Одежда (рынок России)

Одежда (мировой рынок)

• Одежда (мировой рынок)

Одежда (рынок Москвы)

Основная статья: Одежда (рынок Москвы)

Детская одежда (рынок России)

• Детская одежда (рынок России)

2025

Сокращение количества магазинов одежды и обуви на 4,3% до 7,1 тыс. компаний

Количество юрлиц, занимающихся торговлей одеждой, обувью и аксессуарами в России, за год сократилось на 4,3%. Основой этого рынка является малый бизнес: 96% компаний управляют одной или двумя торговыми точками. Больше половины из них не представляют данные о доходах, что может указывать на заморозку бизнеса или на его уход в тень. На начало июля 2025 года на рынке работали 7,1 тыс. компаний по розничной торговле одеждой, обувью и аксессуарами. Данные в июле 2025 года обнародованы сервисом «Контур.Фокус».^[1]

Основанный в 1996 году иранский бренд кожаной одежды Mashad Leather вышел на российский рынок

Иранская компания Mashad Leather, специализирующаяся на производстве премиальных кожаных изделий, объявила в апреле 2025 года о выходе на рынок России. Производитель, основанный в 1996 году и уже представленный на рынках Ближнего Востока и Европы, намерен открыть первый фирменный бутик в России к лету 2025 года. Запуск розничной точки станет частью стратегии по расширению международного присутствия бренда за пределами традиционных экспортных направлений. Подробнее здесь.

«Яндекс» запустил производство детской одежды под собственным брендом

«Яндекс» запустил собственное производство детской одежды и представил первую коллекцию под брендом Junion. Линейка включает одежду для детей от 18 месяцев до 7 лет, в том числе футболки, свитшоты, брюки и куртки. Продажи стартовали 11 марта 2025 года на платформе «Яндекс Маркет». Подробнее здесь.

2024

Производство женских курток и пиджаков в России за год сократилось на 5% до 1,9 млн штук. Причины

Объем выпуска женских курток и пиджаков в Российской Федерации в 2024 году снизился до 1,9 млн единиц. Указанное значение демонстрирует падение на 5% относительно показателей 2023 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Alto Consulting Group, обнародованные в октябре 2025 года.

Спад производственных показателей обусловлен комплексом взаимосвязанных причин. На отрасль оказывают влияние изменения потребительского спроса внутри страны и серьезная конкуренция с зарубежными поставщиками. Дополнительным фактором давления стала возрастающая популярность других категорий верхней одежды.

𝓲

Фото: Freepik

Основные причины сокращения производства:

• Снижение потребительского интереса к классическим моделям деловой одежды в пользу более комфортных и универсальных предметов гардероба.
• Сохранение значительной доли рынка за импортной продукцией, которая продолжает составлять серьезную конкуренцию отечественным производителям.
• Существенный рост затрат на текстильные материалы и фурнитуру, что приводит к увеличению себестоимости и конечной цены изделий.
• Высокая зависимость отрасли от одного региона, поскольку более половины всего объема выпуска обеспечивают предприятия Центрального федерального округа.

Географическое распределение производства сохраняет выраженную неравномерность. Более 54% всего объема выпуска обеспечивают предприятия, сконцентрированные в Центральном федеральном округе. Такая доля объясняется наличием в регионе крупных швейных производств и близостью к основным каналам сбыта, включая столичный мегаполис. Сильная зависимость от одного макрорегиона создает системные риски для устойчивости всей отрасли.Определены ключевые интеграторы в области информационной безопасности. Рейтинг TAdviser 16.7 т

Значительным вызовом для производителей остается устойчивая ценовая динамика. За период с 2022 по 2024 год средние отпускные цены на эту продукцию продемонстрировали резкий рост. Стоимость одного изделия увеличилась на 50%, поднявшись с уровня ₽2,6 тыс. до отметки ₽3,9 тыс.^[2]

Производство мужской кожаной одежды в России сократилось на 46,3% до 112,7 тыс. изделий

В 2024 году производство мужской кожаной одежды в России сократилось на 46,3%. Выпуск составил 112,7 тыс. изделий. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Alto Consulting Group, обнародованные в октябре 2025 года.

Северо-Западный федеральный округ сохранил лидерство в производстве кожаной одежды. На его долю пришлось 80,7% от общего объема выпуска. В регионе сосредоточены предприятия с развитой промышленной базой.

𝓲

Фото: Freepik

Основными причинами сокращения производства стали:

• Изменение потребительских предпочтений в пользу искусственных материалов.
• Рост конкуренции со стороны азиатских производителей.
• Снижение покупательной способности населения.
• Увеличение стоимости сырья и логистических расходов.
• Влияние мировых экологических трендов на спрос.
• Молодое поколение потребителей выбирает одежду из синтетических материалов. Искусственная кожа легче и дешевле натуральной. Также учитываются принципы устойчивого потребления.

Производители сталкиваются с ростом импорта из стран Азии. Зарубежная продукция имеет более доступные цены. Качество импортных изделий постоянно улучшается.

Потребители сокращают покупки в премиальном сегменте. Натуральная кожаная одежда имеет высокую стоимость. Снижение реальных доходов населения влияет на спрос.

Производственные издержки продолжают увеличиваться. Дорожает натуральное кожевенное сырье. Растут затраты на транспортировку готовой продукции.

Мировые экологические тренды снижают спрос на натуральную кожу. Развивается производство искусственных аналогов. Усиливается внимание к перерабатываемым материалам.

Аналитики Alto Consulting Group прогнозируют развитие нишевых сегментов рынка. Будет расти спрос на дизайнерские коллекции. Также перспективны индивидуальные заказы кожаной одежды.^[3]

Сокращение производства мужской рабочей одежды в России на 13% до 47,6 млн штук

Производство мужской рабочей одежды - комплектов, костюмов, курток и блейзеров - в России в 2024 году составило 47,6 млн штук, что на 13,% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщила аналитическая компания Alto Consulting Group в октябре 2025 года.

Снижение объемов производства связано с несколькими факторами. Уменьшение спроса на корпоративную и производственную одежду стало основной причиной падения выпуска. Колебания цен на сырье и материалы для текстильной промышленности также повлияли на динамику производства.

𝓲

Фото: Freepik

Центральный федеральный округ остался лидером производства рабочей одежды. Регион обеспечил около 60,3% от общего объема выпуска в стране. Высокая концентрация предприятий и развитая инфраструктура обеспечивают данному округу устойчивые позиции на рынке.

Аналитики Alto Consulting Group выделили основные причины сокращения производства мужской производственной и профессиональной одежды в 2024 году:

• уменьшение спроса на корпоративную и производственную одежду со стороны предприятий и организаций;
• колебания цен на сырье и материалы для текстильной промышленности, повышающие себестоимость продукции;
• рост цен на материалы — увеличение стоимости тканей и фурнитуры повышает издержки производителей;
• изменение структуры спроса — корпоративные заказы и потребности предприятий определяют объемы производства;
• региональная специализация производства, когда сокращение в отдельных округах влияет на общий результат.

За период с 2022 по 2024 год средние цены производителей на рукавицы и перчатки производственные и профессиональные выросли на 51,2%. Стоимость увеличилась с ₽15,1 за пару до ₽22,9 за пару. Рост цен отражает повышение себестоимости продукции.

В июне 2025 года средняя цена на производственные рукавицы и перчатки увеличилась на 17,9% к уровню мая. Стоимость достигла ₽32,5 за пару. Резкий скачок связан с усилением требований к качеству защитной одежды.^[4]

Производство женской одежды в России за год сократилось на 10,2% и составило 1 386,2 тысячи штук

Производство женских костюмов и комплектов из текстильных материалов в России в 2024 году сократилось на 10,2% и составило 1 386,2 тысячи штук. Об этом сообщила аналитическая компания Alto Consulting Group в октябре 2025 года.

Несмотря на снижение объемов выпуска, отрасль сохраняет стратегическую значимость для отечественной легкой промышленности. Лидером по производству стал Центральный федеральный округ с долей 57,0% от общего выпуска продукции.

𝓲

Фото: Freepik

Аналитики Alto Consulting Group выделили несколько факторов, которые привели к сокращению производства женской одежды:

• изменение структуры потребительского спроса на текстильную продукцию;
• влияние внешнеэкономических факторов на работу отрасли;
• переориентация производственных мощностей предприятий на выпуск других категорий одежды;
• рост конкуренции на внутреннем рынке легкой промышленности;
• необходимость адаптации производителей к новым экономическим условиям.

Период с 2022 по 2024 год стал временем значительных ценовых колебаний для производителей женской одежды. Средние цены на женские жакеты и блейзеры из текстильных материалов выросли на 50,2%. Стоимость увеличилась с ₽2 595,1 за штуку до ₽3 898,7 за штуку. Рост связан с удорожанием сырья, энергоносителей и логистических услуг. Предприятия также перешли на использование более качественных тканей и фурнитуры.

К маю 2025 года ситуация на рынке стабилизировалась. Цены снизились на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли ₽3 265,6 за штуку. Это указывает на адаптацию производителей к экономическим условиям.

В сегменте женских юбок из полушерстяных и смесовых тканей темп прироста розничных цен в 2024 году составил 6,6%. Это максимальный показатель за последние годы. В июне 2025 года средняя розничная цена снизилась до ₽2 712,7 за штуку. Замедление инфляционных процессов и постепенное насыщение рынка повлияли на ценовую динамику.^[5]

Рост производства защитных перчаток на 162,9% до 1,5 млн пар

Производство защитных перчаток, рукавиц, варежек и митенок из натуральной или композиционной кожи в России в 2024 году достигло рекордных 1,5 млн пар, что на 162,9% больше, чем в 2023 году. Ключевым регионом, обеспечившим основной объем производства, стал Центральный федеральный округ, чья доля достигла 84,9%. Это свидетельствует о высокой концентрации производственных мощностей в регионе и развитой инфраструктуре для выпуска продукции с повышенной защитной функцией. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Alto Consulting Group, обнародованные в октябре 2025 года.

Значительный рост обусловлен как восстановлением спроса со стороны промышленных предприятий, так и расширением экспортных поставок. В период с 2022 по 2024 год средние розничные цены на перчатки из натуральной кожи демонстрировали динамику роста. Наибольший скачок был зафиксирован в 2023 году с темпом прироста 7,9%. В июле 2025 года средняя розничная цена составила ₽2 158,6 за пару, увеличившись на 0,1% по сравнению с июнем 2025 года.

𝓲

Фото: Freepik

Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, определивших рост производства и цен на защитные перчатки в России в 2024 году.

Причины роста производства защитных перчаток:

• Спрос со стороны промышленного сектора — строительство, металлообработка и химическая промышленность требуют защитной продукции высокого качества.
• Экспортная активность — значительный рост поставок в страны СНГ и Азии стимулировал увеличение производства.
• Улучшение качества и стандартизация продукции — использование натуральной кожи и современных композиционных материалов повышает конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.
• Инвестиции в производственные мощности — модернизация фабрик и внедрение автоматизации позволили увеличить выпуск продукции без увеличения себестоимости.

Рост розничных цен также отражает инфляционные процессы и удорожание сырья на мировом рынке. Небольшое увеличение цены в июле 2025 года на 0,1% демонстрирует стабилизацию рынка после периода активного роста.^[6]

Рост продаж одежды на 3% до 1,89 млрд единиц

Объем продаж одежды на российском рынке в 2024 году увеличился на 3% по сравнению с 2023 годом и составил 1,89 млрд штук. Рост отрасли происходил на фоне восстановления потребительского спроса и развития цифровых каналов продаж через маркетплейсы. Данные опубликованы в исследовании BusinesStat 22 августа 2025 года.

Положительная динамика продаж обусловлена восстановлением внутреннего спроса после сокращения в 2022 году, когда реальные доходы россиян снизились. В 2024 году потребители активнее приобретали товары текстильной промышленности, что способствовало росту всего сегмента.

Развитие маркетплейсов стало ключевым драйвером роста продаж одежды. Расширение ассортимента товаров на электронных площадках и повышение удобства для покупателей, включая возможность заказа на условиях постоплаты, значительно увеличили доступность продукции для конечных потребителей.

Аналитики отмечают, что посещение сайтов маркетплейсов часто служит методом снятия стресса и отвлечения от проблем. Психологический фактор дополнительно способствует росту продаж товаров, в том числе предметов гардероба, поскольку онлайн-шопинг становится формой эмоциональной разгрузки для потребителей.

Мужская одежда демонстрировала более высокие темпы роста по сравнению с другими гендерными сегментами рынка. Женщины по-прежнему приобретают больше предметов одежды в год, чем мужчины, однако этот разрыв постепенно сокращается благодаря изменению потребительских привычек.

Ведущими предприятиями отрасли являются:

• ООО «Инико».
• ЗАО «Атрус».
• АО «Элис Фэшн Рус».
• ООО «СКВТ».
• ООО «Фабрика «Шарм».

Динамика рынка одежды за период 2020-2024 годов демонстрирует волатильность, связанную с внешними экономическими факторами. После пикового значения в 2021 году на уровне 1,953 млрд штук произошло снижение до 1,675 млрд штук в 2022 году, сменившееся устойчивым восстановлением в последующие периоды.^[7]

Объем российского рынка школьной формы достиг ₽70 млрд

Российский рынок школьной формы по итогам года достиг объема ₽70 млрд. Такие данные 6 августа 2025 года представило Роскачество, ссылаясь на информацию отраслевых ассоциаций.

Как передает ТАСС, около 70% российских семей регулярно приобретают школьную форму. Наибольшей популярностью пользуются магазины детской одежды — там совершают покупки 45% потребителей. Еще 35% предпочитают заказывать форму через маркетплейсы, а 15% посещают специализированные магазины школьной одежды.

𝓲

Фото: Freepik

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева отметила, что более 80% учащихся в России носят школьную форму. По ее словам, большинство родителей поддерживают эту практику, так как она способствует сплоченности коллектива и формирует навыки осознанного потребления.

Доля отечественной продукции на рынке составляет 30%. При этом только треть российских производителей полностью соответствуют новому ГОСТу, который вступит в силу 3 сентября 2025 года. Новый документ, разработанный Росстандартом, устанавливает строгие требования к качеству тканей и перечень изделий, относящихся к школьной форме. При этом стандарт не регламентирует дизайн, позволяя образовательным учреждениям использовать собственную символику. Документ не распространяется на спортивную одежду и обувь.

По информации издания, в Тверской области местные власти и производители реализуют программу обеспечения формой детей из многодетных семей. Начальник отдела Минпромторга региона Андрей Любавин сообщил, что ежегодно распределяется около 25-27 тыс. комплектов. Генеральный директор Тверской швейной фабрики Рафиля Гуменюк уточнила, что предприятие на 50% загружено выпуском школьной формы и потенциально может обеспечить потребности двух соседних регионов.^[8]

Выход двух новых турецких брендов одежды и обуви

В 2024 году в России появилось лишь два новых турецких бренда одежды и обуви — Daniel’s Paris и Mai Collection. Для сравнения, в 2023 году их было восемь. Такие данные приводятся в апреле 2025 года в исследовании консалтинговой компании Nikoliers. При этом за 2023–2024 годы с рынка ушли пять турецких марок, четыре из которых вышли на него после 2022 года. Среди покинувших — Perspective, Ipekyol и Twist. Некоторые турецкие компании, хотя и остались на рынке, сократили сети или замедлили развитие.^[9]

Выход на российский рынок 33 иностранных бренда одежды

За 2024 год на российский рынок вышли 33 иностранных бренда одежды. Об этом 5 марта 2025 года сообщили в компании Nikoliers. В числе новых торговых марок значительную часть составляют производители одежды и обуви. Некоторые из них, включая fashion-бренды Kennel&Schmenger и Gaissina, уже открыли первые магазины в 2025 году.

По информации Nikoliers, ожидается, что в 2025 году на российский рынок выйдут еще 22 иностранные торговые марки, а количество новых отечественных брендов сократится до 25. Три иностранные компании уже открыли свои первые магазины в 2025 году: помимо упомянутых fashion-брендов, на рынок вышел производитель бытовой техники и электроники De'Longi.

𝓲

Фото: nikoliers.ru

Анализ динамики выхода новых брендов на российский рынок показывает постепенное снижение активности как иностранных, так и отечественных компаний. В 2023 году на рынок вышли 31 иностранный бренд и 44 российских, в 2024 году их число уменьшилось до 28 и 33 соответственно, а в 2025 году ожидается дальнейшее снижение — до 22 иностранных и 25 российских брендов.

Среди российских брендов, вышедших на рынок в 2024 году, наибольшую долю занимают компании из сегмента одежды и обуви — 42%. Значительная часть приходится на развлечения (12%), а также на сферы общественного питания, товаров для детей и товаров для дома (по 9% каждая).

Ключевой причиной замедления темпов выхода новых брендов на российский рынок является рекордно низкий уровень вакансии в торговых центрах. В 2024 году он составил всего 6,4%, что является минимальным значением за последние несколько лет. Эта ситуация обусловлена низкой девелоперской активностью: по оценкам Nikoliers, в 2025 году ввод новых торговых центров не превысит 216 тыс. кв. м, а в 2026 году — 292 тыс. кв. м, причем новое строительство будет представлено преимущественно малоформатными торговыми центрами.^[10]

Рост производства одежды на треть до 694,1 млрд рублей

Совокупная выручка производителей одежды в России по итогам 2024 года достигла 694,1 млрд рублей, что на треть больше показателя годичной давности. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в феврале 2025 года.

Согласно данным Росстата, к концу 2024 года в России зарегистрировано 10,4 тыс. предприятий по производству одежды, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Количество ИП в отрасли увеличилось на 0,6%, до 26,5 предпринимателей.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», к концу 2024 года наибольшую долю в производстве одежды занимали товары для детей, тренировочные костюмы и купальники, а также аксессуары, такие как перчатки, платки, галстуки и шарфы. Это связано с тем, что такие небольшие товары можно эффективно реализовывать на маркетплейсах в больших объемах, утверждают эксперты сервиса.

Наиболее активными участниками рынка пошива одежды являются индивидуальные предприниматели (ИП), которые на начало 2025 года составляют почти 72% всех зарегистрированных бизнесов в этом сегменте. ИП открывают не только ателье, но и производственные предприятия, производя одежду, которая зачастую реализуется через маркетплейсы, согласно аналитическим данным.

Генеральный директор Ивановской текстильной компании Юрий Шилов в интервью для «Коммерсанта» в январе 2025 года отметил, что в предыдущие годы сегмент мог расти благодаря небольшим производствам. Однако это могло также означать дробление крупных бизнесов, с которым налоговые органы активно боролись в 2024 году, подчеркивает Шилов.

Заместитель генерального директора фешен-ритейлера Kanzler Елена Никитина отметила, что большинство российских компаний работают с импортными материалами: ткани, нитки и фурнитура для пошива одежды в основном поступают из-за рубежа. Однако с каждым годом доставка материалов из-за границы становится все более сложной и дорогой из-за западных санкций, которые осложняют логистику, а также роста цен и колебаний валютных курсов.

Выход на российский рынок турецкого производителя одежды Benjamins

В середине ноября 2024 года стало известно о том, что на российский рынок выходит турецкий бренд одежды Les Benjamins. Компания намерена сформировать собственную сеть магазинов в ряде городов по всей территории РФ. Подробнее здесь

«Яндекс» запустил свой бренд одежды Muted

22 октября 2024 года компания «Яндекс» объявила о выходе на рынок fashion-индустрии с собственным брендом базовой одежды Muted через производственное направление «Яндекс Фабрика». Первая коллекция осень-зима 2024/2025 уже доступна для покупателей на площадке «Яндекс Маркет». Подробнее здесь.

Названы крупнейшие в России сети спортивной одежды

Компания Analytical Research Group (ARG) в конце мая 2024 года назвала крупнейшие сети спортивной одежды в России. Исследование показало, что в 50 крупных городах страны работает почти 7 тыс. магазинов спортивной одежды и обуви, из которых около 600 приходится на крупнейших ритейлеров в этом сегменте.

По данным ARG, лидером по числу розничных точек является сеть «Спортмастер», которая включает одноименные магазины, а также точки под брендами Columbia и DEMIX. Всего сеть «Спортмастер» насчитывает 360 магазинов, что значительно превосходит показатели других ритейлеров. Второе место занимает ООО «Сникербокс», управляющее сетью SneakerBOX (ранее Reebok) с 77 магазинами. Третье место принадлежит сети StreetBeat, принадлежащей ООО «Реинвент», с 53 розничными точками.

Среди других крупных сетей выделяются ООО «Октоблу» (DeSport, ранее Decathlon) с 30 магазинами, ООО «Купишуз» (Lamoda Sport Outlet) с 22 магазинами и АО «МФК Джамилько» (TrendZone, ранее New Balance) с 20 магазинами. Эти компании составляют существенную часть рынка спортивной одежды и обуви в России.

Исследование ARG также показало, что значительное число магазинов сконцентрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В этих городах находятся наиболее крупные и развитые сети. Однако, по количеству магазинов на одного жителя лидируют Сочи, Иркутск и Калининград, что свидетельствует о высоком спросе на спортивные товары в этих регионах.

Присутствие ритейлеров в оффлайн-рознице было изучено на основе данных геоинформационной системы «2ГИС». Среди 10 крупных ритейлеров, вошедших в рейтинг по объему выручки от продаж за 2022 год, «Спортмастер» уверенно занимает первое место, значительно опережая конкурентов.

По прогнозам аналитиков ARG, рынок спортивной одежды и обуви в России будет продолжать развиваться, несмотря на внешние и внутренние экономические вызовы. Растущий интерес населения к здоровому образу жизни и занятиям спортом способствует увеличению спроса на спортивные товары, что открывает новые возможности для розничных сетей.^[11]

На российский рынок вышел южнокорейский бренд одежды Hazzys

13 июня 2024 года стало известно о том, что южнокорейский бренд мужской и женской одежды премиум-сегмента Hazzys вышел на российский рынок. Первый магазин марки открывается в ТРЦ «Авиапарк», расположенном в Москве на Ходынском поле. Подробнее здесь.

Производитель одежды Happy Easy Anyway выходит на российский рынок

11 апреля 2024 года стало известно о том, что девелоперская компания Malltech заключила соглашение о сотрудничестве с китайским ретейлером Happy Easy Anyway (HEA). В рамках партнерства в различных городах России появятся магазины одежды HEA. Подробнее здесь.

Южнокорейский бренд одежды для отдыха и повседневной жизни Lifework выходит на российский рынок

В первых числах апреля 2024 года стало известно о том, что южнокорейский бренд одежды для отдыха и повседневной жизни Lifework выходит на рынок России и Казахстана. Первый магазин марки начинает работу в торгово-развлекательном центре «Авиапарк», расположенном в Москве на Ходынском поле. Подробнее здесь.

Китайский бренд детской одежды Balabala вышел на российский рынок

7 марта 2024 года стало известно о том, что на российский рынок вышел китайский бренд детской одежды Balabala, в ассортименте которого представлены одежда, обувь, белье и аксессуары. Марка принадлежит Semir Group — ведущей китайской мультибрендовой компании по производству одежды. Подробнее здесь.

2023

Выручка российских компаний из индустрии моды за год выросла до ₽421 млрд

Выручка российских компаний, работающих в сфере модной индустрии, по итогам 2023 года достигла ₽421 млрд, при этом совокупный вклад сектора в валовой внутренний продукт страны составил 0,08 %. Такие данные были опубликованы Агентством стратегических инициатив 6 июня 2025 года.

К 2030 году ожидается увеличение доли модной индустрии в ВВП до 0,46%. Выручка отрасли может превысить ₽1,2 трлн к концу десятилетия. Экспорт российской модной продукции составил $763 млн в 2023 году.

𝓲

Фото: Freepik

Планы развития отрасли предусматривают рост экспорта до $4,36 млрд к 2030 году. В модной индустрии занято 447 тысяч человек и 27,5 тысячи индивидуальных предпринимателей по данным АСИ.

Российская модная индустрия включает дизайнеров, показы, производство, логистику и розничную торговлю. Статистика учитывает пять основных кодов ОКВЭД, но исследователи предлагают детализировать классификацию для лучшего отражения структуры рынка.

Исследователи выделяют отдельные категории для производства одежды и аксессуаров под собственным брендом. Это позволит точнее оценить современную структуру модного рынка России.

Отрасль сталкивается с комплексом системных проблем. Производители и дизайнеры слабо взаимодействуют между собой, промышленные кластеры работают разрозненно. Себестоимость локального производства растет, заставляя бизнес искать подрядчиков за рубежом.

Директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде отметила, что индустрия моды в России отражает системные вызовы. Разрозненность игроков, устаревшие мощности, кадровый дефицит и зависимость от импорта ограничивают потенциал роста. Консолидация производителей и дизайнеров, модернизация фабрик, инвестиции в образование и цифровые решения могут стать точками прорыва для создания устойчивой экосистемы.^[12]

Рост экспорта российской одежды за пять лет на 24% до ₽69,5 млрд

Объем экспортных поставок российских брендов модной индустрии продемонстрировал существенный рост, увеличившись с ₽56 млрд в 2019 году до ₽69,5 млрд в 2023 году. Об этом стало известно 21 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге.

Исследование развития креативных индустрий, проведенное Агентством стратегических инициатив совместно с Высшей школой экономики, Росстатом и компанией Reksoft Consulting, выявило около 100 российских модных брендов с годовой выручкой, превышающей ₽1 млрд.

𝓲

Фото: Freepik

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подчеркнула, что индустрия моды имеет все шансы войти в топ-3 динамично развивающихся креативных индустрий в нашей стране. Она отметила, что рынок стран СНГ является ключевым направлением для экспорта российской модной продукции, занимая более 80% от общего объема поставок.

По информации Минцифры, в структуре креативной экономики России модная индустрия занимает четвертое место с долей 7%, уступая ИT-сфере (26%), рекламе и СМИ (16%), а также гастрономии (14%). На территории страны функционирует 10,2 тыс. предприятий в сфере моды. Пять из десяти крупнейших игроков рынка по объему выручки в 2023 году представлены российскими компаниями.

Значимость креативного сектора для экономики страны подтверждается прогнозами АСИ и Высшей школы экономики — к 2030 году ожидается двукратное увеличение доли креативной экономики в ВВП России с текущих 3,5%. Шесть регионов определили креативные индустрии приоритетным направлением экономического развития: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Челябинская область, Новгородская область и ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) (ХМАО).^[13]

Рост продаж б/у одежды и обуви в России на 30% до 200 млрд рублей

Объем продаж подержанной одежды и обуви в России за 2023 год вырос на 30% и достиг ₽200 млрд, заняв 6% совокупного оборота рынка. Такие данные Fashion Consulting Group (FCG) были обнародованы в середине июля 2024 года.

Как пишет «Коммерсантъ», активному развитию ресейла в России способствовал уход зарубежных брендов. Вырос объем заказов через частных байеров: раньше так приобретались люксовые, эксклюзивные или очень популярные вещи, в том числе одежда Zara. По словам партнера Nikoliers Анны Никандровой, расширение канала способствует появлению большого объема невостребованных вещей, которые не подошли по размеру, фасону, цвету. Реализацией ассортимента нередко занимаются сами заказчики, часто речь идет о фактически новых вещах.

𝓲

Фото: Unsplash

Руководитель Lifestyle в «Авито» Никита Шашкевич называет интерес к ресейлу общемировой тенденцией. В США он формирует не менее 8% фешен-рынка.

Возможность найти необычные вещи привлекает около 40% покупателей, 15% продаж сейчас приходятся на премиальный сегмент, – отмечает он.

По данным FCG, мотивацией для 53% покупателей выступает экономия, а для 15% клиентов важна экологическая этичность. Гардероб российских покупателей сокращается, они делают меньше спонтанных покупок.

Ресейл ассоциируется с онлайн-продажами. Помимо российских маркетплейсов и соцсетей, потребители пользуются зарубежными сервисами, такими как eBay, Amazon, Rebag и Vestiaire Collective. В то же время консультанты CORE.XP обращают внимание на развитие вторичных продаж и в офлайне: ресейл-корнер появился в ЦУМе, в Столешниковом переулке работает магазин Oskelly.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов предупреждает, что изначально вторичные продажи одежды и обуви интересны ограниченной аудитории. Рынок стимулирует сток зарубежных производителей, но со временем его вытеснят российские марки, толерантность к которым растет. Согласно FCG, локальные бренды уже формируют 90,3% оборота 100 крупнейших ритейлеров, три четверти покупателей считают, что эти марки конкурентоспособны на мировом уровне.^[14]

Рост продаж костюмов на 22,3% до 181,6 млн штук

В 2023 году продажи костюмной одежды в России достигли приблизительно 181,6 млн штук. Рост по отношению к предыдущему году, когда было реализовано 148,5 млн таких изделий, зафиксирован на отметке 22,3%. Такие цифры приводятся в материалах BusinesStat, опубликованных 16 апреля 2024 года.

Под костюмной одеждой аналитики понимают брюки, бриджи, юбки и юбки-брюки всех видов (а не только изделия классического костюмного стиля), а также костюмы и комплекты, пиджаки, жакеты и блейзеры. Отмечается, что в 2023 году рост продаж рассматриваемой продукции носил восстановительный характер. В 2022-м объем реализации сократился на 27,3%, что, по мнению авторов исследования, связано со снижением реальных доходов населения на фоне сложной макроэкономической ситуации и сформировавшейся геополитической обстановки.

Однако, несмотря на положительную динамику в 2023 году, отрасль не смогла достичь уровня 2021-го, когда было реализовано около 204,2 млн костюмных изделий. Вместе с тем рост спроса привел к соответствующему увеличению предложения. Причем в 2023 году расширение обеспечивалось не столько наращиванием российского производства одежды, сколько импортом — прежде всего из Китая. Доля КНР в импорте костюмной продукции в Россию в 2023 году составила 35,9%.

В целом, с 2019-го по 2023 год продажи костюмной одежды в России сократились на 8,3%. Количество таких изделий в гардеробе россиян имеет тенденцию к снижению, при этом доля более свободной и комфортной одежды (в первую очередь трикотажной) растет. Кроме того, в течение рассматриваемого периода в совокупных продажах костюмной одежды зафиксирован рост доли изделий для мужчин: она поднялась с 42,4% до 44,3%. При этом доля женской одежды сократилась с 57,6% до 55,7%.^[15]

Объем производства одежды в Москве за 5 лет вырос в 62 раза

За последние пять лет объем производства одежды в Москве увеличился в 62,4 раза. Об этом в 28 мая 2024 года сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, отметив, что уход зарубежных брендов создал для столичных производителей новые возможности и способствовал быстрому росту отрасли. Подробнее здесь.

Рост продаж спортивной одежды за 2 года на 29% до 31,8 млн единиц одежды

В 2023 году в России было продано 31,8 млн единиц спортивной одежды, что на 29% больше показателя двухлетней давности, а в сравнении с 2022-м объем рынка вырос на 8,7%. Такие данные в аналитическом агентстве BusinesStat представили в феврале 2024 года.

Как отмечается в исследовании, продажи спортивной одежды в РФ продолжают восстанавливаться после падения во время пандемии коронавируса COVID-19. В 2023 году рынок находился в активной фазе перестройки и развития, указывают эксперты. По их словам, продажи спортивной одежды в России по итогам 2023 года увеличились благодаря возобновлению роста доходов населения, повышению популярности различных видов спорта и физической активности. Все эти факторы способствовали тому, что объем рынка в 2023 году оказался выше отметки допандемийного 2019 года на 4,6%, утверждают в BusinesStat.

𝓲

Фото: BusinesStat

Продажи спортивной одежды в России растут несмотря на уход крупных иностранных брендов, включая Adidas, Nike, Reebok и Decathlon. Их места заняли отечественные производители и ритейлеры, а также компании из Китая. Среди последних выделяется бренд Li-Ning, сказано в докладе BusinesStat. Еще одним драйвером роста российского рынка спортивной одежды аналитики называют параллельный импорт.

Крупнейшими в России производителями спортивной одежды исследователи называют следующие компании:

• Gloria Jeans;
• «Элис Фэшн Рус»;
• ООО «Фабрика «Шарм»;
• ООО «Факел-Спецодежда»;
• ООО «Инико».

Доли этих производителей в исследовании не приводятся. В своих отчетах аналитики BusinesStat берут за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), а затем с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывают складские запасы, теневое производство и другие факторы, оказывающие влияние на рынок.^[16]

Доля магазинов одежды иностранных брендов в Москве за 2 года сократилась с 50,3% до 36,4%

К концу 2023 года доля иностранных магазинов в московских торговых центрах регионального и суперрегионального формата составляла 36,4%. Для сравнения, в конце 2021-го это значение равнялось 50,3%. Таким образом, зафиксировано падение на 13,9%. Соответствующие цифры 22 февраля 2024 года обнародовал Российский совет торговых центров (РСТЦ).

Как сообщает газета «Ведомости», с 2021-го по 2023 год доля отечественных фэшн-брендов в торговых центрах в среднем выросла на 20%. Связано это с оттоком зарубежных компаний, которые свернули деятельность в РФ в сложившейся геополитической обстановке. Площади ушедших иностранных продавцов начали активно занимать российские ретейлеры. Например, в столичном ТРЦ «Метрополис» доля иностранных арендаторов в конце 2023 года составляла примерно 43%, тогда как двумя годами ранее она достигала 69%. В частности, в 2023 году Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela, Idol) открыла и релоцировала на большие площади свыше 200 магазинов.

𝓲

Фото: Pexels

Тенденция по перераспределению торговых площадей в пользу отечественных фэшн-ретейлеров наблюдается и в других российских регионах, где присутствовали ушедшие из страны иностранные компании.

В начале октября 2023 года компания NF Group сообщала, что российские бренды заняли более 85% площадей в 22 московских торговых центрах после ухода из страны крупных международных ретейлеров — шведского H&M и японского Uniqlo. Высвободившиеся помещения арендуют такие отечественные ретейлеры, как Gloria Jeans, Lime, Just Clothes, Befree, Outletium, «Слепая курица», Offprice, «Снежная королева», Love Republic, Sela и другие. Высокий спрос на эти площади сохраняется благодаря качеству самих торговых центров, отделке магазинов и их выгодному расположению.^[17]

Ушедшие из России производители одежды подают иски из-за параллельного импорта

Власти США и ЕС заставили часть иностранных компаний покинуть рынок России после начала спецоперации ВС РФ на Украине. В итоге арбитражные суды по всей России — от Новосибирской до Ростовской области — с октября 2022 года буквально засыпало исками от американской компании Calvin Klein Trademark Trust, требующей с компаний и ИП компенсации от 50 000 до 310 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак.

Кроме того, в арбитражных судах Новосибирской и Свердловской областях рассматриваются три иска от американского производителя джинсов Levi Strauss & Co, поданных в декабре 2022 и январе 2023 года, и два иска от немецкого производителя спортивной одежды Puma SE к магазинам в Новосибирске, поданные в январе.

2022: Дефицит меха и рост цен при снижении спроса на шубы

Из-за санкций, наложенных ЕС на Россию после начала спецоперации на Украине, и массового истребления норок в Дании производители шуб в России столкнулись с нехваткой меха и ростом цен на сырье. Это уже привело к сокращению ассортимента магазинов, у которых и так упал спрос на меховые изделия.

2021: В России упали продажи шуб - на 0,5%; выручка выросла на 2%

В 2021 году в России было продано 624 764 шубы, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Однако выручка от реализации этих меховых изделий выросла на 2%, до 40,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), обнародованные в марте 2022 года.

В 2019 году, когда еще не было пандемии короанвируса COVID-19, жители России приобрели более 1 млн шуб. Относительно этого показателя продажи меховых товаров в 2021 году сократились более чем на 40%.

В России упали продажи шуб

Больше всего на шубы потратили жители Москвы и Подмосковья (в общей сложности более 21,8 млрд рублей), Кировской области (3,3 млрд рублей), Ставропольского края (2 млрд рублей), Санкт-Петербурга (1,7 млрд рублей) и Челябинской области (825 млн рублей).

По сравнению с 2020 годом рейтинг практически не изменился, только на четвертом месте Санкт-Петербург сменил Новосибирскую область, которая по итогам 2021 года не вошла и в топ-10 субъектов страны по расходам на шубы, сообщил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Согласно статистике ЦРПТ, в 2021 году на первое место по популярности вышли изделия из овчины - 313 тыс. 930 единиц, за ними следует продукция из меха норки - 259 тыс. 942 единиц и изделия из меха песца или лисицы - 12 тыс. 999 единиц. В 2020 году наиболее популярными товарами были изделия из меха норки. По сумме расходов россиян первое место занимает продукция из меха норки, на которую потратили более 24 млрд рублей. Второе и третье места соответственно занимают овчина (11,3 млрд рублей) и нутрия (почти 1 млрд рублей).

В конце 2021 года в Wildberries сообщили, что россияне стали покупать больше шуб, бытовой техники и ювелирных изделий на фоне высокой инфляции.^[18]

2020

Крупнейшие онлайн-продавцы одежды и обуви в России

Онлайн-продажи одежды и обуви в России по итогам 2020 года составили 382 млрд рублей, что на 35% больше, чем годом ранее. Такие данные в июне 2021 года привели аналитики Data Insight.

По их оценкам, средний чек на покупку одежды и обуви в интернете составил 1770 рублей (-3% к 2019 году), а количество заказов — 215 млн (+40%).

На долю интернет-магазинов одежды и обуви в 2020 году пришлось 27% российского рынка электронной коммерции по количеству онлайн-заказов и 15% - по объему онлайн-продаж в рублях.

Конверсия интернет-магазинов одежды и обуви в 2020 году составила 4,5% (4,5 заказа на 100 посещений сайта). Ближайшие показатели у парфюмерных онлайн-магазинов и интернет-магазинов автотоваров – 5,1% и 3,1% соответственно.

Wildberries стал первым среди онлайн-продавцов одежды и обуви в России в 2020 году по объёму продаж, заполучив долю в 54%. Следом расположились Lamoda и Ozon. Также в десятку вошли Adidas, Bonprix, H&M, KupiVIP, Rendez-Vouz, ЦУМ и Zara.

В исследовании также говорится, что 93% интернет-магазинов используют курьерскую доставку, 92% — пункты самовывоза, 75% — «Почту России», 58% — постаматы.

Из 109 интернет-магазинов одежды и обуви, входящих в ТОП-1000 онлайн-ритейлеров, 91% - общества (АО/ЗАО/ОАО/ООО). 9% принадлежат индивидуальным предпринимателям. 73% площадок зарегистрированы в Москве и Московской области, 8% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 19% интернет-магазинов зарегистрированы в остальных регионах России.

По данным Data Insight, в 2020 году 47% интернет-магазинов одежды и обуви использовали CMS собственной разработки (CMS– система создания, управления и редактирования содержимого сайта). Bitrix используют 34% интернет-магазинов. 19% используют другие CMS. У 32% интернет-магазинов одежды и обуви не было новостной рассылки.^[19]

Российский рынок одежды и обуви просел на 25%, продажи в интернете выросли

Объем российского fashion-рынка (одежды и обуви) в 2020 году составил 1,7 трлн рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее, когда оборот измерялся 2,29 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Fashion Consulting Group (FCG).

Адаптация к условиям работы в пандемию, инвестиции в различные антикризисные меры и вынужденные скидки привели к обнулению чистой прибыли у многих fashion-компаний, которые испытывали сложности с продажами и до кризиса, — объяснила состояние рынка генеральный директор FCG Анна Лебсак-Клейманс (цитата по «Коммерсанту»).

Онлайн-продажи стали «неизбежностью» на рынке моды, отмечают в FCG. В 2020 году оборот интернет-торговли вырос на 11% до 245,2 млрд рублей.

Управляющий директор универмага «Цветной» Ирина Рябко сообщила изданию, что отсутствие интернет-платформы привело к более чем двухмесячному простою в его работе весной, в результате товарооборот за год снизился на 19%. Представители «Стокманн» и Melon Fashion Group (Befree, Love Republic, Zarina и Sela) также сообщили о потере значительной доли выручки из-за весеннего карантина. Но рост онлайн-продаж позволил Melon Fashion достичь положительных показателей в 2020 году по сравнению с 2019-м.

У «Спортмастера» доля онлайн-продаж в годовом исчислении увеличилась 10-кратно. У «Стокманна» интернет-продажи в обороте повысились до 15%.

По словам Анны Лебсак-Клейманс, пандемия коронавируса COVID-19 также привела к изменению правил в арендных отношениях — ритейлеры стараются перейти на краткосрочную аренду, исключить санкционные пункты из договоров и получить возможность быстрой трансформации пространства под новые условия. При этом, как уточнил «Коммерсанту» заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers International Борис Маца, размер штрафов для арендаторов остается на уровне 2019 года.^[20]

Примечания