2022/12/22 17:42:04

Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP в России. Ранкинг TAdviser 2022

Содержание

Крупнейшие аутсорсеры и оценки рынка по итогам 2021 года
Что изменилось для клиентов SAP в 2022 году
Какие задачи ставят российские клиенты SAP перед внешними партнерами-интеграторами
Как клиентам минимизировать проблемы от ухода SAP
Как изменился рынок аутсорсинга поддержки решений SAP в 2022 году
Что ждать от 2023 года
См. также

Крупнейшие аутсорсеры и оценки рынка по итогам 2021 года

Аналитический центр TAdviser подготовил новый рейтинг крупнейших российских аутсорсеров поддержки решений SAP по итогам 2021 года. Лидером рейтинга стала компания IBS. Её выручка от проектов поддержки SAP-систем достигла 769 млн руб., годовой рост – 26,5%.

В тройку лидеров также вошли компании «ТерраЛинк» и «Лига Цифровой Экономики».

Новый рейтинг собрал девять компаний. Восемь из них увеличили свои доходы от поддержки решений SAP, лишь у одной компании зафиксировано незначительное снижение такой выручки.

Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP в России по итогам 2021 года

№	Компания	Выручка от услуг аутсорсинга поддержки решений SAP в 2021 году, с НДС (млн руб.)	Выручка от услуг аутсорсинга поддержки решений SAP в 2020 году, с НДС (млн руб.)	Динамика выручки 2021/2020, %	Прогноз выручки от услуг аутсорсинга поддержки решений SAP в 2022 году, с НДС (млн руб.)	Крупнейшие заказчики в 2020-2021 гг.	Крупнейшие заказчики в 2022 г.
1	IBS	769	608	26,5	н/д	Черкизово, МТЗ Трансмаш, Модис, Филипп моррис, Русоутдор, Салым Петролеум, ОЭК	Черкизово, МТЗ Трансмаш, Модис, Филипп моррис, Русоутдор, Салым Петролеум, ОЭК, Транснефть, Лореаль, Адидас
2	ТерраЛинк	750	690	8,7	н/д	Волга-Дон Агроинвест, Уралхим	н/д
3	Лига Цифровой Экономики	734	688	6,7	н/д	Россети, Аэрофлот, Лореаль, Сбербанк, Лента, Ростелеком	н/д
4	СИГМА	670,1	652,9	2,6	н/д	ФСК ЕЭС, "Россети Московский регион", МРСК Урала	н/д
5	Evola	519	494,3	5	595	Сибур, Норильский никель, Транснефть, Газпром нефть, Русполимет, М.Видео, ВТБ	Газпром нефть, Сибур, Лукойл, Норильский никель, Русполимет
6	Новардис Консалтинг	363	317	14,5	410	МВМ, Лента, Гиперглобус, Фаберлик, Детский мир, Биокад	МВМ, Лента, Биокад, Гиперглобус, Магнит
7	NDBC	318	320,7	-0,8	351	н/д	н/д
8	Teamidea	211	194	8,8	91	Связной, АСГ, Группа Черкизово, Марс, Утконос, Комус, СберЛогистика, ОМПК, Soudal	Детский мир, Черкизово, ОМПК, Нетц Тула, Марс
9	ALPE consulting	103,2	78,2	32	51,3	Bacardi, Fondital Сервис, Grand Pharm Trade, Arla, Haier, Загорский трубный завод, Siegwerk	Arla, Sika, Fondital, KHS, Epiroc
	Сумма	4437,3	4043,1	9,7

	TAdviser 2022

Объем российского рынка аутсорсинга поддержки решений SAP за 2021 год, по оценке TAdviser, увеличился на 7% и достиг 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают его рост с реализацией новых проектов. Причем одни компании замечали увеличение количества проектов внедрений, другие фиксировали реализацию именно больших и объемных проектов.

В 2021 году в РФ было внедрено большое количество SAP-решений, поэтому рынок поддержки выглядит очень даже многообещающим, - отмечает Мария Буренкова, ведущий менеджер по продажам Teamidea.

Эксперты «ТерраЛинк» по итогам 2021 года оценивают рост объема рынка на 5-7%. Это связано со стартом достаточно больших российских проектов, и планами клиентов по дальнейшему развитию решений SAP, в том числе с учетом необходимости переходов на актуальные решения, - поясняет Артем Редьков, директор по премиальным сервисам и альтернативной поддержке «ТерраЛинк».

Что изменилось для клиентов SAP в 2022 году

Еще в начале января многие компании планировали работы и ставили цели на текущий год. Однако изменение геополитической ситуации и появившиеся проблемы с западным ПО заставили их в спешном режиме пересматривать свои инициативы.

С началом известных событий компания SAP, следуя политике Евросоюза и США, начала постепенно вводить ограничения на доступ к своему ПО российским заказчикам. Тех, кто попадал под санкции вендор отключал от облачных систем, останавливал поддержку и доступ к обновлениям существующих решений. Хотя системы и оставались в рабочем состоянии, получить обновления или SAP Note стало для клиентов сложной задачей. Также из-за новых процедур контроля возникла проблема со скоростью обработки сообщений и предоставлением доступа к обновлениям ПО. По некоторым решениям многие клиенты получали отказ, даже если они не значились в санкционных списках, - рассказывает Артем Редьков.

Таким образом, стабильность и непрерывность бизнес-процессов в компаниях, использующих решения SAP, оказались под угрозой.

По состоянию на 2022 год решения SAP в России использовали порядка 1,5 тыс. компаний, в том числе крупные, средние и небольшие предприятия. Часть контрактов была заключена с SAP напрямую, другие – через партнёров. Как отмечал один из источников TAdviser в середине 2022 года, все партнёры SAP в России так или иначе готовились к тому, чтобы с уходом вендора из страны оказывать поддержку клиентам.

Свято место пусто не бывает: если SAP не будет оказывать поддержку, это будет делать кто-то другой, - отмечал представитель рынка.

К концу 2022 года стало известно о планах SAP с января 2023 года полностью перекрыть российским клиентам доступ к своей системе, через которую оказывается техподдержка – получение обновлений ПО, патчей безопасности, размещение заявок на решение различных проблем. Решение было связано с восьмым пакетом санкций ЕС против России, который был утверждён в октябре. Пакет включает, в том числе, запрет на оказание российским физическим и юридическим лицам услуг по консалтингу в области ИТ. В SAP оценили, что её техподдержка содержит элементы консалтинга.Цифровизация ТЭК: тренды, перспективы, крупнейшие ИТ-поставщики. Обзор TAdviser 15 т

Вместе с тем, по словам источника TAdviser, без обновлений ПО заказчики не останутся. Для российских организаций планируется развернуть специальный портал, откуда они смогут получать обновления ПО. К ИТ-консалтингу это не относится, а значит, санкциями не запрещено.

Какие задачи ставят российские клиенты SAP перед внешними партнерами-интеграторами

Заказчики, которые не планируют переход с SAP на другие учетные системы, предъявляют стандартные требования к поддержке, которые включают такие услуги как мониторинг производительности систем, обновление компонентов под меняющееся законодательство и устранение возникающих ошибок в системе, рассказывает Александр Варфоломеев, руководитель проектов цифровой SAP-трансформации ALPE consulting.

Дмитрий Потапов, старший партнер «Лиги Цифровой Экономики», сообщает, что актуальные задачи теперь связаны с поддержкой и развитием существующих решений SAP, но уже без вендора.

В крупных компаниях на SAP работают десятки тысяч пользователей, нужно обеспечить стабильное функционирование. Даже с уходом вендора в этой области каких-то нерешаемых проблем пока не видно, системные интеграторы продолжат поддерживать своих клиентов самостоятельно, - поясняет Дмитрий Потапов.

В компании «ТерраЛинк» отмечают, что клиенты все чаще смотрят в сторону крупных интеграторов, которые способны осуществлять четвертую линию поддержки (замена вендорской) для решения критичных проблем. Чаще всего клиентов интересуют следующие вопросы:

Решение критичных инцидентов
Соблюдение и гарантия по SLA
Локализация в части изменения законодательства
Доступность обновлений и SAP Note

Станислав Малышев, генеральный директор ALPE consulting, перечисляет актуальный список задач для клиентов из России:

Обеспечение полной поддержки промышленной эксплуатации существующей системы SAP ERP.
Carve out (выделение) российского подразделения из глобального бизнеса с сохранением исторических данных и преемственностью бизнес-процессов.
Перенос мастер-данных в ЦОД или on-premise систему в России.
Частичный переход на 1С (финансы) с бесшовной интеграцией двух систем. Перенос мастер-данных из системы SAP в систему 1С.
Интеграция SAP с российскими системами ("Честный знак" и пр.)
Полный переход на 1С с организацией бизнес-процессов по образу SAP. Обучение сотрудников.

Как клиентам минимизировать проблемы от ухода SAP

В ближайшие годы многие клиенты SAP смогут продолжать работать в своих системах – внедренные модули функционируют достаточно стабильно, какое-то время можно прожить и без обновлений. Компании смогут делать небольшие доработки существующей функциональности для отражения изменений в своих процессах, это не потребует поддержки вендора.

Однако проблемы возникнут с внедрением новой функциональности, говорит Дмитрий Потапов, старший партнер «Лиги Цифровой Экономики».

Это может стать одним из стимулов для перехода на российские разработки. Плюс у государственных компаний есть императив по импортозамещению, я думаю, они первыми будут переходить на отечественные платформы, - отмечает Потапов.

Практически все заказчики в ответ на уход вендора закрыли внешние доступы к системам, которые ранее использовались для взаимодействия с вендорской поддержкой, в качестве меры безопасности, рассказывает Сергей Соломахин, директор департамента решений SAP компании «СИГМА».

Но надо понимать, что с течением времени ситуация будет усложняться в связи с растущим объемом и разнообразием киберугроз. Есть и юридические нюансы. Тем не менее, опыт компаний, находящихся под санкциями уже довольно долгое время, показывает, что развитие решений возможно практически в любом направлении, - говорит эксперт компании «СИГМА».

В качестве альтернатив вендорской поддержке компании иногда рассматривают внутренние ИТ-службы, замечает Анатолий Демкин, коммерческий директор Evola. Хотя, по его словам, с точки зрения безопасности и сокращения издержек решение таких задач лучше отдавать профильным интеграторам.

Александр Варфоломеев, руководитель проектов цифровой SAP-трансформации ALPE consulting, добавляет, что локальные партнеры, привлекаемые к таким задачам, должны обладать практикой внедрения и расширения стандартного функционала SAP с целью адаптации системы под меняющиеся требования законодательства за счет собственных разработок.

В компании IBS также уверены, что для поддержания функциональности, развития и расширения возможностей решений на базе SAP заказчикам нужно найти надежного партнера, который имеет опыт в обеспечении поддержки без вендора.

Например, один из давних клиентов IBS – крупная торговая компания – не обновляла стандартное ПО SAP с 2009 года и не собирается делать этого в обозримом будущем. Текущих возможностей обновления решений компании достаточно, даже с точки зрения информационной безопасности: более 80% всех уязвимостей ПО находятся не в ядре SAP, а на более высоких прикладных уровнях.

В IBS разработали специальную программу поддержки клиентов SAP без вендора. Она учитывает разные стратегии и потребности различных категорий предприятий: тех, кто принял решение о временной эксплуатации SAP-решений и планирует мигрировать на импортонезависимое ПО, и тех, кто сосредоточен на долгосрочной эксплуатации уже внедренных продуктов, и кому важно развитие новых функциональных возможностей на базе SAP.

Поддержка клиентов SAP в отсутствие вендора может включать в любой комбинации следующие элементы:

Разрешение нештатных ситуации в стандартном ПО;
Адаптация решений к изменениям в законодательстве РФ;
Выявление и устранение уязвимостей программного кода;
Непрерывное совершенствование и улучшение существующих систем;
Разработка новых функциональных модулей.

Подробнее о возможностях полномасштабной поддержки решений SAP без вендора читайте в отдельном материале.

Как изменился рынок аутсорсинга поддержки решений SAP в 2022 году

Опрошенные TAdviser эксперты по-разному оценивают предварительные результаты 2022 года. Часть из них замечает увеличение оборотов, другие эксперты говорят о просадке и стагнации. Однако они едины во мнении, что услуги поддержки остаются востребованными среди компаний, поскольку невозможно быстро отказаться от работающих решений, задействованных в важнейших процессах.

Артем Редьков, директор по премиальным сервисам и альтернативной поддержке «ТерраЛинк», говорит о росте оборотов рынка аутсорсинга ввиду ухода западных вендоров и перераспределения денежных потоков за вендорскую поддержку.

Это с одной стороны вызов, с другой стороны серьезные возможности на ближайшие 3-5 лет пока будет идти активная «консервация» существующих систем и переход на новые, альтернативные решения, - полагает он.

Сергей Горбачев, менеджер проектов SAP компании Teamidea, напротив, считает, что рынок изменился в сторону стагнации в связи с широкой программой импортозамещения в РФ. В то же время он добавляет, что услуги поддержки все равно остаются востребованными.

Старший партнер «Лиги Цифровой Экономики» Дмитрий Потапов ожидает, что по итогам года будет не критичное проседание рынка.

О новых внедрениях речь, очевидно, уже не идет, но поддерживать и развивать существующие системы необходимо, на это заказчики продолжат тратить деньги. Продукты SAP используются в важнейших процессах компаний, невозможно одномоментно от них отказаться, - поясняет Дмитрий Потапов.

Сергей Соломахин, директор департамента решений SAP компании «СИГМА», считает, что в 2022 году рост был не очень большим. В то же время он отмечает появление важного тренда – спроса на альтернативную вендорскую поддержку. Более явно его влияние скажется в 2023 году, уверен эксперт. В целом же, по его словам, многие заказчики начинают программы по замещению ПО, и рынок услуг поддержки будет меняться с учетом этого тренда.

Что ждать от 2023 года

Многие клиенты SAP заняли выжидательную позицию, полагают опрошенные TAdviser эксперты. С одной стороны, у них нет технологической необходимости немедленно отказываться от SAP, с другой – даже «1С», будучи явным лидером российского рынка, пока не может продемонстрировать внедрения со схожей функциональностью и аналогичным числом пользователей.

Думаю, что переход клиентов на российские решения будет происходить постепенно, сначала из SAP заберут одну функциональную область, потом другую. Это, кстати, вполне укладывается в модную сейчас концепцию композитного ERP (composable ERP). Резюмирую: в 2023 году подавляющее большинство клиентов SAP продолжат в нем работать, просто откажутся от второстепенных задач. Плюс можно будет сэкономить на вендорской поддержке. В цифрах это 20-30% рынка, - полагает Дмитрий Потапов, старший партнер "Лиги Цифровой Экономики".

В компании «ТерраЛинк» считают, что в 2023 году рынок поддержки ждут изменения. По словам, Артема Редькова, в 2022 году было создано достаточно много новых компаний для замещения тех или иных видов работ, которые выполнял немецкий вендор. Часть из этих компаний сотрудничают с интеграторами, часть самостоятельные.

Мы увидим достаточно интересные движения в части распределения рынка поддержки между крупными интеграторами и данное направление бизнеса будет актуально еще следующие 3-5 лет. Но в долгосрочной перспективе, с учетом отсутствия новых проектов на территории России и Беларуси, интеграторам, фокусировавшимся ранее на России, придется срочно переориентироваться на страны СНГ и дальнее зарубежье, - считает Артем Редьков.

В «ТерраЛинк» выделяют следующие направления развития интеграторов:

Фокус на альтернативной поддержке и локализации
Развитие новых направлений в замещающих SAP решениях и переход к их внедрению
Переобучение SAP специалистов под новые, альтернативные решения
Выход на новые зарубежные рынки и старт проектов вне России.

Кроме того, в компании прогнозируют, что часть больших клиентов, имеющих собственные центры экспертизы, будут самостоятельно поддерживать и развивать системы как это делает ряд компаний, ранее отказавшийся от поддержки SAP.

Сергей Соломахин (компания «СИГМА»), считает, что прогнозировать возможное сокращение клиентов можно не раньше 2024 года, так как систему невозможно заменить за год.

В целом, многое будет зависеть от геополитической ситуации, готовности вендора восстановить присутствие на российском рынке, а также от зрелости аналогичных российских ИТ-решений, - заключает эксперт компании «СИГМА».