Смартфоны (рынок России). Телекоммуникация и связь, Планшетные компьютеры и смартфоны, Россия, Рынки аппаратное обеспечение
 
2017/05/19 10:01:33

Смартфоны (рынок России)

.

Содержание

2017

Первый квартал: рекордная доля Samsung и Apple

Совместная доля Samsung и Apple на российском рынке смартфонов достигла рекордного уровня, сообщают аналитики Counterpoint Technology Market Research. По их данным, в январе-марте 2017 года эти две компании совместно контролировали более двух третей (66,6%) продаж в денежном выражении.

Samsung и Apple лидировали по объему поставленных смартфонов в страну. На долю южнокорейского бренда пришлось 31% от общего числа отгруженных устройств. Вклад iPhone специалисты оценили в 12%, добавив, что iPhones 5s остается самой востребованной у россиян моделью Apple.

Доли крупнейших производителей смартфонов на российском рынке, данные Counterpoint Technology Market Research за первый квартал 2017 г.

Кроме того, в топ-5 смартфонных брендов страны вошли китайские компании Huawei и ZTE с показателями присутствия 9% и 4%, а также бренд Tele2 (4%).

Специалисты отмечают, что вендоры из КНР активно сотрудничают с крупнейшими локальными дистрибуторами мобильных устройства и с их помощью укрепляют позиции на растущем российском рынке. К примеру, компания Xiaomi энергично развивает бизнес в России за счет расширения оффлайн-розницы и открытия физических магазинов. Суммарная доля китайских брендов на отечественном рынке оценивается в 26%.

В целом, поставки смартфонов в РФ в январе-марте 2017 года выросли на 6%, а по рынку мобильных телефонов был зарегистрирован 11-процентный подъем в годовом исчислении.

Распределение сил в сегментах международных, китайских и локальных брендов на российском рынке смартфонов, данные Counterpoint Technology Market Research за первый квартал 2017 г.

Наиболее динамичными сегментами рынка смартфонов были LTE-аппараты и фаблеты, по которым зафиксирован подъем на 64% и 50% соответственно. Модели с поддержкой LTE-сетей заняли 71% в общем объеме поступивших в Россию смартфонов, а крупноразмерные устройства с экраном от 5 дюймов и более — почти 52%.

Среди других трендов на рынке смартфонов в России автор отчета Минакши Шарма (Minakshi Sharma) упомянул рост средней продажной цены аппаратов, как следствие расширяющегося ассортимента моделей среднего ценового уровня.[1]

2016

Первая выручка в $1 млрд у китайских брендов

Китайские производители смартфонов заметно усилили свою активность на российском рынке. Об этом свидетельствуют обнародованные 3 апреля 2017 года данные исследовательской компании Counterpoint.

Специалисты подсчитали, что в 2016 году бренды из КНР впервые заработали на продажах смартфонов в России свыше $1 млрд. Наибольшей популярностью у россиян пользовались такие марки из Поднебесной, как ZTE, Lenovo и Fly.

Аналитики отмечают, что в нашей стране востребованы недорогие устройства. Благодаря стратегии предлагать смартфоны с достойными спецификациями по привлекательной цене, китайские компании смогли нарастить свою совокупную рыночную долю в России почти на 23% в годовом выражении.

Неплохо продавались в прошлом году и модели отечественных производителей, таких как Digma, Tele2, Prestigio, Vertex и DEXP. По оценкам Counterpoint, их совместная доля выросла на 118%.

Рассмотрев рынок более детально, специалисты выяснили, что бренды Tele2, Digma и Alcatel лидировали в сегменте устройств с ценой менее $50. Также отмечается, что российский производитель Digma продемонстрировал неожиданно сильный рост, увеличив поставки почти в 15 раз, в основном, за счет своих популярных смартфонов начального уровня с поддержкой сетей 2G.

Распределение долей в сегменте устройств стоимостью менее $100 на российском рынке смартфонов, данные Counterpoint за 2016 г.

В категории $50-$75 аналитики присудили победу Fly, Micromax и Samsung, а в следующем ценовом диапазоне ($75-$100) самыми популярными оказались модели Samsung, Micromax и Lenovo.

Распределение долей производителей на российском рынке, данные Counterpoint за 2016 г.

Говоря о рынке в целом, эксперты добавили, что всего в 2016 году в России было продано 33 млн смартфонов, что на 5% больше, чем в 2015-м. Наивысшие показатели зарегистрированы у компаний Samsung, Apple, ZTE, Lenovo и Fly. При этом в сегменте устройств дешевле $100, на долю которых пришлось почти 37% всех реализованных в стране аппаратов, бестселлерами стали модели Samsung Galaxy J1 Mini и Tele2 Mini.[2]

Россия стала крупнейшим рынком в EMEA

28 марта 2017 года аналитики IDC представили результаты исследования российского рынка смартфонов. Его объем оказался самым большим в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

Согласно расчетам IDC, в 2016 году в Россию было поставлено 30,66 млн смартфонов, что на 15,2% больше относительно 2015-го. В деньгах рост измерялся 16,1%.

Смартфон OnePlus 3

Эксперты отмечают, что отгрузки смартфонов в РФ существенно превысили докризисные показатели периода 2013-2014 годов и оказались выше, чем в Великобритании, в результате чего Россия стала крупнейшим рынком этих устройств в регионе EMEA.

"Учитывая объемы поставок смартфонов на российский рынок в 2016 году, количество этих устройств на руках у потребителей неуклонно увеличивается, — говорит старший аналитик Наталья Виноградова «IDC Россия». — Реальные доходы россиян не растут, следовательно, увеличивается и срок службы устройств. Производителям становится сложнее поставлять на рынок и поддерживать десятки моделей. В 2017 году темпы роста замедлятся и в обозримом будущем рынок может продемонстрировать отрицательную динамику".

Лидерами российского рынка смартфонов по итогам 2016 года стали следующие компании:

Поставки смартфонов с поддержкой LTE в России увеличились почти на 104% в 2016 году. В сегменте аппаратов стоимостью от 25 до 125 долларов выпуск аппаратов достиг 60% от общего количества.

Самой популярной операционной системой осталась Android, которая вместе с iOS фактически поделили рынок. Другим платформам, включая BlackBerry, Symbian и Windows Phone, не удалось завоевать заметные доли рынка.

В исследовании также отмечается растущий спрос на телефоны с экранами от 5 дюймов по диагонали и выше. Доля менее крупных устройств в 2016 году снизилась на 8,2% в сравнении с предыдущим годом.

Данные J’son & Partners Consulting

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении составил 26,4 миллиона устройств. По сравнению с 2015 годом рынок вырос на 4,4 %, по сравнению с 2014 годом – на 1 %. Таким образом, можно сказать, что рынок смартфонов постепенно начинает восстанавливаться от последствий девальвации рубля, а пользователи начинают привыкать к новым реалиям и адаптироваться к новым ценам на устройства.

Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов (суммарных продаж мобильных телефонов и смартфонов) в 2016 году составила около 71 % в натуральном выражении, что на 5 п. п. выше, чем годом ранее.

Рост продаж смартфонов продолжает оказывать влияние на многие смежные рынки, в том числе и на рынок обычных мобильных телефонов. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок мобильных телефонов продолжил снижаться в 2016 году и составил 10,8 млн устройств. Тем не менее кнопочные телефоны по-прежнему занимают около трети рынка мобильных терминалов. Они до сих пор остаются востребованы у приезжих, пенсионеров, детей, а также в качестве второй трубки у пользователей смартфонов.

Вместе с продажами в натуральном выражении снижается и средняя стоимость данных устройств. По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году она снизилась на 6 % по отношению к 2015 году и составила 1,7 тысячи рублей.


Основные тенденции на российском рынке смартфонов

  • Взрывной рост смартфонов с поддержкой LTE - В 2016 году каждый второй проданный смартфон поддерживал технологию высокоскоростного Интернета LTE. Продажи смартфонов с LTE-модулем выросли в 2016 году более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Основными драйверами роста рынка являются увеличение ассортимента LTE-устройств, снижение их средней стоимости, а также выросший спрос на устройства среднего и премиального ценового сегмента.
  • Рост средней розничной стоимости смартфонов - Средняя розничная стоимость смартфонов выросла в 2016 году на 22 % по сравнению с прошлым годом и составила 12,1 тысячи рублей. Это самый высокий показатель средней розничной стоимости смартфона с 2009 года. На увеличение стоимости по сравнению с прошлым годом повлиял растущий спрос на устройства ценовой категории «выше 15 тысяч рублей», чему, в свою очередь, способствовало увеличение продаж устройств, приобретаемых в кредит.
  • Рост диагонали дисплея смартфонов - Средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в России в 2016 году, составила 4,6 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с диагональю 5 и более дюймов выросла с 31 % в 2015 году до 46 % в 2016 году. Рост продаж смартфонов с большой диагональю дисплея влияет на увеличение использования видеоконтента, ТВ и приложений.
  • Рост доли китайских производителей - Тенденция, зарождавшиеся еще до начала экономического кризиса, получила продолжение после девальвации рубля. Ряд популярных при формировании российского рынка смартфонов производителей – Sony, HTC, Nokia/Microsoft– по итогам 2016 года суммарно занимали лишь 5 % рынка смартфонов в натуральном выражении. Их место занимают китайские компании, продающие устройства по более привлекательной цене. В 2016 году, по оценкам J’son & Partners Consulting, в первой десятке самых продаваемых производителей в России китайские компании занимают половину позиций.

Связной: Фаблеты впервые достигли доли 50% в деньгах

По итогам 2016 года фаблеты или смартфоны с «большим» дисплеем (более 5 дюймов) впервые в истории сформировали 50% выручки розничных компаний от реализации смартфонов против 39% годом ранее, сообщала сеть "Связной". В штуках доля планшетофонов в январе-декабре составила 46% (в 2015 году – около 30%).

Всего в России в 2016 году было продано более 12 млн фаблетов на сумму почти 165 млрд рублей. Продажи таких гаджетов за год выросли на 60% как в штуках, так и в рублях. Рост популярности планшетофонов стал одним из ключевых драйверов рынка смартфонов в 2016 году. В целом сегмент «умных» телефонов за год - по оценкам «Связного» - увеличился на 5% в штуках и на 27% в рублях.

Рост востребованности фаблетов объясняется несколькими факторами. «Большие» смартфоны удобны для коммуникаций (общение в соцсетях и мессенджерах) и развлечений (просмотр и редактирование фото и видео). Такое устройство становится «первым» экраном для все большего количество пользователей, и люди предпочитают приобретать один гаджет вместо как минимум двух (смартфон и планшетный компьютер). Росту популярности способствует и активное проникновение таких устройств в средний и низкий ценовые сегменты. Об этом говорит сохранение показателя средней стоимости планшетофона на уровне 2015 года (около 13 500 рублей), в то время, как цена смартфона в целом за тот же период увеличилась на 20%.

Наиболее популярными у российских покупателей в 2016 году стали смартфоны с диагональю от 5 до 5,5 дюймов. Доля таких устройств в штуках на российском рынке «умных» телефонов в 2016 году выросла с 26% до 39% от всех реализованных «умных» телефонов. Смартфоны с диагональю свыше 5,5 дюймов в 2016 году также стали более востребованными – россияне приобрели 1,7 млн гаджетов с самым большим дисплеем против примерно 1,1 млн годом ранее. Доля 5,5-дюймовых смартфонов на рынке за год увеличилась, но пока не превышает 7% - фаблеты с диагональю выше 5,5 дюймов все еще продолжают набирать популярность.

С ростом популярности «больших» смартфонов увеличивается и их предложение в российских розничных сетях. Например, в «Связном» 75% товарных позиций в ассортименте «умных» телефонов составляют устройства с диагональю более 5 дюймов. В январе 2017 года в десятку лидеров по продажам в «Связном» вошли такие гаджеты, как iPhone 7 Plus, LG K10 LTE, LG X Power.

Второй квартал: данные IDC

2 сентября 2016 года аналитическая компания IDC обнародовала краткие итоги исследования российского рынка мобильных телефонов. Эксперты отметили стабилизацию и возвращение показателей к докризисному уровню.

Согласно оценкам IDC, во втором квартале 2016 года в Россию было ввезено 7 млн смартфонов против 5 млн штук годом ранее.

Российский рынок мобильных телефонов вернулся к докризисному уровню
« Первые три квартала 2015 года объемы были ниже, чем в предыдущих периодах, — говорит старший аналитик «IDC Россия» Наталья Виноградов. – В то же время наблюдался переход к более дешевым категориям телефонов. С тех пор на рынок вернулась уверенность, в конце года произошло увеличение объемов импорта. Эта тенденция сохранилась и в первой половине 2016 года. »

В исследовании также отмечается, что во втором квартале 2016 года аппараты с поддержкой сетей LTE впервые заняли больше половины российского рынка смартфонов. Растущей популярности таких устройств способствует снижение цен на них: если в 2014 году средняя стоимость LTE-смартфона в РФ была на уровне $500, то два года спустя она уменьшилась до $189.

Micromax сократила среднюю розничную цену своих LTE-телефонов ниже 5 тысяч рублей, что позволило компании войти в тройку крупнейших поставщиков таких смартфонов на базе Android, уступив лишь Samsung и Lenovo.

2015

Fly опередила Apple и Lenovo

18 января 2016 года аналитическая компания TrendForce опубликовала результаты исследования российского рынка смартфонов. Доля этих устройств продолжает расти, а в числе лидеров значится бренд Fly.

Как следует из аналитического отчета, в 2015 году продажи смартфонов в России составили 26,15 млн единиц, что на 22% больше, чем годом ранее. Их доля на всем рынке мобильных телефонов за год поднялась с 50,5% до 60,5%.

« Локальный спрос на смартфоны среднего и начального уровня неуклонно растет. Российские потребители выбирают более дешевые модели смартфонов в связи с тем, что экономика страны находится под влиянием санкций США и Евросоюза, сообщил аналитик TrendForce Келли Хси (Kelly Hsieh) »

Согласно расчетам TrendForce, 67,8% смартфонов, проданных в России в 2015 году, стоили в среднем менее $124 (9800 рублей по курсу на 18 января 2016 года). Рост популярности недорогих моделей привел к быстрому укреплению бизнеса таких вендоров, как Fly и Explay. Кроме того, китайские производители, вроде Lenovo, Huawei и TCL, активно развиваются на российском рынке в течение нескольких лет и работают над повышением узнаваемости своих брендов в стране.

Крупнейшим продавцом смартфонов в России в натуральном выражении по итогам 2015 года стала корпорация Samsung. На втором месте расположилась Fly, которой удалось опередить Lenovo и Apple.

Аналитики также обращают внимание на Huawei, которая сосредоточилась на маркетинговом продвижении в России. В 2014-2015 годах компания открыла в стране более 10 розничных магазинов с целью популяризации своей марки. Большие планы Huawei по российскому рынку подтверждают запуск флагманского смартфона Honor 7 и «умных» часов Honor Band Zero в сентябре 2015 года, отмечают в TrendForce.[3]

МТС и Евросеть: Первое падение продаж в истории

13 января 2016 года МТС и «Евросеть» сообщили о первом в истории российского рынка смартфонов падении продаж в натуральном выражении. Выручка при этом растет благодаря повышению цен на устройства.

По предварительным подсчетам «Евросети», в 2015 году в России было продано 25,5 млн смартфонов, что на 8,4% меньше, чем годом ранее. Этот годовой спад оказался первым в истории рынка, рассказала «Ведомостям» представитель ритейлера Ульяна Смольская.

2015-й стал первым годом падения продаж смартфонов в России в натуральном выражении

В «М.Видео», «Связном» и МТС подтверждают падение продаж «умных» телефонов в РФ. Так, согласно данным оператора, в 2015 году реализация смартфонов на отечественном рынке сократилась на 8% до 26 млн штук.

В деньгах все еще наблюдается подъем. В «Евросети» оценивают выручку от продаж устройств в 2015 году в 258 млрд рублей (+5% к 2014-му), в МТС — в 260 млрд рублей (+6%).

Ульяна Смольская связывает этот рост с увеличением средней стоимости смартфонов — с 8,9 тыс. рублей в 2014 году до 10,1 тыс. рублей год спустя. Аналитики МТС также объясняют растущую выручку «интересом к LTE-устройствам». На их долю пришлось 57% продаж смартфонов (около 150 млн рублей) в России в 2015 году. Всего было реализовано 6,7 млн LTE-смартфонов, что превышает суммарный объем продаж за все предыдущие годы.

Смартфоны остались единственным крупным сегментом рынка портативной электроники с растущей выручкой. По данным «Евросети», в 2015 году продажи простых мобильных телефонов в России упали на 21%, а цифровых камер, планшетов и ноутбуков — на 38%, 31% и 23% соответственно.

Розничные сети не стали делать прогноз на 2016 год. Неожиданно могут возникнуть факторы, способные привести как к увеличению, так и к снижению продаж, считает президент «Евросети» Александр Малис.

По мнению представителя «Связного» Сергея Тихонова, потребители будут рациональнее подходить к выбору устройств, пользоваться промо-акциями ритейлеров и покупать страховки для дорогих продуктов.[4]

Данные J’son & Partners Consulting

По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарные продажи смартфонов в России в 2015 году составили 25,3 млн устройств. И впервые с 2009 года они показали отрицательную динамику: относительно итогов 2014 года продажи смартфонов сократились на 3 % в натуральном выражении.

Важно отметить, что при схожей сложной макроэкономической ситуации в 2009 году падение рынка смартфонов было более ощутимым – сразу на треть по сравнению с 2008 годом, и ситуация в корне отличалась от той, что мы наблюдали в 2015 году. Мы выделяем несколько факторов, благодаря которым пользователи не стали массово отказываться от смартфонов в кризис: на рынке появился бюджетный сегмент смартфонов (устройства начального уровня можно приобрести менее чем за 2000 рублей). С развитием высокоскоростного интернета сами смартфоны стали неотъемлемой частью жизни людей. Кроме того, смартфоны заменили пользователям ряд альтернативных устройств: навигатор, MP3-плеер, диктофон, бюджетные фотоаппараты, будильник, фонарик и т. д.

Тенденции на рынке мобильных устройств в 2015 году

  • Снижение доли продаж производителей, ориентированных на премиальный сегмент. Рост популярности новых брендов. В 2015 году российские покупатели смартфонов менее охотно «переплачивали за бренд», предпочитая покупать схожие по характеристикам устройства по более низкой цене. Ряд новых производителей, ориентированных на бюджетный сегмент, в 2015 году смогли занять более-менее значимую долю на рынке смартфонов. Доля традиционных производителей смартфонов упала ниже 50 %.
  • Рост средней розничной стоимости смартфона. Наблюдаемая в последние годы тенденция снижения средней розничной стоимости смартфона, в связи с ростом предложения устройств бюджетного уровня, прервалась в 2015 году. По оценкам J’son & Partners Consulting, средняя розничная стоимость смартфона увеличилась в 2015 году на 9 % по сравнению с 2014 годом. При этом, несмотря на существенное увеличение цен на потребительскую электронику в России в последние полтора года, если говорить о смартфонах, то средняя розничная стоимость этих устройств выросла не столь существенно. На рынке стали популярны бюджетные устройства.
  • Рост функциональности смартфонов. В 2015 году в общих продажах смартфонов увеличилась доля устройств с поддержкой LTE, NFC и возможностью подключать две и более SIM-карты.
  • В 2015 году продажи фаблетов (смартфонов с диагональю 5 и более дюймов) впервые превысили продажи планшетных ПК. Рост популярности сопутствующих услуг при продаже мобильных устройств: страхование, настройка и установка приложений на смартфонах и т. д.

Прогнозы

В начале 2016 года ряд производителей смартфонов заявили о новом повышении цен на продукцию в России на 15–20 %. По мнению J’son & Partners Consulting, в связи с продолжением роста стоимости устройств и снижением покупательной способности тенденции 2015 года, а именно сохранение высокого спроса на бюджетные смартфоны, будут иметь место и в 2016 году. Объем рынка смартфонов в 2016 году будет сильно зависеть от дальнейшей макроэкономической ситуации в стране и курса рубля.

Несмотря на это, по прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2020 году рынок смартфонов вырастет более чем на 70 % по сравнению с результатами 2015 года, этому будут способствовать следующие факторы:

  • по мнению J’son & Partners Consulting, к 2020 году смартфоны практически полностью вытеснят с рынка обычные мобильные телефоны;
  • смартфоны для многих людей становятся предметом первой необходимости, и даже при трудной экономической ситуации в стране пользователи не отказываются от покупки смартфонов. При этом средний цикл «жизни смартфона» составляет 2–3 года;
  • приближение суммарного рынка мобильных телефонов и смартфонов к стадии насыщения обостряет конкурентную борьбу между ретейлерами. Активная политика ретейлеров по привлечению покупателей может сделать смартфоны более доступными (например, за счет субсидирования устройств операторами сотовой связи).

2014

IDC: Штучные продажи выросли на 46%

16 февраля 2015 года агентство Bloomberg опубликовало результаты исследования российского рынка смартфонов аналитиками IDC. Продажи устройств в 2014 году увеличились почти наполовину во многом благодаря высокому предновогоднему спросу, однако дальнейший рост рынка находится под вопросом.[5]

Согласно оценке экспертов IDC, в 2014 году объем российского рынка смартфонов достиг 27,4 млн в штуках и $6,3 млрд в деньгах. Годом ранее эти показатели составляли 18,8 млн единиц и $5,4 млрд соответственно.

Продажи смартфонов в России показали феноменальный рост

Продажи смартфонов в России показали феноменальный рост

Крупнейшим поставщиком «умных» телефонов в отечественную розницу осталась Samsung, которая в 2014 году выпустила около 6 млн аппаратов, что на 2,3 млн штук меньше, чем за предыдущий год. За этот же период продажи iPhone, напротив, удвоились до 3,2 млн единиц, а совокупная выручка от их реализации достигла $2,1 млрд против $1,5 млрд от продаж гаджетов Samsung.

Таким образом, Apple стала наиболее доходным производителем смартфонов на российском рынке. В октябре–декабре 2014 года, когда в России имел место ажиотажный спрос на электронику в условиях девальвации рубля, ритейлеры продали iPhone на сумму $827 млн, что соответствует 46% от всего объема российского рынка смартфонов. За тот трехмесячный период доля Samsung в выручке составила 18%.

Как отмечает издание, на фоне роста курса доллара Apple повысила стоимость своих телефонов почти на 70% в конце 2014 года, тогда как подорожание продукции Samsung оказалось менее значительным.

«Цены на iPhone ушли с комфортного уровня. Потребители не понимают, как телефон может стоить дороже подержанного автомобиля», — отметил президент «Евросети» Александр Малис.

В условиях сложной экономической обстановки в России местный рынок смартфонов может не вырасти в 2015 году относительно 2014-го, говорит аналитик IDC Саймон Бейкер (Simon Baker). По его словам, продажи iPhone после бума в 2014 году пойдут на спад, а на фоне снижения потребительских расходов наибольшим спросом будут пользоваться недорогие модели на базе Android.

Ведущими производителями смартфонов на российском рынке также являются Lenovo, Microsoft, Sony и LG, которые в 2014 году реализовали 2,2, 1,8, 1,6 и 1,1 млн трубок соответственно. Особо стоит отметить рывок Lenovo: у китайской компании продажи подскочили почти в 4 раза в натуральном выражении и в 2,5 раза — в денежном.

Apple - впервые лидер рынка в денежном выражении

Apple по итогам 2014 г. впервые стала лидером российского рынка смартфонов в денежном выражении. Компания заняла 30% рынка по этому показателю с оборотом свыше 67 млрд. руб. В 2013 г. доля вендора составила 21%, сообщил «Связной» со ссылкой на предварительные данные GfK[6].

В IV квартале 2014 г. Apple достигла рекордных продаж в России. В этот период доля вендора в денежном выражении достигла 36%. До этого доля компании достигала максимального значения в I квартале 2014 г. — 28%.

Как отметили в «Связном», добиться подобного результата Apple помог рекордный интерес к новинкам — iPhone 6 и 6 Plus, — вызванный как презентацией двух принципиально разных с точки зрения функциональности моделей, так и ранним стартом продаж относительно мировой премьеры (устройства появились в продаже в сентябре). В IV квартале 2014 года российские покупатели бросились скупать электронику из-за резкого падения курса рубля.

Кроме того, благодаря сохранению в продаже iPhone 4s и изменению ценовой политики на iPhone 5s и 5с после презентации новинок бренд в IV квартале 2014 г. оказался представлен во всех ценовых сегментах свыше 10 тыс. руб, что значительно расширило аудиторию покупателей, добавили аналитики.

В количественном выражении Apple по итогам 2014 г. заняла второе место на российском рынке смартфонов. Компания реализовала за год 2,7 млн устройств и около 1 млн из них — в последние три месяца года.

Первое место в количественном выражении заняла компания Samsung, но по деньгам она уступила Apple (второе место).

Выдающиеся результаты продаж Apple стали одним из ключевых драйверов рынка смартфонов в России. В то время как B-бренды повлияли на объем рынка в количественном выражении, Apple — на денежный показатель. Рост российского рынка смартфонов в 2014 г. в денежном выражении составил 25% в сравнении с 2013 г. Без учета Apple рост бы составил только 15%.

Рост продаж в штуках +47%

Объем российского рынка мобильных терминалов (суммарные продажи смартфонов и мобильных телефонов) по итогам 2014 г. стал самым высоким за всю историю – 43 млн устройств. При этом на смартфоны пришлось около 61% суммарных продаж – 26 млн устройств. Всего в 2014 г. в России было продано в 1,5 раза больше смартфонов, чем в 2013 г.

Доля российского рынка смартфонов в суммарных мировых продажах составила 2% по итогам 2014 г.

По итогам 2014 г. темпы роста российского рынка смартфонов в натуральном выражении (+47%) существенно опередили среднемировые (+26%).

Росту продаж смартфонов в России способствовали, в первую очередь, растущая популярность мобильного доступа в интернет и снижение средней стоимости устройств. В денежном выражении российский рынок смартфонов за год вырос не так сильно – на 20%, и суммарно по итогам 2014 г. составил 216 млрд рубле.

В 2014 г. средняя стоимость смартфона снизилась на 19% и составила 8,3 тыс рубле. Средняя цена смартфона падает за счет роста бюджетного сегмента. В 2014 г. примерно каждый пятый проданный смартфон стоил меньше i3 тыс.

Кроме роста бюджетного сегмента, стоит обратить внимание на снижение доли «дорогих» смартфонов. Доля ценового сегмента «Более 15 тыс. рублей» снизилась за год на 6 п.п., и по итогам 2014 г. составила 13%.

По оценкам J’son & Partners Consulting, доля Android в 2014 г. составила более 86% от числа всех проданных в России смартфонов. По мнению J’son & Partners Consulting, в ближайшей перспективе позиции операционной системы от Google выглядят незыблемыми – Windows Phone пока так и не смог сделать качественного рывка вперед, а перспективы iOS на российском рынке, в связи с существенным повышением цен, оценить сложно.

4,3 дюйма – средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в 2014 г. в России. На рынке смартфонов продолжается тенденция к постепенному увеличению диагонали дисплея и превращению смартфонов в гибридные устройства, которые можно использовать в качестве планшета. Существенно растет доля смартфонов с диагональю экрана 5 и более дюймов: если в 2013 г. доля таких устройств составляла лишь 7% суммарных продаж, то в 2014 г. она достигла 18%.

По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарная доля продаж смартфонов с двумя и более SIM-картами в 2014 г. составила 60%. Пользуясь растущей популярностью двухсимочных смартфонов, ведущие производители начали выпускать не только бюджетные модели с двумя SIM-картами, но и свои флагманские устройства в двух версиях – с поддержкой данной технологии и без.

Доля смартфонов с поддержкой LTE растет не так стремительно. Главной причиной этому служит существенная разница в цене. По оценкам J’son & Partners Consulting, средняя розничная цена LTE смартфона, проданного в 2014 г., составила около 22 тыс рублей, а аналогичный показатель по суммарному рынку смартфонов составил 8,3 тыс рублей.

Макроэкономическая ситуация в стране и девальвация рубля, безусловно, скажутся на российском рынке смартфонов, считают в J&P. Ведущие производители уже сейчас существенно повысили стоимость устройств в рублях. При этом на рынке представлен большой ассортимент смартфонов «бюджетного» сегмента, которые по своим техническим характеристикам не сильно уступают более дорогим устройствам. По мнению J’son & Partners Consulting, такие устройства могут вполне успешно заменить для покупателей более дорогие аналоги, соответственно, мы не ожидаем какого-либо снижения продаж смартфонов в натуральном выражении в России в 2015 г.

По мнению J’son & Partners Consulting, в 2015 году можно ожидать: снижения продаж смартфонов «премиум»-сегмента; роста ассортимента и популярности недорогих смартфонов; изменения структуры рынка смартфонов по производителям, дальнейшего усиления позиций китайских производителей смартфонов; усиления присутствия операторов сотовой связи на рынке продаж смартфонов.  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, люди не откажутся от покупки смартфонов, но будут стараться на этом экономить. По прогнозам J’son & Partners Consulting, суммарный объем продаж смартфонов в России к 2019 г. превысит 42,1 млн устройств, доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов составит 93%.

Связной: В России продано 41 млн. мобильных телефонов, рост +5%

За 2014 год в России было продано свыше 41 млн. мобильных телефонов на сумму около 254 млрд. руб., что выше показателей 2013 года на 5% в штуках и на 18% в деньгах. Напомним, что по итогам 2013 года рынок мобильных телефонов не рос к 2012 в натуральном выражении. Как говорится в отчете группы «Связной», положительную динамику рынка мобильных телефонов в целом обеспечил двузначный рост продаж смартфонов. Всего в 2014 было реализовано 26 млн. «умных» устройств на сумму порядка 227 млрд.рублей. Это на 39% больше, чем в прошлом году, в штуках и на четверть в денежном выражении. Таким образом, двузначный темп роста продаж в 2014 году сохранился причем не только в штуках, но и в деньгах.

Увеличение рынка в штуках обеспечил активный рост В-брендов за счет замещения feature phones и укрепления позиций в сегменте от 5 до 15 тысяч рублей. По итогам года доля таких брендов в натуральном выражении достигла 45% против 31% годом ранее. В деньгах продажи В-брендов превысили одну пятую часть рынка, составив 22%. За счет активных продаж в бюджетных ценовых сегментах снова снизилась средняя стоимость смартфона - она составила 8 900 рублей, что на 7% меньше, чем в 2013.

Динамика продаж в деньгах объясняется ростом в средних и высоких ценовых категориях, где особую роль на рынке сыграл бренд Apple. Популярность его продукции значительно выросла в 2014 году. Напомним, что в 2014 бренд был представлен во всех ценовых сегментах свыше 10 тысяч рублей, что расширило целевую аудиторию покупателей, а интерес к новинкам – iPhone 6 и 6 Plus – превысил спрос 2013 года как минимум в 2-3 раза.

eMarketer: 2014-2018: Россия опередит Японию по числу пользователей смартфонов (прогноз)

11 декабря 2014 года исследовательская компания eMarketer обнародовала прогноз по мировому рынку смартфонов, где также были представлены данные по России.

Согласно оценке аналитиков, в 2014 году количество пользователей смартфонов, проживающих в России, достигнет 49 млн против 35,8 млн годом ранее. По этому показателю российский рынок займет пятое место, уступив Китаю (519,7 млн пользователей), США (165,3 млн), Индии (123,3 млн) и Японии (50,8 млн).

файл:182905.gif

В 2015-м Россия займет 4-е место в мире по числу пользователей смартфонов

В 2015 году России сможет взобраться на четвертую позицию, опередив Японию — 58,2 против 57,4 млн прогнозируемых активных смартфонов соответственно. Однако уже в 2016 году российский рынок «умных» телефонов снова опустится на пятую строчку в общем зачете, но уступит ее не Стране восходящего солнца, а Индонезии.

В этом государстве спрос на мобильные устройства растёт стремительными темпами: если в 2013 году там было 27,4 млн владельцев смартфонов, то в 2016-м это количество возрастет до 69,4 млн. В России этот показатель составит 65,1 млн и увеличится до 71,9 млн год спустя. В 2018 году аудитория обладателей смартфонов в РФ достигнет 76,4 млн человек, тогда как во всем мире будет насчитываться 2,56 млрд пользователей этих трубок, прогнозируют сотрудники eMarketer.

В 2018 году на долю смартфонов будет приходиться больше половины мобильных телефонов, которыми пользуются люди по всему миру. Более подробно о ситуации на глобальном рынке можно узнать в разделе «Смартфоны (мировой рынок)».

2013

IDC : Прогноз роста продаж на 15%

По прогнозам IDC (февраль 2013 г), в 2013 году российский рынок смартфонов вырастет примерно на 15%.

В IDC полагают, что российский рынок смартфонов еще далек от насыщения: тенденция роста сохранится еще два-три года, но и к 2015 году смартфоны не займут 50% в общем объеме рынка телефонов.

IDC: Продажи смартфонов во втором квартале бьют рекорд

Доля смартфонов на российском рынке мобильных телефонов во втором квартале 2013 года достигла 39%. Это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный аналитиками компании IDC в России.

Общий объем рынка мобильных телефонов по итогам второго квартала превысил 9,7 млн. штук. При этом объём рынка смартфонов составил около 2,4 млн.

«В среднем по России на каждые 10 проданных мобильных телефонов приходится четыре смартфона, – отмечает аналитик IDC Саймон Бейкер. – Российский рынок смартфонов постепенно догоняет более развитые страны, чьи рынки уже близки к насыщению».

Samsung контролирует почти половину рынка мобильных телефонов, доля Nokia Corporation сокращается и во втором квартале составила менее 25%.

На рынке смартфонов доля Samsung снизилась незначительно, в сравнении с первым кварталом, но по-прежнему превышает отметку в 50%. Поставки Apple, ближайшего конкурента Samsung, в шесть раз меньше показателей лидера, и лишь незначительно выше показателей Sony, Nokia Corporation и HTC.

Во втором квартале 2013 года телефоны с ОС Android занимают почти 75% рынка. Второе место за моделями под управлением Bada - продажи этих моделей пошли вниз. Телефоны с ОС Windows Phone заняли третье место с долей в 8,6%, незначительно опережая iOS (8,3%). Продажи телефонов Nokia Corporation с ОС Symbian почти прекращены.

GfK: 9 месяцев 2013 г: быстрый рост продаж российских смартфонов

За первые девять месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. продажи смартфонов ряда российских локальных брендов (B-брендов) в натуральном выражении выросли на сотни процентов. Это следует из отчета GfK, выдержки из которого оказались в распоряжении «Ведомостей». Подлинность отчета подтвердили сотрудники трех компаний — ее клиентов.

Из отчета следует, что в январе — сентябре 2013 г. по сравнению с первыми девятью месяцами 2012 г. сильнее всего — почти в 24 раза — выросли продажи смартфонов Explay. На втором месте по темпам роста продаж оказались смартфоны, которые под своим брендом реализует «Мегафон», — за год их продажи увеличились почти в 18 раз. Третье место занял Highscreen, торговая марка дистрибутора портативной электроники «Вобис компьютер»: он продемонстрировал почти 5-кратный рост продаж (в своем отчете GfK впервые присвоила ему отдельную позицию).

За первые девять месяцев 2013 г. Explay, Highscreen и «Мегафон» вместе заняли чуть более 6% российского рынка смартфонов (для сравнения: доля рынка HTC — 6,8%). В январе — сентябре 2012 г. на «Мегафон» и Explay вместе приходилось менее 0,5% рынка, на Highscreen приходилось еще примерно 0,5%.

Image:Продажи_смартфонов_в_России_9_мес_2013.png

Оценка GfK слишком консервативна: в январе — сентябре 2013 г. в России было продано не 147 000, а около 350 000 смартфонов Highscreen. Таким образом, реальная доля бренда — 2,5%, утверждает близкий к компании источник.

По оценке «Связного», продажи Explay выросли почти в 22 раза (продано около 300 000 смартфонов). Такой рост отчасти проявился на фоне низкой базы (продажи смартфонов Explay начались только в 2012 г.), но его темпы роста превышают показатели конкурентов, выходивших на рынок примерно в тот же период и в тех же условиях, говорит представитель «Связного» Мария Заикина.

По данным GfK, более чем в 4 раза (на 336%) выросли продажи брендированных устройств и другого российского сотового оператора — МТС. Представитель МТС Дмитрий Солодовников объясняет это, в частности, хорошими продажами смартфона МТС 970: по его словам, в августе и сентябре 2013 г. аппарат занимал первое место по продажам смартфонов в России. Данные GfK это подтверждают.

При этом за первые девять месяцев 2013 г. первая тройка поставщиков смартфонов на российский рынок не претерпела изменений — Samsung, Apple и Nokia Corporation вместе занимают 52,6% рынка. Однако годом ранее их суммарная доля достигала 70%.

Высокие темпы роста продаж смартфонов B-брендов представитель «М.видео» Антон Пантелеев объясняет их активностью в сегменте бюджетных смартфонов. Эти бренды доминируют в сегменте смартфонов стоимостью 3000-5000 руб. и вытесняют классические мобильные телефоны, напоминает он. Соответственно, уменьшается доля А-брендов смартфонов, которые в бюджетном сегменте пока менее активны, отмечает Пантелеев. Для покупателей, ориентирующихся на ценовую категорию ниже 10 000 руб., ценность бренда менее важна, чем соотношение «цена — качество».

Представитель «Мегафона» Юлия Дорохина также отмечает хорошее соотношение цены и качества в смартфонах B-брендов. По ее словам, в розничной сети оператора смартфоны под брендом «Мегафон» занимают 3-е место по продажам после Samsung и Nokia. Доля смартфонов «Мегафон» в его розничной сети салонов за первые девять месяцев 2013 г. выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., говорит Дорохина.

В отчете GfK отражен явно заметный даже рядовому потребителю рост брендов второго эшелона, говорит гендиректор Explay Эдуард Ващенко. Вся первая тройка лидеров по части темпов роста — российские бренды, отмечает он. В абсолютных показателях они демонстрируют не самые впечатляющие результаты, однако если доля B-бренда за год увеличилась на 1500%, а доля одного из крупнейших А-брендов возросла менее чем на 40% или даже упала, это говорит о многом, считает Ващенко. По его мнению, производителям второго эшелона в предельно короткий срок удалось поколебать позицию А-брендов и заставить оглядываться на себя.

«Поэтому даже компании уровня Samsung вынуждены корректировать стратегию работы на российском и других развивающихся рынках как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе», — подчеркивает Ващенко.

Объем рынка смартфонов растет, но число участников при этом ощутимо не выросло, отметил коммерческий директор «Вобис компьютера» Михаил Чернышов. Еще пару лет назад пользователь был вынужден практически безальтернативно покупать смартфоны ведущих мировых производителей и, таким образом, оплачивать заложенные в цену крупные траты на рекламу и маркетинг, говорит он. Сейчас B-бренды дают свободу выбора, когда потребитель волен выбирать, что для него важнее: покупка устройства известного бренда или приобретение модели с сопоставимыми характеристиками по гораздо более скромной цене, рассуждает Чернышов.

Также он признает, что качество продукции B-брендов за последнее время заметно выросло: в 2011-2012 гг. количество поломок таких устройств, которые исправлялись по гарантии, было в несколько раз больше, чем у А-брендов. А сейчас и у A-, и у B-брендов уровень гарантийных отказов редко превышает 5-7%, утверждает Чернышов.

По прогнозу Чернышова, в 2014 г. доля Samsung, Nokia и Apple также может сократиться, количество участников рынка уменьшится, а конкуренция только усилится. Большая часть В-брендов уйдет в самый нижний ценовой сегмент, выделиться из массы смогут лишь немногие локальные производители — те, кто сможет не просто предлагать сверхнизкую цену, но создавать полноценный собственный мобильный ряд устройств с функциональными и дизайнерскими особенностями, отличающими их смартфоны от продукции конкурентов, прогнозирует топ-менеджер «Вобиса».

Данные за 47 недель 2013 года

Image:Доли_поставщиков_на_российском_рынке_смартфонов_2013.jpg

Доли поставщиков на российском рынке смартфонов 2013 по итогам первых 47 недель года

2012

IDC: Android правит рынком. Samsung обгоняет Apple

Доля смартфонов на российском рынке телефонов за 2012 год выросла с 25% до 33%, заявил на пресс-конференции в Барселоне в рамках выставки Mobile World Congress руководитель программы исследований IDC по рынку мобильных телефонов в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Саймон Бейкер.

В 2012 году в России изменилась тройка лидеров операционных систем. На первом месте по-прежнему Android, с этой ОС в четвертом квартале было продано 69,6% всех смартфонов. Вторую позицию занимает Linux (Bada) c 12,3%. Windows Phone потеснил с третьей позиции iOS (7%). iPhone спустился на четвертое место с 6,3%[7].

Взрыв доступа в интернет со смартфонов

В 2012 году количество абонентов сотовой связи, использующих мобильный интернет-доступ со смартфонов, выросло в России на 88%, до 22,5 млн, говорится в исследовании J'son & Partners Consulting. Средний месячный трафик, приходящийся на абонента мобильного Интернета, использующего смартфон, составил 303 Мбайт.

Согласно опубликованному в середине декабря 2012 года исследованию J&P, к 2015 году парк смартфонов увеличится в 2,3 раза и составит 63 млн устройств, а количество планшетов — 12 млн устройств.

2011

По данным IDC объем поставок смартфонов в Россию за 2011 год составил 8,7 млн. штук или 21,2% всего рынка мобильных телефонов, существенно превысив аналогичные показатели предыдущего года. На долю четверки лидеров – Nokia Corporation, Samsung, Apple и НТС - пришлось более 90% всех поставок.

На российском рынке смартфонов усиливается консолидация брендов. Основная конкурентная борьба разворачивается между Nokia и Samsung. Устойчиво положение Apple и HTC, в то время как прочие поставщики не оказывают заметного влияния на общую картину.

Цены на смартфоны снижались менее равномерно, чем на обычные мобильные телефоны. Этому способствовали такие факторы, как появление iPhone в России и выпуск компанией Nokia менее дорогих смартфонов в середине 2010 года.

  • Объем сегмента смартфонов в количественном выражении по итогам всего 2011 г. достиг порядка 7,7 млн аппаратов, превысив объем 2010 года более чем в 2 раза. В денежном выражении объем сегмента вырос на 80% и достиг 83,3 млрд руб., по данным МТС.

В целом за 2011 г. доля смартфонов в количественном выражении составила 19%, превысив значение 2010 г. более чем в 2 раза.

Image:Продажи_смартфонов_в_России_2004-2011.JPG

Несмотря на снижение рыночной цены смартфонов (в IV квартале оно составило 8% до 10733 руб.), данный сегмент демонстрировал уверенные темпы роста как в количественном, так и денежном выражении на протяжении всего 2011 г. и всего 2010 г., с которым проводится сравнение. Так, в последнем квартале 2011 года на данный сегмент пришлось 53,3% всей выручки по сравнению с 23,3% в начале 2010 г.

Лидерство в сегменте смартфонов в 2011 г. в России сохранила Nokia Corporation, однако ее доля уменьшилась на треть - с 64% до 43,6%. В то же время доля Samsung почти утроилась - с 10,1% до 28,4% (второе место). На третьем месте - HTC, которая хотя и увеличила долю, но незначительно - с 7% до 8,9%. Четвертое место заняла Apple с долей 6,1%, пятое - Sony Ericsson с долей 6%. Нужно отметить, что в 2011 г. компании Apple и Sony Ericsson поменялись местами - годом прежде четвертое место принадлежало шведо-японскому альянсу.

  • В II квартале 2011 г. доля Nokia Corporation на российском рынке смартфонов продолжила падать. Если смотреть поквартально, начиная с IV квартала 2010 г., динамика такая: 57, 52, 41% — это в деньгах и 71, 65, 52% — в штуках[8]. Таковы данные «Связного». У «Евросети» похожие: 41% против 47% в денежном и 62% против 63% в штучном выражении (I квартал 2011 г. к I кварталу 2010 г.). МТС тоже согласна: доля Nokia снижается, в натуральном выражении в первом полугодии она составила 55%, говорит представитель оператора Валерия Кузьменко.

То, что теряет Nokia, прибирает Samsung. По данным «Связного», доля Samsung за первое полугодие выросла с 8% (IV квартал 2010 г.) до 23% (II квартал 2011 г.) в денежном выражении. Nokia уступает позиции в первую очередь Samsung, говорит Кузьменко: корейский производитель выпускает большее число новых моделей и делает ставку на более современную операционную систему Android, в то время как Nokia использует Symbian.

При этом Nokia остается лидером и на российском рынке смартфонов, и на рынке телефонов в целом. На последнем она в натуральном выражении даже наращивает свою долю. По оценке «Связного», в первом полугодии 2011 г. у Nokia был 41% телефонного рынка против 38% за аналогичный период 2010 г. МТС оценивает долю Nokia в 42%.

Кузьменко и представитель «Связного» Елена Ноготкова объясняют это хорошими продажами бюджетных моделей Nokia. За сохранение позиций Nokia платит снижением цены аппаратов: в первом полугодии 2011 г. они подешевели на 24% (по сравнению с концом второго полугодия прошлого года), отмечает Ноготкова.

По данным «Евросети», доля Nokia в денежном выражении в январе — мае 2011 г. была такой (помесячно): 43, 47, 44, 43, 41% — если не падает, то точно не растет.

Проблема Nokia — в дефиците знаковых новинок, а также в короткой по сравнению, например, с Samsung линейкой аппаратов во всех ценовых категориях, считает гендиректор ИАА Telecomdaily Денис Кусков. Ситуация на российском рынке смартфонов для Nokia может развернуться в 2012 г., когда в продажу поступят телефоны на новой для Nokia платформе Microsoft Windows Mobile 7, предполагает он.

  • По данным «Связного», в I квартале 2011 г. российские продажи смартфонов выросли по сравнению с тем же периодом 2010 г. в штучном выражении на 138%, а в денежном – на 95%. На смартфоны пришлось 19% всех проданных телефонов.

Обзор рынка смартфонов в России за первое полугодие 2011 года от ГК «Связной»

Huawei запускает в России продажи своих смартфонов

  • 1 июня 2011 г. стало известно, что Huawei запускает в российскую розницу телефоны под своей торговой маркой[8]. Раньше она продавала здесь трубки только через операторов и под их брендами.

До сих пор партнерами Huawei в России были исключительно операторы — МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Скай линк». Продавать телефоны под своим брендом Huawei решилась, вдохновленная быстрым ростом продаж смартфонов, говорит директор по маркетингу ее российского офиса Алексей Громаков. Переговоры идут, в частности, с «Евросетью» и «Связным».

Президент «Евросети» Александр Малис и представитель «Связного» Елена Ноготкова это подтвердили, добавив, что соглашений пока нет. Тем не менее Huawei рассчитывает до конца 2011 г. войти в первую пятерку поставщиков смартфонов в Россию, а через три года — занять 3-е место, говорит Громаков, ссылаясь на успешные продажи «операторских» трубок. Цифры он не называет. Третье место в продажах смартфонов Huawei светит вряд ли, сомневается Малис.

В 2010 г. Huawei ввезла в Россию около 80 000 смартфонов для операторов, а в этом году продаст около 100 000 через них и еще столько же — через независимую розницу, оценивает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Мегафон» предлагает под своим брендом целый ряд устройств Huawei: смартфоны под управлением Android, бюджетные 3G-телефоны, роутеры, фоторамки, говорит представитель оператора Карен Асоян. За последний год он продал более 100 000 таких устройств. Пресс-секретарь МТС Валерия Кузьменко назвала лишь долю телефонов Huawei в монобрендовой линейке этого оператора — 20%.

2009

Смартфоны, коммуникаторы, КПК и интернет-планшеты - Для обозначения трех последних категорий устройств (коммуникаторы, КПК и интернет-планшеты) аналитики SmartMarketing используют аббревиатуру WID (Wireless Internet Device – беспроводное интернет-устройство). В сегмент WID вошли все устройства, имеющие крупный и/или сенсорный экран, а также алфавитную клавиатуру, в сегмент «смартфоны» включены устройства с не сенсорным экраном и цифровой клавиатурой (преимущественно это устройства на базе платформы Symbian, но также и некоторые модели с Linux). Такую сегментацию эксперты объясняют существенными отличиями в потребительском поведении при выборе, а также технологическими особенностями товаров.

В 1-й половине 2009 г. в России было продано 676 тыс. смартфонов, коммуникаторов, КПК и интернет-планшетов, сообщает SmartMarketing. Из указанных 676 тыс. устройств всех типов 165 тыс. единиц (24,4%) составили WID и 511 тыс. единиц (75,6%) - смартфоны.

В численном выражении по сравнению с итогами 1-го полугодия 2008 г. рынок показал падение примерно в 2,5 раза. Заметно больше пострадал сегмент WID, где имеется большое количество игроков, придерживающихся разнообразной технической и маркетинговой политики. Сектор смартфонов (традиционно более инертный) пострадал меньше, в основном из-за смещения новинок в более низкий ценовой сегмент. Квартальная динамика развития рынка оставалась высокой. В сравнении с объемами продаж 1-го квартала, продажи во 2-м квартале 2009 г. внушают осторожный оптимизм (120,4 тыс. устройств в 1-м квартале и 442,4 тыс. - во 2-м). Однако говорить о восстановлении рынка эксперты пока не решаются.

«Структура рынка после кризиса изменилась весьма ощутимо. Фактически, рынок был отброшен в развитии на 2-3 года назад, - комментирует Светлана Завьялова, менеджер по маркетингу SmartMarketing. - Продажи в 1-м квартале у некоторых поставщиков снизились на едва ли не порядок, продажи новогоднего сезона фактически провалились, что привело к сильному затовариванию складов: как у дистрибьюторов, так и в розничных сетях. Сказались и скачки курса доллара, и резкое сокращение покупательной способности, и «передел» сотовой розницы, и общие пессимистичные настроения как игроков рынка, так и рядовых покупателей».

Лидером рынка WID по итогам 1-го полугодия 2009 г. стал iPhone (доля 27,0%), на втором и третьем местах расположились Samsung и HTC с долями 23,1% и 14,1% (против 24,1% годом ранее) соответственно, четвертое и пятое места заняли Nokia (8,3%) и Gigabyte (6,5%). Rover PC на шестом месте (4,3%), Asustek – на седьмом (3,4%). Далее следуют Mio (3,2%), Acer/E-TEN (3,11%) и Sony Ericsson (1,8%). Принимая во внимание лидерство iPhone, следует помнить, что большая часть продаж iPhone в 1-м полугодии обусловлена действиями операторов и розничных сетей, активно пытавшихся распродать складские запасы iPhone 3G. Прежний безоговорочный лидер рынка – HTC – в течение всего 2008 г. смещал свою продуктовую линейку в премиальный сегмент, что сказалось на его результатах продаж в кризисный период.

Высокая доля Samsung обусловлена как эффективной маркетинговой активностью вендора, так и отлаженным каналом продаж. Из показательных тенденций следует отметить резкое сокращение рыночной доли Acer, обусловленной, наряду с кризисом, реорганизацией после покупки в прошлом году E-Ten – компания до сих пор не может оправиться от последствий сделки, вызвавшей кардинальное изменение всех аспектов бизнеса. Неважные результаты также продемонстрировала Asustek (в 2008 г. ее доля составляла 11,3%). Данное снижение можно объяснить некоторой вторичностью WID как товарной группы в ассортименте вендора. Наконец, следует указать на существенное улучшение позиций Gigabyte, связанное с гибким изменением ценовой политики бренда, четким позиционированием устройств, а также со значительным усилением работы канала дистрибуции.

В целом динамика рынка WID и смартфонов положительна, заключают эксперты. Объемы продаж устройств постепенно растут. Из тенденций, определяющих развитие рынка в краткосрочной перспективе, следует отметить, прежде всего, появление в России первых устройств на платформе Google Android. Согласно предварительным оценкам аналитиков SmartMarketing, доля устройств на базе этой ОС в 3-м квартале 2009 г. (модели HTC Hero и Highscreen PP5420) составит порядка 1%. К концу года эта цифра может достигнуть 4-6% от общего объема рынка.

Доля платформы Windows Mobile может увеличиться в связи с анонсом Windows Mobile 6.5 и новых моделей устройств на базе этой ОС, а также массовым снижением цен на складские остатки моделей предыдущего поколения. Доля Symbian в сегменте WID будет испытывать негативный тренд, в связи с изменением потребительских предпочтений и ожесточением конкуренции с стороны более мощных и функционально насыщенных WID-решений на других платформах. Темпы роста рыночной доли iPhone также будут незначительными. Помимо исчезновения фактора первичного спроса на бренд, это также связано с заметным сворачиванием операторской активности по первой модели iPhone 3G, а также с задержкой появления модели iPhone 3G S на российском рынке.

Статьи по теме



Примечания