История
2024
Объем мирового фудтех-рынка за год вырос на 7,9% до $210,9 млрд
В 2024 году затраты на глобальном фудтех-рынке достигли $210,9 млрд. Для сравнения, годом ранее расходы в данной области оценивались в $195,5 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на 7,9%. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Global Market Insights, с которым TAdviser ознакомился в середине августа 2025 года.
Фудтех предполагает интеграцию информационных технологий в различные сферы пищевой промышленности: это производство, доставка и пр. Авторы исследования отмечают, что индустрия пищевых технологий демонстрирует устойчивую положительную динамику. Этому способствует, в частности, растущий потребительский спрос на продукты растительного происхождения. Кроме того, набирают популярность альтернативные изделия, такие как мясо, выращенное в лабораторных условиях.
Положительное влияние на фудтех-рынок оказывают технологические достижения. Автоматизация производства и внедрение решений на основе искусственного интеллекта приводят к трансформации отрасли. Эти системы повышают эффективность, сокращают трудозатраты и улучшают качество продуктов питания. Например, упаковки нового поколения продлевают срок годности товаров и снижают негативное влияние на окружающую среду. Такие инновации играют важную роль в решении глобальных проблем продовольственной безопасности, уменьшая пищевые отходы и улучшая логистику.
В фудтех-отрасли наблюдается внедрение технологии блокчейн. Криптография, децентрализация и консенсус, которые предполагает блокчейн-архитектура, позволяют создать максимально безопасную базовую систему. Таким образом, блокчейн улучшает прослеживаемость и гарантирует подлинность продуктов. Внедрение принципов устойчивого развития в производственные процессы, включая энергоэффективные системы и технологии сокращения отходов, дополнительно способствует росту сектора.В «Т1» — большое укрупнение. TAdviser составил карту активов холдинга 12.7 т
Все более востребованным становится персонализированное питание. Благодаря достижениям в области генетики, носимых медицинских устройств и аналитики данных потребители могут получать индивидуальные рекомендации по формированию рациона, основанные на их уникальных предпочтениях и состоянии здоровья. Развитию рынка способствует внедрение искусственного интеллекта. Нейросети могут обрабатывать огромные массивы информации, включая историю болезни: это позволяет создавать персонализированные планы питания и диеты.
По сфере применения технологий аналитики сегментируют рынок на напитки, молочные продукты, хлебобулочные изделия, мясо и морепродукты, зерно, масло, фрукты и овощи и др. Доминирует первое из перечисленных направлений, на которое в 2024 году пришлась четверть расходов, или $52,8 млрд. В данном секторе наблюдается значительный рост, обусловленный повышением популярности готовых к употреблению напитков.
С точки зрения компонентов лидирует сегмент оборудования с выручкой в размере $73,4 млрд: растут продажи передовых установок для пищевой промышленности, а также роботизированных систем. В исследовании говорится, что в 2024 году объем фудтех-рынка в США достиг $48,9 млрд против $45,5 млрд годом ранее. В глобальном масштабе значимыми игроками названы:
Аналитики Global Market Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на рассматриваемом рынке составит 8,2%. Таким образом, к 2034 году расходы могут увеличиться примерно до $460,7 млрд.[1]
Создан первый в мире искусственный рот. Зачем он нужен
15 октября 2024 года специалисты из Национального института сельскохозяйственных исследований Франции (INRAE) и Медицинского университета Фудзита в Японии сообщили о разработке первого в мире искусственного рта. Устройство поможет лучше понять процесс пережевывания пищи с целью разработки продуктов питания для людей, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем — например, в силу возраста. Подробнее здесь.
Выделиться среди многих: как запустить успешный фудтех-стартап на перегретом рынке
Мировой рынок фудтеха — сферы, объединяющей высокие технологии и пищевое производство, — по праву можно назвать одним из наиболее динамично развивающихся. Так, согласно отчету международного аналитического агентства Dataintelo, в 2023 году его объем составил порядка 250 миллиардов долларов, а к 2032 году он может увеличиться более чем вдвое — до 560 миллиардов при среднегодовом темпе роста 9,4%. При этом особое место в сфере фудтеха занимают новые технологии покупки и доставки — в том числе dark kitchen, особый формат, при котором компании работают исключительно на доставку и не имеют залов для обслуживания клиентов напрямую. Как запустить собственный стартап в этом сегменте и успешно выйти с ним на зарубежный рынок, рассказывает руководитель производственных операций и логистики, один из создателей перспективного проекта SIZL Кирилл Купин. Подробнее здесь.
Открылся первый в мире завод по производству белка из воздуха
В конце апреля 2024 года стратап Solar Foods открыл в Финляндии первый в мире завод по производству богатого питательными веществами белка из воздуха. Предполагается, что предложенная технология поможет частично решить проблему продовольственного кризиса. Подробнее здесь.
2023
Европейские фудтех-стартапы впервые обогнали американские по объему инвестиций
По итогам 2023 года европейские стартапы в области фудтеха и климатических технологий привлекли инвестиции в размере приблизительно $2 млрд. Это практически столько же, сколько в рекордном 2022-м, когда вложения оценивались в $2,1 млрд. Соответствующие данные отражены в обзоре Dealroom и FoodLabs, обнародованном 14 июня 2024 года.
В исследовании говорится, что в 2023-м Европа впервые обогнала США по объему венчурного финансирования стартапов на рассматриваемом рынке. В частности, 58% от общих инвестиций пришлось на европейские компании. Для сравнения, американские стартапы привлекли приблизительно 35% от суммарного объема финансирования. В 2022 году доля США превышала 55%, а Европы составляла немногим более 20%.
В европейском регионе первое место по размеру венчурного финансирования в 2023 году занимает Франция с $416 млн. Однако по сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 29%. Второе место досталось Швейцарии, у которой инвестиции подскочили на 179%, достигнув $354 млн. Замыкает тройку Британия с $239 млн и сокращением на 51% год к году. В топ-10 европейских государств по размеру привлеченных средств также вошли Нидерланды ($177 млн), Бельгия ($118 млн), Норвегия ($113 млн), Дания ($107 млн), Исландия ($98 млн), Германия ($95 млн) и Испания ($76 млн). Причем все эти страны продемонстрировали положительную динамику в годовом исчислении, тогда как максимальный рост зафиксирован в Исландии — плюс 8891% по отношению к 2022 году.
По мнению аналитиков Dealroom, в 2024-м объем инвестиций из-за отсутствия мега-раундов вернется к уровню, наблюдавшемуся до начала пандемии COVID-19. Показатель, как ожидается, окажется на отметке $1,1 млрд. Для сравнения, в 2019 году на рассматриваемом рынке было инвестировано около $814,2 млн.[2]
Сокращение глобальных инвестиций вдвое до $9,2 млрд
По итогам 2023 года глобальные инвестиции в фудтех-компании составили приблизительно $9,2 млрд. Для сравнения, годом ранее этот показатель оценивался примерно в $22,5 млрд. Таким образом, зафиксировано более чем двукратное падение, о чем говорится в исследовании Pitchbook, результаты которого опубликованы 15 марта 2024 года.
В 2023 году было заключено 1393 сделки по финансированию фудтех-компаний против 2052 в 2022-м. Таким образом, падение зафиксировано на отметке 32%. Отрицательная динамика объясняется несколькими причинами: это, в частности, макроэкономические проблемы и отраслевые препятствия. Кроме того, венчурные инвесторы изменили приоритеты.
Глобальные инвестиции в фудтех-компании составили приблизительно $9,2 млрд
|
| Годовая инфляция привела к тому, что цены на продукты питания достигли рекордно высокого уровня для потребителей. Это представляет собой серьезную проблему для инновационных стартапов, развивающих проекты, связанные с товарами повседневного спроса, — говорит старший аналитик PitchBook Алекс Фредерик (Alex Frederick).
|
|
По его словам, замедление особенно заметно в отдельных подсекторах рынка фудтех. В частности, вся сфера электронной коммерции, включая доставку продуктов из ресторанов и через онлайн-платформы, в 2023 году сократилась на 67% в долларовом выражении по отношению к предыдущему году. А по сравнению с рекордным 2021-м падение в этой области составило 87%. Инвестиции в технологии для ресторанов и розничной торговли также продемонстрировали резкое снижение: падение оценивается в 71–72% по сравнению с 2022-м и в 85% по сравнению с 2021 годом.
В целом, на фоне сложившейся рыночной обстановки и высокого уровня инфляции инвесторы все больше сосредотачивают внимание на тех компаниях, которые имеют четкую стратегию выхода на прибыльную деятельность.[3]
В России началось производство съедобных стаканчиков для кофе и воды
В конце ноября 2023 года стало известно о запуске компанией «Дрин энд ИТ» производства съедобных биоразлагаемых контейнеров, в которые можно наливать кофе, обычную воду и т. п. По словам разработчиков, стаканчики объемом 250 мл без деформации герметично удерживают содержимое с температурой до 80 градусов на протяжении 40 минут. Для йогурта, кофе, чая или горячего шоколада предлагаются сладкие стаканчики, для супов и салатов — соленые и со вкусом чеснока. Подробнее здесь.
В России начали производить из сверчков пирожные, печенье, муку, макароны и шоколадные конфеты
В октябре 2023 года стало известно о намерениях предприятий в Московской области и Ставропольском крае наладить производство пищевой продукции из сверчков. Подробнее здесь.
Из CO2 начали производить еду
В середине января 2023 года фудтех-стартап Arkeon сообщил о начале использования газовой ферментации, чтобы превращать CO2 в пищу. Известно о том, что около четверти выбросов парниковых газов создается при производстве продуктов питания. Подробнее здесь.
2022
Запущена 3D-печать лосося для ресторанов
В середине октября 2022 года появилась информация о запуске 3D-печать лосося для ресторанов. Израильский стартап Plantish, реализовавший этот проект, надеется изменить пищевую промышленность, в частности то, как мы едим рыбу. Компания надеется, что новая технология, которая уже используется для поставки продукции в рестораны, поможет сохранить популяции рыб. Подробнее здесь.
«Магнит» инвестирует 1 млрд рублей в производство мицелия, который нужен для выращивания грибов
19 сентября 2022 года «Магнит» сообщил об инвестировании 1 млрд рублей в производство мицелия, который нужен для выращивания грибов. Ритейлер реализует проект на базе собственного грибного комплекса в Краснодарском крае. Подробнее здесь.
2021: Создание в РФ лаборатории для производства съедобных бактерий за 200 млн рублей
15 октября 2021 года стало известно о создании первой в России лаборатории по производству съедобных бактерий и микроорганизмов. Инвестиции в проект, который будет реализован на территории Вологодской области, оцениваются в 200 млн рублей, сообщил ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный. Подробнее здесь.
2020: Рост мировых инвестиций в фудтех-проекты на 60%, до $16,33 млрд - Fuel for Growth
Объем инвестиций в фудтех-проекты в глобальном масштабе по итогам 2020 года достиг $16,33 млрд, увеличившись примерно на 60% (или на $6,1 млрд) относительно 2019-го, когда вложения измерялись $10,17 млрд. Такие данные приводит венчурный фонд Fuel for Growth по итогам собственного исследования рынка.
Согласно статистике, в 2020 году фудтех-стартапы заключили в общей сложности 695 сделок с инвесторами. Сюда входят ангельские инвестиции, посевные раунды, инвестиции, выданные в акселераторах и инкубаторах, а также вложения от фондов на ранних и поздних стадиях.
|
| Рост во многом обеспечен категорией платформ электронной коммерции, которые в условиях пандемии получили преимущества, которые сложно переоценить. Тем не менее, среди лидеров по полученным инвестициям есть производитель растительного мяса. Данный сегмент инновационных продуктов питания показал наибольший относительный рост продаж в этом году, и потому привлек наибольшее внимание инвесторов, — отметил управляющий партнер Fuel for Growth Андрей Зюзин.
|
|
Основные направления фудтех-проектов следующие:
- сельскохозяйственные биотехнологии;
- новые источники белка и инновационные продукты питания (альтернативное / клеточное мясо и рыба, молочные продукты из растительного протеина — только с использованием новых технологий, а именно воссозданные из растительного сырья в лабораторных условиях, протеин из насекомых — корм для животных, продукты питания, включая функциональные);
- ИТ-технологии / IoT в сельском хозяйстве;
- интеллектуальная и активная упаковка;
- персонализированное питание.
Согласно докладу, инвестиции в фудтех становятся всё более актуальными среди мировых венчурных инвесторов. Так, за 2020 год доля вложений в этот сектор выросла на 41% и составила 5,5% от общей суммы венчурных инвестиций в мире. В 2019 году этот показатель равнялся 3,9%.
Большая часть инвестиционных сделок в фудтех-секторе за 2020 год пришлась на США (45%). Примерно 25% и 22% раундов финансирования прошли в Европе и в Азии соответственно. Около 8% сделок были заключены на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке.
Наиболее популярными направлениями инвестиций, согласно отчету Fuel for Growth, являются проекты, связанные с созданием платформ для электронной коммерции (заказ еды в ресторанах, доставка) и разработкой новых продуктов питания (продукты на растительной основе – мясо, сыр, рыба и т.д.).
В крупнейшей инвестиционной сделке в фудтех-отрасли в 2020 году участвовала индонезийская компания Gojek, развивающая мобильное приложение для доступа к таким услугам, как транспорт и логистика, заказ и доставка еды, цифровые платежи, покупки, новости и развлечения и др. В раунде финансирования приняли участие 19 инвесторов, включая Tencent Holdings, JD.com, Facebook, Alphabet, Visa, Mitsubishi и PayPal.
В тройку лидеров по сумме инвестиций также попали китайский разработчик онлайн-платформы по доставке продуктов Xingsheng Selected (3 сделки на общую сумму $1,8 млрд) и индийская онлайн-платформа для доставки еды из ресторанов Zomato (4 сделки на общую сумму $1,3 млрд).
Также в 2020 году был осуществлен ряд крупных IPO в фудтех-секторе. Платформа доставки еды DoorDash из США привлекла в ходе IPO $3,37 млрд, а китайская платформа Dada-JD Daojia — $1,49 млрд.
В исследовании также говорится, что основным драйвером роста инвестиций в фудтех-проекты стали платформы электронной коммерции. Однако, среди лидеров по привлеченным инвестициям можно выделить еще одну группу проектов – разработчики и производители растительных альтернатив традиционным продуктам (мясо, сыр, рыба и т.д.). Например, производитель растительного мяса из США Impossible Foods привлек в 2020 году $700 млн.
Примечания