Тара и упаковочные материалы (рынок России)

2025

Объем российского рынка пищевой упаковки достиг 1,7 трлн рублей

В 2025 году объем российского рынка пищевой упаковки достиг 1,7 трлн руб. В этой сумме доля экологичной упаковки составила от 120 до 200 млрд рублей, а на сегмент упаковки для готовой еды пришлось от 20 до 50 млрд рублей. Такие данные представил замглавы Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Олег Князьков 23 января 2026 года.

К экологичной упаковке эксперты ЦОЭ относят изделия из возобновляемого сырья, способные к естественному разложению: картон, формованную целлюлозу, биополимеры и растительные волокна. В этот сегмент входят лотки, стаканы, ланчбоксы и другая тара для пищевой продукции.

𝓲

Фото: Freepik

Олег Князьков заявил, что экологичная упаковка стала обязательным элементом коммерческой стратегии торговых сетей, брендов и служб доставки. По прогнозам Россельхозбанка, к 2030 году объем этого сегмента может вырасти до 350 млрд руб. Создатели ALT Linux – о сложной судьбе свободного ПО, роли Максута Шадаева и сделке с «Ростелекомом». Подкаст TAdviser 17.4 т

Консервативный сценарий предполагает рост до 250–280 млрд руб., оптимистичный — до 300–350 млрд руб., что соответствует ежегодному приросту на 12–15%. Доля упаковки для готовой еды в этом сегменте может составить от 50 до 110 млрд руб. в зависимости от реализуемого сценария.

Замглавы ЦОЭ выделил основные драйверы роста рынка экоупаковки: регуляторное давление на пластик, достаточная сырьевая база в России, расширение рынка готовой еды (сегменты HoReCa и доставки) и усиливающийся общественный запрос на экологичность. Олег Князьков привел пример технологии, используемой в странах Юго-Восточной Азии, где прозрачные крышки и стаканы изготавливают из продукции глубокой переработки кукурузы.

Рост рынка экоупаковки, по мнению аналитиков Россельхозбанка, демонстрирует согласованное движение потребительского спроса, регуляторной политики и бизнеса в сторону повышения экологической безопасности.^[1]

В Ульяновской области за 8,4 млрд рублей запустили завод по производству алюминиевых банок

В декабре 2025 года в Ульяновске состоялся запуск нового завода по выпуску алюминиевых банок на заводе компании «Арнест упаковочные решения». Мероприятие прошло при участии руководства региона и отраслевых министерств. Подробнее здесь.

«Русал» за ₽1,2 млрд запустил завод по производству алюминиевых пищевых контейнеров, которые полностью перерабатываются и могут использоваться в микроволновках

Компания «Русал» ввела в эксплуатацию новое производство алюминиевых пищевых контейнеров на мощностях предприятия «Русал — Саянская фольга» в Дмитровском городском округе Московской области. Объем капиталовложений в проект превысил ₽1,2 млрд. Запущенная производственная линия способна перерабатывать 1200 тонн алюминиевой фольги ежегодно, что обеспечивает выпуск 185 млн единиц готовой продукции. Об этом стало известно 16 июля 2025 года. Подробнее здесь

За ₽1,7 млрд запущен первый в России завод по производству скин-упаковки, которая продлевает срок годности мяса и рыбы

ООО «Десногорский полимерный завод» ввел в эксплуатацию первое в России серийное производство барьерной скин-упаковки, обеспечивающей герметичную защиту продуктов и продление их срока годности. Реализация инвестиционного проекта потребовала ₽1,7 млрд финансирования при поддержке банка ВТБ. Запуск производственных мощностей состоялся в Смоленской области в июле 2025 года. Подробнее здесь

2024

Объем российского рынка упаковки за год вырос на 6% и достиг 1,6 трлн рублей

По итогам 2024 года объем российского рынка упаковки достиг 1,6 трлн рублей. Это на 6% больше по сравнению с предыдущим годом, когда суммарная выручка поставщиков такой продукции составляла 1,5 трлн рублей. Соответствующие данные приводятся в обзоре Advance Capital, с которым TAdviser ознакомился в конце ноября 2025 года.

По оценкам, в 2024-м наибольшую долю выручки обеспечила пластиковая упаковка — бутылки, флаконы, пленки, контейнеры и прочие изделия: такая продукция принесла около 38% в денежном выражении. Еще 36% пришлось на картонно-бумажную упаковку. Доля стеклянной тары находится на уровне 12%, металлической — 10%. Суммарный вклад всех прочих видов упаковки составляет 4%.

𝓲

Фото: Freepik

В исследовании отмечается, что российский рынок упаковки активно развивается с 2021 года на фоне ухода иностранных игроков и сокращения поставок импортной продукции. Сформировавшаяся ситуация способствует увеличению выпуска отечественных изделий. В частности, в 2024 году произведено 165 млрд единиц пластиковой упаковки против 123 млрд изделий в 2021-м. Объем поставок бумажной и картонной упаковки за указанный период поднялся с 5,4 млн тонн до 6,1 млн тонн, стеклянной тары — с 12,8 млрд единиц до 14,6 млрд единиц. Кроме того, с 2022 года ведущие российские игроки рассматриваемого рынка инвестировали свыше 70 млрд рублей в ряд крупных проектов по модернизации своих заводов и строительство новых производственных площадок.

В целом, как сказано в отчете, российская отрасль упаковки остается крайне фрагментированной. Совокупная доля двадцати ведущих игроков продолжает увеличиваться, однако по итогам 2024 года она не превышала 30%. Причем только трем компаниям удалось занять более 2% рынка (на каждую) — это «Арнест», «Русджам» и Canpack.^[2]

Сокращение оптовых продаж мешков и пакетов на 23% до ₽4,6 млрд

Производство мешков и пакетов для упаковки товаров в России по итогам 2024 года составило ₽4,6 млрд, что на 22,8% ниже показателя 2023 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Alto Consulting Group, опубликованные в ноябре 2025 года.

Сибирский федеральный округ стал лидером отрасли, обеспечив 46,1% от общего объема выпуска продукции. Это обусловлено развитой промышленной инфраструктурой, наличием крупных предприятий по производству упаковки и выгодным логистическим положением для поставок как на внутренний рынок, так и на экспорт.

𝓲

Фото: Freepik

Аналитики Alto Consulting Group выделяют пять причин, которые привели к сокращению объемов выпуска упаковочных материалов:

• снижение спроса со стороны сельского хозяйства и пищевой промышленности на традиционные мешки и пакеты;
• переход производителей на экологичные и биоразлагаемые материалы, что требует модернизации производственных линий и дополнительных инвестиций;
• влияние экономической нестабильности на инвестиции в обновление производственных мощностей;
• изменение структуры потребления упаковочных материалов в промышленных секторах;
• рост популярности альтернативных решений, включая экологичные и многоразовые варианты упаковки.

Региональный анализ показывает, что Сибирский федеральный округ стал центром производства упаковочных материалов благодаря концентрации крупных промышленных предприятий и развитой транспортной инфраструктуре. Другие федеральные округа демонстрируют разнообразные подходы к производству и внедрению новых технологий.

Центральный федеральный округ специализируется на производстве специализированных упаковочных решений и переработке вторичного сырья. Приволжский федеральный округ обеспечивает поставки на региональные рынки и выпуск гибкой упаковки для промышленных нужд. Уральский федеральный округ делает акцент на высокотехнологичные линии и разработку инновационных пакетов для пищевой и химической промышленности.^[3]

Производство пластиковых бутылок и флаконов в России за год выросло на 7% до 28 млрд штук

Производство пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2024 году достигло 28 млрд штук. Это на 7% больше по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании BusinesStat, опубликованные в 2025 году.

За период с 2020 по 2024 год производство пластиковой тары в стране увеличилось на 23%. В 2020 году объем выпуска составлял 23 млрд штук. За четыре года показатель вырос на 5 млрд единиц.

В 2022 году отрасль столкнулась с временным снижением выпуска. Причиной стал дефицит сырья и логистические ограничения. Производители испытывали трудности с поставками полимеров. Нарушение традиционных цепочек поставок создало проблемы для предприятий.

Отрасль успешно адаптировалась к новым условиям работы. Ключевую роль в восстановлении производства сыграла переориентация на альтернативных поставщиков. Компании наладили поставки сырья из стран Азии и Ближнего Востока.

Запуск новых производственных мощностей внутри страны способствовал росту выпуска. Начал работу завод «Титан-Полимер». Компания «Сибур» расширила свое производство полимеров. Это снизило зависимость российских производителей от импортного сырья.

Активный рост производства в 2023-2024 годах поддерживался несколькими факторами. Устойчивый внутренний спрос оставался на высоком уровне. Импортозамещение в основных потребляющих отраслях стимулировало развитие. Рост экспорта открыл новые возможности для производителей.

Производители укрепили позиции на рынках Евразийского экономического союза. Насыщение внутреннего рынка компенсируется ростом экспортных поставок. ЕАЭС стал важным направлением для российских производителей пластиковой тары.

Пластиковые бутылки и флаконы используются в различных отраслях экономики. Пищевая промышленность является крупнейшим потребителем продукции. Производители напитков нуждаются в больших объемах пластиковой тары.^[4]

Сокращение производства стеклянных банок на 4,5% до 2,6 млрд штук

В 2024 году производство стеклянных банок в России составило 2,6 млрд штук, что на 4,5% меньше, чем в 2023 году. Несмотря на снижение, рынок остается одним из крупнейших сегментов стекольной промышленности, играя ключевую роль в обеспечении пищевой, консервной и фармацевтической отрасли. Основным регионом-лидером стал Центральный ФО, на долю которого пришлось около 48,9% всего объема производства. Такие данные в октябре 2025 года опубликованы на сайте Alto Consulting Group (ACG).^[5]

Сокращение производства консервных банок на 13,2% до 2,61 млрд штук

Выпуск консервных банок в России составил 2,61 млрд штук в 2024 году. Показатель снизился на 13,2% по сравнению с предыдущим годом. Банки изготавливаются из черных металлов с закрытием пайкой или отбортовкой. Вместимость тары составляет менее 50 литров. Центральный федеральный округ обеспечил около 39,4% всего объема производства. Об этом свидетельствуют данные исследования Alto Consulting Group, опубликованные в начале октября 2025 года.

Регион традиционно сохраняет лидерские позиции благодаря концентрации крупных заводов по изготовлению металлической тары. Развитая транспортная инфраструктура облегчает логистику готовой продукции. Высокая плотность предприятий-потребителей упаковочных решений обеспечивает стабильный сбыт. Московская, Тульская и Липецкая области сосредоточили основные производственные мощности.

𝓲

Фото: Freepik

Металлические банки являются важным элементом упаковочной отрасли страны. Применение охватывает традиционные продукты питания и непищевую продукцию. Мясные и рыбные консервы составляют основную долю пищевого сегмента. Овощи и молочная продукция также упаковываются в металлическую тару. Технические жидкости, лаки и краски требуют герметичной упаковки из металла. Ряд других товаров использует консервные банки для длительного хранения.

Высокая надежность и герметичность объясняют популярность металлической тары. Длительный срок хранения продукции достигает нескольких лет при правильной упаковке. Устойчивость к механическим повреждениям превосходит стеклянную и пластиковую упаковку. Возможность вторичной переработки снижает экологический след. Соответствие современным требованиям безопасности и экологии подтверждается сертификатами. Производство остается стратегически важным для экономики страны.^[6]

Рост производства пластиковой посуды на 14,9% до 21 млрд штук

В 2024 году производство посуды столовой и кухонной, прочих предметов домашнего обихода и предметов туалета пластмассовых в России достигло 21 млрд штук, что на 14,9% больше показателя 2023 года. Такой рост свидетельствует о восстановлении и расширении внутреннего производства, несмотря на сложные макроэкономические условия. Лидером по объему производства стал Центральный ФО, обеспечивший около 39,6% от общего объема. Такие данные в октябре 2025 года опубликованы на сайте Alto Consulting Group (ACG).^[7]

Производство консервных банок в России за год сократилось на 50,6% и составило 58 тыс. 241 тонну

Выпуск консервных банок в России снизился на 50,6% в 2024 году в сравнении с 2023-м и составил 58 241. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании TK Solutions, обнародованные в июле 2025 года.

По словам экспертов, лидирующие позиции по производству консервных банок занимает Центральный федеральный округ с долей 29,3% от общего объема выпуска за период 2017—2024 годов. Второе место принадлежит Северо-Кавказскому федеральному округу с показателем 21,4% производства.

𝓲

Фото: Freepik

Среди крупнейших производителей жестяных консервных банок в России выделяются следующие предприятия:

• ООО «Банкон».
• ОАО «КТК».
• ООО «Консерв-Трейд».
• АО «МТК».
• ООО «Тармет».
• ООО «Приморский тарный комбинат».
• ООО «Виконс-К».
• ООО «Проектсервис».
• ООО «Аркторг».
• ООО «Керчьхолод».
• ООО «ПО «Сант».
• ООО «Сант-Юг».
• ООО «Эвиосис Пэкэджинг Кубань».
• ООО «ПТК».
• ООО «Сарпак».
• ООО «ММК-Луч».
• ООО «ЗТИ Металлпак».
• ООО «РТК».
• АО «Метарус Курганинск».
• ООО «Силган Метал Пэкаджинг Ступино».

По информации аналитиков, производители переориентировались на закупки в азиатском регионе в условиях изменившейся конъюнктуры рынка. Импорт жестяных банок увеличился почти в два раза, однако по-прежнему составляет всего 1—2% от общего объема внутреннего рынка.

Экспорт консервных банок из России превышает импорт в полтора-два раза, что свидетельствует о конкурентоспособности отечественной продукции на международных рынках. Однако в 2022 году экспортные поставки сократились в два раза по сравнению с 2021 годом.

Эксперты отмечают, что качество производства в сфере изготовления консервной тары соответствует самым высоким международным стандартам. Это создает предпосылки для восстановления экспортных позиций в среднесрочной перспективе.^[8]

В России теперь производятся все виды упаковок для продуктов питания

Россия успешно обеспечила локализацию массовых видов упаковочных решений для молочной продукции, включая все разновидности детского питания. Об этом в национальном союзе производителей молока «Союзмолоко» сообщили 8 февраля 2024 года.

По данным организации, основные участники упаковочного рынка также локализовали производство всех основных сырьевых компонентов, а объем выпуска полностью покрывает спрос. В исследовании отмечается, что производители смогли предотвратить «коллапс на рынке продуктов питания» за счёт того, что оперативно нашли альтернативных поставщиков в дружественных странах, а также заменили ключевые сырьевые компоненты. Новая база поставщиков насчитывает около 400 компаний, а запасы упаковки выросли в четыре раза, указывается в исследовании.

𝓲

Фото: Союзмолоко

Согласно данным «Союзмолока», опубликованным в феврале 2024 года, ежегодно в российской молочной промышленности упаковывается 12,8 млн тонн продукции, требующей 32,2 млн упаковок. Около 31% упаковки составляет многослойный картон, 17% - ПЭТ-бутылки, 25% - гибкая полимерная упаковка, а оставшийся объем занимают различные материалы, такие как полиэтилен, бумага, пластик и фольга.

Аналитики из «Союзмолока» считают, что для полного перехода на отечественную упаковку и сокращения импорта из Китая необходимо разработать стратегию локализации, установить четкие правила для упаковочной индустрии и ввести тарифные пошлины и другие инструменты регулирования.

Эксперты также обращают внимание, что к февралю 2024 года сохраняются точечные проблемы с отдельными сложными видами упаковки, такими как EcoLean, SIG, Tetra Top. Сложности вызывает, например, индивидуальная упаковка для плавленных сыров, сыров с плесенью, а также упаковка для сыров в нарезке.^[9]

2023: Рост производства тары и упаковки на 11%

В 2023 году производство тары и упаковки в России достигло 196,01 млрд единиц. Это на 11% больше по отношению к 2022-му, когда объем выпуска составлял 176,63 млрд штук. Существенный рост связан в том числе со сложившейся геополитической обстановкой, из-за которой из РФ ушли некоторые крупные зарубежные компании. Данные по российскому рынку приводятся в отчете BusinesStat, обнародованном в конце марта 2024-го.

Аналитики учитывают реализацию картонной (бумажной) упаковки, металлической тары, пластиковой тары и упаковки, стеклянной тары, а также изделий из прочих материалов (керамики, лубяных волокон, хлопчатобумажной пряжи и иных текстильных и химических материалов). Среди значимых игроков отрасли названы «АУР Наро-Фоминск», «Упаковочные системы», «Петрус», «Русджам Стеклотара Холдинг» и «Кэн-Пак завод упаковки».

В исследовании сказано, что российский рынок тары и упаковки устойчиво развивается с 2019 года, когда объем производства составлял 143,24 млрд единиц. В 2020-м и 2021 годах рост составил по 7,4% — до 153,84 млрд и 165,24 млрд штук соответственно. А в 2022 году зафиксирована прибавка на уровне 6,9%.

Аналитики отмечают, что стабильное увеличение выпуска происходит на фоне ежегодного роста внутреннего спроса на продукцию, а также наращивания экспортных поставок. В 2022 году из-за санкций российский рынок тары и упаковки покинули некоторые крупные производители и поставщики, такие как Tetra Pak, Elopak, Smurfit Kappa Group, Stora Enso и др. Кроме того, возникли трудности с поставками сырья и оборудования. Однако российские компании сумели справиться с последствиями кризиса, а приостановка деятельности зарубежных предприятий освободила нишу. Вместе с тем повышенный спрос на упаковку послужил стимулом к модернизации производств, разработке новых упаковочных решений и расширению ассортимента продукции.^[10]

2022

В России на 10,4% снизилось производство стеклянной посуды - до 1,84 млрд единиц

В 2022 году в России было произведено около 1,84 млрд единиц стеклянной посуды, что на 10,4% меньше, чем годом ранее. Такие данные аналитики агентства маркетинговых исследований "ГидМаркет" представили 24 августа 2023 года.

В свои расчеты эксперты включили стеклянную посуду для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей. В исследовании отмечается, что снижение объемов производства стеклянной посуды в России в 2022 году отражает сложившуюся ситуацию на рынке. Однако, несмотря на это, российские производители продолжают работать на удовлетворение внутреннего спроса и стремятся к улучшению качества и конкурентоспособности своей продукции, указывают аналитики.

Учитывая, что рынок стеклянной посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей и ампул из стекла находится в стадии зрелости и близок к насыщению, ожидается, что объемы производства в краткосрочной перспективе будут увеличиваться незначительно, - говорится в докладе.

Из отчета также следует, что доля экспорта в производстве невелика и имеет тенденцию к снижению. В то же время, доля импорта остается стабильной в исследуемом периоде. Это говорит о том, что российские производители стеклянной посуды больше ориентированы на внутренний рынок, что обусловлено стабильным спросом на такую посуду в России для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей и ампул из стекла, отмечают аналитики.

Они добавляют, что динамика объемов производства стеклянной посуды коррелирует с динамикой объема внутреннего рынка в исследуемом периоде, за исключением 2020 года, когда снижение объема производства не повлияло на снижение объема рынка благодаря росту импортных поставок. Однако в 2022 году наблюдалось снижение экспортных поставок, что приводит к уменьшению объемов производства для зарубежных рынков.^[11]

Рост продаж тары и упаковки на 2,2% до 169 млрд единиц

В 2022 году в России было продано 169 млрд единиц тары и упаковки, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Объем рынка продолжил увеличиваться, однако темпы резко снизились - в 2020-2021 гг. они измерялись +9,5% и 12,4% соответственно. Об этом в августе 2023 года сообщили аналитики BusinesStat.

По их словам, в 2020-2021 гг. продажи тары и упаковки в РФ стремительно росли благодаря активному развитию электронной коммерции и появлению различных служб доставки после начала пандемии COVID-19. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки увеличилось количество заказов доставки из магазинов и из заведений общепита, что привело к повышенному спросу на пластиковую и картонную упаковку.

В 2022 году осложнение внешнеполитических отношений вокруг России привело к увеличению стоимости импортного сырья, что, в свою очередь, повлияло на рост цен на упаковочные материалы. Негативно на спросе также сказалась приостановка деятельности и уход из России многих иностранных предприятий, которые являлись потребителями тары и упаковки. Помимо компаний-потребителей, с российского рынка ушли также и зарубежные поставщики упаковки, что привело к перебоям с поставками гофроупаковки и тары «тетрапак».

Среди всех сегментов рынка максимальный прирост продаж в 2022 году продемонстрировала стеклотара – на 9,7%. Доля отечественной стеклянной тары составляет более 80% российского рынка. Экономический кризис рактически не затронул российских производителей стеклотары, т.к. большинство из них работает на отечественном оборудовании, удовлетворяя не только внутренний спрос, но и снабжая зарубежных покупателей. При этом в 2022 году отечественные компании в условиях возросшего спроса стали осваивать выпуск новых видов продукции. Например, компания «Интергласс» запустила производство облегченных стеклянных бутылок, предназначенных для водки и минеральной воды.

Единственным видом, продажи которого сократились по итогам 2022 года, стала картонная и бумажная тара. На фоне введения западных санкций возникли проблемы с поставками сырья для целлюлозно-бумажной промышленности, что привело к росту и без того высокой стоимости упаковки из картона. В результате производители продуктов питания и заведения общепита были вынуждены прибегнуть к смене картонной упаковки на более дешевые категории, говорится в исследовании.^[12]

Примечания