2018/11/15 17:20:02

ИКТ (рынок России)

Рынок инфо-коммуникационных технологий (ИКТ) включает в себя сегменты услуг связи и информационных технологий (компьютеры, сетевое оборудование, программное обеспечение, ИТ-услуги).

Содержание

В сектор ИКТ входят организации, осуществляющие деятельность в сфере:

2017: В секторе ИКТ занято 1,2 млн человек, доля в ВВП - 2,7%

По данным за 2017 г., в секторе занято 1,2 млн человек (1,7% занятого населения России), объем валовой добавленной стоимости (ВДС) составляет 2211 млрд руб. (2,7% ВВП). По доле в ВВП сектор сопоставим с энергообеспечением (2,9% ВВП), на треть ниже сельского хозяйства (4,4%), финансового сектора (4,2%), в два раза — строительства (6,4%), в четыре — добывающей промышленности (10,4%).

В большинстве развитых стран сектор ИКТ играет существенно более важную роль — его доля в ВДС предпринимательского сектора в странах ОЭСР в 1,6 раза выше, чем в России (5,4 и 3,4% соответственно). От лидеров по этому показателю — Республики Корея, Швеции, Финляндии — наша страна отстает в 2–3 раза.

В 2017 г. прирост ВДС сектора ИКТ (2,8% в постоянных ценах) почти вдвое превысил прирост ВВП (1,6%). Основной вклад в положительную динамику сектора внесла ИТ-отрасль, продемонстрировав рост на 12%. Превысили результаты 2016 г. и организации, оказывающие другие информационные услуги (ремонт ИКТ-оборудования, ведение веб-порталов и др.) либо занимающиеся оптовой торговлей товарами, связанными с ИКТ. ВДС производства ИКТ составила лишь 93,1% от уровня 2016 г., телекоммуникационной отрасли — 99,2%.

Сектор ИКТ

В том числе

Телекоммуникации ИТ-отрасль Оказание других информационных услуг Производство ИКТ Оптовая торговля товарами, связанными с ИКТ

Число организаций,

тыс. ед., на конец года 121 18 56 27 4 16

Численность занятых,

тыс. чел. 1220 484 350 165 201 20
в % от общей численности занятых 1,7 0,7 0,5 0,2 0,3 0,0

Валовая добавленная стоимость

млрд руб. 2211 949 735 79 275 173
в процентах от ВВП 2,7 1,2 0,9 0,1 0,3 0,2
в % к предыдущему году (в постоянных ценах) 102,8 99,2 112,0 106,3 93,1 101,8
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами, млрд руб. 3382 1842 598 366 527 49

Источник: расчеты НИУ ВШЭ по данным Росстата

В отраслевой структуре произведенной сектором ВДС наибольшая доля принадлежит сектору телекоммуникаций (43%) и ИТ-отрасли (33%). Производство ИКТ обеспечивает 12%, оптовая торговля ИКТ-товарами — 8%, около 4% приходятся на прочие ИКТ-услуги.

2014: Orange прогнозирует рост рынка ИКТ-услуг в России

По данным аналитического исследования Orange Business Services (Эквант) объем российского рынка ИКТ-услуг в сегменте B2B в 2014 году составит порядка 635 млрд рублей, что на 7,4 % больше, чем в 2013.

Согласно прогнозам, рынок будет демонстрировать рост в среднем на 6% и достигнет 750 млрд рублей к 2017 году. Основным драйвером развития рынка в трехлетней перспективе будут ИТ-услуги, среднегодовой темп роста которых составит 10% против 2% для телекоммуникационных сервисов. В 2017 году объем рынка ИТ-услуг в России составит 370 млрд руб, телекоммуникационных сервисов в сфере B2B - 380 млрд руб.

Телекоммуникационные сервисы будут расти за счет услуг фиксированной передачи данных. Их рост ожидается на уровне 6,3% в год - с 72 млрд в 2013 году до 92 млрд рублей в 2017 году. Среди услуг фиксированной передачи данных наиболее высокие темпы роста до 2017 года продемонстрируют услуги:

  • IP VPN (13,4%),
  • Ethernet (24,3%),
  • широкополосный доступ (4%).

Среди драйверов развития рынка ИТ-услуг – аутсорсинг, консалтинговые сервисы и техническая поддержка. Рынок аутсорсинга в России составляет всего 8%, но будет демонстрировать рост в среднем на 17% до 2017 года. Рост спроса на консалтинговые сервисы составит в среднем 12% в год.

«Рынок ИТ и телекоммуникационных услуг в ближайшие годы продолжит расти. Сложные экономические условия и санкции не ограничивают, а скорее меняют направление развития рынка, — прокомментировал Оливье Кессон, коммерческий директор Orange Business Services в России и странах СНГ. — В условиях сокращения ИТ-бюджетов заказчики ищут способы оптимизации затрат, обращают внимание на решения с хорошей окупаемостью и высокой эффективностью».

2013

По данным Orange (декабрь 2014 г), в 2013 году на сегмент ИТ-услуг в России приходилось 249 млрд рублей, а на телекоммуникационные сервисы в сфере B2B – 341 млрд рублей.

2012

По итогам 2012 года объем реализации крупнейших компаний-участниц рэнкинга «Российские информационные и коммуникационные технологии»[1] составил 453 млрд рублей, что на 21,5% больше, чем по сопоставимым данным за 2011 год, говорится в обзоре рынка информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Это первое ухудшение динамики развития с момента последнего экономического кризиса. В предыдущие годы выручка участников рейтинга устойчиво росла: прирост в 2010 году составил 27,5%, в 2011 году — 30,7%. Замедление темпов роста обусловлено общей инвестиционной стагнацией. В 2012 году, по данным Росстата, рост объема инвестиций в нефинансовые активы был почти в 5,5 раза ниже, чем годом ранее. При этом частный бизнес стал более экономно подходить к затратам на ИТ, а компании с госучастием предпочитают отдавать заказы своим структурам. В то же время введение нового формата отчетности по госзакупкам (223-ФЗ), требующего повышения прозрачности регулируемых закупок, пока не оказывает сильного влияния на рынок.

Аналитик «Эксперт РА» Вартан Ханферян: «Несмотря на снижение темпов роста рынка, во всех рассматриваемых сегментах наблюдается увеличение выручки ИТ-компаний. Положительную динамику участники рынка связывают с комплексными инфраструктурными проектами, внедрением бизнес-приложений, а также с растущей популярностью новых ИТ в рамках мобильной работы, виртуализации и облачных вычислений».

Самым динамично развивающимся сегментом рынка в 2012 году стал сектор производства ПО, в развитии которого продолжают играть роль льготные ставки разработчиков по страховым взносам. По оценке «Эксперт РА», за 2012 год прирост суммарных доходов по данному направлению составил 22,7%, а их объем — 37,9 млрд рублей. При этом 24,4 млрд рублей пришлось на проектное ПО (прирост 24,9 %) и 13,5 млрд рублей на готовое ПО (прирост 18%).

Наибольшую долю выручки ИТ-компаний обеспечивает сегмент услуг: консалтинг, интеграция, поддержка и обучение приносят почти половину всей выручки крупнейших ИТ-компаний — 43%. Однако прирост на этом секторе в 2012 году составил всего 13% (в 2011 году — 26,7%).

Среди 20 крупнейших компаний наивысшие темпы роста по итогам 2012 года показали компания «Энвижн Груп» (203,1%) и Maykor (87,5%).

2009: Оборот 1,8 трлн руб, доля в ВВП 4,6%

В феврале 2010 г. директор департамента экономики и финансов Минкомсвязи Александр Нарукавников сообщил, что оборот отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в России по итогам 2009 г. составил 1,8 трлн руб. (рост на 2%). Доля ИКТ в ВВП составила 4,6%.

Доходы от услуг связи в 2009 году составили 1,3 трлн руб. (рост на 6,4%). Таким образом, на долю ИТ-рынка остается 500 млрд руб., 28% от общего объема выручки ИКТ-отрасли.

Напомним, что в 2008 г. министерство рассчитывало на значительный рост ИТ-рынка, полагая, что он составит 32,8%. Исполнение этого прогноза позволило бы российской ИТ-индустрии заработать 770 млрд руб. по сравнению с 580 млрд руб. в 2008 г. По факту вместо роста рынок показал падение на 80 млрд руб. Таким образом, в процентном выражении по сравнению с 2008 г. спад составил около 13,8%.

В начале 2010 г. министр связи Игорь Щеголев назвал прошлогодний прогноз ведомства «технической ошибкой». Он также заявил, что падение доходов ИТ-компаний в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составило 8%.

В начале февраля аналогичный расчет результатов работы ИТ-отрасли дало Минэкономразвития. По предварительной оценке этого ведомства объем ИТ-рынка составил 496,5 млрд. руб., 87% от уровня 2008 г. в сопоставимых ценах. В Минэкономразвития также дали разбивку этой выручки по сегментам ИТ-рынка. Большую часть объема рынка информационных технологий, по данным министерства, составляет сегмент аппаратных средств - 51,4%. На рынок программных средств приходится 20%, на рынок услуг - 28,6%.

См. также

Примечания