Качественные и количественные оценки импортозамещения по отраслям в конце 2025 года

Какие сегменты рынка сегодня в лидерах по темпам импортозамещения

Российское программное обеспечение уже успешно заменяет зарубежные аналоги в нескольких массовых и общесистемных сегментах. Лидером импортозамещения стал госсектор, где административный ресурс и регуляторное давление обеспечили высокие темпы перехода на российские продукты.

Операционные системы (Astra Linux, RED OS, ALT) стали стандартом для госучреждений и критической инфраструктуры, хотя их доля в общем рынке пока невелика. Офисные пакеты (МойОфис, Р7-Офис) также широко внедрены, особенно в госструктурах и крупном бизнесе, хотя пользовательские привычки и сложности с интеграцией legacy-систем замедляют полный отказ от MS Office.

Максимальное проникновение отечественного софта наблюдается в категории операционных систем. Серверные ОС массово внедрены, особенно в госсекторе и инфраструктурно значимых компаниях. Широко используются и десктопные ОС, но часто в режиме "двойного пуска" наряду с Windows или только на части рабочих мест. Полное вытеснение Windows и MacOS идет медленнее из-за пользовательских привычек и зависимости от специфического софта. Российские офисные пакеты стали де-факто стандартом, особенно в госсекторе и крупном бизнесе благодаря госзакупкам и функциональной достаточности для базовых задач, — комментирует Алексей Дмитриев, руководитель отдела корпоративного развития МойОфис.

Финансовый сектор также демонстрирует высокую степень замещения: банковские системы, CRM, инструменты управления данными и аналитики во многих случаях превосходят зарубежные аналоги по адаптивности к локальным требованиям.Как построить цифровой фундамент для мебельного ритейла будущего 8 т

В телекоммуникациях активно заменяются инфраструктурные решения, особенно после ухода VMware, а в ритейле и электронном документообороте отечественные системы закрывают до 85% потребностей.

Если говорить про отрасли, в которых работает Nexign, в частности, телеком — там, где была понятна инструментальная и продуктовая база, операторы достаточно далеко продвинулись в части замены критической инфраструктуры. Подобные проекты прошли практически у всех крупных игроков на рынке, однако есть и те компании, которые пытаются локализовать купленные ранее системы. При этом операторы вынуждены приоритизировать бюджет в направлениях замещения ядра сети, но к 2026-2027 году ожидаем смещение фокуса на BSS. Так, внутренний рынок BSS в 2024 году оценивался в 52,7 млрд руб., а уже к 2027 году может достигнуть 110,6 млрд руб., — прогнозирует Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

Сильные позиции у российских разработчиков в сфере информационной безопасности, где отечественные решения не только заместили зарубежные аналоги, но и адаптировались к жестким требованиям критической инфраструктуры. Антивирусное ПО, криптография и SIEM/SOAR-системы конкурентоспособны и востребованы у заказчиков.

Проникновение российских решений в сегменте бизнес-софта можно оценить как среднее, но быстрорастущее. Сильные позиции здесь занимают типовые CRM, BI-инструменты, системы электронного документооборота и учетные системы.

В сегменте баз данных российские решения достигли заметного прогресса и являются конкурентоспособными на широком рынке. Успешно используются Postgres Pro и другие СУБД, хотя в высоконагруженных сценариях (банки, телеком) сохраняется зависимость от гибридных решений.

В сегменте управления данными зарубежные аналоги удалось практически полностью заменить, что стало одним из ключевых драйверов роста рынка. Наибольший прогресс наблюдается в ритейле, финансовой сфере и телеком-отрасли, где традиционно уделяется большое внимание аналитике и работе с данными. В то же время в промышленности, энергетике и агропроме — включая сельское хозяйство — работа с данными пока носит скорее вспомогательный характер, поэтому темпы развития здесь ниже, — говорит Наджим Мохаммад, директор по дата-стратегии Группы Arenadata.

По нашим оценкам, на начало 2025 года до 80% потребностей в операционных системах и офисных пакетах уже замещены. Миграция в сегменте баз данных и систем виртуализации составляла 50-60%. А замещение средств разработки и связующего слоя, включая платформу Java, было на уровне 20%. В 2025 году, по нашему мнению, фокус миграций будет именно в этом системном сегменте. Мы видим рост спроса на импортозамещение технологического стека приложений, написанных на Java. Компании перерабатывают архитектуры приложений и переводят их на отечественное ПО и сервера приложения, который используются для построения защищенного внешнего контура взаимодействия с пользователями, — комментирует Алексей Захаров, директор по технологическому консалтингу Axiom JDK.

В сферу инфраструктурного ПО вошли отечественные решения для виртуализации (RuStack, ZVirt, UDS VDI), которые активно внедряются, особенно после ухода зарубежных игроков, хотя заказчики сталкиваются с трудностями масштабирования и управления сложными системами.

Корпоративные мессенджеры и системы видеоконференцсвязи также активно внедряются благодаря сертификации ФСТЭК и возможности On-Premise развертывания.

Ряд сегментов пока демонстрирует значительное отставание по нескольким критериям — качество, функциональность, совместимость и стабильность. Наиболее проблемные области — это промышленное программное обеспечение (CAD, CAM, CAE, PLM) для высокотехнологичного машиностроения, микроэлектроники, нефтегазовой и оборонной промышленности. Там российские аналоги либо отсутствуют, либо сильно уступают западным решениям по точности расчетов, глубине интеграции с оборудованием и надежности. Замена в этих нишах проходит крайне медленно из-за высокой сложности, длительности формирования надежных продуктов и небольшого размера рынка.

В сегменте корпоративных систем ERP, решений для бизнес-аналитики и автоматизации производства отечественные разработки зачастую остаются менее зрелыми и менее интегрируемыми с внешним оборудованием и сервисами. Это вызывает определенные сложности у крупных компаний при переходе на локальный софт. Российские ERP часто требуют значительной кастомизации, дорогостоящей доработки и не всегда отвечают масштабным требованиям больших компаний. Это вызывает сохранение гибридных систем и неоднородность ландшафта.

Особые сложности с импортозамещением имеются в корпоративных комплексных системах, MES, а также системах управления операциями на крупных производствах.

Татьяна Шипулина, Delivery manager в Outlines Tech, добавляет, что без российских аналогов также остаются корпоративные системы типа Microsoft Active Directory. Отечественные продукты не удовлетворяют требованиям по стабильности и масштабируемости. Задачи по полному замещению ПО осложнены необходимостью не только технической адаптации, но и изменений бизнес-процессов.

Критическое отставание наблюдается нефтегазовом секторе, медицине, энергетике и оборонной промышленности. В этих отраслях из-за высокой технологической сложности, зависимости от узкоспециализированного ПО и жесткой интеграции с «железом» процессы импортозамещения идут медленно, что ведет к рискам сбоев и ухудшению функциональности при замене зарубежных систем.

В таких областях, как полиграфия, авиация и медицина, существуют пробелы в функциональности и совместимости отечественных решений. В нефтегазовом секторе замещение программного обеспечения идет полным ходом, однако в некоторых случаях российские программы не могут догнать по качеству иностранное ПО, что приводит к дефициту функциональных возможностей, — отмечает Екатерина Едемская, инженер-аналитик компании «Газинформсервис».

Слабо представлены решения для работы с большими данными (Big Data), инструменты разработки для embedded-систем и highload-приложений, а также мобильные ОС.

Некоторые сегменты программного обеспечения в области искусственного интеллекта и робототехники, в том числе гуманоидных роботов, тоже отстают.

Главными барьерами для полного замещения иностранных решений эксперты называют техническую сложность интеграции, недостаток конкурентоспособных аналогов в нишевых сегментах, высокие затраты на адаптацию и кастомизацию, а также инерцию бизнеса, особенно в частном секторе.

В целом, российский ИТ-рынок идет уверенным путем импортозамещения, особенно в сегментах с массовым спросом и более универсальными продуктами. Но для специализированных и сложных решений еще требуется время, усилия и инвестиции, чтобы достичь конкурентоспособности на равных с зарубежными поставщиками. В среднесрочной перспективе можно ожидать сокращения отставания в проблемных областях за счет инвестиций, господдержки и накопленного опыта внедрения.

Полное замещение зарубежных аналогов планируется достичь в первую очередь в нефтегазовой отрасли, металлургии и транспортном секторе, где уже отмечается значительный прогресс. В то же время в таких сложных сегментах, как ERP-системы и тяжелые промышленные платформы, процесс замещения потребует дополнительного времени и ресурсов, поскольку пока не удалось создать полноценные аналоги зарубежных решений уровня SAP. Особые сложности будут сохраняться в оборонной промышленности и при создании сложных корпоративных систем, где требования к функциональности и совместимости остаются особенно высокими, — резюмирует Николай Мокрецов, партнер и исполнительный директор «1С Про Консалтинг».

По словам Михаила Гилязова, директора по работе с заказчиками Скала^р (Группа Rubytech), наиболее заметный прогресс наблюдается в государственных и инфраструктурных отраслях, где поддержка и внедрение отечественных решений получили дополнительный импульс благодаря государственным программам по импортозамещению.

По оценкам экспертов, на объектах, где с 2025 года действует запрет на использование иностранных программных решений, достигнута значительная доля замещения. По серверным операционным системам уровень замещения превышает 90%. В сегменте баз данных корпоративного уровня — около 70%. В банковском секторе доля отечественного ПО достигает 75%, что связано с сочетанием регуляторных требований, высокой степени зрелости ИТ-процессов и наличием ресурсов для масштабных проектов миграции. В промышленности, ТЭК, агропроме и ритейле темпы замещения остаются ниже среднего по рынку — в диапазоне 25–30%, — комментирует эксперт.

Эксперт отмечает, что базовое ПО уже замещено на 95% (операционные системы и офисные пакеты), и сейчас идет работа над инфраструктурным ПО (виртуализация, СХД), а последним замещается сегмент баз данных — наиболее сложный для миграции. Остается вопрос резервного копирования: импортный стек с магнитными лентами пока доминирует из-за отсутствия отечественных ленточных накопителей.

Насколько заказчики удовлетворены качеством российских решений

За последние два года российский бизнес стал значительно чаще доверять отечественному программному обеспечению 一 об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками группы Arenadata на конференции ArenaDay: 80% респондентов из крупнейших российских компаний отметили рост доверия к российским ИТ-решениям. ^[1]

Опрошенные TAdviser эксперты единодушно подтверждают, что за последние годы степень доверия и удовлетворенности качеством российских ИТ-решений существенно выросла, хотя и с нюансами, зависящими от конкретного сегмента и отрасли. Этот рост происходит не только под влиянием вынужденных мер импортозамещения в госсекторе и критических отраслях, но и в результате осознанного выбора бизнеса благодаря улучшению качества, функциональности и безопасности российских решений.

За последние два года восприятие отечественных ИТ-решений заметно изменилось. Если на старте импортозамещения внедрение отечественного ПО часто рассматривалось как вынужденная мера, то сегодня оно воспринимается как инструмент обеспечения технологической устойчивости. Этому способствует развитие технологий, на базе которых создаются продукты, расширение функционала и готовность российских вендоров сопровождать заказчика на всех этапах жизненного цикла системы. В отличие от ушедших с рынка поставщиков отечественные разработчики обеспечивают полный комплекс технической поддержки и оперативно адаптируют решения под отраслевые и корпоративные требования, — комментирует Наталья Зейтениди, генеральный директор БФТ-Холдинга.

Заказчики формируют список пожеланий по функциональности, зачастую более широкий, чем возможности импортных продуктов, поскольку компании запрашивают улучшения под специфику своей работы. Это открывает возможности для российских вендоров: в отличие от глобальных производителей, ориентированных на унификацию для мирового рынка, отечественные разработчики могут гибко учитывать отраслевые и национальные требования благодаря прямой коммуникации с заказчиками.

Серьезным фактором роста доверия стали открытые тестовые площадки — как отраслевые (полигон ИЦК «Финансы», созданный по инициативе ЦБ), так и общие. В частности, Минпромторг анонсировал создание открытой площадки в рамках Центра информационных технологий, которая уже начала разворачиваться и, по прогнозам, выйдет на полную мощность к концу следующего года. Это будет полигон, открытый для всех сегментов промышленности — от химической и машиностроения до металлообработки. Туда также будут приходить представители ТЭК и энергетики. Такие площадки позволяют заказчикам апробировать и протестировать решения перед принятием решения о внедрении, — комментирует Михаил Гилязов, директор по работе с заказчиками Скала^р (Группа Rubytech).

По словам эксперта, показательным стал переход с импортных СУБД, таких как Oracle, на отечественные решения с успешным выводом в продуктив, что серьезно укрепило доверие рынка. И в целом за последние 2-3 года степень доверия к отечественным решениям значительно выросла. Заказчики наблюдают реализацию крупных проектов по переводу критических высоконагруженных систем на российский стек — прежде всего в финансовом секторе и госорганизациях.

Разработчики отечественного ПО действительно в сжатые сроки стараются дать пользователям аналог для решения их бизнес-задач и даже превзойти западных вендоров, но, помимо этого, на доверие и удовлетворенность влияют и другие факторы. Мы наблюдаем сейчас тенденцию ″осознанного″ импортозамещения в коммерческом сегменте, который начинает использовать российское ПО не из-за требований регуляторов, а из понимания, что это фундамент безопасности ИТ-инфраструктуры, — говорит Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

Крупные игроки рынка, ставшие «амбассадорами» импортозамещения, демонстрируют, что отечественные решения могут быть не просто заменой, но и эффективной альтернативой зарубежным аналогам.

Существенным фактором становится постепенное преодоление «детских болезней» российского ПО: разработчики быстро реагируют на обратную связь заказчиков, внедряют улучшения, работают над совместимостью и юзабилити. Рост количества пользователей способствует ускоренной адаптации продуктов под реальные потребности бизнеса и улучшению интерфейсов, что повышает лояльность и удовлетворенность.

Заказчики стали больше доверять российским решениям, в том числе и таким фундаментальным, как служба каталогов и система виртуализации. Это связано не только с курсом на импортозамещение, но и с улучшением функциональности, стабильности и безопасности отечественных платформ, которые все чаще проходят сертификацию и успешно внедряются в критически важных ИТ-инфраструктурах, — отмечает Тимур Бадретдинов, руководитель департамента инфраструктурного ПО компании «Системный софт».

Многие вендоры в 2024 году уточнили стратегические приоритеты, усилили фокус на отдельных отраслях и функциональных блоках и начали предлагать решения, которые больше соответствуют запросам целевых сегментов. В результате бизнес чаще рассматривает отечественные продукты в качестве перспективной основы для развития ИТ-ландшафта, — говорит Наталья Яскевич, руководитель клиентской дирекции ГК «КОРУС Консалтинг».

Удовлетворенность качеством российских ИТ-решений выросла, как и доверие к ним. На рынке становится все большое действительно достойных продуктов, которые могут стоять бок о бок с западными аналогами, разрабатываемыми десятилетиями. Повышение качества отечественного софта, в частности, можно связать с тем, что число пользователей таких продуктов заметно увеличилось. Вендоры получают актуальную обратную связь и могут оперативно подстроить решения под требования бизнес-заказчиков, — дополняет Максим Кириенко, руководитель технического пресейла VolgaBlob.

Малый бизнес чаще остается более довольным отечественными продуктами, особенно облачными HR-решениями и системами документооборота, где требования к интеграции менее жесткие. В то время как крупные компании критикуют функциональные ограничения и проблемы со совместимостью, особенно при работе с несколькими российскими продуктами одновременно. При этом отмечается, что полное разочарование в продукте становится редкостью, так как разработчики активно работают над устранением недостатков.

Развитие индустриальных и специализированных центров компетенций существенно улучшает выработку стандартов и обмен опытом между вендорами и заказчиками, что позволяет точнее адаптировать решения под бизнес-задачи и повышает общее качество и доверие.

В конкурентной среде приходится постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать запросам рынка. Поэтому российское ПО становится все более качественным и надежным, а пользователи постепенно теряют прежний скепсис. Все больше людей начинают воспринимать отечественные решения как полноценную альтернативу зарубежным, а некоторые даже становятся настоящими поклонниками и активными сторонниками российского софта, особенно в России и на рынках СНГ, — отмечает Станислав Орлов, технический директор «АЛМИ Партнер».

Одним из ключевых факторов, влияющих на доверие, стала более качественная коммуникация между вендорами и бизнесом. Сейчас крупные вендоры вышли на уровень технологических партнеров, которые не просто продают продукт, а помогают интегрировать его в бизнес-процессы, — говорит Сергей Азоркин, заместитель генерального директора «Цифровые Привычки».

Некоторые эксперты отмечают, что доверие пока еще неоднородно: в госсекторе оно вызвано требованиями регуляторов, в коммерческом сегменте — растет, но сохраняются ожидания по повышению качества, снижению зависимости от доработок и усложненной интеграции. Также растут требования к четким гарантиям (SLA), стабильности и безопасности решений.

Несмотря на высокую стоимость отечественного ПО, клиенты видят перспективы развития и готовы инвестировать в продукты, в которые верят, ожидая их постепенного улучшения. Рост количества пользователей и зрелость рынка ведут к появлению полноценных конкурентоспособных ИТ-продуктов, формированию культуры доверия, основанной не только на обязательствах импортозамещения, но и на конкурентных преимуществах российских разработок.

В обычных рыночных условиях побеждает тот, кто предложил решение с максимальным соответствием потребностям (product market fit). Сейчас же выигрывают вендоры с более развитой дистрибуцией, а рост пользователей позволит со временем получить продукт, полностью соответствующий ожиданиям. Таким образом, сегодня выбирают продукт, в который верят, а не обязательно уже доведенный до идеала, — поясняет Алексей Зобнин, сооснователь Minervasoft.

Эксперты отрасли отмечают, что современный ИТ-сектор формирует полноценную культуру доверия, выходящую далеко за рамки простого использования программных продуктов. [2] Речь идет о комплексном явлении, включающем веру в потенциал российского ПО, уверенность в компетенциях отечественных инженеров, а также о доверительных отношениях внутри команд разработчиков и между бизнес-партнерами, — добавляет Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.

Если западные ИТ-компании и решат вернуться, это не означает автоматического восстановления прежних позиций. Прошло уже достаточно времени, за которое заказчики адаптировались к новым условиям: бизнес-процессы перестроены, новые решения внедрены, сотрудники обучены, и откат назад будет сопряжен с затратами и рисками. Многие уже не видят смысла возвращаться к старым продуктам, особенно с учетом прежнего опыта внезапного ухода. Даже при равных условиях доверие к иностранным вендорам останется подорванным, и компании будут очень осторожны, — комментирует Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье» («РТК ИТ плюс»).

Таким образом, сегодня степень доверия и удовлетворенности качеством российских ИТ-решений характеризуется устойчивым и системным ростом, подкрепленным улучшением технологической базы, прозрачным и клиентоориентированным сервисом, отраслевой дифференциацией, а также формированием экосистемы компетенций и стандартов.

Примечания