2018/07/16 15:16:37

Смартфоны (мировой рынок)

Смартфоны - сотовые телефоны с расширенной функциональностью

Содержание

Самые надежные смартфоны

Объем рынка

2017

Gartner: Спад в 4-м кв, но рост по итогам года на 2,7% до 1,5 млрд штук

22 февраля 2018 года аналитики Gartner сообщили о первом падении рынка смартфонов и объяснили его отсутствием по-настоящему новых аппаратов.

Первый в истории спад произошёл в четвертом квартале 2017 года, когда было продано 408 млн смартфонов, что на 5,6% меньше относительно аналогичного периода 2016-го. По итогам всего 2017 года объем рынка возрос на 2,7%, превысив 1,5 млрд штук.

По словам директора по исследованиям Gartner Аншула Гупты (Anshul Gupta), одной из причин падения спроса на смартфоны является увеличение сроков использования устройств, вызванное отсутствием инновационных моделей.

Крупнейшие производители смартфонов, данные Gartner
«
Хотя спрос на высококачественные трубки, 4G-связь и улучшенные камеры остается сильным, высокие ожидания и небольшое количество преимуществ, которые дает покупка новых смартфонов, ослабляют их продажи, — сообщил Гупта.
»

Он также назвал еще одну причину падения рынка — отсутствие качественных ультрабюджетных смартфонов, которые были бы интересны владельцам обычных кнопочных телефонов. Поэтому такие пользователи, когда дело доходит до обновления своих трубок, предпочитают приобрести более продвинутый аппарат того же сегмента, но не смартфон.

В 2017 году Samsung укрепила лидерство на глобальном рынке смартфонов, захватив долю в размере 20,9% против 20,5% в 2016-м. Несмотря на снижение продаж Galaxy S8 и S8+, эти модели помогли южнокорейской компании поднять средний чек на ее смартфоны. Выход новых флагманов, намеченный на первый квартал 2018-го, должен способствовать росту прибыли и средней продажной стоимости продуктов, несмотря на усиление конкуренции и снижение потребления смартфонов, говорится в исследовании.

В 2017 году продажи iPhone, а также рыночная доля Apple уменьшились, что аналитики объясняют поздним запуском iPhone X, а также отсутствием значимых нововведений в моделях iPhone 8 и 8 Plus.

Совместная доля Samsung и Apple за год практически не изменилась, тогда как доля пяти крупнейших китайских производителей смартфонов увеличилась на 4,2 процентного пункта в 2017 году. [1]

IDC: Первый спад по итогам года до 1,472 млрд устройств

В начале февраля 2018 года аналитическая компания IDC сообщила об итогах на мировом рынке смартфонов в 2017 году. Поставки аппаратов просели лишь на 0,1% (производители выпустили 1,472 млрд устройств против 1,473 млрд в 2016-м), однако этот спад в годовом выражении оказался первым за все время наблюдений IDC за рынком.

Комментируя результаты, старший аналитик IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani) отметил, что в 2017 году флагманские модели предыдущего поклонения оказались для многих покупателей более предпочтительным вариантом, нежели новые, ультрадорогие высококлассные смартфоны.

Крупнейшие производители смартфонов, данные IDC

Также специалист обратил внимание на стремление ведущих игроков расширить продуктовый ассортимент, чтобы охватить как можно больше ценовых сегментов и увеличить аудиторию. В такой ситуации особенно нелегко пришлось менее крупным производителям: в категории недорогих устройств они испытывали невероятное конкурентное давление со стороны китайских брендов Honor, Vivo, Xiaomi и Oppo, тогда как в сегменте смартфонов премиум-уровня по-прежнему царствовали Apple, Samsung и Huawei.

Характеризуя расстановку сил в отрасли, аналитики сообщили, что лидером мирового рынка смартфонов остается Samsung, несмотря на то, что в заключительной четверти 2017-го южнокорейский гигант уступил Apple. По итогам всего года Samsung выпустила 317,3 млн устройств, увеличив отгрузки на 1,9% по сравнению с показателем 2016-го в 311,4 млн аппаратов. Рыночную долю Samsung оценили в 21,6%.

У Apple годовые поставки iPhone увеличились на 0,2%, до 215,8 млн единиц, с учетом чего под контролем американской корпорации оказалось 14,7% рынка.

Тройку лидеров замкнула Huawei, нарастившая поставки на 9,9%, до 153,1 млн штук, что соответствует рыночной доле в 10,4%.

Китайские бренды Oppo и Xiaomi вошли в топ-5 с годовыми результатами 111,8 и 92,4 млн смартфонов и долями 7,6% и 6,3% соответственно.[2]

GfK: Рост на 9% в деньгах

Объем мирового рынка смартфонов в 2017 году составил 1,46 млрд устройств, а в денежном выражении — $479 млрд. Такие данные приводятся в исследовании GfK, опубликованном 24 января 2018 года.

Специалисты отмечают, что штучные продажи смартфонов увеличились на 3%, зато в деньгах зарегистрирован 9-процентный рост, которому способствовало подорожание устройств. В конце 2017-го средняя продажная цена аппаратов поднялась на 10% в годовом исчислении, достигнув $363, что стало рекордным темпом для отрасли. Аналитики связывают тенденцию с популярностью высококлассных аппаратов большого размера с безрамочными дисплеями.

Продажи смартфонов в регионах, данные GfK

Статистика GfK указывает на то, что одним из самых динамичных рынков мира в 2017 году была Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ), куда входит и Россия. В 2017-м в регионе было реализовано 85,2 млн смартфонов, что на 9% превышает показатели 2016-го. Еще более впечатляющий прогресс в деньгах: продажи увеличились на 26%, с $16,8 до $21,2 млрд. В 2018 году ожидается рост спроса в штуках еще на 6%, драйверами которого станут российский и украинский рынки.

Помимо стран ЦВЕ темпы выше среднерыночного продемонстрировали Латинская Америка (+9%), развивающиеся страны Азии (+8%), Ближний Восток и Африка (+4%), где было реализовано 115,8, 232,7 и 176,5 млн устройств соответственно.

Худшая динамика в 2017-м наблюдалась в развитых странах Азии, где продажи сократились как в натуральном, так и денежном исчислении. По итогам года объем этого рынка составил 68,5 млн устройств и $44,2 млрд, что на 6% и 4% меньше по сравнению с показателями предыдущего года. Особенно выраженным спад был в Южной Корее, где в конце года продажи в штуках просели сразу на 21%. Впрочем, в 2018-м специалисты прогнозируют восстановление спроса и рост на 2%, в основном, за счет улучшения конъюнктуры в Японии.[3]

TrendForce: Рост на 6,5% до 1,46 млрд штук благодаря китайским брендам

В 2017 году объем мирового рынка смартфонов достиг 1,46 млрд штук, увеличившись на 6,5% относительно предыдущего года. Этот подъем во многом обеспечили китайские компании, сообщают аналитики TrendForce.

Телекоммуникационные операторы из Поднебесной продавали телефоны по сниженным ценам в обмен на подключение к своим тарифным планам. При этом китайские производители смартфонов активно проводили мероприятия по продаже устройств на развивающихся рынках.

Китайские бренды помогли рынку смартфонов вырасти в 2017 году

Лидером глобального рынка смартфонов осталась Samsung Electronics, которая за 2017 год поставила рекордное количество трубок - 320 млн единиц, что на 3% больше значения годичной давности. Высокий спрос на модели J-серии помог компенсировать спад южнокорейского гиганта на рынке КНР.

Несмотря на успех флагманского аппарата iPhone X отгрузки "яблочных" телефонов в 2017 году повысились лишь на 3%. Главная причина столь слабого прироста заключается в технических барьерах, которые мешали улучшению эффективности производства инновационных моделей, говорится в исследовании.

За несколько лет китайские бренды добились высоких результатов благодаря сильным продажам телефонов на домашнем рынке. Однако проникновение смартфонов в стране достигло предельных значений, поэтому и крупные компании, и молодые производители переключились на зарубежные развивающиеся регионы и сотрудничество с иностранными операторами, надеясь поддержать свои позиции.

В 2017 году Xiaomi нарастила выпуск смартфонов на 76%, что позволило компании расширить свой дистрибуторский канал в рамках физической розницы и усилить присутствие за рубежом, в том числе в Индии и Индонезии.

Китайские Oppo и Vivo увеличили поставки смартфонов соответственно на 17,8% и 19,5% в 2017 году относительно 2016-го. Эти компании сосредоточились на развитии стратегии, предполагающей акцент на локальный рынок и создание недорогих моделей высокого технического уровня.[4]

2016

Китайцы опередили Apple и Samsung на рынке смартфонов

25 января 2017 года аналитическая компания TrendForce обнародовала результаты исследования мирового рынка смартфонов. Эксперты сообщили, что китайские бренды опередили лидеров по объему выпуска продукции.

По оценкам TrendForce, в 2016 году общемировые поставки смартфонов достигли 1,36 млрд штук, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Китайские производители в сумме выпустили 629 млн устройств или 46% от общего количества. Два крупнейших вендора — Samsung Electronics и Apple — подготовили к продаже 519 млн смартфонов. Аналитики ожидают, что в 2017 году компании из Поднебесной займут около 50% глобального рынка «умных» телефонов, осложнив положение конкурентов.

Расстановка сил среди производителей смартфонов в 2015 и 2016 гг., данные TrendFocrce

В 2016 году Samsung сократила поставки смартфонов на 3,3%, а рыночная доля южнокорейского гиганта уменьшилась до 23%. Падение количества выпущенных продуктов и доли в годовом выражении оказалось вторым кряду.

Основные проблемы Samsung были связаны с провальным выходом флагманской модели Galaxy Note 7 (была снята с продажи из-за массового брака) и активностью китайских компаний, которые укрепили позиции в различных сегментах рынка — от дешевых до дорогих премиальных устройств.

В 2016 году Apple пережила первый в своей истории спад продаж смартфонов. Регресс измерялся 15,3% и вызван отсутствием инновационных функций в Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus, считают аналитики. По их прогнозам, в 2017 году выпуск iPhone увеличится на несколько процентов, а падение Samsung продолжится.

Тройку крупнейших производителей смартфонов в 2016 году замкнула китайская Huawei. Следом расположились ее соотечественницы Oppo и Vivo, которые за год отгрузили на двоих 180 млн трубок, что позволило им опередить Lenovo и Xiaomi.

В исследовании также говорится, что одним из самых ожидаемых событий в начале 2017 года должно стать возвращение бренда Nokia на рынок смартфонов. [5]

Самые популярные смартфоны

22 марта 2017 года аналитики IHS Market обнародовали список самых популярных в мире смартфонов. Тройка лидеров состоит исключительно из продукции Apple.

В своем докладе эксперты не называют точных показателей продаж, но представили график, демонстрирующий примерный спрос. Наиболее продаваемым смартфоном признана модель iPhone 6s, мировые поставки которой в 2016 году составили около 60 млн штук.

Самые популярные смартфоны, данные IHS за 2016 г.

На второй позиции расположился аппарат Apple iPhone 7 с годовыми отгрузками в размере чуть более 50 млн экземпляров. В топ-3 вошло еще одно устройство производства Apple — iPhone 7 Plus, выпуск которого по итогам 2016 года превысил 25 млн штук.

Apple в очередной раз продемонстрировала, что ее новые телефоны содержат достаточное количество инноваций и новых функций, чтобы помочь компании увеличивать продажи и оставаться успешной. В то же время Apple может успешно продавать и старые продукты в течение длительного времени, говорится в исследовании.

В десятку самых продаваемых смартфонов по итогам 2016 года попали пять моделей Samsung: Galaxy S7 edge, Galaxy J3 (2016), Galaxy J5, Galaxy S7 и Galaxy J7. При этом Galaxy S7 и Galaxy S7 edge за год было продано на 10 млн штук больше, чем предшественников за сопоставимый отрезок времени. Этому способствовали промо-акции, в рамках которых, в частности, флагманские устройства продавались в комплекте со шлемом виртуальной реальности Gear VR.

В десятке самых популярных смартфонов оказался всего один аппарат, выпущенный не Apple или Samsung. Это Oppo A53. В 2016 году китайская компания увеличила поставки «умных» телефонов на 109%, что позволило ей занять четвертое место в списке крупнейших брендов на рынке. При этом стоит отметить, что больше 80% телефонов Oppo продается в Поднебесной.[6]

Рост продаж несмотря на спад Samsung и Apple

15 февраля 2017 года аналитическая компания Gartner опубликовала краткие результаты исследования мирового рынка смартфонов. Его объем вырос на 5% несмотря на падение продаж у лидирующих компаний Samsung Electroncis и Apple.

По данным Gartner, в 2016 году по всему миру было продано почти 1,5 млрд смартфонов против 1,4 млрд штук годом ранее. Samsung осталась на первом месте по реализации этой продукции, однако рыночная доля южнокорейского гиганта за год снизилась с 22,5% до 20,5%. Спад пережила и идущая следом Apple: доля корпорации упала с 15,9% до 14,4%.

Крупнейшие производители смартфонов, данные Gartner за 2015 и 2016 гг.

Директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта (Anshul Gupta) отмечает, что продажи смартфонов Samsung начали снижаться в третьем квартале 2016 года и продолжили падать в четвертом из-за отзыва флагманской модели Galaxy Note 7, которая оказалась небезопасной для пользователей.

«
Уход Galaxy Note 7 оставил большой пробел на рынке крупноразмерных телефонов... Samsung нужен успешный запуск нового флагманского телефона Galaxy, чтобы сохранить импульс, сделанный Galaxy S7, а также нового смартфона с большим экраном и стилусом, — сообщил Гупта.
»

Помимо провального выхода Galaxy Note 7, негативное влияние на бизнес Samsung оказала конкуренция со стороны китайских производителей, таких как Oppo, BBK, Huawei, ZTE, Xiaomi и Lenovo, которые активно укрепляют свои позиции на зарубежных рынках. В октябре-декабре 2016 года на долю Huawei, Oppo и BBK пришлось около 21,3% глобального рынка смартфонов, что на 7,3 процентного пункта больше показателя годичной давности.

По словам Аншула Гупты, продажи премиальных моделей помогли Huawei сократить отставание от Samsung до 36 млн проданных смартфонов в октябре-декабре 2016 года против более 50 млн трубок за аналогичный период предыдущего года.

Oppo в 2016 году заняла четвертое место по продажам «умных» телефонов в глобальном масштабе и первое место в Поднебесной, чему способствовал выход устройств, имеющих высокую производительность, быструю зарядку и продвинутые фронтальные камеры.[7]

Рост на 6,6% благодаря России - GfK

8 февраля 2017 года аналитическая компания GfK опубликовала результаты исследования мирового рынка смартфонов. Эксперты сообщили, что продажи устройств выросли на 6,6% отчасти благодаря российскому и украинскому рынкам. Реализация смартфонов в России увеличились на 10%.

Согласно оценкам GfK, в 2016 году в мире было продано 1,4 млрд смартфонов против 1,32 млрд штук годом ранее. Выручка при этом поднялась до $428,9 млрд с $398,1 млрд.

Продажи смартфонов по регионам, данные GfK за 2015 и 2016 гг.

Самый высокий подъем — 17-процентный — показал Китай, где за 2016 год было реализовано 385,3 млн смартфонов. На 16% увеличились продажи этой электроники в Центральной и Восточной Европе, к которой относится Россия.

Годовые показатели по российскому рынку аналитики не привели, но сообщили об увеличении продаж смартфонов в РФ на 10% в октябре-декабре 2016 года относительно аналогичного периода 2015-го. Этому подъему способствовала стабилизация рубля. Объем украинского рынка смартфонов поднялся на 34% за счет улучшения политической ситуации, говорится в исследовании.

Ранее в МТС подсчитали, что в 2016 году россияне приобрели 26,6 млн смартфонов на сумму 329,8 млрд рублей, что соответственно на 5% и 26,3% больше показателей годичной давности. По данным «Связного», российский рынок в 2016 году вырос на 3% в штуках и на 25% в деньгах.[8]

По прогнозам GfK, в 2017 году реализация смартфонов в Центральной и Восточной Европе повысится на 8% и достигнет 84,4 млн штук.

В 2016 году падение продаж «умных» телефонов в натуральном выражении зафиксировано лишь в Западной Европе (на 3%) и Латинской Америке (на 1%). В деньгах везде был подъем, однако в Северной Америке динамика была приближена к нулевой.

Аналитики отмечают, что в четвертой четверти 2016 года североамериканский рынок смог вернуться к росту благодаря выходу флагманских продуктов и промоакциям, проводимым сотовыми операторами в США. [9]

2015: Китайцы в шаге от лидерства

14 января 2016 года аналитическая компания TrendForce опубликовала результаты исследования мирового рынка смартфонов. Эксперты обратили внимание на то, что китайские производители почти догнали лидеров Apple и Samsung по размеру продаж.

По данным TrendForce, в 2015 году общемировые поставки смартфонов выросли на 10,3% относительно предыдущего года и достигли 1,3 млрд штук. Бренды из Поднебесной вместе взятые выпустили 539 млн трубок или более 40% от общего числа. Чуть больше — 547 млн аппаратов — на двоих подготовили к продаже Samsung и Apple.

Китайские производители почти догнали лидеров Apple и Samsung по размеру продаж

Специалисты ожидают, что уже в 2016 году китайские производители станут крупнейшими по поставкам смартфонов, заняв около 45% рынка. Таким образом, почти каждый второй проданный в мире смартфон будет относиться к китайской марке, отмечает аналитик TrendForce Аврил Ву (Avril Wu).

В десятке ведущих поставщиков смартфонов по итогам 2015 года семь мест заняли компании из КНР. Выше всех расположилась Huawei, отгрузившая 108 млн смартфонов, что позволило вендору расположиться на третьей позиции вслед за Samsung и Apple.

В последние годы Huawei щедро инвестировала в R&D-направление, а также занималась разработкой собственных мобильных процессоров и накопила богатую интеллектуальную собственность, связанную с чипами. В результате компания смогла укрепить позиции на зарубежных рынках, избежать патентных споров с конкурентами и наладить выпуск продукции, которая по качеству и функциональности не уступает устройствам международных брендов, говорят в TrendForce.

Лидирующим производителем смартфонов в 2015 году осталась Samsung, однако отгрузки у корпорации впервые в истории сократились — на 1,8% до 320 млн единиц. Доля южнокорейского гиганта упала с 28% до 25%.

Крупнейшие производители смартфонов, данные TrendForce

На фоне неудач конкурента Apple смогла приблизиться к нему, заполучив в 2015 году 17,5-процентную рыночную долю. Это соответствует 227 млн выпущенных iPhone, что на 17,7% больше, чем годом ранее.

Lenovo, которая в 2014 году замыкала тройку лидеров, год спустя оказалась лишь на пятом месте с 92 млн поставленных смартфонов.[10]

2014

Китайцы отъедают долю Samsung

24 ноября 2014 года аналитическая компания BI Intelligence опубликовала график, отражающий динамику изменения позиций ведущих производителей смартфонов в период со второго квартала 2008 года по апрель-июнь 2014-го. Визуальная статистика подготовлена на основе данных исследовательских агентств IDC и Strategy Analytics.[11]

файл:Bii-sai-cotd-smartphone-market-share-1.png

Работа Samsung на рынке смартфонов осложняется под воздействием китайских конкурентов

Как можно видеть на иллюстрации, за четыре года Samsung стала безоговорочным лидером на глобальном рынке смартфонов, однако с начала 2014 года дела южнокорейской компании идут не самым лучшим образом.

Samsung испытывает серьезное конкурентное давление по двум фронтам: в сегменте премиальных трубок корпорации тяжело противостоять Apple, а в секторе недорогих устройств усиливается прессинг со стороны китайских производителей, таких как Lenovo, Huawei, ZTE и Xiaomi.

Последняя всего за несколько лет смогла превратиться из малоизвестного разработчика смартфонов до третьего по величине производителя в мире с точки зрения объема поставок этой продукции. По подсчетам аналитиков IDC, в третьем квартале 2014 года Xiaomi подготовила к продаже 17,3 млн «умных» телефонов, что в три раза больше, чем годом ранее. Рыночная доля компании увеличилась с 2,1% до 5,3%. Xiaomi ожидает, что к концу 2014 года активными пользователями ее смартфонов будут 70 млн человек в мировом масштабе.

Активность китайских конкурентов подрывает бизнес Samsung, что побуждает компанию идти на кардинальные меры. По данным The Wall Street Journal, глава отвечающего за смартфоны и планшеты подразделения Samsung Джей Кей Шин (J.K. Shin) передаст свои полномочия руководителю подразделения по выпуску потребительской электроники Би Кей Юну (B. K. Yoon). [12]

Также в 2015 году Samsung собирается сократить ассортимент смартфонов на 25-30%, уделив больше внимание аппаратам среднего и начального уровня. В IDC оценивают рыночную долю этой компании в размере 23,8% по состоянию на третью четверть 2014 года. Годом ранее этот показатель составлял 32,5%.

Главной надеждой Samsung в 2014 году была флагманская модель Galaxy S5, однако спрос на нее оказался заметно ниже по сравнению с предшественником. За три месяца с момента появления Galaxy S5 в магазинах в апреле это устройство разошлось в количестве 12 млн штук. Продажи Galaxy S4 за аналогичный временной отрезок в 2013 году составили 16 млн единиц.

Прогноз eMarketer до 2018 г

По прогнозам исследователей eMarketer, общее количество смартфонов, находящихся в активном пользовании на планете, впервые превысит 2-миллиардную отметку к 2016 году и составит 2,16 млрд против 1,9 млрд в 2015-м и 1,6 млрд устройств в 2014 году.

Общее число пользователей смартфонов по мнению экспертов Analysys Mason вырастет в три раза за ближайшие пять лет и превысит отметку в 3,4 млрд к 2017 году. Тем не менее, темпы прироста новых пользователей смартфонов постепенно замедляются, с 39% в 2011 году, до 29% в 2012 году. В 2013 году снижение притока новых пользователей смартфонов ожидается до 20%.

Что же касается объемов поставок смартфонов, то они вырастут с 700 млн по итогам 2012 года (что составляет 41,2% от общего объема поставок мобильных телефонов), до 1,37 млрд смартфонов к концу 2017 года (тогда объемы поставок смартфонов будут составлять 70% от всего объема поставок мобильных телефонов). Добавим к этому, что по прогнозу к 2017 году переход на более новую модель смартфона станет причиной покупки смартфона в трех случаях из четырех, в то время как сейчас по этой причине покупают смартфоны в менее чем половине случаев.

По данным аналитиков Gartner, около 66% мобильных телефонов, проданных во всем мире в третьем квартале 2014 года, относились к смартфонам. Однако если рассматривать количество пользователей (как это делают в eMarketer), то здесь доля людей, обладающих «умными» трубками, не превышает 40% по состоянию на конец 2014 года. Смартфонов станет больше обычных телефонов лишь в 2018 году.

файл:I8PnUPKhOIr8.gif‎

В 2018 году на долю смартфонов будет приходиться больше половины мобильных телефонов, которыми пользуются люди по всему миру.

2012: Прогноз развития мобильных платформ до 2017 года

На мировом рынке поставок смартфонов Windows Phone станет наиболее быстрорастущей OС в ближайшие пять лет. Тем не менее, доля этой платформы на рынке к 2017 году не преодолеет отметку в 10%. Такие данные приводят эксперты Analysys Mason в своем прогнозе, посвященном общемировым тенденциям развития рынка смартфонов на период с 2012 по 2017 год. В, исследовании, в частности, отмечено, что Microsoft к 2017 году поставит на рынок столько же единиц устройств под управлением Windows Phone, сколько Apple поставит на рынок в 2012 году.

Как отмечается в исследовании, в ближайшие пять лет мобильная платформа Windows будет самой быстрорастущей операционной системой с точки зрения количества поставок устройств на ее базе. Рост составит от 11 млн единиц в 2011 году до 136 млн единиц к 2017 году. Тем не менее, доля смартфонов под управлением Windows на общемировом рынке будет составлять только 9% на общемировом рынке поставок смартфонов в 2017 году. Для сравнения, доля других лидирующих платформ к 2017 году как ожидается составит 23% у Apple и 58% у Android.

Кстати, говоря о лидирующей ОС, в исследовании указано, что до указанной доли (58%) в общемировом объеме поставок смартфонов, Android-смартфоны вырастут уже к концу 2013 года и в следующие четыре года будут удерживать эту рыночную долю, не демонстрируя, однако, дальнейшего роста (в то время как общемировой рынок будет продолжать расти). В основном, по данным экспертов, такая ситуация будет складываться из-за отсутствия на рынке других значимых игроков, у которых лидер мог бы отвоевать долю на растущем рынке.

Эксперты Analysys Mason указывают на то, что наличие третьей значимой мобильной ОС в лице Windows на рынке смартфонов пойдет на пользу операторам мобильной связи, поскольку это снизит уровень контроля рынка со стороны доминирующих Apple и Google. Это также стимулирует абонентов мобильной связи к тому, чтобы переходить от одной ОС к другой.

2011

Китай лидер по объему продаж смартфонов

По итогам III квартала 2011 года Китай стал мировым лидером по объему продаж смартфонов, опередив США. Эти данные содержатся в исследовании, проведенном консалтинговым агентством Strategy Analytics. КНР впервые опередила Соединенные Штаты на этом рынке[13].

По итогам июля-сентября 2011г. количество поставок мобильных гаджетов в КНР составило 24 млн против аналогичного показателя в 23 млн в США. Аналитики агентства также отметили, что за отчетный период в Китае продажи выросли на 58%, тогда как в США снизились на 7%. Наибольшая доля поставок пришлась на телефоны компаний Nokia Corporation (28,5%) и Samsung (17,6%).

Представитель Strategy Analytics Том Канг отметил, что увеличение продаж было вызвано "волной" недорогих моделей на базе платформы Android, произведенных китайскими компаниями, а также растущей доступностью смартфонов по каналам розничной торговли.

Отметим, что центр мирового потребления с каждым годом все больше смещается из США в Китай. Бурно развивающаяся даже в самые трудные кризисы китайская экономика стимулирует рост доходов населения, которое с удовольствием скупает все больше машин, техники и других товаров длительного пользования. Парой лет ранее Китай отобрал у США звание крупнейшего авторынка, а в этом году - звание крупнейшего рынка персональных компьютеров (ПК).

Крушение поставок Nokia на 20% и LG на 19%

Мировые поставки мобильных телефонов во II квартале 2011 г. выросли на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года до 365,4 млн штук. Рост оказался более низким по сравнению с ожидаемыми 13,3%, сообщает IDC.

Основной движущей силой рынка продолжают быть смартфоны, и последний квартал не стал в этом плане исключением. По оценке IMS Research, доля смартфонов в объеме поставок вырастет с 28% в 2011 году до 50% в 2016 г.

Во II квартале 2011 г. поставки Nokia Corporation сократились на 20,3% до 88,5 млн штук, LG - на 18,9% до 24,8 млн устройств. Поставки Samsung выросли на 10% до 70,2 млн. Наиболее высокий темп роста продемонстрировала Apple. Согласно IDC, в период с апреля по июнь «яблочная» компания поставила на рынок 20,3 млн iPhone, что оказалось на 141,8% больше в сравнении год к году. Таким образом, темп роста в 12,5 раз обогнал среднерыночное значение. Год назад вендор занимал 2,6% рынка, теперь - 5,6% (четвертое место).

На первом, втором и третьем местах расположились соответственно Nokia, Samsung и LG с долями 24,2%, 19,2% и 6,8% от общего объема поставок. Замыкает первую пятерку китайская компания ZTE с долей рынка 4,5%.

Во II квартале 2011 г.

Google Android - 48% мирового рынка смартфонов по объемам поставок. В каналы сбыта было направлено 51,9 млн мобильных аппаратов, использующих данную платформу, что на 379% больше в сравнении с аналогичным периодом 2010 года, сообщает Canalys. Для сравнения, поставки смартфонов на платформах всех типов за аналогичный период выросли на 73% до 107,7 млн штук.

Android является самой популярной платформой в 35 из рассмотренных аналитиками 56 стран. Особенно высокие показатели платформа демонстрирует в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Южная Корея и Тайвань, в которых ее доля составляет 85% и 71% от всех поставленных смартфонов на рынок соответственно. Android является основным движущим фактором мирового рынка смартфонов и, как следствие, рынка мобильных терминалов в целом. В IV квартале она также занимала первое место, но с меньшей долей.

iOS (Apple) - 19% мирового рынка смартфонов (20,3 млн iPhone). Стоит помнить, что iPhone выпускает только Apple, тогда как Android-смартфоны - целый ряд производителей.

«
«iPhone позволил Apple добиться феноменального успеха и сыграл историческое значение для рынка, - считает старший аналитик Canalys Крис Джонс (Chris Jones). - Это впечатляющий пример, особенно если учитывать, что компания находится на рынке всего лишь четвертый год. С предположительным выходом нового iPhone в III квартале позиции Apple во втором полугодии 2011 г., скорее всего, станут еще более крепкими».
»

Symbian расположилась на третьем месте по рыночной доле. Однако точный размер доли Symbian аналитики в своем опубликованном документе не указывают.

BlackBerry - поставки смартфонов выросли на 11% год к году. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить прежнюю рыночную долю, которая сократилась с 33% во II квартале 2010 г. до всего лишь 12%. Потеря рынка главным образом обусловлена тем, что данная платформа, ориентированная прежде всего на корпоративный сегмент, показывает весьма сдержанные темпы роста.

Windows Phone - в период с апреля по июнь также было выпущено около 1,5 млн смартфонов на основе Windows Phone, что соответствует доле рынка в 1%. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года поставки устройств с операционными системами от Microsoft в общей сложности упали на 52%, резюмирует Canalys. По мнению аналитиков компании, партнерам Microsoft не стоит медлить с обновлением своих линеек и необходимо представить новинки как можно скорее. Но, пожалуй, самой сильной движущей силой Windows Phone может стать Nokia Corporation. Многое будет зависеть от того, когда компания выпустит первые устройства, чем позже - тем труднее будет завоевать рынок Microsoft, тем труднее Nokia будет встать на ноги, считают эксперты.

Bada - в Canalys особо отметили успехи Samsung. По оценке аналитиков, во II квартале 2011 г. корейский вендор увеличил поставки смартфонов на 421% в сравнении год к году, в чем немаловажную роль сыграла его собственная платформа Bada - ее рост составил 355%. Samsung - крупнейший поставщик смартфонов на платформе Android, поставки которого указанных устройств в указанный период достигли 17 млн штук.

Apple обходит Nokia на рынке смартфонов с сенсорным экраном

В июле 2011 г. стало известно, что финская Nokia Corporation, которая выпустила в 1996 г. первый в мире умный телефон и с тех пор была бессменным лидером этого рынка, сдала позиции. Первой стала американская Apple — во II квартале она продала смартфонов больше всех в мире [14].

Во II квартале 2011 г. Nokia продала 16,7 млн смартфонов, а Apple — на 3,64 млн больше. Ее выручка составила 9,2 млрд евро — на 11% меньше, чем кварталом раньше, операционные убытки — 487 млн евро. «Очевидно разочаровывающими» назвал эти результаты гендиректор финской компании Стивен Элоп: «Трудности на пути стратегической трансформации оказались более значительными, чем ожидалось».

Стратегическая трансформация — это объявленный Элопом в феврале 2011 г. план отказаться от использования в умных телефонах операционной системы Symbian и со временем переключиться на WindowsPhone 7 от Microsoft. Покупатели потеряли интерес к телефонам с «тупиковой» операционной системой: во II квартале продажи по сравнению с I кварталом упали на треть.

Результат — Nokia потеряла лидерство на рынке, который сама изобрела. В 1996 г. она выпустила первый в мире смартфон Nokia 9000 Communicator. Ни один производитель телефонов до сих пор не мог догнать финскую компанию. Но это удалось производителям компьютеров из Apple. Они выпустили в 2007 г. iPhone, первый в мире массовый смартфон с сенсорным экраном, и каждый год в среднем удваивают его продажи. Во II квартале Apple продала 20,34 млн iPhone. Как пишет The Guardian, ссылаясь на экспертов, финская компания проиграла по продажам смартфонов и корейской Samsung (последняя отчитается за II квартал на следующей неделе). Слабым утешением для Nokia оказался и выигрыш в суде, обязавшем Apple выплатить финнам 430 млн евро за использование их технологий.

В 2003 г. тогдашний гендиректор Nokia Йорма Оллила рассказывал в интервью, что готов конкурировать на рынке умных телефонов с компьютерными компаниями: опыт Nokia позволит делать простые в использовании телефоны с понятным интерфейсом.

Nokia не угадала, куда идет рынок смартфонов, уверен Евгений Чичваркин, основатель крупнейшей в России сети салонов сотовой связи «Евросеть».

«
«Они решили, что они лидеры рынка и остальные должны следовать за ними, что бы они ни сделали», — рассказывает Чичваркин. Он приводит в пример другого производителя сотовых телефонов — Samsung, которая успешно выпускает смартфоны и вообще «сидит на хвосте у Apple». Nokia упустила рынок смартфонов с сенсорным экраном, считает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.
»

Впрочем, акционеры Nokia не очень расстроились. 21 июля 2011 г. в начале торговой сессии на NYSE депозитарные расписки финской компании подорожали на 3%.

В России у Nokia дела идут хорошо. По данным «Евросети», в первом полугодии здесь продано 8,9 млн смартфонов Nokia (22% мировых продаж), а iPhone — на порядок меньше, всего 0,8 млн.

2010: Рост поставок смартфонов на 74%, Nokia - лидер

В 2010 г. на мировой рынок было поставлено 302,6 млн смартфонов по сравнению со 173,5 млн в 2009 г. В сравнении год к году поставки выросли на 74,4%, сообщает IDC. Для сравнения, поставки мобильных телефонов всех типов, включая смартфоны, выросли на 18,5% до 1,4 млрд штук.

Согласно данным IDC, в 2010 г. место крупнейшего производителя смартфонов сохранила Nokia Corporation. За двенадцать месяцев она поставила 100,3 млн устройств, заняв 33,1% рынка. Поставки смартфонов Nokia выросли на 48,2%.

Канадская компания Research In Motion, производитель смартфонов BlackBerry, - на втором месте с долей рынка 16,1%. По итогам года она выпустила вдвое меньше смартфонов, чем Nokia, - 48,8 млн штук. Поставки BlackBerry выросли на 41,4%.

Третье место заняла Apple, которая вплотную подобралась к RIM. В 2010 г. компания выпустила всего на 1,3 млн меньше смартфонов, чем ее ближайший конкурент в строчке сверху, заняв 15,7% мирового рынка. Поставки iPhone выросли на 89,2%.

Поставки Топ-5 производителей смартфонов по итогам 2010 г. (млн шт.)

Компания Поставки в 2010 Доля рынка в 2010 Поставки в 2009 Доля рынка в 2009 Рост поставок год к году
Nokia 100,3 33,1 % 67,7 39,0 % 48,2 %
RIM 48,8 16,1 % 34,5 19,9 % 41,4 %
Apple 47,5 15,7 % 25,1 14,5 % 89,2 %
Samsung 23,0 7,6 % 5,5 3,2 % 318,2 %
HTC 21,5 7,1 % 8,1 4,7 % 165,4 %
Прочие 61,5 20,3 % 32,6 18,8 % 88,7 %
Всего 302,6 100,0 % 173,5 100,0 % 74,4 %

Источник: IDC

Данные IDC совпадают с ранее опубликованными результатами расчетов Strategy Analytics. Согласно аналитикам этой компании, в 2010 г. тройку крупнейших производителей смартфонов в мире сформировали Nokia (34,2%), RIM (16,7%) и Apple (16,2%).

2009: Рост продаж смартфонов с сенсорным экраном в 2 раза

Общие продажи смартфонов в 2009 году, по данным Canalys, в 2009 г. достигли отметки в 166 млн штук. В том числе в мире было продано 75,9 млн смартфонов с сенсорным экраном, примерно в 2 раза больше в сравнении с 36,3 млн устройствами, проданными в 2008 г.

Доли поставщиков смартфонов с сенсорным экраном

  • Apple - 33,1%. Всего компания продала 25,1 млн смартфонов.
  • Nokia Corporation - 29,5% (22,4 млн смартфонов с сенсорным экраном)
  • HTC - 10,2%
  • Samsung - 6,4%.

Продажи смартфонов с сенсорным экраном в 2009 г. выросли больше всех у Nokia – причем с гигантским отрывом от других игроков, включая Apple. В 2008 г. Nokia продала всего 536 тыс. таких устройств против 22,4 млн в прошлом году, таким образом, рост за год оказался 42-кратным или в процентах 4070,8%. Рост поставок смартфонов Nokia с сенсорным экраном, главным образом подпитан моделями Nokia 5800 и Nokia N97, входящей в высокотехнологичную линейку Nseries. Компания обладает мощной системой дистрибуции, узнаваемым брендом и располагает лояльными покупателями – все это позволило компании отыграть позиции под серьезным натиском новых конкурентов.

По данным Canalys, продажи смартфонов на базе операционной системы Android в 2009 г. выросли по сравнению с 2008 г. на 1073,5% или почти в 12 раз – в 2008 г. таких устройств было продано 663,6 тыс., а в 2009 г. – уже 7,8 млн. Тем не менее, в общем зачете Android занимает пятую строчку с долей от суммарного объема поставок в 4,7%.

Безусловное лидерство на рынке сохранила операционная система Symbian с более чем двукратным отрывом от ближайшего конкурента – всего по итогам 2009 г. в мире было продано 78,5 млн устройств на ее основе, 47,2% общего объема продаж. Второе место – BlackBerry OS (20,8%), третье – iPhone OS (15,1%), четвертое – Windows Mobile (8,8%). Последняя, кроме того, единственная в первой пятерке, продемонстрировавшая отрицательную динамику – спрос на устройства с Windows Mobile за год снизился на 26,4%.



Примечания