Бесконтактные NFC-платежи

Бесконтактные платежи являются одним из сегментов рынка мобильных платежей.

Мобильные платежи – это бесконтактные (NFC, QR) и удаленные платежи с использованием платежного приложения, установленного в мобильном устройстве клиента.

• Оплата телефоном в бесконтактном терминале или с помощью QR-кода
• Оплата в Интернете (через приложение)

Системы NFC-платежей

Бесконтактные платежи банковской картой

Крупнейшие NFC-проекты международных платежных систем – это:

• Visa payWave
• MasterCard PayPass.

Бесконтактные платежи смартфоном

• Mir Pay
• Samsung Wallet (ранее Samsung Pay)
• Android Pay
• Apple Pay

Безопасность бесконтактных платежей

Основная статья: Безопасность бесконтактных платежей

Бесконтактные платежи в России

• Основная статья: Бесконтактные платежи в России

Мировой рынок NFC-платежей

2024: Объем мирового рынка средств для бесконтактных платежей за год достиг $16,84 млрд

В 2024 году затраты на глобальном рынке средств для бесконтактных платежей достигли $16,84 млрд. Около 40% от этой суммы пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион. Такие данные приводятся в исследовании Fortune Business Insights, результаты которого опубликованы 18 ноября 2025 года.

Популярность бесконтактных платежей растет по всему миру, что объясняется их удобством, быстротой и безопасностью. Во время таких транзакций информация передается по зашифрованному каналу. Каждый платеж сопровождается одноразовым кодом, что делает невозможным клонирование карты. Оплата проходит практически мгновенно, а подписывать чек или вводить PIN-код не потребуется, если сумма платежа находится в пределах установленных лимитов. Сервисы бесконтактной оплаты совместимы с различными устройствами, включая смартфоны, умные часы и пр.

Развитию отрасли способствует рост проникновения мобильных гаджетов. По данным Exploding Topics, обнародованным в середине июня 2025 года, во всем мире насчитывается 7,21 млрд смартфонов: эти аппараты все чаще применяются для осуществления бесконтактных платежей. Соответствующие терминалы устанавливаются в самых разных местах, включая рестораны быстрого питания, продуктовые магазины, кофейни, общественный транспорт и торговые автоматы. Банки и финансовые учреждения разрабатывают собственные приложения и сервисы для бесконтактной оплаты, что повышает конкуренцию и стимулирует дальнейшее расширение рынка. Ведущие платежные системы также активно внедряют и продвигают технологию бесконтактных платежей, запуская новые продукты и решения. Положительное влияние на отрасль оказала пандемия COVID-19: она ускорила переход к бесконтактным транзакциям, поскольку этот метод считается более гигиеничным.

Вместе с тем авторы исследования выделяют ряд сдерживающих факторов. Это, в частности, инфраструктурные ограничения — устаревшие терминалы, которые не позволяют использовать технологии бесконтактной оплаты. В некоторых регионах наблюдается недостаточная осведомленность пользователей о преимуществах данной технологии. Кроме того, существуют препятствия нормативного характера.Облачные сервисы для бизнеса: оценки рынка, крупнейшие поставщики услуг. Обзор TAdviser 14.5 т

В зависимости от способа оплаты рынок сегментируется на смарт-карты (пластиковые карты со встроенным микрочипом, который может хранить и обрабатывать данные), смартфоны и носимые устройства. В 2024 году наибольшую выручку обеспечило первое из перечисленных направлений — $12,01 млрд. Но самые высокие темпы роста фиксируются в секторе носимых устройств. В зависимости от применяемой технологии выделяются решения с поддержкой NFC, RFID, QR-кодов и др. Наиболее распространены бесконтактные платежи на основе NFC, которые принесли $8,02 млрд.

По сфере применения рассматриваются розничная торговля и электронная коммерция, здравоохранение, BFSI (банковское дело, финансовые услуги и страхование), государственный сектор, туризм и транспорт и пр. В 2024-м почти половина расходов — $8,03 млрд — пришлась на первый сегмент. С географической точки зрения лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион с 40,4%, или $6,81 млрд. Значимыми отраслевыми игроками в глобальном масштабе являются:

• Infineon Technologies;
• Ingenico;
• Wirecard;
• Verifone;
• Giesecke+Devrient;
• Idemia;
• On Track I
• Identiv;
• CPI Card Group;
• Bitel;
• Setomatic Systems;
• Valitor;
• PAX Global Technology;
• Mypinpad;
• Mobeewave;
• Alcineo.

В 2025 году объем рынка бесконтактных платежей, как ожидается, достигнет $19,21 млрд. Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) составит 18,1%. Таким образом, к 2032 году затраты могут увеличиться до $61,71 млрд.^[1]

2023: Лимиты на бесконтактные платежи в странах мира. Карта

По данным, доступным на июнь 2023 г

2020

Mastercard: 78% всех транзакций в европейском регионе совершаются бесконтактно

По данным MasterCard, 78% всех транзакций в европейском регионе совершаются бесконтактно. В общеевропейском исследовании изучили мнения и привычки покупателей, и результаты опроса подтверждают, что использование бесконтактной технологии – это выбор, который пройдет проверку временем. Об этом стало известно 9 июня 2020 года.

Почти половина (43%) опрошенных россиян отметили, что в период пандемии стали реже платить наличными, а 22% утверждают, что больше совсем не пользуются наличными деньгами, предпочитая карты. Половина участников опроса стали чаще использовать карты с возможностью бесконтактной оплаты, причем 16% впервые попробовали эту технологию именно в период пандемии.

Среди опрошенных россиян 92% согласились с утверждением, что освоить бесконтактную технологию просто. После завершения пандемии бесконтактная технология не потеряет свою актуальность, считают 82% российских респондентов, а для 70% оплата в одно касание стала самым предпочтительным способом расчета за офлайн-покупки. В Европе эти показатели составили 73% и 64% соответственно.

Ранее Mastercard отмечала удвоение количества платежей смартфонами в Европе – с 7% до 14% в первом квартале – однако бесконтактная оплата пластиковой картой остается наиболее популярным способом (86%). В среднем 28% европейцев и 36% россиян предпочитают оплачивать покупки смартфоном, а 4% – другими гаджетами с платежным функционалом, например, часами.

Респонденты, которые используют бесконтактную технологию каждый день, отметили, что оплата в одно касание – это гигиенично, чисто (81%) и просто (85%). Как и в Европе, в России чаще всего бесконтактной оплатой пользуются в продуктовых (96%), аптеках (78%) и розничных (58%) магазинах.

Хотя 78% россиян и более половины европейцев (64%) уже освоили бесконтактную технологию, так как считают, что это наиболее безопасный способ оплаты, еще предстоит работа, чтобы такие виды платежей вошли в привычку у остальных пользователей.

В Европе популярность бесконтактной технологии уже была выше, чем в остальном мире, а недавно Mastercard предложила в 42 странах увеличить лимиты покупок без ПИН-кода, чтобы держатели карт могли еще шире пользоваться преимуществами этого самого быстрого и простого способа оплаты.

Mastercard всегда лидировала в Европе по внедрению бесконтактной технологии, но видно также и то, насколько востребована эта технология оказалась среди держателей карт. В связи с повышением лимитов для бесконтактной оплаты в таком количестве стран, мы уделяем особое внимание защите и безопасности данных. Наши технологии всегда помогали в изучении изменений покупательского поведения и в защите денежных средств держателей карт, чтобы они чувствовали себя уверенно в постоянно развивающемся мире коммерции, комментирует Милан Гаудер, исполнительный вице-президент по продуктам и инновациям Mastercard в Европе.

В Европе мошеннических действий в отношении бесконтактных платежей происходит заметно меньше, чем при обычной оплате картой, и их количество продолжает снижаться. Вместе с увеличением лимитов для бесконтактной оплаты были введены и меры по борьбе с мошенничеством, такие как использование кумулятивных лимитов и усиление контроля. Держатели карт могут быть уверены в том, что они под надежной защитой, отметил Риго Ван ден Брок, старший вице-президент Cyber Intelligence Solutions, Mastercard.

ВОЗ призывает переходить на бесконтактные платежи из-за коронавируса

5 марта 2020 года стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потребителям избегать контактов с банкнотами и перейти на бесконтактные платежи, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19. Подробнее здесь.

2019: Mastercard: платежи носимыми устройствами набирают популярность в Европе

2 декабря 2019 года стало известно, что европейцы, в том числе и россияне, всё чаще оплачивают покупки носимыми устройствами с бесконтактной технологией. Всего за год количество платежей, совершенных с помощью гаджетов, увеличилось в Европе в восемь раз. Данный тренд получил широкое распространение – возможность получить умный девайс с платежным функционалом есть в 26 странах Европы, при этом пользователям доступно более 30 видов таких средств оплаты.

Нидерланды занимают первое место в Европе по платежам носимыми устройствами: здесь проходит каждая третья транзакция (33%). На втором месте – Великобритания (18%), далее идут Швейцария (8%) и Россия (7%). Это касается как активных устройств (требующих зарядки), так и пассивных (не требующих зарядки): браслетов, колец и обычных часов.

Больше всего платежей носимыми устройствами в мире приходится на Австралию, за которой следуют Нидерланды. США находятся в рейтинге на восьмой позиции, а все остальные места в первой десятке занимают европейские страны. В Европе растет количество платежей с использованием носимых устройств: общее число таких транзакций, проведенных в 2018 году, в 19,4 раз больше, чем в Северной Америке.

Топ-10 стран Европы по платежам носимыми устройствами:

• Нидерланды
• Великобритания
• Швейцария
• Россия
• Польша
• Швеция
• Чехия
• Финляндия
• Германия
• Украина

По мере развития технологий для носимых устройств, модные бренды привносят на рынок новые решения и создают гаджеты, которые становятся не только функциональными, но и трендовыми. На декабрь 2019 года каждый пятый взрослый человек носит «умные» часы или фитнес-браслет, и к 2020 году мировой рынок носимых устройств по всему миру достигнет оценочной стоимости в 30 млрд евро. Кроме того, платежный функционал таких устройств позволяет легко и удобно совершать оплату одним касанием или движением. Из самых свежих примеров в России – с MasterCard недавно запущен сервис SwatchPAY!.

Пользователи могут использовать носимые устройства в любых местах, где работает оплата одним касанием. Бесконтактные платежи полностью изменили ситуацию на международном рынке, набрав популярность среди эмитентов, продавцов и покупателей, особенно в Европе. Популярность бесконтактных платежей растет; они составляют 61% всех транзакций в европейских магазинах – данный показатель увеличился на 23% с начала 2018 года. Принятие данного способа оплаты в розничных магазинах также значительно увеличилось – с 42% до 70% за аналогичный период. Высокий уровень признания и внедрения открывают дорогу платежам носимыми устройствами.

Мы в Mastercard видим, что появляющиеся способы оплаты становятся все популярнее, ведь пользователи хотят совершать платежи быстро и удобно. Примечательно, насколько легко держатели карт переходят на современные платежные технологии, которые соответствуют их `цифровому` образу жизни. Носимые устройства позволяют совершать платежи максимально удобно и непринужденно, обеспечивая при этом необходимую надежность и безопасность, сказал Федосеев Михаил, вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков

Носимые устройства, например, кольца, браслеты или «умные» часы, имеют встроенную технологию беспроводной передачи данных Near-Field Communication (NFC). Бесконтактная оплата становится доступна после того, как вы подключили дебетовую или кредитную карту. При использовании пассивных носимых устройств, таких как, например, кольца, для подтверждения транзакции необходимо ввести PIN-код на платежном терминале по аналогии с использованием пластиковых карт. В случае с активными, такими как умные часы, оплату можно совершить одним касанием, указав PIN-код прямо на устройстве.

2016: NFC-платежи на пике цикла ожиданий Gartner

Цикл зрелости технологий компании Gartner это графическое отображение проникновения, адаптации и социального влияния специфических технологий. В 2016 году NFC-платежи находятся на пике ожиданий.

2015

Deloitte: 5% пользователей телефонов с NFC совершат бесконтактные платежи

По оценкам Deloitte, к концу 2015 года 5% пользователей смартфонов с NFC будут хотя бы один раз в месяц совершать бесконтактные транзакции в торговых точках, в то время как в середине 2014 года такие транзакции совершали только 0,5%. По прогнозам Strategy Analytics, оборот мобильных NFC-платежей к 2020 году достигнет $130 млрд.

Запуск Samsung Pay и Android Pay

После запуска 20 октября 2014 года системы Apple Pay на рынок вышли Google и Samsung со своими решениями:

• Android Pay (запуск в мае 2015 года) и
• Samsung Wallet (ранее Samsung Pay) (запуск системы летом 2015 года).

Система Samsung Pay помимо NFC использует технологию MST (Magnetic secure transmission), которая позволяет переносимому устройству имитировать обычную банковскую карту.

Кроме того, в последние версии Android-систем встроен API Google Wallet, позволяющий создавать приложения, которые предоставляют пользователю возможность совершать мобильные платежи, причем не только с помощью NFC, но и в Интернете.

2014

IDATE: Объем NFC-платежей 4,6 млрд евро

Объем транзакций с использованием технологии NFC в 2014 году оценивается компанией IDATE на уровне 4,6 млрд евро (данные лета 2014 года). Через 4 года он достигнет объема 53,6 млрд. евро. При этом на глобальный рынок платежных операций ежегодно приходится несколько сотен триллионов долларов. Такой серьезный разрыв в объемах показывает различия между двумя рынками, но и стимулирует к развитию рынок бесконтактных платежей.

Рынок мобильной оплаты по-прежнему находится в зачаточном состоянии, хотя существует множество коммерческих предложений и достаточно развиты технические возможности, говорится в докладе IDATЕ. Тем не менее, большинство онлайновых и мобильных платежей по-прежнему производится с помощью дебетовой или кредитной карты, а в магазинах до сих пор платят наличными, чеком или платежной картой.

IDATE оценивает рынок электронной коммерции в 1,145 млрд евро, в этом секторе в 2014 году совершено 34.8 млрд операций (по данным CapGemini). В частности, на мобильную коммерцию приходится 29 млрд операций на сумму 115 млрд евро, из которых 13% — это операции через альтернативные платежные системы (без участия банковских платежных карт).

Кроме того, в 2014 году, по прогнозам IDATE, во всем мире будут использоваться 278 млн мобильных телефонов с технологией NFC, а 28 млн пользователей, вероятно, используют NFC для совершения платежей.

Что касается операторов биллинговых систем, то этот рынок, по прогнозу IDATE, достигнет 18 млрд евро в ближайшие годы. При этом около 30% этого объема будет приходиться на прямой онлайн-биллинг.

MarketsandMarkets: Объем NFC-платежей $4,9 млрд

По оценкам MarketsandMarkets, в 2014 году оборот бесконтактных платежей в мире составил около $4,9 млрд, а к 2018 году приблизится к $10 млрд.

Apple Pay запущен в США

По данным аналитического агентства ITG, c момента запуска Apple Pay в США 20 октября 2014 года, уже к декабрю 2014 года через систему проходило порядка 1,7% цифровых платежей, осуществляемых в стране.

2012

Япония планирует миграцию на NFC с собственной технологии платежей

На июль 2012 года к странам с наибольшим распространением бесконтактных платежных систем относится Япония, в которой используется близкая к NFC система FeliCa, разработанная компанией Sony. Сервисы под брендом Osaifu-Keitai включают в себя электронные деньги, карты идентификации и лояльности, оплата проезда, кредитные карты и пр. В конце 2011 г. японские операторы мобильной связи анонсировали планы поэтапной миграции с технологии Felica на NFC.

Juniper Research: В 2017 г. объем NFC-платежей превысит $180 млрд

По прогнозам западных аналитиков, доля бесконтактных мобильных платежей до 2016 г. будет оставаться достаточно низкой. По их мнению, «использование бесконтактных NFC-платежей влечет за собой изменения в потребительском поведении и требует взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами - банками, мобильными операторами, карточными сетями и продавцами». Все это занимает много времени, поэтому, по крайней мере, до 2015 г. аналитики не ожидают выхода NFC-платежей на массовый рынок.

По прогнозам Juniper Research (2012 г), в 2017 г. каждый четвертый пользователь мобильного телефона в США и Западной Европе будет оплачивать товары и услуги при помощи устройств с поддержкой NFC. По итогам 2012 г. подобным образом расплачиваться за покупки будут не многим более 2% мобильных пользователей этих регионов. В 2017 г. объем мобильных платежных транзакций, выполненных при помощи устройств с поддержкой NFC, превысит $180 млрд.

Доходы от NFC помогут сотовым операторам компенсировать снижение показателя ARPU, но для этого необходимо убедить в перспективности новой технологии розницу.

По мнению аналитиков Juniper Research, 2011 г. оказался тем порогом, когда технология «повзрослела» и произошло ее институциональное оформление. Консорциум Isis, в который входят ведущие производители сотовых телефонов и североамериканские операторы связи, одобрил технические стандарты использования NFC в мобильных телефонах. Практически все вендоры уже анонсировали NFC-аппараты, а сотовые операторы и финансовые организации запустили пилотные проекты. Интерес к новой технологии подогревает и запуск платежной системы Google Wallet.

Эксперты Juniper уверены, что все эти факторы приведут к возникновению нового сегмента на рынке электронной коммерции, и в 2012 г. мировой оборот NFC-платежей составит более $25 млрд., а к 2017 г. этот показатель превысит $180 млрд. Самыми передовыми регионами окажутся Северная Америка, Западная Европа, Дальний Восток и Китай, на эти страны придется около 90% платежей. К 2017 г. каждый четвертый владелец мобильного телефона в США и Западной Европе будет оплачивать товары в магазине с помощью NFC, полагают исследователи.

Тем не менее, будущее NFC не столь безоблачно, как кажется. «Тормозом» процесса могут оказаться ритейлеры, которые с подозрением относятся к новой технологии и предпочитают вкладывать средства в сервисы с традиционными пластиковыми картами. Их потенциальным партнерам из среды производителей телефонов, мобильных операторов и банков еще предстоит убедить розничный бизнес перейти на NFC, утверждают авторы отчета. «Это критический момент для розничных платежей NFC. Несмотря на значительный успех, достигнутый на сегодня, потенциал рынка может быть реализован только, если все участники экосистемы внесут соответствующий вклад в развитие технологии», – комментирует один из авторов исследования Виндзор Холден (WindsorHolden), слова которого приводятся в пресс-релизе.

Также следует отметить, что хотя $180 млрд – огромная цифра в абсолютном выражении, это не так много на фоне оборота всего рынка электронной коммерции. В Juniper Research прогнозируют, что в 2017 г. он достигнет $750 млрд. Еще более ярким выглядит сравнение с общим оборотом рынка ритейла, который через пять лет составит около $16 трлн.

NFC-платежи на пике цикла ожиданий Gartner

В 2011 г. в своем отчете Gartner поместила NFC-платежи на самый пик в цикле «Чрезмерных ожиданий».

На графике 2012 г. видно, что NFC-платежи значительно продвинулась на кривой. Однако, по мнению исследователей, NFC-платежам потребуется еще 5-10 лет, чтобы выйти на уровень мейнстрима, т. е. на «Плато продуктивности», в то время как у самой технологии NFC на это уйдет от двух до пяти лет.

Gartner, август 2012

В следующем сценарии, «Взаимодействие человека с технологией», Gartner называет NFC «технологией переломного момента», позволяющей людям взаимодействовать с миром технологий «более естественным путем».

ABI Research: Объем NFC-платежей составил $4 млрд

ABI Research прогнозирует на ближайшие годы резкое увеличение объема платежей, совершаемых при помощи мобильных телефонов и технологий связи ближнего радиуса действия (NFC). Хотя в 2012 году он составлял лишь 4 млрд долл., в 2016-м будет преодолен рубеж в 100 млрд, а в 2017 объем платежей вырастет до 191 млрд долл. Толчок росту даст конвергенция различных типов платежей — бесконтактных, личных и сетевых — обрабатывать которые будет один аппарат с поддержкой NFC. Это повлечет за собой конвергенцию множества рынков, от розничных продаж и билетов до средств контроля доступа.

Компания Apple не поддерживает технологию NFC, продвигая вместо нее собственную систему мобильных платежей Passbook. Однако аналитики ABI полагают, что уже скоро ей придется решать проблему поддержки NFC.

Первыми в конвергенцию войдут рынки билетов и транспортных услуг, считают аналитики. К 2017 году на 26% мобильных устройств с поддержкой NFC будет установлено приложение для бесконтактной оплаты билетов. Транспортные компании смогут предлагать дополнительные услуги: планировку маршрута, расписания, размещать рекламу и так далее. Впрочем, отмечают аналитики, бизнес-модели конвергенции еще не проработаны.

POS-терминалы с поддержкой NFC

2016: В России 235 тыс POS-терминалов с поддержкой NFC

Популярности бесконтактных платежей в России способствует и развитие инфраструктуры. По данным компании Gemalto, количество POS-терминалов с поддержкой NFC в нашей стране по итогам 2016 года достигло 235 тыс., это примерно четвертая часть от всей базы устройств.

2014: В мире установлено 21,4 млн POS-терминалов с поддержкой NFC

Развитие рынка и увеличение проникновения бесконтактных платежей в значительной степени коррелируют с доступной инфраструктурой. Так, по оценкам Berg Insight, в 2014 году количество установленных POS-терминалов с поддержкой NFC в мире увеличилось на 71% и составило 21,4 млн устройств, а к 2019 году их количество составит 75 млн, что будет соответствовать среднегодовым темпам прироста в 28,4 %. По оценкам J'son & Partners Consulting, в России в 2013 году количество POS-терминалов с поддержкой NFC составляло 25 тыс. единиц, а по итогам 2014 года количество таких терминалов увеличилось более чем в два раза.

2011: Поставки POS-терминалов NFC-ready в мире удвоились до 2,5 млн штук

Поставки POS-терминалов класса NFC-ready в 2011 г. в мире удвоились и достигли 2,5 млн. По прогнозам, продажи POS-терминалов расти с показателем CAGR в ближайшие 5 лет на уровне 49,4%, благодаря чему в 2017 г. их будет поставлено 43,4 млн единиц. Эти показатели соответствуют проникновению данных устройств с 8% в 2011 г. до 53% в 2017 г. Самые высокие показатели проникновения ожидаются в Северной Америке (86%) и в Европе (78%), а в других регионах - около 38%.

Платежные системы и сервисы

Примечания