Интернет-продажи продуктов питания в России

2025

Онлайн-продажи продуктов питания в России за год выросли на 27% и достигли 1,6 трлн рублей

В 2025 году объем рынка онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в России достиг 1,6 трлн рублей, увеличившись на 27% по сравнению с показателем предыдущего года. Такие данные представили аналитики Infoline в марте 2026 года.

Как отмечают в компании, ключевыми факторами, сдерживающими динамику, стали повышенная чувствительность покупателей к уровню цен и острый дефицит линейного персонала — курьеров и сборщиков заказов. Дефицит кадров вынуждает компании увеличивать фонд оплаты труда, что напрямую ведет к росту операционных издержек. Основными драйверами товарооборота остаются категории готовой еды и свежих продуктов (fresh).

Аналитики Infoline указывают на изменение ценовой политики ритейлеров: участники рынка все чаще применяют стратегию дифференцированного ценообразования, устанавливая более высокие цены в онлайн-канале по сравнению с оффлайн-точками. Таким образом, растущие затраты на логистику частично перекладываются на потребителя. Наиболее активно этот подход используют сети гипермаркетов («Лента», Metro) и «ВкусВилл».

𝓲

Фото: Freepik

В 2025 году продолжилась экспансия в регионы, хотя опережающие темпы развития онлайн-продаж за пределами столичных агломераций стали менее выраженными. Наибольшую динамику в регионах продемонстрировали «Магнит», X5, «Яндекс Лавка» и маркетплейсы. В отличие от Москвы, где традиционно высока доля заказов готовой еды, в регионах основой роста стали бакалея и непродовольственные товары.Цифровая трансформация социальной поддержки: опыт ФКУ «Соцтех» 2.2 т

В целях оптимизации логистических издержек игроки продолжили наращивать сеть дарксторов — складских помещений, предназначенных исключительно для сборки и быстрой доставки заказов. Ведущими игроками по количеству таких объектов стали «Самокат» (увеличение с 2300 до 2400 дарксторов) и «Яндекс Лавка» (рост с 572 до 716).

Лидерство рынка e-grocery по объему оборота сохранила X5 Digital. Выручка компании от онлайн-продаж за 2025 год выросла на 45,3%, достигнув 323,7 млрд рублей. Вторую позицию занял «Самокат» с показателем 279,3 млрд рублей (+12,3%). Тройку лидеров замыкает «ВкусВилл», нарастивший оборот до 221,1 млрд рублей (+16,7%).

По количеству заказов лидирует «Самокат»: в 2025 году сервис в среднем обрабатывал более 785,5 тыс. заказов в сутки (рост на 10,5%). Доля платформы на рынке продовольственного онлайн-ритейла оценивается в 16%. В Infoline также отметили развитие сегмента экспресс-доставки: стандартное время ожидания у ведущих игроков составляет от 15 до 30 минут.

Глава Infoline Михаил Бурмистров связал замедление темпов роста отрасли с оптимизацией потребительских расходов, увеличением разрыва в ценах между онлайн- и оффлайн-форматами, а также с ростом затрат на персонал. Сдерживающее влияние оказало и сокращение маркетинговых бюджетов в условиях низкой маржинальности и зачастую отрицательной рентабельности продаж в онлайне по EBITDA.

Несмотря на общее замедление, участники рынка продолжали географическую экспансию, отметил Михаил Бурмистров. Сеть «Чижик» масштабировала доставку на 43 региона. «Яндекс Лавка» запустила франшизу во Владимире и Иванове, расширив присутствие до 24 регионов.

Управляющий директор X5 Digital Сергей Паньков сообщил изданию Forbes, что цифровое направление стало одним из главных факторов роста организации. По его словам, успех обусловлен развитием экспресс-доставки, технологической базы и расширением географии. Компания занималась развитием сети дарксторов в больших городах и запустила пилотный роботизированный даркстор с уровнем автоматизации 70%. По итогам 2025 года X5 Digital обеспечивала экспресс-доставку из 9544 магазинов в 75 регионах России.^[1]

Онлайн-продажи продуктов питания и товаров первой необходимости в России за год выросли на 23% и достигли 1,5 трлн рублей

По итогам 2025 года объем рынка онлайн-продаж продуктов питания и товаров первой необходимости (e-grocery) в России достиг 1,5 трлн руб., продемонстрировав рост на 23% по сравнению с предыдущим годом. Количество заказов увеличилось на 26%, составив 1,02 млн. Такие данные содержатся в исследовании Data Insight, поступившем в распоряжение издания «Коммерсантъ» в феврале 2026 года.

При этом темпы роста рынка существенно замедлились: в 2024 году оборот сегмента вырос до 1,2 трлн руб. (на 46%), а число заказов — на 36% (1,2 млн). Аналитики связывают это с насыщением рынка, дефицитом курьеров и изменением потребительского поведения.

С учетом доставки готовой еды из ресторанов общий оборот сегмента e-grocery по итогам 2025 года достиг 2,2 трлн руб., что на 42% выше показателя 2024 года, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Для сравнения: в 2024 году рост составлял 99,6%. По данным АКИТ, доля продуктов питания в структуре всех онлайн-продаж товаров в 2025 году составила 19,4%.

Замедление динамики в отрасли объясняется несколькими факторами. Как отмечает председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, рынок достиг определенной зрелости, и эффект низкой базы, наблюдавшийся в предыдущие годы, сошел на нет. Драйвером роста, по словам Богданова, по-прежнему остается экспресс-доставка, конкуренция в этом сегменте усиливается.

По словам руководителя проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Романа Самойлова, участники рынка сместили фокус с экстенсивного наращивания продаж на повышение эффективности бизнеса. По словам эксперта, основными сдерживающими факторами в 2025 году стали нехватка работников курьерской доставки и общий рост издержек на этапе «последней мили». В этих условиях компании, помимо сокращения времени доставки, активно развивают собственные торговые марки. В АКОРТ также указывают на переход потребителей к сберегательной модели поведения, что оказывает дополнительное давление на темпы роста онлайн-продаж продуктов.

Генеральный директор сервиса доставки «Самокат» Сергей Попов подтверждает изменение рыночной парадигмы. Как следует из слов эксперта, рост сегмента обеспечивается не столько за счет открытия новых точек и территориальной экспансии, сколько благодаря удержанию постоянных клиентов, улучшению клиентского сервиса и расширению ассортимента. В компании констатируют переход отрасли к фазе более стабильного роста, но не приводят точной статистики.

Схожие тенденции демонстрируют и крупные розничные сети. Оборот цифровых сервисов Х5 (включая экспресс-доставку, Vprok.ru, 5Post и «Много лосося») в 2025 году вырос на 42,8%, до 285,7 млрд руб. Однако этот показатель на 19,1 процентного пункта ниже роста, зафиксированного годом ранее. В «Магнит Доставке» отчитались об опережающей рынок динамике: число заказов увеличилось на 90%, а совокупный онлайн-оборот вырос на 92%.

Прогнозы на 2026 год предполагают дальнейший рост сегмента, хотя и сбалансированными темпами. В Data Insight ожидают, что количество заказов может достичь 1,2 млрд, а объем рынка — 1,9 трлн руб. Станислав Богданов из АКОРТ полагает, что драйверами роста станут расширение географии присутствия сервисов и развитие инфраструктуры экспресс-доставки. При этом основной задачей для игроков остается повышение операционной эффективности в условиях жесткой конкуренции и роста издержек.^[2]

2024

Российский рынок онлайн-продаж продуктов питания за год вырос до ₽1,28 трлн. Лидеры

Объем российского рынка онлайн-продаж продуктов питания в 2024 году составил ₽1,28 трлн против ₽917,5 млрд годом ранее, свидетельствуют данные аналитической компании Infoline. Лидирующую позицию занял сервис «Самокат», который увеличил выручку на 50,5% по сравнению с 2023 годом — до ₽248,9 млрд. Информация об этом опубликована 19 февраля 2025 года.

Как пишет «Коммерсантъ», темпы роста онлайн-продаж продуктов питания в 2024 году демонстрировали тенденцию к замедлению. В первом квартале показатель увеличился на 55%, во втором — на 47%, в третьем — на 35%, а в четвертом квартале рост замедлился до 27% в годовом выражении. Пятерка лидеров рынка онлайн-продаж продуктов питания в 2024 году:

• «Самокат» — ₽248,9 млрд (рост 50,5%).
• X5 Digital (Икс 5 Диджитал) — ₽217,3 млрд (рост 61%).
• «Купер» — ₽204,2 млрд (рост 23,3%).
• «Вкусвилл» — ₽189,5 млрд (рост 35,4%).
• «Яндекс Лавка» и «Яндекс Маркет» — ₽137,5 млрд (рост 59,2%).

𝓲

Фото: Freepik

Директор по бренду и коммуникациям «Самоката» Катерина Нечаева сообщила, что среднее количество выполненных заказов в 2024 году увеличилось на 30,7% и достигло 711 тыс. в день. Сервисы X5 за этот период обработали 119 млн онлайн-заказов.

Средний чек в онлайн-заказах продуктов питания в 2024 году увеличился на 11% и составил ₽1,7 тыс., сообщает оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Генеральный директор компании Дмитрий Батюшенков отметил, что рост числа заказов на 31% был обусловлен преимущественно увеличением спроса в регионах.

Значительный рост продемонстрировал сегмент экспресс-доставки (за два часа). По данным Infoline, в четвертом квартале 2024 года оборот экспресс-доставки вырос на 42,2% до ₽256 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом сегмент плановой доставки и самовывоза показал рост только на 3,4% до ₽122 млрд.

Директор категории «Такси, транспорт и логистика» сервиса «Авито Работа» Артем Егоренков подчеркнул, что скорость доставки стала важным конкурентным преимуществом для компаний. В подтверждение этого тренда во «Вкусвилле» к концу 2024 года доля заказов с часовой доставкой достигла 45% от общего объема, а в Москве внутри МКАД этот показатель составил 83%.

Президент SuperJob Алексей Захаров объяснил, что в сегменте экспресс-доставки курьер успевает выполнить несколько заказов за небольшой промежуток времени, что увеличивает обороты. По данным «Авито Работы», средние предлагаемые зарплаты курьеров выросли на 26% — с ₽72 тыс. в январе 2024 года до ₽91 тыс. при полной занятости.

Рост популярности быстрой доставки способствовал развитию дарксторов. Крупнейшие игроки рынка онлайн-продаж продуктов питания увеличили количество объектов в 2024 году. «Самокат» расширил сеть до 2,3 тыс. пунктов (+550), «Яндекс Лавка» довела число объектов до 550 (+46), а «Вкусвилл» увеличил их количество до 218 (+46).

Директор направления стрит-ритейла консалтинговой компании NF Group Ирина Козина отметила значительный рост запросов на помещения под дарксторы со стороны ритейлеров, в том числе в центральных районах Москвы.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связал замедление роста динамики рынка онлайн-продаж продуктов питания с продолжающимся дефицитом курьеров. При этом рынок поддерживает инфляция, которая по данным Росстата в 2024 году составила 9,52%.^[3]

Российский рынок интернет-сервисов доставки продуктов питания за год вырос на 32% и достиг 781 млн заказов

В России количество заказов в сегменте электронной торговли продуктами питания за 2024 год увеличилось на 32% и достигло 781 млн заказов, а объем онлайн-продаж составил ₽1,2 трлн, включая НДС и стоимость доставки. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Data Insight, которые были обнародованы в январе 2025 года.

Эксперты зафиксировал рост среднего чека на 8%, который достиг ₽1520. Увеличение показателя обусловлено инфляцией и маркетинговыми стратегиями компаний, стимулирующих рост среднего чека через введение платной доставки и установление минимальной суммы заказа для выполнения доставки.

В ноябре 2024 года объем выполненных заказов в сегменте электронной торговли продуктами питания составил 70,9 млн, что на 23% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Среднесуточное количество заказов достигло 2365 тыс. операций, демонстрируя устойчивый рост потребительского спроса на услуги онлайн-доставки продуктов питания.

𝓲

Фото: Freepik

Аналитики учитывали заказы через интернет-магазины, сервисы экспресс-доставки универсальных маркетплейсов и специализированные службы доставки продуктов питания. При подсчете заказов через сервисы «Яндекс.Еда» и «Деливери» учитывались только заказы из магазинов, исключая доставку из ресторанов и предприятий общественного питания.

В категорию e-grocery входят продажи товаров повседневного спроса, включая продукты питания, напитки, детское питание, бытовую химию и сопутствующие товары через интернет-платформы. Лидирующие позиции в данном сегменте онлайн-продаж сохраняют компании «Самокат», «ВкусВилл» и «Купер», которые продолжают расширять географию присутствия и совершенствовать качество предоставляемых услуг.

Универсальные маркетплейсы также демонстрируют активный рост в направлении доставки продуктов питания. По результатам внутренних исследований Wildberries, 80% опрошенных пользователей положительно оценивают возможность доставки продуктов через платформу, а 73% выразили готовность воспользоваться данной услугой при ее запуске.

В декабре 2024 года Wildberries инициировал тестирование сервиса доставки продуктов питания и готовой еды. Первым стратегическим партнером проекта стал онлайн-гипермаркет Vprok.ru, входящий в X5 (ранее X5 Group). Ритейлер самостоятельно обеспечивает хранение, комплектацию и доставку товаров, в то время как платформа выступает связующим звеном между продавцом и покупателем.

В 2025 году компания планирует расширить тестирование с привлечением других участников рынка розничной торговли. В стратегических планах развития — реализация доставки в течение одного часа и развитие сети пунктов самовывоза из торговых точек ритейлера.

Ведущий аналитик направления e-grocery Data Insight Ольга Пашкова отметила, что тенденция развития рынка онлайн-продажи продуктов сохранит положительную динамику в 2025 году. Однако существует проблема дефицита курьеров, которая влияет на рост себестоимости доставки и вынуждает компании вводить платную доставку для клиентов.

Представитель пресс-службы Metro сообщил о привлечении на 18% больше новых клиентов в интернет-магазине и сервисах партнеров в 2024 году. Компания активно развивает сеть дарксторов, в том числе внутри действующих торговых центров, для расширения географии присутствия и сокращения интервалов доставки заказов.

По оценкам Data Insight, сегмент электронной торговли продуктами питания обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста, поскольку доля онлайн-каналов в общем объеме продаж продуктов питания составляет всего 5%. В 2025 году Metro планирует продолжить развитие электронной коммерции за счет расширения географического присутствия, оптимизации процессов сборки и доставки заказов.^[4]

ВТБ запускает сервис доставки еды и продуктов питания

7 октября 2024 года стало известно о том, что ВТБ запустит сервис доставки еды и продуктов питания. Он будет доступен через мобильное приложение «Еда в ВТБ Онлайн». Подробнее здесь

2023

Российский рынок доставки суши и роллов за год вырос на 51,6%, до ₽225,7 млрд

Объем российского рынка доставки суши и роллов в 2023 году достиг ₽225,7 млрд, увеличившись на 51,6% по сравнению с 2022 годом. За последние четыре года рынок вырос в четыре раза: в 2019 году его объем составлял ₽56,2 млрд. Об этом в ноябре 2024 года сообщили аналитики компании «Гидмаркет».

По их словам, основным драйвером роста стал резкий спрос на доставку еды во время пандемии COVID-19, когда закрытие ресторанов и ограничения передвижения вынудили многих потребителей перейти на заказы на дом. Даже после снятия ограничений эта тенденция сохранилась, так как изменились привычки россиян: готовая еда с доставкой стала более популярной, чем посещение кафе или ресторанов.

𝓲

Фото: Freepik

В 2023 году рынок показал значительный прирост благодаря нескольким факторам. Во-первых, продолжает развиваться культура питания: потребители отдают предпочтение удобству доставки. Во-вторых, расширение услуг доставки в регионах стало важным элементом роста. Услуга больше не ограничивается крупными городами — она активно развивается в малых населенных пунктах.

Инновации в сфере доставки, включая использование роботизированных курьеров и новых технологий, также способствуют росту. Компании внедряют автоматизированные процессы на всех этапах — от приготовления до доставки еды.

Эксперты отмечают, что развитие рынка в значительной мере зависит от технологического прогресса. Умные кухонные приборы, системы управления логистикой и появление новых сервисов, специализирующихся на узких сегментах доставки, позволяют привлекать новых клиентов и увеличивать объем заказов.

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, рынок доставки суши и роллов демонстрирует устойчивый рост. По словам экспертов, этот сегмент обладает высоким потенциалом для дальнейшего развития, и его объем будет увеличиваться в ближайшие годы.^[5]

Названы лидеры российского рынка сервисов доставки товаров повседневного спроса

В конце февраля 2024 года аналитическая компания Infoline опубликовала исследование, посвященное российскому рынку интернет-доставки товаров повседневного спроса. Первое место среди таких сервисов занял «Самокат», который по итогам 2023 года зафиксировал продажи на уровне 165,3 млрд рублей (рост в два раза по сравнению с 2022 годом). Подробнее здесь.

Рост онлайн-продаж продуктов питания на 47% до 917,5 млрд рублей

Онлайн-продажи продуктов питания в России за 2023 год взлетели на 47% в сравнении с 2022-м и достигли 917,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании «Infoline-аналитика», опубликованные в конце февраля 2024 года.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на это исследование, в 2022 году россияне израсходовали около 625 млрд рублей на заказ продуктов через интернет. В публикации отмечается, что несмотря на рост рынка по итогам всего 2023 года к его концу спрос на нем снизился, зато выросла популярность закупки впрок и самовывоз. Это произошло благодаря промоакциям, росту онлайн-заказов алкогольной продукции с самовывозом и нехватки курьеров, что удорожало доставку, особенно быструю, пояснил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

𝓲

Фото: Pexels

По оценкам экспертов, на маркетплейсы в сегменте доставки впрок, плановой доставки и самовывоза выросла в 2023 году пришлось 56% рынка, что на 6,7 п. п. больше, чем годом ранее. Доля «Сбермаркета» за это время поднялась на 4,5 п. п. до 33%, а доля прочих игроков в годовом исчислении снизилась на 11,2 п. п. до 11%. Доля онлайн-заказов в общем объеме розничных продаж продуктов и напитков на российском рынке в 2023 году увеличилась на 1,3 п. п. до 4,7%.

Из публикации газеты следует, что аналитическая компания Data Insight оценила объем доставки скоропортящихся продуктов в 2023 году в 781 млрд рублей.На этом категорию пришлась наибольшую доля рынка онлайн-доставки продуктов питания. При этом в свои расчеты эксперты Data Insight не включили категорию dry-food (например, доставка круп и другой аналогичной продукции), пишет газета.

В Ozon подтвердили газете тенденцию к увеличению числа заказов продуктов питания через каналы самовывоза, но отметили, что она повлекло за собой сокращение курьерской доставки Ozon fresh.^[6]

2021

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса в России выросли в 2,5 раза, до 329 млрд рублей

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса (эта категория включает продукты питания, напитки, бытовую химию и проч.; рынок eGrocery) в России по итогам 2021 года составили рекордные 329 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Такие данные аналитики Data Insight обнародовали в начале февраля 2022 года.

По оценкам экспертов, только в декабре 2021 года ритейлеры смогли продать более чем на 46 млрд рублей товаров, что в 1,5 раза больше, чем за весь 2019 год. Отмечается, что запуск новых форматов и расширение географии в сочетании с маркетинговой активностью послужили причиной значительного роста рынка eGrocery в 2021 году. По сравнению с предыдущим годом количество заказов выросло на 244% и составило 237 млн, объем продаж с учетом НДС и доставки достиг 329 млрд рублей (+159% уровню 2020 года). Сокращение доли больших закупок «впрок» привело к тому, что средний чек в целом по рынку снизился на четверть (-25%) - с 1845 рублей в 2020 году до 1385 рублей по итогам 2021 года, говорится в исследовании.

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса в России выросли по итогам 2021 года в 2,5 раза, до 329 млрд рублей

Примерно 80% онлайн-продаж товаров повседневного спроса в 2021 году пришлось на шесть игроков:

• холдинг О2О (совместное предприятие «Сбера» и VK, включает сервисы Delivery Club, «Самокат»);
• «Сбермаркет»;
• «Вкусвилл»;
• Х5 Group (сервисы Vрrok.ru, доставка «Пятерочки» и «Перекрестка»);
• «Яндекс» («Еда», «Лавка»);
• «Севергрупп» («Лента», «Утконос»).

Аналитики также отметили ускорение доставки и расширение географии сервисов eGrocery. Из 12 игроков рынка, входящих в топ по количеству заказов, 11 игроков (все, кроме Vprok.ru) или уже предоставляют, или тестируют экспресс-доставку менее чем за час. В то же время доля заказов, время доставки которых превышает 2 часа, снизилась с 23% к концу 2020 года до 12% год спустя.^[7]

Объем российского рынка e-grocery по итогам 2021 года составит 300 млрд руб.

24 декабря 2021 года AliExpress Россия сообщила, что совместно с Центром экспертиз и интегральных моделей (ЦЭИМ) провели исследование российского рынка e-grocery. По прогнозам экспертов, объем российского рынка e-grocery по итогам 2021 г. составит 300 млрд руб., к 2023 г. он может достигнуть 500–600 млрд руб., а при сохранении темпов роста к 2025 г. - 1 трлн руб. Основными каналами продаж останутся традиционная розница, экспресс-доставка, интернет-магазины, маркетплейсы и специализированные магазины (локальная доставка). На декабрь 2021 года маркетплейсы лидируют по ассортименту продуктов питания, хотя в денежном выражении на них приходится лишь 15% рынка.

Объем российского рынка e-grocery по итогам 2021 года составит 300 млрд руб. Фото: mdmag.ru.

Согласно данным исследования, с 2018 по 2020 гг. рынок e-grocery рос в среднем на 148,5% в год. Этому способствовал ряд факторов, главный из которых - запрос на доставку товаров повседневного спроса в связи с пандемией. Несмотря на высокие темпы роста, в России на онлайн-рынок продуктов питания приходится не более 1% от всего объема рынка продуктов. Факторами, которые будут способствовать росту рынка в ближайшие годы, может стать легализация онлайн-торговли алкоголем, развитие онлайн-продаж товаров категорий fresh и ultra fresh и консолидация большей части оборота каждого из сегментов вокруг нескольких крупнейших игроков.

Проникновение онлайн с 1% дойдет до 10-15% в ближайшие 3-5 лет. Рынок будет сформирован вокруг 2-4 основных игроков с большим отрывом от остальных. Для сервисов будет важно совмещение экспресс-доставки основных высокооборотных SKU и широкого ассортимента на одной платформе. отметил Иван Дидус, руководитель направления FMCG & Beauty в AliExpress Россия

По прогнозам экспертов AliExpress Россия и ЦЭИМ, объем рынка по итогам 2021 г. составит 300 млрд руб., к 2023 г. он может достигнуть 500–600 млрд руб., а при сохранении темпов роста к 2025 г. - 1 трлн руб. Российский рынок онлайн-торговли продуктами питания делится на пять сегментов (исходя из данных AliExpress Россия за 2020 г.): традиционная розница (36% рынка в денежном выражении, объем 59,9 млрд руб.), экспресс-доставка (30%, объем 46,9 млрд руб.), интернет-магазины (18%, объем 29,9 млрд руб.), маркетплейсы (15%, объем 25,2 млрд руб.) и специализированные магазины (локальная доставка, 1%; объем 3 млрд руб.). По мнению экспертов, в ближайшие годы другие сегменты не появятся, но будет тренд на укрупнение игроков и рост доли маркетплейсов. На декабрь 2021 года маркетплейсы являются лидерами рынка по количеству представленных товаров: в среднем ассортимент продуктов питания (SKU) на маркетплейсах составляет по 162,4 тыс. товаров.

Несмотря на показатели SKU, потенциал роста не исчерпан. На втором месте по ассортименту продуктов питания находятся интернет-магазины со средним ассортиментом в 15,6 тыс. товаров. Средний ассортимент продуктов питания в традиционной рознице составляет 11,4 тыс. товаров, а в сегменте специализированных магазинов с локальной доставкой - 2,1 тыс.

При этом, по данным авторов исследования, интернет-магазины опережают маркетплейсы по ассортименту товаров категории fresh и ultra fresh. Но маркетплейсы осваивают и этот рынок, запуская экспресс-доставку продуктов питания (раздел "Есть!" у AliExpress Россия, Ozon Express и так далее). Следовательно, в будущем маркетплейсы будут конкурировать с интернет-магазинами и в сегменте скоропортящихся товаров, развивая для этого собственную логистику или интегрируя продавцов с подходящей логистикой. Важным преимуществом маркетплейсов будет аудитория и широкий набор инструментов для удержания покупателей.

Маркетплейсы обладают одной из самых больших аудиторий в онлайн, поэтому для брендов маркетплейсы - это медиа, через которые можно достучаться до конечного потребителя. Широкая аудитория покрытия - залог более низкой цены привлечения пользователя, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе сконцентрирует на них весь онлайн-трафик. Тенденция похожа на перетоки покупателей в гипермаркеты в 2012–2015 гг. дополнил Иван Дидус из AliExpress Россия

Эксперты выделяют в исследовании краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды. К краткосрочным относятся стирание границ между сегментами (например, выход интернет-магазинов на маркетплейсы), выход в онлайн дискаунтеров (главный вызов для них — расходы на сборку заказов) и применение голосовых технологий в шопинге.

В среднесрочной перспективе появится тренд смещения фокуса с оборота на прибыльность, сервисы будут адаптироваться к возрастным потребителям, расширять сеть офлайн-пунктов выдачи заказов, доставлять по подписке и автоматизировать сборку. Покупатели постепенно будут смещать фокус лояльности с привычных брендов на те, что предложат лучший сервис.

В ближайшее десятилетие будет усиливаться тренд на устойчивое развитие, осознанное потребление и персонализацию на основе данных о здоровье покупателей.

Вместе с AliExpress мы провели актуальное исследование e-grocery - одного из самых быстрорастущих, технологичных и перспективных рынков России. Процессы, которые мы наблюдаем, определят его развитие в ближайшие несколько лет. Поэтому мы уделили пристальное внимание как особенностям трансформации сегментов, так и трендам, которые становятся драйверами сегментов e-grocery в России. рассказала Ольга Филиппова, заместитель генерального директора ЦЭИМ

Говоря о географии рынка, исследователи отмечают, что на декабрь 2021 года е-grocery растет в большей степени за счет Москвы и Санкт-Петербурга, но, несмотря на насыщенность рынка, потенциал для роста в этих регионах еще не исчерпан. Кроме городов-лидеров можно выделить ряд наиболее перспективных регионов для географической экспансии: Свердловская область, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, Камчатский край, Иркутская область, Хабаровский край. Основные критерии для определения перспективности регионов для развития e-grocery: доля городского населения, уровень дохода, количество уже присутствующих игроков, уровень запроса потребителей на услуги доставки продуктов.

По мнению Ивана Дидуса из AliExpress Россия, в ближайший год все будут активно инвестировать в развитие бесплатной доставки, чтобы привлекать пользователей. Он говорит, что этому способствует поток инвестиций, рост самого рынка и проникновения услуг, а еще один вызов — найти оптимальное решение по затратам на логистику "последней мили". Эксперт заключает, что с учетом расширения рынка доставка становится все более востребованной и стремительно увеличивается в объемах и затратах^[8].

Россияне стали меньше времени тратить на онлайн-покупку продуктов

В 2021 году время, которое потребители тратят на выбор и покупку продуктов в интернете, сократилось, выяснили аналитики рекламного программатика Platforma («Платформа больших данных»). Об этом компания сообщила 21 октября 2021 года. По сравнению с 2020 годом россияне стали на 22% меньше времени проводить на сайтах и в приложениях крупнейших онлайн-продавцов повседневных товаров, заходя с мобильного, и на 5% меньше со стационарного устройства. Количество посещений на одного пользователя также снизилось.

В марте-августе 2021 года россияне тратили в среднем 18,6 минуты в месяц на выбор продуктов с мобильного. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года это время уменьшилось на 22%. Вместо почти 4 сессий за месяц в марте-августе 2020 года в 2021 году россияне стали обходиться 2,7 в месяц. Количество заходов на одного пользователя со стационарных компьютеров тоже сократилось — с 4,4 сессии год назад до 3,3 сессии в марте-августе 2021 года. Общее время, проведённое на сайтах продуктовых магазинов со стационарных устройств, больше, чем с мобильных практически на 10 минут — 28,5 минуты. За год оно уменьшилось на 5%.

От региона к региону ситуация отличается. Так, жители Москвы и Московской области тратят на покупки продуктов с мобильного в 2,5 раза больше времени, чем среднестатистический россиянин — 49 минут в месяц (+39% к прошлому году) на 4 сессии (против 5 год назад). При этом со стационарных устройств на выбор еды у них уходит ещё больше времени — 71 минута в месяц (+60%) на 5 сессий (5,8 в 2020 году).

Впрочем московская агломерация — единственная из проанализированных территорий, где время на покупки продуктов в интернете выше, чем среднее по стране. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области потребители в месяц тратят 14 минут на три сессии на выбор продуктов с мобильного телефона. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос на 65%, количество сессий увеличилось на 0,6. У стационарных устройств динамика немного ниже, но итоговый показатель выше — 22 минуты в месяц (рост к 2020 году на 23%) на 3,7 сессии (против трёх год назад).

В Нижегородской области на выбор еды и повседневных товаров в интернете тратят ещё меньше времени, чем в Санкт-Петербурге — 10 минут с мобильных устройств и 18,5 минут со стационарных в месяц. По сравнению с 2020 годом это в 2 и 2,5 раза больше. При этом количество сессий выросло незначительно — на 0,2 до 2 с мобильных и на 0,25 до 2,6 со стационарных.

В Приморском крае число сессий на одного пользователя совпадает с показателем Нижегородской области несмотря на небольшое снижение относительного 2020 года — на 0,2 у мобильных устройств и на 0,4 у стационарных. Однако общая длительность выбора и покупки товаров с мобильных здесь ниже, чем среди жителей Нижегородской области — 7,5 минут (+27% к прошлому году). А со стационарных, наоборот, выше и практически совпадает со среднестрановым показателем — 28 минут (рост в 3,3 раза за год).

Новосибирская область уступает Приморью по времени, которое жители региона тратят на выбор продуктов, но опережает по количеству сессий на одного пользователя. Так, в области в течение месяца один пользователь совершает примерно 2,6 захода на сайт или в приложение продуктовых онлайн-магазинов с мобильного и 3,3 раза заходит со стационарного устройства и проводит там 7 и 17,5 минут соответственно (рост в 3 и 5 раз).

Специалисты Platforma проанализировали поведение пользователей во время выбора и покупки продуктов через интернет на примере крупнейших продовольственных онлайн-магазинов и маркетплейсов. Исследование проводилось в марте-августе 2021 года, полученные данные сравнивались с аналогичным периодом 2020 года. Аналитики компании изучили поведение пользователей в разрезе всей страны и отдельно в столичных регионах федеральных округов (за исключением СКФО).

2020

Рейтинг крупнейших в РФ продавцов продуктов питания через интернет - Infoline

В середине февраля 2021 года аналитики Infoline обнародовали рейтинг крупнейших в России продавцов продуктов питания через интернет по итогам 2020 года.

Первое место заняла X5 Retail Group с оборотом 21,9 млрд рублей, а в топ-3 лидеров рынка онлайн-продаж продовольствия вошли «Сбермаркет» (20,7 млрд рублей) и «Утконос» (16,4 млрд рублей). На четвёртой позиции расположился «Вкусвилл» с оборотом 14,9 млрд рублей.

По оценкам Infoline, доля десяти крупнейших компаний составила порядка 80% против 70% в 2019 году. Всего на пятёрку лидеров приходится 86,5 млрд оборота — более 55% рынка онлайн-продаж продуктов питания в России в 2020 году.

Одним из трендов 2020 года аналитики Infoline назвали стремительное развитие сервисов экспресс-доставки продуктов.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора Infoline Ивана Федякова, «Сбермаркет» стал лидером рейтинга во второй половине 2020 года и может удержаться на этом месте по итогам всего 2021 года. По его словам, пока неясно, какая из бизнес-моделей окажется эффективнее в долгосрочной перспективе. Так, «Сбермаркет» — только сервисная компания, не управляющая товаропроводящей инфраструктурой, «Утконос» уже сам занимается закупкой, хранением и реализацией, а федеральные сети контролируют всю цепочку, рассказывает эксперт. Результаты «Вкусвилла» Федяков объясняет лояльной аудиторией и своевременным запуском своей доставки до бурного роста рынка в 2020 году.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов в разговоре с изданием выразил мнение, что конкуренция на рынке онлайн-заказа продуктов усиливается, так как компании стремятся стать у покупателей онлайн-ритейлером «первого выбора». При этом основная борьба будет идти между X5 и «Сбермаркетом», считает эксперт.^[9]

Рост онлайн-продаж продуктов питания в РФ на 314%, до 135 млрд рублей - InfoLine

Онлайн-продажи продуктов питания в России по итогам 2020 года взлетели на 314% относительно 2019-го — с 43 млрд до 135 млрд рублей. Об этом сообщается в исследовании компании InfoLine.

Россияне стали чаще покупать еду через интернет из-за пандемии коронавируса COVID-19, которая привела к тому, что люди стали гораздо больше времени проводить дома. Наибольший объем онлайн-продаж продуктов питания в большинстве регионов России был зафиксирован в мае. Летом показатели традиционно для этого времени года снизились, а осенью рост рынка возобновился и превысил весенние значения, сообщает Forbes со ссылкой на данные InfoLine.

Лидерами среди регионов в 2020 году остались Москва и Санкт-Петербург: доля онлайн-продаж в общем обороте продовольственных товаров там составила 2-2,2% и 2,3-2,5% соответственно. Интернет-продажи продовольственных товаров в Московском регионе составили 81,9 млрд рублей по итогам 2020 года. Порядка 21 млрд пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Краснодар замыкает тройку лидеров с оборотом в 2,1 млрд рублей.

Наибольшее количество игроков e-grocery представлено на рынке Московского региона. Здесь лидером по итогам 2020 года стал онлайн-ретейлер «Утконос» (его доля в обороте онлайн-продаж продуктов питания Москвы и Московской области составила 18%).

Лидером на рынке Санкт-Петербурга является служба доставки из торговых сетей igooods с долей 20%, в других крупнейших городах лидирует «Сбермаркет». При этом в общем рейтинге по объему продаж по России лидирует X5 Retail Group, которая тем не менее не занимает лидирующую позицию ни в одном регионе присутствия. Это обусловлено разными стратегиями компаний — одни концентрируются на конкретных регионах, другие делают ставку на широкую сеть дистрибуции, пояснил глава InfoLine Иван Федяков.^[10]

2019: Российский рынок онлайн-доставки продуктов вырос на 50%

В 2019 году объём российского рынка онлайн-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса ритейлерами и службами доставки составил 35 млрд рублей, увеличившись на 50% относительно 2018-го, когда оборот измерялся 23 млрд рублей. С учётом продуктовых наборов рынок в 2019 году превысил 40 млрд рублей, сообщает ТАСС Информационное агентство России со ссылкой на гендиректора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова.

Крупнейшим поставщиком услуг доставки продуктов через интернет назван «Утконос», доля которого в 2019 году составила при обороте в 10 млрд рублей. В 2020-м онлайн-гипермаркет планирует увеличить продажи не менее чем на 30%.

Крупнейшим поставщиком услуг доставки продуктов через интернет назван «Утконос»

Если по итогам 2018 года второе место аналитики отдавали Ozon (оборот в 2018 году вырос более чем вдвое, до 3 млрд рублей), а третье место — онлайн-супермаркету (оборот в 2018 году составил 1,3 млрд рублей), то в 2019-м они поменялись местами.

В 2020 году Perekrestok.ru планирует занять первое место по онлайн-заказам и доставке продуктов, заявил представитель компании.

Доля сервисов доставки на рынке онлайн-продаж продуктов составила около 15%, 7% из них принадлежит сервису iGooods. В 2020 году конкуренция среди сервисов доставки значительно усилится за счёт выхода на рынок доставки продуктов Delivery Club, «Яндекс.Еды» и развития Instamart.

В 2019 году iGooods совершил доставки на 2,6 млрд рублей. Это более чем в 2 раза превышает показатели 2018 года (1,2 млрд рублей). Оборот удалось увеличить за счет расширения числа торговых сетей и роста клиентской базы в городах присутствия, сообщили ТАСС в компании.

По словам Михаила Бурмистрова, рынок покидают несколько игроков, что связано с трудностями в привлечении инвестиций в эти проекты. Инвесторы пересмотрели свой подход к компаниям доставки продуктов после того, как стало понятно, что вышедший на этот рынок Сбербанк будет много инвестировать, чтобы добиться лидерских позиций, а конкурировать по финансовым возможностям с таким крупным игроком оказалось довольно сложно, добавил он.^[11]

Примечания