| Заказчики: Тиккивала (Tikkivala) Брянск; Химическая промышленность Подрядчики: Ёлва (Yolva) Продукт: 1С-Битрикс24Дата проекта: 2023/12 — 2024/10
|
Технология: CMS - Системы управления контентом
Технология: SaaS - Программное обеспечение как услуга
Технология: Корпоративные порталы
Технология: Системы управления проектами
Технология: Учет рабочего времени
|
Содержание |
2024: Переход с Microsoft Dynamics CRM на Битрикс24
Предпосылки
Производственная компания, специализирующаяся на лакокрасочных материалах, приняла решение заменить Microsoft Dynamics CRM. С постоянным ростом числа клиентов и увеличением объемов данных им была необходима система, которая обеспечила бы поддержку дальнейшего роста компании и позволила осуществить плавный переход на новое ПО. Такой системой стал Битрикс24.
Компания обратилась к команде «Ёлва ИТ-Консалтинг» для настройки и оптимизации Битрикс24, чтобы адаптировать существующие процессы компании под возможности новой системы.
Задачи
Основные задачи заключались в адаптации бизнес-процессов компании Заказчика в CRM. Это включало распределение задач, настройку согласования, стандартизацию и автоматизацию процессов, улучшение контроля сроков выполнения и интеграцию с внешними сервисами для удобного управления данными. Эти меры необходимы для порядка в системе и поддержки роста компании в условиях увеличения объемов данных и числа клиентов.
Первый этап – работа с CRM
Перед командой «Ёлва» стояли следующие ключевые задачи на первом этапе проекта:
- Стандартизация адресов в карточке CRM
- Нотификация пользователя о дубликатах по адресу
- Условный показ полей карточки CRM
- Распределение сущностей по менеджерам
- Разработка правила работы с полем «Крайний срок»
- Настройка согласования приоритета и вероятности успеха
- Расчет заполненности карточки для аналитики
- Фиксация встреч с отчетом менеджера и отображением в календаре.
Второй этап – работа с обращениями
Основной задачей для команды «Ёлва» было создание и оптимизация работы с разделом CRM, посвященным процессу Обращений, а именно:
- Расширенная категоризация
- Контроль сроков и SLA
- Импорт смарт-процессов
- Контроль дубликатов смарт-процессов
- Подключение провайдера карт «Яндекс.Карты»
Результаты
По завершении проекта компания получила мощный и функциональный инструмент для управления продажами и маркетингом. Автоматизация и стандартизация процессов позволили повысить качество данных, сократить количество ошибок и дублирующихся записей, улучшить контроль за выполнением задач и обеспечили эффективность работы всей команды. CRM-система Битрикс24 превратилась в надёжный инструмент, который не только удовлетворил текущие потребности компании, но и заложил основу для её дальнейшего роста и развития.
