2019/10/17 11:29:26

Смартфоны (рынок России)

.

Содержание

2019

«Связной»: Россияне приобрели почти 20 млн смартфонов за 9 месяцев

14 октября 2019 года «Связной» сообщил об итогах 9 месяцев 2019 года на российском рынке смартфонов. По данным ритейлера, с января по сентябрь этого года в России продано 19,4 млн смартфонов на общую сумму 318 млрд рублей, что больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 8% в деньгах и 2% в штуках.

За 9 месяцев средняя цена на смартфон в России выросла на 6% и составила 16,3 тыс. рублей. Наибольший рост продемонстрировали устройства в ценовом сегменте от 15 до 20 тыс. рублей, доля которых от всех продаж в штуках составила 15%. С января по сентябрь лидерство по количеству продаж на российском рынке смартфонов менялось несколько раз, переходя от южнокорейского бренда Samsung к китайскому бренду Honor и обратно. По итогам трёх кварталов этого года лидером стал Samsung, за ним следуют Honor и Apple. В денежном выражении лидером по-прежнему остаются американская компания Apple.

Китайские бренды активно наращивают свои позиции: за 9 месяцев 2019 года доля рынка смартфонов из Поднебесной составила 48% от всех продаж в штуках, против 38,6% за аналогичный период 2018 года. Интенсивный рост происходит за счёт экспансии китайских брендов в I квартале этого года в ценовую категорию от 6 до 10 тыс. рублей, где ранее играли заметную роль российский и другие международные бренды. Наиболее популярными китайскими брендами смартфонов у россиян стали Honor, Huawei и Xiaomi, на которых приходится 90% продаж от всех китайских смартфонов.

«
В 2019 году продолжается тренд на увеличение диагоналей смартфонов, которые уже на протяжении многих лет ежегодно растут в среднем на 0,2 дюйма. Так, например, если в 2018 году популярными диагоналями устройств были 5,5 и 5,7 дюймов, то в 2019 году все флагманские модели имеют диагональ от 6,1 дюйма и выше. Увеличение размеров происходит также в средней и низкой ценовой категориях, где для средней ценовой категории сформировался стандарт 5,5 дюймов, а для низкой ценовой категории – 5 дюймов. Отмечу, что при этом не растёт ширина устройств, они растут в длину, а рамки вокруг экрана уменьшаются. Это связано с тем, что для комфортного использования аппарата его ширина должна составлять 72-74 мм в ширину. Ещё одним заметным трендом этого года стало распространение смартфонов с каплевидным вырезом под камеру, с отверстием в экране, а также появление устройств с выдвижной камерой,
отметил Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной»
»

«М.Видео-Эльдорадо»: За 9 месяцев россияне приобрели около 22 млн смартфонов на 350 млрд рублей

14 октября 2019 года группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила об итогахи развития рынка смартфонов за девять месяцев 2019 года. Россияне приобрели около 22 млн девайсов на сумму порядка 350 млрд рублей, что больше на 4% в штуках и 11% в деньгах, чем годом ранее. Средняя цена на смартфоны на рынке составляет около 16 тыс. рублей. Спрос на флагманские смартфоны растёт быстрее, чем на девайсы из других ценовых диапазонов. В сегменте от 50 тыс. рублей самыми популярными являются iPhone XR и XS, а также Samsung S10 и S10 Plus.

Продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона от 50 тысяч рублей год к году увеличились более чем на четверть в штуках и 30% в деньгах. Доля таких смартфонов в денежном выражении достигла четверти рынка, в штуках составляет порядка 6%. Ключевыми новинками третьего квартала в этом сегменте стала новая линейка iPhone, появившаяся в продаже 20 сентября. В сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» продажи iPhone 11 вчетверо превысили спрос намодель 2018 года iPhone XS. Около 60% заказов пришлось на iPhone 11 Pro. В дальнейшем в течение недели спрос на них был более чем вдвое выше, чем на модели 2018 года.

«
Покупатели предпочитают инвестировать денежные средства в более производительные, технически совершенные модели, которые сделают жизнь удобнее и удовлетворят все потребности на ближайшие 2-3 года. Позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов способствуют доступные программы рассрочки и обмена старых устройств на новые,
сказал руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка
»

Динамика продаж Группы «М.Видео-Эльдорадо» в категории смартфонов по итогам января-сентября 2019 года оказалась в четыре раза выше рыночной в штуках и вдвое выше в деньгах.

Увеличение спроса на флагманские модели и смартфоны стоимость от 10 до 20 тыс. р. (на них приходится около трети продаж в штуках и деньгах) способствует распространению технологий и больших экранов. Так, в штуках доля смартфонов с поддержкой 4G достигла 93%, две SIM-карты поддерживают 90% устройств, а доля девайсов с диагональю от 5 дюймов превысила 75%.

Среди производителей лидерство продолжает удерживать компания Samsung с рыночной долей около 30%. На втором месте располагается бренд Honor. В совокупности Honor и Huawei занимают треть рынка. Третье место в рейтинге самых востребованных брендов занимает компания Apple. Доля пяти ведущих производителей Samsung, Apple, Huawei, Honor, Xiaomi уже превысила 80% рынка в натуральном выражении и 90% в денежном, а на основных китайских игроков Honor, Huawei, Xiaomi приходится чуть менее 45% в штуках и 35% в деньгах.

В топ-5 самых продаваемых смартфонов по итогам третьего квартала вошли только устройства от Samsung и Honor: Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A10, Honor 7A, Samsung Galaxy J2 Core и Honor 10 Lite.

Inventive Retail Group: В перспективе трех лет рынок trade-in в России будет расти на 25-30% в год

10 сентября 2019 компания Inventive Retail Group сообщила, что проанализировала отечественный рынок trade-in. Программы выкупа мобильных устройств в обмен на скидку для покупки новых перестали быть экзотикой, теперь это часть российского экономического ландшафта.

Российский рынок trade-in. Смартфоны

По информации компании, с января 2017 года по июль 2019 год реализовано 74,5 млн смартфонов. При этом на руках у россиян летом было 88,1 млн умных телефонов. Средний срок владения мобильным устройством составляет около двух лет. По истечении этого времени большая часть смартфонов нуждается в ремонте, который обычно ограничивается заменой аккумулятора. После четырех лет эксплуатации устройство может прийти в негодность. Редкое исключение – флагманские модели ведущих мировых брендов, которые исправно работают до шести лет.

По данным Inventive Retail Group, из 88,1 млн умных телефонов на руках у россиян 10 млн – это устаревшие модели с эксплуатацией больше трех лет. Часть из этих устройств несколько раз сменили владельцев. Так, через соцсети и интернет-площадки в 2018 году было продано около 2 млн б/у-смартфонов. Однако покупка на вторичном рынке сопряжена с риском столкнуться с недобросовестными продавцами, которые используют интернет-площадки для реализации подделок или неисправных устройств.

Программы trade-in меняют ситуацию на вторичном рынке мобильной техники. Россияне через официальных представителей мировых производителей обменивают мобильные устройства, которыми пользовались год-полтора, на новые модели смартфонов. В 2018 году по trade-in было сдано около 1 млн устройств, в 2019 году прогнозируется рост до 1,3 млн шт. В перспективе трех лет рынок trade-in будет увеличиваться на 25-30% в год. В 2021 году количество устройств, сданных по программам выкупа, превысит объем стихийного рынка б/у-гаджетов, который, в свою очередь, будет сокращаться на 5% в год.

Рост популярности trade-in будет наблюдаться и в других сегментах. Так, сеть re:Store, крупнейший Apple Premium Reseller в России, в августе 2019 года расширила программу на всю линейку Apple. При этом помимо смартфонов выкупает ноутбуки, планшеты и смарт-часы, в том числе и других вендоров.

В первом полугодии в Россию импортировано 20,7 млн мобильных телефонов

3 сентября 2019 года компания GS Group сообщила, что в первом полугодии в Россию было импортировано 20,7 млн мобильных телефонов. Из них 63% (13 млн штук) составляют смартфоны с расчетной ценой в магазине от 7000 рублей.

В первом полугодии в Россию было импортировано 20,7 млн мобильных телефонов. Иллюстрация:grodno.greenbelarus.info

По информации компании, Весь объем импорта за первую половину года снизился на 3 % (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), при этом в прошлом году в этот же период был рост (в 1 пг. 2018 года поставки выросли на 8 %). Основное падение произошло во втором квартале 2019 года, когда поставки снизились на 19 % (2 кв. 2019 г. ко 2 кв. 2018 г.), в основном из-за сегмента телефонов до 7000 рублей, при этом в начале года весь импорт мобильных телефонов вырос на 16 % (1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г.).

Во втором квартале 2019 года произошло значительное снижение поставок дешевых мобильных телефонов (по сравнению с первым кварталом), в первую очередь, брендов BQ (Bright&Quick), Texet и Inoi. Такое падение нехарактерно для данного рынка: поскольку в первом квартале обычно происходит застой после предновогодних продаж, то поставки во втором квартале, как правило, выше, чем в начале года. Если в первом квартале поставки мобильных телефонов до 7000 рублей выросли на 19 % (1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г.), то во втором квартале они упали на 44% (2 кв. 2019 г. ко 2 кв. 2018 г.).

У такого резкого падения есть две причины. Первая — операционная: поставки телефонов Inoi в первом квартале составили 0,8 млн штук, а во втором квартале не дотянули до 0,1 млн штук, такая разница в объемах сильно исказила статистику. Вторая причина — более глобальная и долгосрочная: современный мобильный телефон становится медиаустройством, в котором функция телефонной связи отходит на второй план, а на первое место выходит работа в интернете и мобильных приложениях, например, банковских, а также взаимодействие с видео- и фотоконтентом. Поэтому телефону необходимы современная операционная система, большой сенсорный экран и быстродействие. Ставка импортеров на падение доходов населения оказалась неверной: потребителю нужен современный смартфон, а не кнопочный телефон. Этот перекос в дальнейшем будет только усиливаться: если в начале 2017 года доля дешевых мобильных телефонов (до 7000 рублей) превышала 50%, то к концу 2019 года она упадет до 30 %.

Однако не совсем верно считать, что сегмент дорогих смартфонов вырос за счет органического роста всех брендов. Если убрать поставки Huawei и Xiaomi, то сегмент смартфонов от 7000 рублей так и останется на уровне 4 млн штук в квартал.

Это отчасти объясняет снижение поставок во втором квартале, когда объем импорта смартфонов от 7000 рублей снизился на 3 % (2 кв. 2019 г. ко 2 кв. 2018 г.) после роста на 13 % в первом квартале 2019 года. Из-за проблем у Huawei, сегмент потерял один из локомотивов, и объемы упали.

Модельный ряд Samsung и Huawei включает также дешевые модели, которые попали в сегмент «до 7000 рублей», особенно большой объем их был в 2017 году. В данном разделе и графиках такие модели не учитываются. В своем исследовании мы решили отойти от формата «ТОП-3», так как выделение только трех ведущих брендов не покажет всю картину изменений. Первые четыре позиции занимают Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple. Поставки смартфонов от 7000 рублей в первом полугодии каждым из этих брендов превысили 1 млн штук, остальные бренды за полгода не смогли достичь по отдельности планки в 100 тысяч штук.

Суммарный объем поставок четырех ведущих брендов за первую половину 2019 года составил 12 млн штук (прирост на 3 % по итогам 2 квартала и на 14 % по итогам 1 полугодия). Суммарная доля этих брендов достигла 92 % от общего объема поставок смартфонов от 7000 рублей. Первая четверка все больше консолидирует рынок (напомним, за тот же период в 2017 году их общая доля составляла только 71 %, а в 2018 году – 84 %).

По итогам второго квартала 2019 года, как ранее прогнозировал аналитический центр GS Group, вновь на первое место вышел Samsung. Конфликт компании Huawei с США, являясь частью более глобального противостояния, вызвал недоверие покупателей и снижение спроса.

Samsung в первом полугодии импортировал 4,9 млн штук смартфонов от 7000 рублей, показав прирост 19 % (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.). Рывок традиционно был сделан во втором квартале 2019 года: 2,9 млн штук во 2 кв. 2019 г. против 2 млн штук в 1 кв. 2019 г, что неплохо даже на фоне успеха предыдущих лет. По итогам полугодия Samsung занял долю 38 %. Компания продолжает эксперименты с переводом производства из Китая в Индию, где во втором квартале для России вновь было собрано более 0,7 млн штук смартфонов (доля от поставок Samsung в Россию: 39 % в 1 кв. 2019 г. и 25 % во 2 кв. 2019 г.). Часть объема во втором квартале (0,25 млн штук) пришла из Китая. По итогам первого полугодия 2019 года: 65 % объема Samsung импортировал из Вьетнама, 30 % из Индии и 5 % из Китая. Остальные лидеры собирают смартфоны только в Китае.

Импорт Huawei во втором квартале 2019 года составил 1,7 млн штук, что на 28 % ниже уровня второго квартала 2018 года и на 34 % ниже, чем в первом квартале 2019 года. В результате по итогам полугодия Huawei занимает второе место с объемом 4,3 млн штук (доля в сегменте 33 %) с приростом 26 % (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.).

Судя по оценке ситуации, высказанной основателем Huawei, его компании предстоят нелегкие времена: в недавнем письме своим сотрудникам Рен Женфей рассказал о грядущей реорганизации компании с учетом обстоятельств, а также о возможном сокращении производства смартфонов. Поэтому импорт мобильных телефонов Huawei в Россию возможно еще не скоро выйдет на первое место. Отказ Google и других американских компаний от сотрудничества с Huawei можно воспринимать двояко: с одной стороны, это осложнит бизнес компании, с другой, заставит выбрать более независимый путь развития. Так компания уже объявила о готовности собственной операционной системы HarmonyOS (прежде были рабочие имена Kirin и Hongmeng OS), которая станет ядром экосистемы Huawei. Китайские интернет-сервисы, например, WeChat, также не преминут воспользоваться ситуацией и встанут на платформу быстрее западных аналогов.

Вопреки мнению обывателя, что конфликт Huawei и США — это результат нечестной глобальной конкуренции со стороны американцев, это не совсем так. Ключевая причина глубже и лежит в области геополитики — это борьба за контроль в будущем над средой передачи информации по стандарту 5G, то есть фактически контроль над информацией и информационным пространством. Это в корне отличает истории Huawei и ZTE. Ни одна из сторон не намерена уступать, лишнее доказательство тому — презентация собственной операционной системы для устройств Huawei, что само по себе является вызовом, поскольку предлагает альтернативу американским Android и iOS, неподконтрольную США. Поэтому конфликт можно считать долгосрочным, в который, возможно, скоро будут втянуты и другие бренды китайских смартфонов.

При анализе динамики Huawei необходимо также более широко смотреть на рынок мобильных устройств. Высокие результаты ведущего бренда Поднебесной в России — это отголосок более масштабного явления, а именно усталости потребителей от завышенных цен на устройства прежних лидеров (больше касается Apple и меньше Samsung). Huawei — это, скорее, пример реальной альтернативы: не меньший уровень новых технологий и сервиса по умеренной цене. Это во многом объясняет интерес на рынке к следующему бренду в сегменте от 7000 рублей.

Поставки смартфонов Xiaomi достигли в первом полугодии 1,6 млн штук с приростом 54 % (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), таким образом, к середине 2019 года Xiaomi обогнала Apple в России и вышла на третье место с долей 12 % в сегменте. Такой результат Xiaomi показала благодаря двукратному росту поставок во втором квартале этого года: 1,1 млн штук (против 0,5 млн штук в 1 кв. 2018 г. и 0,5 млн штук во 2 кв. 2019 г.). Правда, пока такой прирост скорее тактический, поскольку в 2019 году к сотрудничеству с брендом Xiaomi присоединился крупный российский дистрибьютор diHouse, который обеспечил половину поставок бренда во втором квартале 2019 года (в отличие от Samsung, Huawei и Apple, чьи смартфоны в Россию импортируют собственные дочерние компании, смартфоны Xiaomi в Россию ввозят независимые российские дистрибьюторы, крупнейшие из которых относятся к структурам «Марвел КТ», DNS и теперь diHouse). Тем не менее, анализируя картину первой четверки в целом, можно сказать, что у Xiaomi есть заслуженные шансы прочно занять третье место в России в сегменте смартфонов от 7000 рублей.

Можно сказать, что у Apple дела обстоят все печальнее. Не принимая во внимание маржинальность и общее развитие экосистемы устройств и сервисов Apple в мире, в России бренд теряет свои позиции на рынке смартфонов: поставки в первой половине 2019 года составили менее 1,2 млн штук (самый слабый результат в последние годы), с падением объема на 38 % (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.) Apple занимает долю 9 % и четвертую позицию. Напомним, к середине 2017 года Apple уступала только компании Samsung, к середине 2018 года ее обошла Huawei, а сегодня — Xiaomi. Будучи основателем современного рынка смартфонов, когда в 2007 году Стив Джобс представил широкой публике первый iPhone, Apple больше всех страдает от технологического замедления рынка смартфонов. Не исключено, что на следующем этапе Apple вновь будет создателем прорывного устройства, предложив потребителю обновленную философию, как это сделал в свое время Стив Джобс.

Однако необходимо учитывать ход торговой войны между США и Китаем, где и производится продукция Apple. Судя по последним новостям, у руководства компании есть прямой выход на президента США, который требует переноса производства американских товаров из Китая, и к мнению компании прислушиваются. Для Apple такой перенос не выгоден в силу роста себестоимости, о чем руководство компании много раз заявляло. Напротив, Apple рассчитывает еще теснее сотрудничать с поставщиками из Китая, например, покупать OLED-экраны не у корейской Samsung, а у китайской BOE (одна из возможных причин разногласий с Samsung — торговый конфликт Кореи и Японии, ударивший по производству OLED в Корее).

Торговое противостояние между США и Китаем еще больше ухудшает перспективы Apple на рынке смартфонов в России. Поставки устройств в Россию в 2019 году упали по сравнению с аналогичными периодами 2018 года: на 47 % в 1 кв. и на 26 % во 2 кв. 2019 года, при этом в 2018 году импорт Apple увеличился как в первом квартале, так и во втором.

У A и B брендов, следующих за четверкой лидеров, объемы в основном падают. Ни один из них, даже весьма успешный в прошлом, не может бросить вызов лидерам. Общий объем десяти брендов (Asus, ZTE, Sony, Motorola/Lenovo, Nokia, Meizu, OPPO, LG, HTC и Philips) сократился в первом полугодии в три раза (на 65 %) с 1,2 млн штук до 0,4 млн штук (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), что снизило их суммарную долю в сегменте смартфонов от 7000 руб. с 10 % до 3 %. Напомним, в первом полугодии 2018 года была аналогичная картина: падение почти в два раза (на 40%), а доля снизилась с 22 % до 10 %. При этом доля C-брендов снижается гораздо медленнее: с 7 % в середине 2017 года до 6 % в середине 2018 года и до 5% в середине 2019 года. Некоторые из C-брендов (BQ, Vivo, Tecno) превосходят по объемам поставки A и B брендов. Все это говорит о кризисе позиционирования данных брендов на рынке смартфонов и дальнейшем размывании их ценности перед потребителем.

Поставки смартфонов ASUS упали в первой половине года на 40 % до 100 тысяч штук (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.). Такой же негативный результат бренд показал год назад, когда поставки упали с 293 тысяч штук до 167 тысяч штук (1 пг. 2018 г. к 1 пг. 2017 г.).

Импорт смартфонов ZTE в первом полугодии 2019 года снизился незначительно (на 10 %) до 99 тысяч штук, основной объем пришелся на второй квартал. Тем не менее еще в середине 2017 года ZTE занимала четвертую строчку с объемом 424 тысячи штук за первое полугодие.

Хорошим исключением является OPPO (входит в китайскую группу BBK Electronics). Поставки смартфонов OPPO выросли в пять раз до 96 тысяч штук (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), показав лучший результат в группе во втором квартале 2019 года (77 тысяч штук).

Один из самых уважаемых брендов в истории потребительской электроники также сдает свои позиции на рынке смартфонов. В первой половине 2019 года импорт смартфонов Sony упал в 3,5 раза — до 46 тысяч штук (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.). Напомним, в 2018 году поставки по итогам полугодия также снизились (на 25 %).

Финский бренд, который потребители в первую очередь ассоциируют с мобильным телефоном, пока не смог повторить успехи 2018 года в сегменте смартфонов от 7000 рублей. Поставки Nokia в первой половине 2019 года упали в десять раз до 40 тысяч штук. Переход с мобильной платформы Windows на Android помог финской компании восстановить позиции на рынке в прошлом году, когда за первое полугодие 2018 года импорт смартфонов от 7000 рублей вырос до 417 тысяч штук. Тогда финская компания заняла четвертое место, вдвое уступая Xiaomi, но также вдвое превосходя Meizu, которая тогда заняла пятую строчку. Неудачное сотрудничество с Microsoft сильно ударило по финскому бренду (подразделение мобильных телефонов было продано компании Microsoft в 2014 году и выкуплено обратно в 2016 году компанией HMD Global Oy, которую основали выходцы из Nokia). На сентябрь 2019 года в Россию уже не поставляются телефоны ни под брендом Microsoft, ни под брендом Lumia, который американская корпорация развивала в ущерб Nokia. Однако с переходом на Android смартфоны Nokia оказались в равных условиях с остальными брендами и пока не могут выделиться: значительное снижение поставок произошло как в первом, так и во втором квартале. При этом поставки снизили оба дистрибьютора, которые представляют эту марку в России.

Motorola является вторым исключением среди догоняющей десятки A и B брендов. Сотрудники Motorola стояли у истоков мобильной связи в 1970-х годах, однако в 2012 году подразделение мобильных телефонов Motorola Mobility перешло к Google, а в 2014 было продано китайской компании Lenovo. Владелец объединил компетенции Motorola и Lenovo в области мобильной связи. Lenovo развивает всю линейку смартфонов под брендом Motorola. После фактически паузы в поставках обоих брендов в первом полугодии 2018 года, в 2019 году было импортировано 30 тысяч штук. Правда, за первое полугодие 2017 года совместный импорт в Россию смартфонов под брендами Motorola и Lenovo составлял 236 тысяч штук, а дистрибьюторов было больше.

Поставки Meizu упали до 10 тысяч штук за первую половину 2019 года с 205 тысяч штук в 2018 году и 280 тысяч штук в 2017 году (цифры по полугодиям). Это еще не означает уход с российского рынка, бренд с июня стал работать с новым дистрибьютором (прежний импортер в данный момент уходит с рынка).

Смартфоны LG, видимо, скоро покинут российский рынок: поставки снижаются каждый месяц. С 390 тысяч штук в первой половине 2017 года объемы упали до 80 тысяч штук в первом полугодии 2018 года и до 5 тысяч штук в первом полугодии 2019 году. Аналогично ситуация обстоит с HTC и Philips. Импорт смартфонов HTC в 2019 году прекратился, а импорт Philips в сегменте от 7000 рублей не превысил одну тысячу штук.

Среди марок смартфонов, которые мы пока относим к C-брендам, можно выделить две группы, которые претендуют на успех в сегменте от 7000 рублей.

В первой группе бренды с российскими корнями: BQ и Prestigio. По нашей оценке, объем поставок смартфонов под этими марками в сегменте от 7000 рублей составил в первом полугодии 2019 года 87 и 55 тысяч штук соответственно, при этом BQ снизил объем, а Prestigio немного увеличил по сравнению с 2018 годом.

Во вторую группу попали бренды смартфонов из Китая: Vivo и Tecno, импорт которых в первой половине 2019 года составил 67 и 59 тысяч штук соответственно. Также во втором квартале 2019 года в Россию начались поставки смартфонов под марками Realme и Hisense: 19 и 15 тысяч штук соответственно. Бренды Vivo и Realme принадлежат, как и OPPO, китайской группе BBK Electronics. Характерно, что все три бренда импортируются в Россию китайскими дистрибьюторами (российскими компаниями с китайскими корнями), что связано, видимо, с политикой BBK. Бренд Tecno принадлежит китайской Transsion Holdings и развивается на рынке Африки, поэтому его импорт в Россию вызывает много вопросов. Китайский бренд Hisense уже известен российскому потребителю по телевизорам и крупной бытовой технике. Китайские бренды продолжают постепенно захватывать рынок дорогих смартфонов в России.

Общая доля ведущих китайских брендов (Huawei, Xiaomi, ZTE, Meizu, Motorola/Lenovo, Vivo, OPPO, а также других) в сегменте смартфонов от 7000 руб. в 1 полугодии 2019 года превысила 48 %, в то время как в 2017 году была в два раза меньше. Рост доли китайских брендов немного снизился по сравнению с 2018 годом, что хорошо видно на графике. Статистически это связано с трудностями у Huawei, часть объемов которого вернул себе Samsung.

В сегменте низкобюджетных смартфонов и кнопочных мобильных телефонов продолжается общее снижение объемов, о причинах которого упоминалось выше. Но есть две интересные детали. Во-первых, данный сегмент занимают в основном бренды, принадлежащие российским компаниям: так, в первую десятку из иностранных брендов вошли только Nokia, Philips и Itel. Во-вторых, лидеры постоянно меняются, а динамика часто отсутствует: бренды, которые занимают первые места, приходят с нуля и также быстро могут покинуть рынок.

На сентябрь 2019 года наилучший результат показал бренд — Inoi. Поставки начались еще в середине 2018 года, но во 2 кв. 2019 года начали падать и почти прекратились в июне этого года. Тем не менее по итогам первого полугодия 2019 года Inoi показал наибольшие объемы в сегменте – 869 тысяч штук, в основном это кнопочные телефоны.

На второе место по итогам первого полугодия вышли телефоны Texet с объемом 827 тысяч штук. В 2019 году поставки телефонов Texet снизились на 11 % (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), однако еще в первом полугодии 2017 года импорт Texet едва превышал 400 тысяч штук.

Лидер предыдущих лет BQ (Bright&Quick) снизил поставки на 48 % — до 746 тыс. штук, основной объем упал во 2 кв. 2019 года. Однако бренд активно работает и в сегменте от 7000 рублей.

Maxvi сохраняет положительную динамику: прирост на 4 % в 2019 году до 645 тысяч штук (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), напомним, в 2018 году бренд также показал небольшой рост – 9 % (1 пг. 2018 г. к 1 пг. 2017 г.). Philips также продолжает поступательное развитие на российском рынке мобильных телефонов: импорт в первом полугодии 2019 года вырос на 26% (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), составив 536 тысяч штук (в первой половине 2018 года рост составил 14 %). При этом полная ассоциация с голландской компанией не совсем верна: на рынке смартфонов бренд Philips все еще принадлежит голландской Koninklijke Philips N.V, но производится китайской Shenzhen Sang Fei Consumer Communications по лицензии.

Itel, регулярные поставки которого фактически начались только в конце 2018 года, за первое полугодие вышел на шестое место с объемом 504 тысячи штук. Бренд Itel, также как и Tecno, принадлежит китайской Transsion Holdings, и тоже импортируется российской компанией ТФН.

Поставки Dexp три года подряд держатся на уровне 470-480 тысяч штук за первое полугодие. Импорт Nokia стабильно составлял 950 тысяч штук в первом полугодии 2017 и 2018 годов, но в 2019 году оба дистрибьютора снизили объемы импорта в два раза до 450 тысяч штук.

Значительное падение происходит у Fly, объем поставок которого снижается в два раза второй год подряд: с 1,4 млн штук в первом полугодии 2017 года (тогда он был лидером в сегменте до 7000 рублей) до 290 тысяч штук в первом полугодии 2019 года. Видимо российский дистрибьютор «Марвел КТ», который ведет Fly в России, меняет свое отношение к рынку мобильных телефонов, что также отразилось и на Nokia.

Как мы уже упоминали в предыдущем исследовании, с российского рынка полностью уходит индийская Micromax Mobile: в 2019 году телефоны компании не поставляются в Россию. При этом в 2017 году Micromax занимал второе место в сегменте до 7000 тысяч штук с объемом 1,3 млн штук, вплотную подходя к Fly.

В первом полугодии продано 13,1 млн смартфонов на общую сумму 211 млрд рублей

24 июля 2019 года «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») сообщил результаты анализа российского рынка смартфонов в I полугодии 2019 года. Доля смартфонов с двойной задней камерой показала наибольший рост в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Всего с января по июнь 2019 года в России было продано 13,1 млн смартфонов на общую сумму 211 млрд рублей. Наиболее популярными остаются устройства с одной задней камерой, но при этом их доля год к году снизилась с 82,5% до 53%. Наиболее популярной моделью в штуках смартфонов с одной задней камерой стал Honor 7A 16GB, в деньгах — iPhone XR 64GB, а средняя цена за 6 месяцев этого года составила 11 700 рубля.

Смартфоны с двойной задней камерой существенно нарастали долю продаж. Год назад доля таких устройств в штучном выражении составляла 13%, в то время как в I полугодии 2019 года показатель составил 33%. Средняя стоимость смартфонов с двойной камерой составила 21 600 рубля. Самым популярным смартфоном в штуках стал Honor 8X 64GB, в деньгах — iPhone X 64GB.

Продажи устройств с тройной задней камерой также показывают уверенный рост. В I полугодии 2019 года доля смартфонов с тройными камерами выросла в штучном выражении до 7,4% с 0,1% годом ранее. Средняя стоимость таких смартфонов составила 23 250 рублей. Топ популярных моделей в штуках возглавил Samsung Galaxy A7 64GB, в деньгах лидирует Samsung Galaxy A50 64GB.

«
Проникновение мобильного интернета в России набирает обороты. Это стимулирует рост мобильного трафика, большую часть которого составляют посты с фотографиями в социальных сетях. Пользователям важно, чтобы с помощью смартфона можно было делать хорошие снимки и делиться ими со своими подписчиками. Производители смартфонов своевременно отвечают на запрос пользователей, поэтому мы видим снижение доли смартфонов с одной задней камерой. Наличие двух и более камер даёт пользователям различные углы обзора, более качественный эффект размытия фона и многие другие функции для создания фотографий в различных вариациях,
отметил Давид Борзилов, вице-президент по продажам Связной - Евросеть
»

За первое полугодие россияне приобрели онлайн более 2 млн устройств на 42 млрд рублей

15 июля 2019 года «Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила итоги развития интернет-продаж смартфонов в первом полугодии 2019 года. Лидером оказалась компания Xiaomi, а каждый второй смартфон, купленный россиянами в интернете, произведён одним из китайских брендов - Xiaomi, Honor или Huawei. Всего россияне приобрели онлайн более 2 млн устройств на сумму около 42 млрд рублей, что на треть превышает показатели первого полугодия 2018 года в деньгах и штуках. Доля интернет-продаж достигла рекордных 20% от общего оборота категории и 16% в штучных продажах. Средняя цена осталась на уровне 19 000 рублей, что на четверть выше среднего чека в рознице. Продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» превышают показатели рынка в 1,5 раза в штуках и почти двое в деньгах.

Интернет-продажи смартфонов в первом полугодии 2019 года

По итогам шести месяцев компания Xiaomi стала лидером рынка в штучных продажах смартфонов в онлайн-канале. Самым популярным смартфоном оказался Xiaomi Redmi 6A 16Gb. Совокупная доля Xiaomi, Huawei и Honor в натуральном выражении увеличилась до 50%, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по рынку на данные бренды приходится порядка 40% проданных смартфонов, а самым популярным смартфоном оказался Honor 7A. В денежном выражении в онлайн-канале лидерство удерживает Apple.

Доля китайских брендов достигла исторического максимума
«
Интернет-продажи остаются одним из ключевых драйверов российского рынка смартфонов. Традиционно в онлайне спросом пользуются известные бренды, в продукции которых покупатели полностью уверены. Усиление позиций китайских брендов говорит о растущей узнаваемости и доверии к их устройствам. Лидером на российском онлайн-рынке впервые стала компания Xiaomi, благодаря сбалансированному ассортименту и широкой представленности товаров по доступной цене. Так, в первом полугодии появились Redmi Go, Redmi Note 7 и другие,
отмечает Владимир Чайка, руководитель департамента «Мобильная техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо»
»

По итогам первого полугодия на российском онлайн-рынке увеличилась доля смартфонов в ценовом диапазоне до 15 тыс. рублей, а также премиальных моделей стоимостью свыше 50 тыс. рублей. На первый сегмент приходится около 55% штучных продаж. Наиболее высокую динамику в этом ценовом диапазоне продемонстрировали именно китайские бренды, предлагающие широкий выбор качественных и производительных смартфонов по демократичной цене с большим количеством необходимых функций и технологий, включая NFC-чип, датчик отпечатка пальцев, две SIM-карты, безрамочный экран и качественную камеру.

Премиальный ценовой сегмент увеличил долю в 1,5 раза до 7,5% в штуках. Традиционно сильны позиции Apple и Samsung, а конкуренцию им составляет Huawei и Sony. Позитивной динамике способствуют программы trade-in по обмену старых устройств на флагманы.

За первое полугодие в России продано 7,6 млн фаблетов на общую сумму порядка 156 млрд рублей

10 июля 2019 года объединенная компания Связной - Евросеть сообщила об анализе продаж фаблетов на российском рынке смартфонов в I полугодии 2019 года. По данным ритейлера доля смартфонов с экраном более 5,6 дюймов с января по июнь составила в штучном выражении 45% против 12% за аналогичный период 2018 года.

Фаблет

За 6 месяцев в России было продано 7,6 млн фаблетов на общую сумму порядка 156 млрд рублей. Рост год к году составил 3,7 и 2,6 раз в штуках и деньгах соответственно. Средняя стоимость устройства снизилась на 30% и составила 20 375 рублей. Всего с января по июнь 2019 года в России было продано 17 млн смартфонов на сумму более 216 млрд рублей.

На положительную динамику развития рынка фаблетов влияет постоянно расширяющийся ассортимент данного типа гаджетов. Растущим ассортиментом и объясняется снижение средней стоимости устройства. Клиенты ждут от своего устройства как можно больше функций и возможностей. Фаблеты могут сочетать в себе свойства не только смартфона, планшета, электронной книги, фотоаппарата, но даже игровой приставки или персонального компьютера, что, несомненно, привлекает всё больше покупателей.

По итогам 6 месяцев по количеству проданных фаблетов на рынке лидирует Samsung c долей рынка 36%. Далее расположились Honor c 33% рынка и Huawei с 12%. В деньгах лидирует также Samsung с долей рынка 35%.

Топ 5 фаблетов в I полугодии 2019 года в штуках:

  1. Honor 8X
  2. Honor 10 Lite
  3. Samsung Galaxy A7
  4. Honor 7A PRO
  5. Samsung Galaxy A50


Топ 5 фаблетов в I полугодии 2019 года в деньгах:

  1. iPhone XR (64Gb)
  2. iPhone X (64Gb)
  3. iPhone XR (128Gb)
  4. Honor 8X (64Gb)
  5. Samsung Galaxy A50
«
Запуск всех флагманских смартфонов происходит в сегменте фаблетов, однако параллельно с ними производители выпускают более упрощённые версии самых востребованных моделей с размером дисплея менее 5,6 дюймов. Мы видим, что размер дисплея на протяжении многих лет увеличивается из квартала в квартал. Так, например, не так давно наиболее массовыми устройствами были смартфоны с 4-дюймовым экраном, теперь же основная доля продаж приходится на устройства с дисплеем в 5 дюймов, и постепенно тенденция смещается в пользу моделей с экраном 5,5 дюймов,
подчеркивает Давид Борзилов, вице-президент по продажам объединенной компании Связной - Евросеть
»

Рост продаж смартфонов в России за полгода на 12% до 216 млрд рублей

1 июля 2019 года группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила об итогах развития рынка смартфонов по итогам первого полугодия 2019 года. По оценке Группы, в период с января по июнь продажи смартфонов в России выросли на 6% в штуках и 12% в деньгах до 13,5 млн штук и 216 млрд руб. Средняя цена составила порядка 16 тыс. руб. Компания Samsung вернула лидерство, опередив бренд Honor, при этом рынок продолжает концентрироваться вокруг пяти ведущих игроков. Совокупная доля Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei и Honor достигла 82% в штуках и 92% в деньгах.

С долей около 30% в штучных продажах наиболее популярным производителем смартфонов среди россиян в первом полугодии 2019 года оказался Samsung. Южнокорейская компания обошла лидера первого квартала – бренд Honor, благодаря востребованности линейки Galaxy S10 и успешному старту продаж смартфонов Galaxy А-серии. Совокупная доля Huawei и Honor достигла порядка 33%. В число пяти самых популярных брендов также вошли Apple и Xiaomi. В общей сложности лидеры заняли 82% рынка в натуральных продажах, годом ранее их доля составляла 65%, а в 2017 не превышала 50%. Так, в 2014 году в пятёрку самых популярных брендов в штучных продажах смартфонов на российском рынке вошли кроме Apple Samsung Fly, Nokia (Microsoft) и Sony.

Рыночные доли топ-5 брендов смартфонов, январь-июнь 2014-2019 (шт.)

Динамика продаж Группы «М.Видео-Эльдорадо» по итогам первых шести месяцев года оказалась втрое выше рыночной в штуках и более чем вдвое выше в деньгах, чему способствовали расширение ассортимента, выгодные ценовые предложения, предзаказы на выпускаемые телефоны, а также, развитие отдельного бренда m_mobile от «М.Видео» и выделенных телеком-зон в «Эльдорадо», где пользователи могут лично протестировать смартфоны.

«
Российские покупатели всё чаще отдают предпочтение уже известным брендам, которые имеют высокий уровень доверия, предлагают широкий выбор моделей в различных ценовых сегментах, а также качественное сервисное обслуживание. Наиболее активно среди лидеров растёт влияние китайских производителей – Huawei, Honor и Xiaomi, которые гибко подходят к ценообразованию, активно инвестируют в маркетинговую поддержку, при этом предлагают функциональные устройства со всеми необходимыми техническими решениями,
сказал Владимир Чайка,руководитель департамента «Мобильная техника» Группы «М.Видео-Эльдорадо»
»

На смартфоны от 10 до 20 тыс. рублей приходится более 35% проданных в России устройств. Схожую долю занимают смартфоны от 5 до 10 тыс. рублей, и эти категории продолжают рост, как и сегмент свыше 50 тыс. рублей. Спрос на смартфоны до 5 тыс. рублей, наоборот, снижается.

Пользователи всё чаще взаимодействуют со смартфоном, он становится основным средством доступа в интернет и позволяет решать ещё больше повседневных задач. Учитывая тенденцию, производители предлагают модели всё с большей диагональю. По итогам первого полугодия на смартфоны от 5 дюймов (от 12,7 см.) в штучных продажах пришлось около 77%, что вдвое выше, чем годом ранее. В январе-июне 2017 года объём устройств с большой диагональю составил всего 20%. Таким образом, на рынке практически не осталось девайсов с экраном менее 4 дюймов, а очередным стандартом становится диагональ от 6 дюймов. Все выпущенные смартфоны 2019 года отличает именно такая величина экрана.

Во втором квартале на российском рынке в продажу поступил целый ряд телефонов, большинство из которых находятся в наиболее популярном ценовом сегменте от 10 до 20 тыс. рублей: Huawei P30 Lite, Huawei P smart Z, Honor 10i, Samsung A10, A30, A50, Vivo Y17. В более дорогих ценовых сегментах появились флагманские модели Huawei P30 и P30 Pro, Honor 20 и Oppo Reno.

Одним из наиболее заметных трендов в дизайне смартфонов стало массовое появление выдвижной селфи-камеры, что позволяет сделать рамки меньше и увеличить площадь экрана. Так, с подобной технологией на российском рынке уже доступны Xiaomi Mi 9, Huawei P Smart Z, Huawei Y9 Prime 2019, Vivo V15 и V15 Pro, OPPO Reno 10x Zoom.

11,6 млн мобильных телефонов импортировано в Россию в первом квартале

Как сообщили в аналитическим центром GS Group 18 июня 2019 года, в первом квартале в Россию было импортировано 11,6 млн мобильных телефонов. Из них 42% (6,32 млн штук) составляют смартфоны с расчетной ценой в магазине от 7 тысяч рублей.

Весь объем импорта вырос на 15% (1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г.), аналогично в 1 кв. 2018 года прирост был только 4%. Однако структура прироста меняется: если в 2018 году рынок прибавил по количеству за счет смартфонов, то в 2019 году - за счет кнопочных сотовых телефонов и низкобюджетных смартфонов до 7 тысяч рублей в рознице.

Ведущая тройка брендов смартфонов в России остается без изменений: Samsung, Apple и Huawei. Вместе они занимают 85% рынка смартфонов с ценой от 7 тысяч рублей, причем эта доля выросла по сравнению с аналогичными периодами 2018 и 2017 годов (71% и 76% соответственно).

Однако в самой первой тройке происходят кардинальные изменения. По данным GS Group, на первое место по поставкам впервые вышла китайская компания Huawei с объемом поставок в 1 кв. 2019 года 2,6 млн штук. При этом, если корейский Samsung сохранил объемы в 1 кв. 2019 года (2,1 млн штук, прирост 11% в 2019 г. после снижения на 7% в 1 кв. 2018 г.), то поставки смартфонов Apple упали почти в два раза (на 46% до 0,6 млн штук).

Как отметили в GS Group, из-за торговых войн между США и Китаем производители телефонов стали менять локализацию. Например, если в 1 кв. 2018 года Samsung поставлял 65% смартфонов из Вьетнама, а 35% из Китая, то в 1 кв. 2019 г. китайский объем был полностью перекинут на завод в Индии (39% поставок), в то время как завод Samsung во Вьетнаме сохранил свой заказ для России — 61% поставок. Apple по-прежнему производит смартфоны в Китае и только собирается идти в Индию.

Компания Huawei стала лидером в 1 кв. 2019 года по объему импорта смартфонов в Россию, увеличив поставки в 2,5 раза (с 1,1 млн штук в 1 кв. 2018 г. до 2,6 млн штук в 1 кв. 2019 года). При этом в 2018 г. компания также показывала прирост в России: с 0,6 млн штук в 1 кв. 2017 до 1,1 млн штук в 1 кв. 2019 г. Ключевая причина в том, что российские потребители высоко оценили технологичность и надежность смартфонов Huawei при относительно умеренной цене.

Налицо переоцененность брендов Apple и Samsung в глазах покупателей в отсутствие ярких прорывных моделей от этих компаний и непростой экономической ситуации в стране. Из-за давления властей США на компанию и отказа от совместной работы ряда партнеров во 2 и 3 кварталах 2019 года Huawei снова уступит Samsung, но по итогам года восстановит лидерство на российском рынке после выхода собственной операционной системы взамен Android и целого ряда перспективных сервисов для владельцев Huawei.

«
Ситуация с отказом от сотрудничества с Huawei ряда популярных западных мессенджеров и соцсетей (WhatsApp, Instagram и т.д.) — редкий случай в истории. Фактически данные сервисы добровольно уступают рынок своим китайским аналогам, например, WeChat, которые быстро встанут на операционную систему Huawei, а затем и к другим китайским брендам, — считают в GS Group.
»

Позади тройки лидеров также происходит движение. Первым после топ-3 идет Xiaomi, который сохранил свои объемы в 1 кв. 2019 года (486 тыс. штук) после взлета в 1 кв. 2018 г. (со 107 тыс. штук до 491 тыс. штук) и в целом претендует на постоянное членство в топ-5. Также сохранил объемы ASUS (73 тыс. штук) после падения со 164 тыс. штук в 1 кв. 2018 года.

Остальные A и B бренды смартфонов в 1 кв. 2019 года сдают позиции. Поставки Sony снизились со 135 до 40 тыс. штук, что сравнимо с уровнем 2017 года. Поставки ZTE падают в 1 кв. года уже несколько лет (и по итогам года также идет падение): со 195 тыс.шт. в 1 кв. 2017 года до 129 тыс.шт. в 1 кв. 2018 года и, наконец, до 26 тыс. штук в 1 кв. 2019 года.

Аналогичная ситуация с LG: если в 1 кв. 2017 года было импортировано 152 тыс. штук, то в 1 кв. 2018 года уже 95 тыс. штук, а в 1 кв. 2019 года — всего 5 тыс. штук.

Занимавшая четвертую строчка по итогам 2018 года компания Nokia в 1 кв. 2019 года сбавила темпы: с 234 тыс. до 15 тыс. штук, что уже не позволит ей вновь обойти Xiaomi по итогам 2019 года. При этом ниже оценочной планки 7000 руб. (включая кнопочные мобильные телефоны) Nokia также постепенно сдает позиции: 4 строчка в 1 квартале 2017 года (463 тыс. штук), 5 строчка в 1 кв. 2018 года и 7 место в 1 кв. 2019 (250 тыс. штук).

Один из лидеров по продажам смартфонов в Китае компания Oppo (входит в китайскую группу BBK Electronics) так и не смогла пока покорить российский рынок: поставки выросли до 19 тыс. штук в 1 кв. 2019 года с 11 тыс. штук в 1 кв. 2018 года. При этом другой бренд — BBK — развивается в России быстрее: импорт смартфонов Vivo вырос в 1 кв. 2019 года с 6 до 43 тыс. штук.

Бренды Meizu и Philips не импортировали смартфоны в Россию в 1 кв. 2019 года, что может говорить об их уходе с российского рынка. Импорт Lenovo также прекратился в 1 кв. 2019 года, однако поставки другого бренда компании — Motorola — составили 9,5 тыс. штук (Lenovo выкупила подразделение Motorola Mobility у Google в 2014 году), что может говорить о стратегии разведения рынков между брендами: Motorola для смартфонов, Lenovo — для ноутбуков. При этом еще в 1 кв. 2017 года поставки Meizu и Lenovo превышали 120 тыс. штук.

В целом, по оценкам GS Group, китайские бренды все больше захватывают в России рынок дорогих смартфонов. Так, общая доля ведущих китайских брендов (Huawei, Xiaomi, ZTE, Meizu, Motorola/Lenovo, Vivo, OPPO и Oneplus) в сегменте смартфонов от 7000 руб. в 1 квартале 2019 года превысила 51%, в то время как в 2017 году едва достигала 24%.

В сегменте низкобюджетных смартфонов и кнопочных мобильных телефонов лидеры сохраняют свои позиции с небольшими колебаниями, при этом появилось несколько новых брендов.

BQ (Bright&Quick) увеличил поставки с 415 до 660 тыс. штук, при этом бренд присутствует и выше планки 7000 руб. в рознице. В целом поставки телефонов и смартфонов бренда в Россию растут: с 546 тыс. штук в 1 кв. 2017 г. до 554 тыс. штук в 1 кв. 2018 г. и до 683 тыс. штук в 1 кв. 2019 года (все сегменты).

За BQ следует Texet, который снизил поставки в 1 квартале 2019 года до 585 тыс. штук с 712 тыс. штук в 1 кв. 2018 года (при этом в 1 кв. 2017 года импорт был на уровне 223 тыс. штук).

Сохраняют рост бренды Maxvi (на 10% до 377 тыс. штук) и Dexp (на 25% до 332 тыс. штук), в то время как снижают объемы Fly (на 56% до 255 тыс. штук — все поставки) и Nokia (на 20% до 251 тыс. штук — сегмент до 7000 руб.).

По информации GS Group, в данном сегменте происходит драматичная смена лидеров: так, полностью прекратились поставки телефонов индийской Micromax Mobile, хотя в 1 квартале 2017 года их импорт составлял 909 тыс. штук (больше было только у Samsung с учетом всех поставок). Однако появляются другие претенденты на первые позиции: бренды Inoi (российская компания «Иной») и Itel (импортируется компанией «ТФН», которая также поставляет Joys) привезли в Россию в 1 кв. 2019 г. 793 и 361 тыс. штук соответственно, что выводит телефоны Inoi на первое место в низкобюджетном сегменте по крайней мере по поставкам, отметили аналитики.

Рост онлайн-продаж смартфонов за 4 месяца на 35%

10 июня 2019 года объединенная компания Связной - Евросеть сообщила об итогах онлайн-продаж смартфонов на российском рынке с января по апрель 2019 года. По данным ритейлера, за 4 месяца россияне приобрели на 35% смартфонов больше в штучном выражении, чем годом ранее, что стало самым рекордным приростом продаж смартфонов в интернете за последние три года. Общее количество проданных смартфонов в онлайн-каналах составило 1,4 млн устройств на сумму 27 млрд рублей.

Средняя стоимость смартфона, купленного онлайн, выросла на 3% и составила 19 380 рублей. Наиболее популярными брендами в штуках стали Xiaomi, Honor и Samsung. В деньгах, как и годом ранее, лидером остался Apple.

«
В 2019 году доля онлайн-продаж продолжает свой рост. Это связано с тем, что в регионах интернет стал доступнее, растёт доля мобильного трафика, а ритейлеры высокими темпами развивают свою логистическую инфраструктуру, что делает процесс доставки товаров покупателю гораздо быстрее. Отмечу, в онлайне россияне делают свой выбор в пользу более дорогих смартфонов. С апреля по май наибольший рост в деньгах показала категория смартфонов стоимостью свыше 60 тыс. рублей — 24%». Преимущественно это флагманские модели, отвечающие всем современным требованиям пользователей,
отметил Давид Борзилов, вице-президент по продажам Связной - Евросеть
»

Структура парка смартфонов по цене

При анализе стоимости смартфонов, находящихся во владении, по данным J’son & Partners Consulting на май 2019 года, выяснилось, что 80% используемых в России смартфонов находятся в ценовом диапазоне от 7 до 30 тыс. рублей. При этом исследование J’son & Partners Consulting подтвердило, что женщины в целом владеют более дорогими смартфонами, особенно возрастная группа 18-25 лет.

При анализе данных по приобретению смартфонов анализировалась как давность приобретения смартфона, так и структура приобретения устройств по месту их приобретения. Так, в частности, выяснилось, что около 2% имеющегося на руках парка смартфонов были приобретены владельцами не в торговой точке, а с рук. Более трети респондентов приобрели смартфон в интернет-магазине, российском или зарубежном.

Довольно интересным оказался результат анализа мест приобретения смартфона в зависимости от дохода владельца. Выяснилось, что существует устойчивая корреляция между доходом и долей владельцев, приобретших смартфон в фирменном салоне производителя и в точке сотовой розницы, не принадлежащей оператору. Доля респондентов, купивших смартфон в фирменном салоне, растет с ростом дохода, а доля купивших в точке сотовой розницы, наоборот, падает.

Выход на российский рынок бренда realme

27 мая 2019 года производитель смартфонов realme сообщил о выходе на российский рынок. С июня 2019 года в нескольких европейских странах, включая Россию, открываются представительства компании. Основанный в мае 2018 года, бренд производит смартфоны, которые обладают стильным дизайном и мощной производительностью. Кроме того, realme фокусируется на онлайн-продажах, упрощая процесс совершения покупки для потребителей. Подробнее здесь.

2018

IDC: Российский рынок смартфонов вырос на 17,3% до $7,56 млрд

14 февраля 2019 года "IDC Россия" сообщила, что российский рынок смартфонов достиг рекордного значения в 2018 году – 7,56 млрд долларов США, а в штучном выражении преодолел 30-миллионный барьер во второй раз (первый в 2016 году).

Средняя цена на Android-смартфон выросла со 150 до 184 долларов (розничная цена без НДС) – самый высокий показатель после 2014 года. Курс рубля в 2018 году был на 7,5% ниже по отношению к доллару, чем в 2017 году, в результате чего примерно на треть выросла цена в рублях на Android-устройство.

IDC отмечает, что в 2018 г. потребители выбирали более дорогие и технологичные модели во многих странах Центральной и Восточной Европы, однако в России эта тенденция была особенно заметна.

«
У самых популярных моделей в России теперь большой экран с более широким соотношением сторон и наличие NFC для платежей. Также прослеживается тенденция к большим объёмам памяти и появлению моделей с памятью 512 Гб. Высокий рост рынка в денежном выражении наблюдался в первом полугодии до падения стоимости рубля. Понятно, что многие россияне чувствуют экономический спад, тем не менее они стали более требовательны к техническим характеристикам телефонов и хотят оптимального соотношения цены и качества
Ольга Бабинина, аналитик в IDC Россия
»

Huawei вместе со своим брендом Honor второй квартал подряд обходит Samsung по поставкам смартфонов в Россию. Apple осталась на третьем месте, а Xiaomi на четвертом, согласно последним результатам IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

Доли брендов на рынке смартфонов

Samsung сохранила лидерство на рынке смартфонов в 2018 году, но конкуренция со стороны Huawei очень сильна, бренд Honor работает особенно хорошо в России и составляет почти три четверти продаж компании Huawei.

У Apple 2018 снова был сильным годом, но четвертый квартал показал потенциальную слабость. Компания отметила, что будет концентрироваться на премиальных моделях, но в России, как и во многих других странах, в четвертом квартале дела шли не оcобенно хорошо. Поставки Apple в Россию из года в год были близки к пяти миллионам, но в четвертом квартале 2018 года они снизились почти на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Доля жителей стран, не имеющих смартфона, 2018 г
Доля жителей стран, не имеющих смартфона, 2018 г

Четвертый квартал показал, что темпы развития российского рынка телефонов могут становиться более сдержанными. Объем всего рынка в четвертом квартале в долларах был не выше, чем в том же квартале 2017 года.

Российский рынок показал рост на 14% — Canalys

В 2018 году российский рынок смартфонов вырос на 14% в штуках (данные Canalys).

"М.Видео": Российский рынок смартфонов вырос на 2,5% в штуках и 20% в деньгах

В 2018 году продажи смартфонов в России составили 29,6 млн штук на сумму более 465 млрд рублей, что превысило показатели 2017 года на 2,5% и 20% соответственно. Средняя цена в сравнении с 2017 годом оказалась выше на 17% и достигла 15 700 рублей, сообщили 23 января 2019 года в группе «М.Видео-Эльдорадо».

"Связной": Российский рынок смартфонов вырос в деньгах на 17%

За 2018 год в России продано на 3% больше смартфонов, чем годом ранее, в денежном выражении рост составил 17%. Об этом TAdviser 10 января 2019 года сообщили в объединенной компании "Связной Евросеть". При этом общие продажи гаджетов составили свыше 30 млн штук на сумму 469 млрд рублей. Средняя цена на смартфон выросла за год на 17% до 15,7 тыс. рублей. Для сравнения, в 2017 году средний чек на устройство составлял 13,4 тыс. рублей.

Фото: hitech.vesti.ru

По итогам 2018 года наибольший прирост в денежном выражении продемонстрировал сегмент свыше 40 тыс. рублей (+5 п.п. год к году), который занял 31% рынка смартфонов. В штуках прирост сегмента составил 37%, в деньгах — 49%. Самыми популярными моделями в деньгах стали iPhone X (64ГБ), iPhone 8 (64ГБ), iPhone 8 Plus (64ГБ). В натуральном выражении максимальный прирост составил сегмент 10-15 тыс. рублей (+6 п.п.) с долей рынка 21%. В штучном выражении прирост сегмента составил 43%, в деньгах — 44%. Наиболее популярными моделями в штуках стали Honor 9 Lite 32 (ГБ), iPhone SE 32 (ГБ) и Samsung Galaxy J1.

По данным компании "Связной Евросеть", по количеству проданных смартфонов по итогам 2018 года на российском рынке лидирует Samsung, далее расположились Huawei/Honor и Apple. В деньгах лидирует Apple, следом идут Samsung, Huawei/Honor.

«
Покупатели продолжают делать выбор в пользу технологичных моделей смартфонов, обладающих функцией NFC, двойными и тройными камерами и другими популярными опциями. На рынке появляется большое количество устройств, которые имеют отличные технические характеристики и хорошее соотношение цены и качества. Также мы видим, что в 2018 году укрепили свои позиции китайские производители, благодаря объединению таких компонентов, как высокая производительность устройства, современный дизайн и доступная цена, — подчеркнул вице-президент по продажам объединенной компании "Связной Евросеть" Давид Борзилов.
»

Продано 2,2 млн смартфонов с беспроводной зарядкой на 130 млрд рублей

27 марта 2019 года компания «Связной» сообщила об анализе продаж смартфонов с функцией беспроводной зарядки на российском рынке в 2018 году. С января по декабрь 2018 года продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в сравнении с 2017 годом выросли на 48% в штучном выражении и на 131% в денежном выражении.

Всего по итогам 2018 года было продано 2,2 млн смартфонов с функцией беспроводной зарядки на общую сумму более 130 млрд рублей. Лидером в штуках стал Apple, на который пришлось 66% от всех проданных устройств, на втором месте расположился Samsung c 30%, на третьем Huawei – 3%.

«
Средняя стоимость смартфона с беспроводной зарядкой в 2018 году составила 59,3 тыс. Взрывной рост продаж смартфонов с этой функцией связан с тем, что производители оснащают все свои флагманские модели технологической начинкой для беспроводной передачи энергии. За год наибольший прирост показал Apple. Продажи смартфонов с беспроводной зарядкой этого бренда выросли в 3,7 раз, — подчеркивает вице-президент по продажам объединенной компании Связной - Евросеть Борзилов Давид.
»

Наиболее популярными смартфонами в России с беспроводной зарядкой стали iPhone 8 и 8 Plus, iPhone X и Samsung Galaxy S8.

Российский рынок вышел из кризиса. Apple уступила Huawei по продажам

12 сентября 2018 года аналитическая компания Counterpoint Technology Market Research опубликовала некоторые результаты исследования российского рынка смартфонов. Судя по данным экспертов, в тройке крупнейших производителей произошли перемены — Huawei опередила Apple.

Согласно расчетам Counterpoint Technology Market Research, в апреле-июне 2018 года было продано на 25% больше смартфонов, чем годом ранее. Эти темпы роста оказались наибольшими для второго квартала с момента финансового кризиса в 2014 году.

Apple уступила Huawei по продажам смартфонов в России
Apple уступила Huawei по продажам смартфонов в России

Высокую динамику исследователи объясняют большими расходами потребителей в целом, выходом новых продуктов, расширением программ trade-in (когда в магазинах можно обменять старое устройство на новое с доплатой) и скидками от дистрибуторов перед и в ходе проведения Чемпионата мира по футболу.

Аналитик Counterpoint Technology Market Аншика Джейн (Anshika Jain) говорит, что средний чек на смартфоны в России увеличивается, потому что пользователи меняют свои бюджетные трубки на аппараты среднего уровня. Производители, особенно китайские, активно выпускают все больше аппаратов в среднем сегменте и привлекают людей различными предложениями. Помимо trade-in, на рынке доступны варианты приобретения телефонов совместно с привлекательными тарифными планами операторов и возможность купить смартфон с более высоким объемом памяти без переплаты.

Благодаря таким предложениям, по словам Джейн, китайские бренды смогли нарастить долю на российском рынке смартфонов до 41% во второй четверти 2018 года. Это касается и такого важного сегмента, как устройства стоимостью $100-199, добавила эксперт.

Заместитель директор Counterpoint Technology Market Тарун Патак (Tarun Pathak), чьи слова приводятся в пресс-релизе, обращает внимание на то, что Huawei стала самым быстрорастущим брендом на рынке смартфонов в России по итогам второго квартала 2018 года и опередила Apple по размеру реализации.

«
Рост Huawei объясняется сильными партнерскими связями в рознице, а также сотрудничеством с создателями локальных экосистем, такими как «Яндекс», которые помогли компании увеличить охват бизнеса в РФ. Кроме того, китайские бренды теперь наращивают свое присутствие в интернете, используя основные платформы электронной коммерции для наращивания продаж, — подчеркнул Патак.
»

Крупнейшие производители смартфонов на российском рынке, данные Counterpoint Technology Market Research
Крупнейшие производители смартфонов на российском рынке, данные Counterpoint Technology Market Research

Как можно видеть в таблице выше, Huawei не только обогнала Apple по количественным продажам телефонов в России, но вплотную приблизилась к Samsung — доли компаний в апреле-июне 2018 года составили 30% и 29% пока в пользу южнокорейской корпорации. Показатель присутствия Apple снизился до 10%, а следом расположилась Xiaomi с результатом в 8%.

Доля Xiaomi на российском рынке смартфонов за год более чем удвоилась благодаря сильным продажам аппаратов с ценниками от $100 до $150. Китайская компания увеличила продажи на 135%, тогда как Huawei зарегистрировала еще более внушительный рост — на 240%. Модель Honor 9 Lite от Huawei стала самым продаваемым смартфоном среди россиян во втором квартале 2018 года.

Российский бренд BQ Mobile вошел в пятерку лидирующих на российском рынке смартфонов с 7-процентной долей и ростом на 104%. Успех BQ Mobile связан с сильным портфелем продуктов стоимостью до $100, поясняется в исследовании.

Продажи смартфонов за $100-199 в апреле-июне 2018 года подскочили на 80% в годовом исчислении и составили рекордные 36% в общем объеме рынка. Доля телефонов с поддержкой LTE за год выросла с 80% до 89%. На пятерку ведущих производителей пришлось 84% продаж смартфонов в России.

Аналитики отмечают, что Россия остается важным рынком для Apple, однако неопределенность в торговых отношениях между РФ и США, а также санкции могут сказаться на бизнесе компании на российском рынке.[1]

Смена лидера впервые с 2007 года. Huawei вышла на первое место

В середине 2018 года на российском рынке смартфонов впервые более чем за 10 лет сменился лидер. Им стала Huawei, которая по штучным продажам трубок опередила Samsung.

В каждой из трех недель с 28 мая по 17 июня на Huawei и ее суббренд Honor приходилось соответственно 23,8%, 24,2% и 26,5% российского рынка смартфонов в натуральном выражении. Показатели прежнего лидера Samsung за эти периоды составляли 22,9%, 23% и 23,2%, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные компании-партнера нескольких производителей электроники и сотрудника одного из ритейлеров.

Штучные смартфоны Huawei в России впервые оказались самыми высокими
Штучные смартфоны Huawei в России впервые оказались самыми высокими

В разговоре с газетой ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что с 2007 года Samsung неизменно лидировала по количественной реализации смартфонов. Эксперт связывает восхождение Huawei на первое место со сбалансированным модельным рядом.

Samsung почти не продает смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей, а моделей за 10-15 тысяч рублей у южнокорейского бренда крайне мало, в то время как продукция Huawei хорошо представлена в этих сегментах, отметил Муртазин.

В феврале 2018 года Huawei впервые обошла по количеству проданных смартфонов в России Apple и вышла на второе место. Доля китайского производителя тогда выросла с 14,5% до 17,4%, в то время как доля Apple снизилась с 15% до 14%. Причем до второй половины 2016 года доля Huawei была относительно невелика и измерялась примерно 2-2,5%.

Директор по маркетингу Huawei Consumer Business Group Мария Данилина считает, что компания начала быстро укреплять позиции на российском рынке благодаря оптимальному для страны соотношения цены, качества и характеристик устройств, предлагаемых вендором. Маркетинговая стратегия рассчитана не только на увеличение узнаваемости бренда, но и на повышение лояльности покупателей — смартфоны Huawei покупают вновь, заявила она.[2]

ФАС может обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения

По мнению Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС), продающиеся на территории страны мобильные устройства должны поставляться с предустановленными российскими приложениями. Имеются в виду стандартные программы, такие как браузер, почта, плеер и т.п. Как сообщается на официальном сайте ФАС, регулятор предложил подготовить соответствующие поправки в действующее законодательство.

«Если есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить на устройство связи, такой аналог должен также быть предложен потребителю. Это не только расширит возможности выбора для пользователей, но и станет хорошей поддержкой для российских разработчиков конкурировать с цифровыми гигантами», - сообщает ФАС.

По словам представителей регулятора, к ним часто обращаются пользователи с жалобами на невозможность удалить с планшетов и смартфонов некоторые приложения. Как считает ФАС, у пользователей должна быть возможность удалять с устройств ненужные им предустановленные приложения, за исключением ПО, необходимого для нормального функционирования планшета или смартфона.

«М.Видео» и «Эльдорадо»: Россияне купили 6,3 млн смартфонов в первом квартале

Компания «М.Видео», российский продавец электроники и бытовой техники, и «Эльдорадо» 9 апреля опубликовали отчет об итогах российского рыка смартфонов за первый квартал 2018 года. Продажи по сравнению с январём-мартом 2017 года выросли на 23% в деньгах и остались практически на уровне прошлого года в штуках. Доля онлайн-продаж достигла 20%.

По оценке компаний «М.Видео» и «Эльдорадо», объем рынка смартфонов по итогам первого квартала 2018 года составил 95 млрд рублей и 6,3 млн устройств, что соответственно на 23% и 2% выше, чем годом ранее.

Сегмент смартфонов на рынке продолжил развиваться, показывая рост по всем основным параметрам. При этом темпы роста продаж в штучном выражении снизились, что, с одной стороны, является характерной чертой первого квартала, с другой – говорит о том, что из состояния интенсивного роста рынок перешёл к качественному спросу на смартфоны, считают эксперты компаний.

Средняя цена на смартфоны в пером квартале 2018 года составила 15 тыс. рублей против 12 500 рублей за аналогичный период прошлого года, таким образом, рост составил порядка 20%. Но если оценивать среднюю цену в динамике поквартально, то видно, что в 2018 году она немного снизилась. Пик пришёлся на 4 квартал 2017 года, когда стартовали продажи iPhone 8 и iPhone X. В первом квартале 2018 года высокий показатель средней цены поддержал старт продаж Samsung Galaxy S9|S9+.

Рост спроса наблюдается во всех ценовых категориях, кроме самого бюджетного — до 5 тыс. рублей. Средний ценовой сегмент от 10 до 20 тыс. рублей вырос на треть в штучном выражении относительно первого квартала 2017 года. Сегмент свыше 30 тысяч рублей вырос почти в полтора раза. В «М.Видео» и «Эльдорадо» этот тренд объясняют тем, что в среднем ценовом сегменте появляется все больше интересных предложений от китайских производителей, доверие к которым растёт и стимулирует спрос на эти устройства. В более высокий ценовой сегмент теперь попадают не только флагманы от Samsung и Apple, но и топовые модели от Huawei, Nokia, Xiaomi и т.д.

Онлайн-продажи смартфонов на российском рынке в первом квартале 2018 года достигли 835 тыс. штук, что соответственно на 28% больше, чем годом ранее. Продажи в деньгах выросли практически вдвое и достигли 19,5 млрд рублей. Интернет-продажи в телеком-сегменте продолжают стимулировать развитие рынка — на онлайн приходится порядка 20% рынка в денежном выражении и 14% — в натуральном. Ещё год назад на онлайн приходилось 13% в денежном выражении и 10% в натуральном от общего объёма продаж.

По итогам отчетного квартала 2018 года китайские бренды (Huawei, Honor, Meizu, Mi, ZTE, Nokia, Oppo) заняли до 35% в штуках и около 26% в деньгах. При этом совокупная доля брендов Huawei и Honor в штуках достигла примерно 17,5%, что позволило обогнать ближайшего конкурента по штучным продажам — Apple и занять второе место. В абсолютном выражении продажи Huawei и Honor выросли вдвое по сравнению с первым кварталом 2017 года.

По данным «М.Видео» и «Эльдорадо», 4G-смартфоны стремительно вытесняют предыдущие поколения. По итогам первого квартала 2018 года доля 4G в штучных продажах смартфонов находится на уровне 87%.

2017

IDC: Рынок смартфонов в России полностью восстановился после падения рубля в 2014 году

Согласно данным IDC, общая стоимость российского рынка смартфонов значительно выросла в 2017 году, что произошло отчасти благодаря Apple, и приблизилась к докризисному значению 2014 года — по сравнению с 2016 годом рост, выражаемый в долларах США, составил почти 25%. Этот эффект особенно заметен, поскольку он зафиксирован на фоне продолжающегося ослабления потребительского доверия и снижения реального дохода россиян с момента начала падения рубля в конце 2014 года.

Стоимость рынка смартфонов в России приблизилась к докризисному уровню. Фото: wylsa.com
Стоимость рынка смартфонов в России приблизилась к докризисному уровню. Фото: wylsa.com

Как отметил Саймон Бейкер, руководитель программы исследований рынка мобильных телефонов IDC CEMA, изменилась и ценовая сегментация рынка. Если кризис рубля удвоил долю рынка, приходящуюся на самые дешевые модели смартфонов, то теперь рынок практически вернулся к докризисной сегментации, хотя россияне хуже обеспечены в долларовом выражении, утверждает эксперт.

По оценкам аналитиков, рост рынка обусловлен продажей 4G-устройств, которые стоят дороже, чем 3G-устройства. В первом квартале 2016 года менее 50% смартфонов, продаваемых в России, были LTE-совместимыми, в то время как в четвертом квартале 2017 года этот показатель превысил 80%.

Как показало исследование IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, российский рынок смартфонов в последнем квартале 2017 года продолжил демонстрировать хорошую динамику, благодаря продажам новых моделей iPhone, включая устройства iPhone 8 и 8 Plus, выпущенные в конце сентября, а также премиальную модель iPhone X, появившуюся в ноябре.

По утверждению Натальи Виноградовой, менеджера программы исследований рынка мобильных устройств в IDC Russia, четвертый квартал стал лучшим для Apple на российском рынке и по результатам превзошел даже четвертый квартал 2014 года, в котором средний номинальный курс рубля к доллару за период был значительно выше современных показателей. Выпуск новых моделей позволил Apple увеличить свою долю на общем рынке смартфонов до 20%, тогда как доля компании за аналогичный период 2016 года составляла 10%.

Хотя большое количество продаж продукции Apple до сих пор приходится на бюджетные модели, предложение компании составляет немногим менее половины общего объема российского рынка смартфонов, подсчитали в IDC. По объему выручки за 2017 год Apple лидирует в России с показателем $2,6 млрд (без учета НДС). За ней следует Samsung с выручкой в $1,5 млрд.

Между тем, по количеству проданных устройств первое место на российском рынке занимает Samsung, которая в 2017 году продала на 50% больше смартфонов, чем Apple. На втором месте — компания Xiaomi со значительными поставками смартфонов на протяжении двух кварталов подряд. На третьей позиции — компания Huawei: объем ее поставок также растет, хотя и менее выражено, чем у Xiaomi. Совместная доля двух китайских продавцов, Xiaomi и Huawei, превышает четверть рынка смартфонов на платформе Android в России, а по совокупным поставкам они обгоняют Samsung. По мнению исследователей IDC, именно эти два вендора получили максимальную выгоду от ухода компании Lenovo, которая не поставляла смартфоны в Россию в четвертом квартале 2017 года.

«
Восстановление уровня расходов на устройства свидетельствует о том, что мобильная связь занимает все более важное место в жизни россиян, — добавил Бейкер. — Это очень хорошо видно по буму в области трафика данных.
»

Согласно официальным данным Правительства России, в течение 2017 года мобильный трафик видео и данных резко вырос и, по состоянию на март 2018 года, примерно в три раза выше, чем в 2015 году. Главным фактором развития оказались сети четвертого поколения. В частности, по заявлению двух из трех основных российских сетей, LTE теперь составляет не менее половины их трафика данных.

Изначально Россия отставала от западноевропейских стран по внедрению мобильных технологий четвертого поколения, что было связано в том числе с нехваткой частот, доступных для новых сетей. Затем потребительский переход на 4G-устройства замедлился после падения рубля в 2014 году.

«
Российский рынок 4G догоняет рынок Западной Европы, и это выражается в быстром росте потребления мобильных данных, в частности, медиа- и видеоданных, — заключил Саймон Бейкер. — Россия скоро попадет в число стран со зрелым рынком 4G и 5G — в обозримом будущем.
»

GfK Русь: Самый сильный рост за 3 года

В конце января 2018 года аналитическая компания GfK представила результаты исследования российского рынка смартфонов. В 2017 году россияне приобрели 28,7 млн устройств, что на 9% больше показателя годичной давности. Этот прирост оказался самым сильным за последние три года, отмечают специалисты.

В деньгах объем российского рынка смартфонов увеличился гораздо сильнее — на 35% — с 4,8 до $6,5 млрд.

Продажи смартфонов, данные GfK
Продажи смартфонов, данные GfK

В октябре-декабре 2017 года в России было продано 8,4 млн смартфонов на сумму $2,2 млрд, что соответственно на 6% и 36% больше результатов аналогичного периода 2016-го. В натуральном выражении продажи увеличились впервые за три года.

В российской валюте отечественный рынок смартфонов вырос до 128 млрд рублей в четвертой четверти и до 382 млрд рублей по итогам всего 2017 года. В 2018 году аналитики ожидают незначительное снижение темпов роста спроса.

Из исследовательского отчета GfK также следует, что в 2017 году Россия продемонстрировала наиболее высокие темпы роста в долларах по сравнению с крупными регионами. Второе место по динамике заняла Центральная и Восточная Европа, в которой продажи поднялись на 26% во многом благодаря российскому рынку. При этом реализация «умных» телефонов в глобальном масштабе возросла лишь на 9%.

В штуках продажи смартфонов на 9%, как в России, по итогам 2017 года поднялись в Центральной и Восточной Европе и Латинской Америке. Более высоких темпов роста не было нигде.

Отмечается, что GfK оценивает рынок смартфонов по объему покупок конечными потребителями, а не отгрузок производителей. Расчет ведется на основе данных мониторинга розничных продаж. Оценка рынка в денежном выражении основывается на несубсидированных ценах. Данные по России основаны на суммировании ежемесячных данных с января по декабрь 2017 года.[3]

МТС: Рекордные продажи благодаря покупкам в рассрочку и кредит

В 2017 году в России продано рекордное количество смартфонов — 28,4 млн штук. Это на 6% больше, чем в 2016-м. В денежном выражении рынок вырос на 17,3% и достиг 386 млрд рублей, подсчитали в телекоммуникационной компании МТС.

До этого россияне приобрели наибольшее число смартфонов в 2014 году — 27,6 млн единиц. Этот рекорд был вызвал ажиотажным спросом на дорогую электронику, в том числе смартфоны, в декабре 2014 года из-за девальвации рубля. В 2015 году рынок смартфонов в штуках упал примерно на 5%.

В России установлен рекорд по продажам смартфонов
В России установлен рекорд по продажам смартфонов

Главным драйвером роста рынка в 2017 году аналитики МТС назвали покупки устройств в рассрочку и кредит, которые также способствовали увеличению средней цены смартфона — с 12,3 тыс. рублей в 2016 году до 13,6 тыс. рублей год спустя.

Тот факт, что российский рынок смартфонов растет гораздо быстрее в деньгах, чем в штуках, в МТС объясняют смещением потребительского спроса в сторону более дорогих продуктов. Это происходит в силу нескольких причин.

Во-первых, пользователям требуются устройства с качественными экранами и хорошими камерами, которые позволяют с комфортом общаться в социальных сетях и решать их ежедневные задачи. Кроме того, популярность более дорогих смартфонов подогревается маркетинговыми акциями и финансовыми предложениями, отмечают эксперты.

Лидером российского рынка смартфонов с точки зрения количественных продаж осталась Samsung, доля которой в 2017 году составила 25,2% в штуках и 29,2% в деньгах. У Apple эти показатели оказались равными 12,8% и 34,4% соответственно.

В тройку лидеров также попала Huawei, в активе которой значится 9,6% российского рынка смартфонов в штуках и 8,5% в деньгах. Также в МТС обращают внимание на Xiaomi, на которую пришлось 3,9% продаж трубок в штучном выражении и 3,7% в денежном.

Counterpoint Research

Поставки iPhone в Россию выросли на 56%

В июле-сентябре 2017 года российский рынок смартфонов вырос на 38% в поквартальном и на 7% в годовом исчислении, а поставки iPhone оказались рекордными, сообщила 15 ноября исследовательская компания Counterpoint Research.[4]

Apple поставила рекордное количество iPhone в Россию
Apple поставила рекордное количество iPhone в Россию

По данным экспертов, в указанный период в РФ поступило около 9 млн смартфонов. Среди факторов, обеспечивших позитивную динамику, аналитики назвали востребованность недорогих аппаратов, растущие онлайн-продажи и распространение программ обмена старых аппаратов на новые с доплатой (trade-in и buy back).

«
Российский рынок мобильных телефонов вырос в третьем квартале на фоне большого числа маркетинговых кампаний новых китайских брендов и сопутствующего снижения цен во всех ведущих розничных сетях, — комментирует отчет специалист Counterpoint Минакши Шарма (Minakshi Sharma).
»

В свою очередь, его коллега Тарун Патак (Tarun Pathak) обратил внимание на рекордные продажи Apple в России. Согласно оценкам Counterpoint, в третьей четверти поставки iPhone в РФ увеличились на 56%, чему способствовало снижение цен на предыдущие модели перед выходом новых iPhone, а также программы обмена старых «яблочных» аппаратов на новые с доплатой у «М.Видео», «Связного», «Евросети» и других онлайн- и оффлайн-ритейлеров.

Специалисты не приводят точных цифр по iPhone, но указывают, что в третьем квартале 2017-го Apple уступила в России только Samsung и контролировала 15% рынка против 10% годом ранее. Зная суммарный показатель поставок смартфонов в РФ, несложно подсчитать, что вклад Apple составил 1,35 млн устройств.

Лидеры российского рынка смартфонов
Лидеры российского рынка смартфонов

На долю лидера рынка Samsung пришлось 29%, что соответствует 2,6 млн смартфонов, а третье место заняла Huawei с показателем присутствия 11% (990 тыс. устройств).

Аналитики особо отметили Xiaomi, которая вошла в пятерку ведущих брендов российского рынка смартфонов с долей в 4%. Китайский производитель увеличил поставки на 325% в годовом исчислении и стал самым быстрорастущим вендором в топ-5.

Первый квартал: рекордная доля Samsung и Apple

Совместная доля Samsung и Apple на российском рынке смартфонов достигла рекордного уровня, сообщают аналитики Counterpoint Technology Market Research. По их данным, в январе-марте 2017 года эти две компании совместно контролировали более двух третей (66,6%) продаж в денежном выражении.

Samsung и Apple лидировали по объему поставленных смартфонов в страну. На долю южнокорейского бренда пришлось 31% от общего числа отгруженных устройств. Вклад iPhone специалисты оценили в 12%, добавив, что iPhones 5s остается самой востребованной у россиян моделью Apple.

Доли крупнейших производителей смартфонов на российском рынке, данные Counterpoint Technology Market Research за первый квартал 2017 г.
Доли крупнейших производителей смартфонов на российском рынке, данные Counterpoint Technology Market Research за первый квартал 2017 г.

Кроме того, в топ-5 смартфонных брендов страны вошли китайские компании Huawei и ZTE с показателями присутствия 9% и 4%, а также бренд Tele2 (4%).

Специалисты отмечают, что вендоры из КНР активно сотрудничают с крупнейшими локальными дистрибуторами мобильных устройства и с их помощью укрепляют позиции на растущем российском рынке. К примеру, компания Xiaomi энергично развивает бизнес в России за счет расширения оффлайн-розницы и открытия физических магазинов. Суммарная доля китайских брендов на отечественном рынке оценивается в 26%.

В целом, поставки смартфонов в РФ в январе-марте 2017 года выросли на 6%, а по рынку мобильных телефонов был зарегистрирован 11-процентный подъем в годовом исчислении.

Распределение сил в сегментах международных, китайских и локальных брендов на российском рынке смартфонов, данные Counterpoint Technology Market Research за первый квартал 2017 г.
Распределение сил в сегментах международных, китайских и локальных брендов на российском рынке смартфонов, данные Counterpoint Technology Market Research за первый квартал 2017 г.

Наиболее динамичными сегментами рынка смартфонов были LTE-аппараты и фаблеты, по которым зафиксирован подъем на 64% и 50% соответственно. Модели с поддержкой LTE-сетей заняли 71% в общем объеме поступивших в Россию смартфонов, а крупноразмерные устройства с экраном от 5 дюймов и более — почти 52%.

Среди других трендов на рынке смартфонов в России автор отчета Минакши Шарма (Minakshi Sharma) упомянул рост средней продажной цены аппаратов, как следствие расширяющегося ассортимента моделей среднего ценового уровня.[5]

2016

Counterpoint Research: Первая выручка в $1 млрд у китайских брендов

Китайские производители смартфонов заметно усилили свою активность на российском рынке. Об этом свидетельствуют обнародованные 3 апреля 2017 года данные исследовательской компании Counterpoint.

Специалисты подсчитали, что в 2016 году бренды из КНР впервые заработали на продажах смартфонов в России свыше $1 млрд. Наибольшей популярностью у россиян пользовались такие марки из Поднебесной, как ZTE, Lenovo и Fly.

Аналитики отмечают, что в нашей стране востребованы недорогие устройства. Благодаря стратегии предлагать смартфоны с достойными спецификациями по привлекательной цене, китайские компании смогли нарастить свою совокупную рыночную долю в России почти на 23% в годовом выражении.

Неплохо продавались в прошлом году и модели отечественных производителей, таких как Digma, Tele2, Prestigio, Vertex и DEXP. По оценкам Counterpoint, их совместная доля выросла на 118%.

Рассмотрев рынок более детально, специалисты выяснили, что бренды Tele2, Digma и Alcatel лидировали в сегменте устройств с ценой менее $50. Также отмечается, что российский производитель Digma продемонстрировал неожиданно сильный рост, увеличив поставки почти в 15 раз, в основном, за счет своих популярных смартфонов начального уровня с поддержкой сетей 2G.

Распределение долей в сегменте устройств стоимостью менее $100 на российском рынке смартфонов, данные Counterpoint за 2016 г.
Распределение долей в сегменте устройств стоимостью менее $100 на российском рынке смартфонов, данные Counterpoint за 2016 г.

В категории $50-$75 аналитики присудили победу Fly, Micromax и Samsung, а в следующем ценовом диапазоне ($75-$100) самыми популярными оказались модели Samsung, Micromax и Lenovo.

Распределение долей производителей на российском рынке, данные Counterpoint за 2016 г.
Распределение долей производителей на российском рынке, данные Counterpoint за 2016 г.

Говоря о рынке в целом, эксперты добавили, что всего в 2016 году в России было продано 33 млн смартфонов, что на 5% больше, чем в 2015-м. Наивысшие показатели зарегистрированы у компаний Samsung, Apple, ZTE, Lenovo и Fly. При этом в сегменте устройств дешевле $100, на долю которых пришлось почти 37% всех реализованных в стране аппаратов, бестселлерами стали модели Samsung Galaxy J1 Mini и Tele2 Mini.[6]

IDC: Россия стала крупнейшим рынком в EMEA

28 марта 2017 года аналитики IDC представили результаты исследования российского рынка смартфонов. Его объем оказался самым большим в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

Согласно расчетам IDC, в 2016 году в Россию было поставлено 30,66 млн смартфонов, что на 15,2% больше относительно 2015-го. В деньгах рост измерялся 16,1%.

Смартфон OnePlus 3
Смартфон OnePlus 3

Эксперты отмечают, что отгрузки смартфонов в РФ существенно превысили докризисные показатели периода 2013-2014 годов и оказались выше, чем в Великобритании, в результате чего Россия стала крупнейшим рынком этих устройств в регионе EMEA.

"Учитывая объемы поставок смартфонов на российский рынок в 2016 году, количество этих устройств на руках у потребителей неуклонно увеличивается, — говорит старший аналитик Наталья Виноградова «IDC Россия». — Реальные доходы россиян не растут, следовательно, увеличивается и срок службы устройств. Производителям становится сложнее поставлять на рынок и поддерживать десятки моделей. В 2017 году темпы роста замедлятся и в обозримом будущем рынок может продемонстрировать отрицательную динамику".

Лидерами российского рынка смартфонов по итогам 2016 года стали следующие компании:

Поставки смартфонов с поддержкой LTE в России увеличились почти на 104% в 2016 году. В сегменте аппаратов стоимостью от 25 до 125 долларов выпуск аппаратов достиг 60% от общего количества.

Самой популярной операционной системой осталась Android, которая вместе с iOS фактически поделили рынок. Другим платформам, включая BlackBerry, Symbian и Windows Phone, не удалось завоевать заметные доли рынка.

В исследовании также отмечается растущий спрос на телефоны с экранами от 5 дюймов по диагонали и выше. Доля менее крупных устройств в 2016 году снизилась на 8,2% в сравнении с предыдущим годом.

Данные J’son & Partners Consulting

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении составил 26,4 миллиона устройств. По сравнению с 2015 годом рынок вырос на 4,4 %, по сравнению с 2014 годом – на 1 %. Таким образом, можно сказать, что рынок смартфонов постепенно начинает восстанавливаться от последствий девальвации рубля, а пользователи начинают привыкать к новым реалиям и адаптироваться к новым ценам на устройства.

Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов (суммарных продаж мобильных телефонов и смартфонов) в 2016 году составила около 71 % в натуральном выражении, что на 5 п. п. выше, чем годом ранее.

Рост продаж смартфонов продолжает оказывать влияние на многие смежные рынки, в том числе и на рынок обычных мобильных телефонов. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок мобильных телефонов продолжил снижаться в 2016 году и составил 10,8 млн устройств. Тем не менее кнопочные телефоны по-прежнему занимают около трети рынка мобильных терминалов. Они до сих пор остаются востребованы у приезжих, пенсионеров, детей, а также в качестве второй трубки у пользователей смартфонов.

Вместе с продажами в натуральном выражении снижается и средняя стоимость данных устройств. По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году она снизилась на 6 % по отношению к 2015 году и составила 1,7 тысячи рублей.


Основные тенденции на российском рынке смартфонов

  • Взрывной рост смартфонов с поддержкой LTE - В 2016 году каждый второй проданный смартфон поддерживал технологию высокоскоростного Интернета LTE. Продажи смартфонов с LTE-модулем выросли в 2016 году более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Основными драйверами роста рынка являются увеличение ассортимента LTE-устройств, снижение их средней стоимости, а также выросший спрос на устройства среднего и премиального ценового сегмента.
  • Рост средней розничной стоимости смартфонов - Средняя розничная стоимость смартфонов выросла в 2016 году на 22 % по сравнению с прошлым годом и составила 12,1 тысячи рублей. Это самый высокий показатель средней розничной стоимости смартфона с 2009 года. На увеличение стоимости по сравнению с прошлым годом повлиял растущий спрос на устройства ценовой категории «выше 15 тысяч рублей», чему, в свою очередь, способствовало увеличение продаж устройств, приобретаемых в кредит.
  • Рост диагонали дисплея смартфонов - Средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в России в 2016 году, составила 4,6 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с диагональю 5 и более дюймов выросла с 31 % в 2015 году до 46 % в 2016 году. Рост продаж смартфонов с большой диагональю дисплея влияет на увеличение использования видеоконтента, ТВ и приложений.
  • Рост доли китайских производителей - Тенденция, зарождавшиеся еще до начала экономического кризиса, получила продолжение после девальвации рубля. Ряд популярных при формировании российского рынка смартфонов производителей – Sony, HTC, Nokia/Microsoft– по итогам 2016 года суммарно занимали лишь 5 % рынка смартфонов в натуральном выражении. Их место занимают китайские компании, продающие устройства по более привлекательной цене. В 2016 году, по оценкам J’son & Partners Consulting, в первой десятке самых продаваемых производителей в России китайские компании занимают половину позиций.

Связной: Фаблеты впервые достигли доли 50% в деньгах

По итогам 2016 года фаблеты или смартфоны с «большим» дисплеем (более 5 дюймов) впервые в истории сформировали 50% выручки розничных компаний от реализации смартфонов против 39% годом ранее, сообщала сеть "Связной". В штуках доля планшетофонов в январе-декабре составила 46% (в 2015 году – около 30%).

Всего в России в 2016 году было продано более 12 млн фаблетов на сумму почти 165 млрд рублей. Продажи таких гаджетов за год выросли на 60% как в штуках, так и в рублях. Рост популярности планшетофонов стал одним из ключевых драйверов рынка смартфонов в 2016 году. В целом сегмент «умных» телефонов за год - по оценкам «Связного» - увеличился на 5% в штуках и на 27% в рублях.

Рост востребованности фаблетов объясняется несколькими факторами. «Большие» смартфоны удобны для коммуникаций (общение в соцсетях и мессенджерах) и развлечений (просмотр и редактирование фото и видео). Такое устройство становится «первым» экраном для все большего количество пользователей, и люди предпочитают приобретать один гаджет вместо как минимум двух (смартфон и планшетный компьютер). Росту популярности способствует и активное проникновение таких устройств в средний и низкий ценовые сегменты. Об этом говорит сохранение показателя средней стоимости планшетофона на уровне 2015 года (около 13 500 рублей), в то время, как цена смартфона в целом за тот же период увеличилась на 20%.

Наиболее популярными у российских покупателей в 2016 году стали смартфоны с диагональю от 5 до 5,5 дюймов. Доля таких устройств в штуках на российском рынке «умных» телефонов в 2016 году выросла с 26% до 39% от всех реализованных «умных» телефонов. Смартфоны с диагональю свыше 5,5 дюймов в 2016 году также стали более востребованными – россияне приобрели 1,7 млн гаджетов с самым большим дисплеем против примерно 1,1 млн годом ранее. Доля 5,5-дюймовых смартфонов на рынке за год увеличилась, но пока не превышает 7% - фаблеты с диагональю выше 5,5 дюймов все еще продолжают набирать популярность.

С ростом популярности «больших» смартфонов увеличивается и их предложение в российских розничных сетях. Например, в «Связном» 75% товарных позиций в ассортименте «умных» телефонов составляют устройства с диагональю более 5 дюймов. В январе 2017 года в десятку лидеров по продажам в «Связном» вошли такие гаджеты, как iPhone 7 Plus, LG K10 LTE, LG X Power.

IDC: Второй квартал

2 сентября 2016 года аналитическая компания IDC обнародовала краткие итоги исследования российского рынка мобильных телефонов. Эксперты отметили стабилизацию и возвращение показателей к докризисному уровню.

Согласно оценкам IDC, во втором квартале 2016 года в Россию было ввезено 7 млн смартфонов против 5 млн штук годом ранее.

Российский рынок мобильных телефонов вернулся к докризисному уровню
Российский рынок мобильных телефонов вернулся к докризисному уровню
«
Первые три квартала 2015 года объемы были ниже, чем в предыдущих периодах, — говорит старший аналитик «IDC Россия» Наталья Виноградов. – В то же время наблюдался переход к более дешевым категориям телефонов. С тех пор на рынок вернулась уверенность, в конце года произошло увеличение объемов импорта. Эта тенденция сохранилась и в первой половине 2016 года.
»

В исследовании также отмечается, что во втором квартале 2016 года аппараты с поддержкой сетей LTE впервые заняли больше половины российского рынка смартфонов. Растущей популярности таких устройств способствует снижение цен на них: если в 2014 году средняя стоимость LTE-смартфона в РФ была на уровне $500, то два года спустя она уменьшилась до $189.

Micromax сократила среднюю розничную цену своих LTE-телефонов ниже 5 тысяч рублей, что позволило компании войти в тройку крупнейших поставщиков таких смартфонов на базе Android, уступив лишь Samsung и Lenovo.

2015

TrendForce: Fly опередила Apple и Lenovo

18 января 2016 года аналитическая компания TrendForce опубликовала результаты исследования российского рынка смартфонов. Доля этих устройств продолжает расти, а в числе лидеров значится бренд Fly.

Как следует из аналитического отчета, в 2015 году продажи смартфонов в России составили 26,15 млн единиц, что на 22% больше, чем годом ранее. Их доля на всем рынке мобильных телефонов за год поднялась с 50,5% до 60,5%.

«
Локальный спрос на смартфоны среднего и начального уровня неуклонно растет. Российские потребители выбирают более дешевые модели смартфонов в связи с тем, что экономика страны находится под влиянием санкций США и Евросоюза, сообщил аналитик TrendForce Келли Хси (Kelly Hsieh)
»

Согласно расчетам TrendForce, 67,8% смартфонов, проданных в России в 2015 году, стоили в среднем менее $124 (9800 рублей по курсу на 18 января 2016 года). Рост популярности недорогих моделей привел к быстрому укреплению бизнеса таких вендоров, как Fly и Explay. Кроме того, китайские производители, вроде Lenovo, Huawei и TCL, активно развиваются на российском рынке в течение нескольких лет и работают над повышением узнаваемости своих брендов в стране.

Крупнейшим продавцом смартфонов в России в натуральном выражении по итогам 2015 года стала корпорация Samsung. На втором месте расположилась Fly, которой удалось опередить Lenovo и Apple.

Аналитики также обращают внимание на Huawei, которая сосредоточилась на маркетинговом продвижении в России. В 2014-2015 годах компания открыла в стране более 10 розничных магазинов с целью популяризации своей марки. Большие планы Huawei по российскому рынку подтверждают запуск флагманского смартфона Honor 7 и «умных» часов Honor Band Zero в сентябре 2015 года, отмечают в TrendForce.[7]

МТС и Евросеть: Первое падение продаж в истории

13 января 2016 года МТС и «Евросеть» сообщили о первом в истории российского рынка смартфонов падении продаж в натуральном выражении. Выручка при этом растет благодаря повышению цен на устройства.

По предварительным подсчетам «Евросети», в 2015 году в России было продано 25,5 млн смартфонов, что на 8,4% меньше, чем годом ранее. Этот годовой спад оказался первым в истории рынка, рассказала «Ведомостям» представитель ритейлера Ульяна Смольская.

2015-й стал первым годом падения продаж смартфонов в России в натуральном выражении
2015-й стал первым годом падения продаж смартфонов в России в натуральном выражении

В «М.Видео», «Связном» и МТС подтверждают падение продаж «умных» телефонов в РФ. Так, согласно данным оператора, в 2015 году реализация смартфонов на отечественном рынке сократилась на 8% до 26 млн штук.

В деньгах все еще наблюдается подъем. В «Евросети» оценивают выручку от продаж устройств в 2015 году в 258 млрд рублей (+5% к 2014-му), в МТС — в 260 млрд рублей (+6%).

Ульяна Смольская связывает этот рост с увеличением средней стоимости смартфонов — с 8,9 тыс. рублей в 2014 году до 10,1 тыс. рублей год спустя. Аналитики МТС также объясняют растущую выручку «интересом к LTE-устройствам». На их долю пришлось 57% продаж смартфонов (около 150 млн рублей) в России в 2015 году. Всего было реализовано 6,7 млн LTE-смартфонов, что превышает суммарный объем продаж за все предыдущие годы.

Смартфоны остались единственным крупным сегментом рынка портативной электроники с растущей выручкой. По данным «Евросети», в 2015 году продажи простых мобильных телефонов в России упали на 21%, а цифровых камер, планшетов и ноутбуков — на 38%, 31% и 23% соответственно.

Розничные сети не стали делать прогноз на 2016 год. Неожиданно могут возникнуть факторы, способные привести как к увеличению, так и к снижению продаж, считает президент «Евросети» Александр Малис.

По мнению представителя «Связного» Сергея Тихонова, потребители будут рациональнее подходить к выбору устройств, пользоваться промо-акциями ритейлеров и покупать страховки для дорогих продуктов.[8]

Данные J’son & Partners Consulting

По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарные продажи смартфонов в России в 2015 году составили 25,3 млн устройств. И впервые с 2009 года они показали отрицательную динамику: относительно итогов 2014 года продажи смартфонов сократились на 3 % в натуральном выражении.

Важно отметить, что при схожей сложной макроэкономической ситуации в 2009 году падение рынка смартфонов было более ощутимым – сразу на треть по сравнению с 2008 годом, и ситуация в корне отличалась от той, что мы наблюдали в 2015 году. Мы выделяем несколько факторов, благодаря которым пользователи не стали массово отказываться от смартфонов в кризис: на рынке появился бюджетный сегмент смартфонов (устройства начального уровня можно приобрести менее чем за 2000 рублей). С развитием высокоскоростного интернета сами смартфоны стали неотъемлемой частью жизни людей. Кроме того, смартфоны заменили пользователям ряд альтернативных устройств: навигатор, MP3-плеер, диктофон, бюджетные фотоаппараты, будильник, фонарик и т. д.

Тенденции на рынке мобильных устройств в 2015 году

  • Снижение доли продаж производителей, ориентированных на премиальный сегмент. Рост популярности новых брендов. В 2015 году российские покупатели смартфонов менее охотно «переплачивали за бренд», предпочитая покупать схожие по характеристикам устройства по более низкой цене. Ряд новых производителей, ориентированных на бюджетный сегмент, в 2015 году смогли занять более-менее значимую долю на рынке смартфонов. Доля традиционных производителей смартфонов упала ниже 50 %.
  • Рост средней розничной стоимости смартфона. Наблюдаемая в последние годы тенденция снижения средней розничной стоимости смартфона, в связи с ростом предложения устройств бюджетного уровня, прервалась в 2015 году. По оценкам J’son & Partners Consulting, средняя розничная стоимость смартфона увеличилась в 2015 году на 9 % по сравнению с 2014 годом. При этом, несмотря на существенное увеличение цен на потребительскую электронику в России в последние полтора года, если говорить о смартфонах, то средняя розничная стоимость этих устройств выросла не столь существенно. На рынке стали популярны бюджетные устройства.
  • Рост функциональности смартфонов. В 2015 году в общих продажах смартфонов увеличилась доля устройств с поддержкой LTE, NFC и возможностью подключать две и более SIM-карты.
  • В 2015 году продажи фаблетов (смартфонов с диагональю 5 и более дюймов) впервые превысили продажи планшетных ПК. Рост популярности сопутствующих услуг при продаже мобильных устройств: страхование, настройка и установка приложений на смартфонах и т. д.

Прогнозы

В начале 2016 года ряд производителей смартфонов заявили о новом повышении цен на продукцию в России на 15–20 %. По мнению J’son & Partners Consulting, в связи с продолжением роста стоимости устройств и снижением покупательной способности тенденции 2015 года, а именно сохранение высокого спроса на бюджетные смартфоны, будут иметь место и в 2016 году. Объем рынка смартфонов в 2016 году будет сильно зависеть от дальнейшей макроэкономической ситуации в стране и курса рубля.

Несмотря на это, по прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2020 году рынок смартфонов вырастет более чем на 70 % по сравнению с результатами 2015 года, этому будут способствовать следующие факторы:

  • по мнению J’son & Partners Consulting, к 2020 году смартфоны практически полностью вытеснят с рынка обычные мобильные телефоны;
  • смартфоны для многих людей становятся предметом первой необходимости, и даже при трудной экономической ситуации в стране пользователи не отказываются от покупки смартфонов. При этом средний цикл «жизни смартфона» составляет 2–3 года;
  • приближение суммарного рынка мобильных телефонов и смартфонов к стадии насыщения обостряет конкурентную борьбу между ретейлерами. Активная политика ретейлеров по привлечению покупателей может сделать смартфоны более доступными (например, за счет субсидирования устройств операторами сотовой связи).

2014

IDC: Штучные продажи выросли на 46%

16 февраля 2015 года агентство Bloomberg опубликовало результаты исследования российского рынка смартфонов аналитиками IDC. Продажи устройств в 2014 году увеличились почти наполовину во многом благодаря высокому предновогоднему спросу, однако дальнейший рост рынка находится под вопросом.[9]

Согласно оценке экспертов IDC, в 2014 году объем российского рынка смартфонов достиг 27,4 млн в штуках и $6,3 млрд в деньгах. Годом ранее эти показатели составляли 18,8 млн единиц и $5,4 млрд соответственно.

Продажи смартфонов в России показали феноменальный рост

Продажи смартфонов в России показали феноменальный рост

Крупнейшим поставщиком «умных» телефонов в отечественную розницу осталась Samsung, которая в 2014 году выпустила около 6 млн аппаратов, что на 2,3 млн штук меньше, чем за предыдущий год. За этот же период продажи iPhone, напротив, удвоились до 3,2 млн единиц, а совокупная выручка от их реализации достигла $2,1 млрд против $1,5 млрд от продаж гаджетов Samsung.

Таким образом, Apple стала наиболее доходным производителем смартфонов на российском рынке. В октябре–декабре 2014 года, когда в России имел место ажиотажный спрос на электронику в условиях девальвации рубля, ритейлеры продали iPhone на сумму $827 млн, что соответствует 46% от всего объема российского рынка смартфонов. За тот трехмесячный период доля Samsung в выручке составила 18%.

Как отмечает издание, на фоне роста курса доллара Apple повысила стоимость своих телефонов почти на 70% в конце 2014 года, тогда как подорожание продукции Samsung оказалось менее значительным.

«Цены на iPhone ушли с комфортного уровня. Потребители не понимают, как телефон может стоить дороже подержанного автомобиля», — отметил президент «Евросети» Александр Малис.

В условиях сложной экономической обстановки в России местный рынок смартфонов может не вырасти в 2015 году относительно 2014-го, говорит аналитик IDC Саймон Бейкер (Simon Baker). По его словам, продажи iPhone после бума в 2014 году пойдут на спад, а на фоне снижения потребительских расходов наибольшим спросом будут пользоваться недорогие модели на базе Android.

Ведущими производителями смартфонов на российском рынке также являются Lenovo, Microsoft, Sony и LG, которые в 2014 году реализовали 2,2, 1,8, 1,6 и 1,1 млн трубок соответственно. Особо стоит отметить рывок Lenovo: у китайской компании продажи подскочили почти в 4 раза в натуральном выражении и в 2,5 раза — в денежном.

Связной: Apple - впервые лидер рынка в денежном выражении

Apple по итогам 2014 г. впервые стала лидером российского рынка смартфонов в денежном выражении. Компания заняла 30% рынка по этому показателю с оборотом свыше 67 млрд. руб. В 2013 г. доля вендора составила 21%, сообщил «Связной» со ссылкой на предварительные данные GfK[10].

В IV квартале 2014 г. Apple достигла рекордных продаж в России. В этот период доля вендора в денежном выражении достигла 36%. До этого доля компании достигала максимального значения в I квартале 2014 г. — 28%.

Как отметили в «Связном», добиться подобного результата Apple помог рекордный интерес к новинкам — iPhone 6 и 6 Plus, — вызванный как презентацией двух принципиально разных с точки зрения функциональности моделей, так и ранним стартом продаж относительно мировой премьеры (устройства появились в продаже в сентябре). В IV квартале 2014 года российские покупатели бросились скупать электронику из-за резкого падения курса рубля.

Кроме того, благодаря сохранению в продаже iPhone 4s и изменению ценовой политики на iPhone 5s и 5с после презентации новинок бренд в IV квартале 2014 г. оказался представлен во всех ценовых сегментах свыше 10 тыс. руб, что значительно расширило аудиторию покупателей, добавили аналитики.

В количественном выражении Apple по итогам 2014 г. заняла второе место на российском рынке смартфонов. Компания реализовала за год 2,7 млн устройств и около 1 млн из них — в последние три месяца года.

Первое место в количественном выражении заняла компания Samsung, но по деньгам она уступила Apple (второе место).

Выдающиеся результаты продаж Apple стали одним из ключевых драйверов рынка смартфонов в России. В то время как B-бренды повлияли на объем рынка в количественном выражении, Apple — на денежный показатель. Рост российского рынка смартфонов в 2014 г. в денежном выражении составил 25% в сравнении с 2013 г. Без учета Apple рост бы составил только 15%.

J’son & Partners Consulting: Рост продаж в штуках +47%

Объем российского рынка мобильных терминалов (суммарные продажи смартфонов и мобильных телефонов) по итогам 2014 г. стал самым высоким за всю историю – 43 млн устройств. При этом на смартфоны пришлось около 61% суммарных продаж – 26 млн устройств. Всего в 2014 г. в России было продано в 1,5 раза больше смартфонов, чем в 2013 г.

Доля российского рынка смартфонов в суммарных мировых продажах составила 2% по итогам 2014 г.

По итогам 2014 г. темпы роста российского рынка смартфонов в натуральном выражении (+47%) существенно опередили среднемировые (+26%).

Росту продаж смартфонов в России способствовали, в первую очередь, растущая популярность мобильного доступа в интернет и снижение средней стоимости устройств. В денежном выражении российский рынок смартфонов за год вырос не так сильно – на 20%, и суммарно по итогам 2014 г. составил 216 млрд рубле.

В 2014 г. средняя стоимость смартфона снизилась на 19% и составила 8,3 тыс рубле. Средняя цена смартфона падает за счет роста бюджетного сегмента. В 2014 г. примерно каждый пятый проданный смартфон стоил меньше i3 тыс.

Кроме роста бюджетного сегмента, стоит обратить внимание на снижение доли «дорогих» смартфонов. Доля ценового сегмента «Более 15 тыс. рублей» снизилась за год на 6 п.п., и по итогам 2014 г. составила 13%.

По оценкам J’son & Partners Consulting, доля Android в 2014 г. составила более 86% от числа всех проданных в России смартфонов. По мнению J’son & Partners Consulting, в ближайшей перспективе позиции операционной системы от Google выглядят незыблемыми – Windows Phone пока так и не смог сделать качественного рывка вперед, а перспективы iOS на российском рынке, в связи с существенным повышением цен, оценить сложно.

4,3 дюйма – средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в 2014 г. в России. На рынке смартфонов продолжается тенденция к постепенному увеличению диагонали дисплея и превращению смартфонов в гибридные устройства, которые можно использовать в качестве планшета. Существенно растет доля смартфонов с диагональю экрана 5 и более дюймов: если в 2013 г. доля таких устройств составляла лишь 7% суммарных продаж, то в 2014 г. она достигла 18%.

По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарная доля продаж смартфонов с двумя и более SIM-картами в 2014 г. составила 60%. Пользуясь растущей популярностью двухсимочных смартфонов, ведущие производители начали выпускать не только бюджетные модели с двумя SIM-картами, но и свои флагманские устройства в двух версиях – с поддержкой данной технологии и без.

Доля смартфонов с поддержкой LTE растет не так стремительно. Главной причиной этому служит существенная разница в цене. По оценкам J’son & Partners Consulting, средняя розничная цена LTE смартфона, проданного в 2014 г., составила около 22 тыс рублей, а аналогичный показатель по суммарному рынку смартфонов составил 8,3 тыс рублей.

Макроэкономическая ситуация в стране и девальвация рубля, безусловно, скажутся на российском рынке смартфонов, считают в J&P. Ведущие производители уже сейчас существенно повысили стоимость устройств в рублях. При этом на рынке представлен большой ассортимент смартфонов «бюджетного» сегмента, которые по своим техническим характеристикам не сильно уступают более дорогим устройствам. По мнению J’son & Partners Consulting, такие устройства могут вполне успешно заменить для покупателей более дорогие аналоги, соответственно, мы не ожидаем какого-либо снижения продаж смартфонов в натуральном выражении в России в 2015 г.

По мнению J’son & Partners Consulting, в 2015 году можно ожидать: снижения продаж смартфонов «премиум»-сегмента; роста ассортимента и популярности недорогих смартфонов; изменения структуры рынка смартфонов по производителям, дальнейшего усиления позиций китайских производителей смартфонов; усиления присутствия операторов сотовой связи на рынке продаж смартфонов.  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, люди не откажутся от покупки смартфонов, но будут стараться на этом экономить. По прогнозам J’son & Partners Consulting, суммарный объем продаж смартфонов в России к 2019 г. превысит 42,1 млн устройств, доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов составит 93%.

Связной: В России продано 41 млн. мобильных телефонов, рост +5%

За 2014 год в России было продано свыше 41 млн. мобильных телефонов на сумму около 254 млрд. руб., что выше показателей 2013 года на 5% в штуках и на 18% в деньгах. Напомним, что по итогам 2013 года рынок мобильных телефонов не рос к 2012 в натуральном выражении. Как говорится в отчете группы «Связной», положительную динамику рынка мобильных телефонов в целом обеспечил двузначный рост продаж смартфонов. Всего в 2014 было реализовано 26 млн. «умных» устройств на сумму порядка 227 млрд.рублей. Это на 39% больше, чем в прошлом году, в штуках и на четверть в денежном выражении. Таким образом, двузначный темп роста продаж в 2014 году сохранился причем не только в штуках, но и в деньгах.

Увеличение рынка в штуках обеспечил активный рост В-брендов за счет замещения feature phones и укрепления позиций в сегменте от 5 до 15 тысяч рублей. По итогам года доля таких брендов в натуральном выражении достигла 45% против 31% годом ранее. В деньгах продажи В-брендов превысили одну пятую часть рынка, составив 22%. За счет активных продаж в бюджетных ценовых сегментах снова снизилась средняя стоимость смартфона - она составила 8 900 рублей, что на 7% меньше, чем в 2013.

Динамика продаж в деньгах объясняется ростом в средних и высоких ценовых категориях, где особую роль на рынке сыграл бренд Apple. Популярность его продукции значительно выросла в 2014 году. Напомним, что в 2014 бренд был представлен во всех ценовых сегментах свыше 10 тысяч рублей, что расширило целевую аудиторию покупателей, а интерес к новинкам – iPhone 6 и 6 Plus – превысил спрос 2013 года как минимум в 2-3 раза.

eMarketer: 2014-2018: Россия опередит Японию по числу пользователей смартфонов (прогноз)

11 декабря 2014 года исследовательская компания eMarketer обнародовала прогноз по мировому рынку смартфонов, где также были представлены данные по России.

Согласно оценке аналитиков, в 2014 году количество пользователей смартфонов, проживающих в России, достигнет 49 млн против 35,8 млн годом ранее. По этому показателю российский рынок займет пятое место, уступив Китаю (519,7 млн пользователей), США (165,3 млн), Индии (123,3 млн) и Японии (50,8 млн).

файл:182905.gif

В 2015-м Россия займет 4-е место в мире по числу пользователей смартфонов

В 2015 году России сможет взобраться на четвертую позицию, опередив Японию — 58,2 против 57,4 млн прогнозируемых активных смартфонов соответственно. Однако уже в 2016 году российский рынок «умных» телефонов снова опустится на пятую строчку в общем зачете, но уступит ее не Стране восходящего солнца, а Индонезии.

В этом государстве спрос на мобильные устройства растёт стремительными темпами: если в 2013 году там было 27,4 млн владельцев смартфонов, то в 2016-м это количество возрастет до 69,4 млн. В России этот показатель составит 65,1 млн и увеличится до 71,9 млн год спустя. В 2018 году аудитория обладателей смартфонов в РФ достигнет 76,4 млн человек, тогда как во всем мире будет насчитываться 2,56 млрд пользователей этих трубок, прогнозируют сотрудники eMarketer.

В 2018 году на долю смартфонов будет приходиться больше половины мобильных телефонов, которыми пользуются люди по всему миру. Более подробно о ситуации на глобальном рынке можно узнать в разделе «Смартфоны (мировой рынок)».

2013

IDC

Прогноз роста продаж на 15%

По прогнозам IDC (февраль 2013 г), в 2013 году российский рынок смартфонов вырастет примерно на 15%.

В IDC полагают, что российский рынок смартфонов еще далек от насыщения: тенденция роста сохранится еще два-три года, но и к 2015 году смартфоны не займут 50% в общем объеме рынка телефонов.

Продажи смартфонов во втором квартале бьют рекорд

Доля смартфонов на российском рынке мобильных телефонов во втором квартале 2013 года достигла 39%. Это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный аналитиками компании IDC в России.

Общий объем рынка мобильных телефонов по итогам второго квартала превысил 9,7 млн. штук. При этом объём рынка смартфонов составил около 2,4 млн.

«В среднем по России на каждые 10 проданных мобильных телефонов приходится четыре смартфона, – отмечает аналитик IDC Саймон Бейкер. – Российский рынок смартфонов постепенно догоняет более развитые страны, чьи рынки уже близки к насыщению».

Samsung контролирует почти половину рынка мобильных телефонов, доля Nokia Corporation сокращается и во втором квартале составила менее 25%.

На рынке смартфонов доля Samsung снизилась незначительно, в сравнении с первым кварталом, но по-прежнему превышает отметку в 50%. Поставки Apple, ближайшего конкурента Samsung, в шесть раз меньше показателей лидера, и лишь незначительно выше показателей Sony, Nokia Corporation и HTC.

Во втором квартале 2013 года телефоны с ОС Android занимают почти 75% рынка. Второе место за моделями под управлением Bada - продажи этих моделей пошли вниз. Телефоны с ОС Windows Phone заняли третье место с долей в 8,6%, незначительно опережая iOS (8,3%). Продажи телефонов Nokia Corporation с ОС Symbian почти прекращены.

GfK: 9 месяцев 2013 г: быстрый рост продаж российских смартфонов

За первые девять месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. продажи смартфонов ряда российских локальных брендов (B-брендов) в натуральном выражении выросли на сотни процентов. Это следует из отчета GfK, выдержки из которого оказались в распоряжении «Ведомостей». Подлинность отчета подтвердили сотрудники трех компаний — ее клиентов.

Из отчета следует, что в январе — сентябре 2013 г. по сравнению с первыми девятью месяцами 2012 г. сильнее всего — почти в 24 раза — выросли продажи смартфонов Explay. На втором месте по темпам роста продаж оказались смартфоны, которые под своим брендом реализует «Мегафон», — за год их продажи увеличились почти в 18 раз. Третье место занял Highscreen, торговая марка дистрибутора портативной электроники «Вобис компьютер»: он продемонстрировал почти 5-кратный рост продаж (в своем отчете GfK впервые присвоила ему отдельную позицию).

За первые девять месяцев 2013 г. Explay, Highscreen и «Мегафон» вместе заняли чуть более 6% российского рынка смартфонов (для сравнения: доля рынка HTC — 6,8%). В январе — сентябре 2012 г. на «Мегафон» и Explay вместе приходилось менее 0,5% рынка, на Highscreen приходилось еще примерно 0,5%.

Image:Продажи_смартфонов_в_России_9_мес_2013.png

Оценка GfK слишком консервативна: в январе — сентябре 2013 г. в России было продано не 147 000, а около 350 000 смартфонов Highscreen. Таким образом, реальная доля бренда — 2,5%, утверждает близкий к компании источник.

По оценке «Связного», продажи Explay выросли почти в 22 раза (продано около 300 000 смартфонов). Такой рост отчасти проявился на фоне низкой базы (продажи смартфонов Explay начались только в 2012 г.), но его темпы роста превышают показатели конкурентов, выходивших на рынок примерно в тот же период и в тех же условиях, говорит представитель «Связного» Мария Заикина.

По данным GfK, более чем в 4 раза (на 336%) выросли продажи брендированных устройств и другого российского сотового оператора — МТС. Представитель МТС Дмитрий Солодовников объясняет это, в частности, хорошими продажами смартфона МТС 970: по его словам, в августе и сентябре 2013 г. аппарат занимал первое место по продажам смартфонов в России. Данные GfK это подтверждают.

При этом за первые девять месяцев 2013 г. первая тройка поставщиков смартфонов на российский рынок не претерпела изменений — Samsung, Apple и Nokia Corporation вместе занимают 52,6% рынка. Однако годом ранее их суммарная доля достигала 70%.

Высокие темпы роста продаж смартфонов B-брендов представитель «М.видео» Антон Пантелеев объясняет их активностью в сегменте бюджетных смартфонов. Эти бренды доминируют в сегменте смартфонов стоимостью 3000-5000 руб. и вытесняют классические мобильные телефоны, напоминает он. Соответственно, уменьшается доля А-брендов смартфонов, которые в бюджетном сегменте пока менее активны, отмечает Пантелеев. Для покупателей, ориентирующихся на ценовую категорию ниже 10 000 руб., ценность бренда менее важна, чем соотношение «цена — качество».

Представитель «Мегафона» Юлия Дорохина также отмечает хорошее соотношение цены и качества в смартфонах B-брендов. По ее словам, в розничной сети оператора смартфоны под брендом «Мегафон» занимают 3-е место по продажам после Samsung и Nokia. Доля смартфонов «Мегафон» в его розничной сети салонов за первые девять месяцев 2013 г. выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., говорит Дорохина.

В отчете GfK отражен явно заметный даже рядовому потребителю рост брендов второго эшелона, говорит гендиректор Explay Эдуард Ващенко. Вся первая тройка лидеров по части темпов роста — российские бренды, отмечает он. В абсолютных показателях они демонстрируют не самые впечатляющие результаты, однако если доля B-бренда за год увеличилась на 1500%, а доля одного из крупнейших А-брендов возросла менее чем на 40% или даже упала, это говорит о многом, считает Ващенко. По его мнению, производителям второго эшелона в предельно короткий срок удалось поколебать позицию А-брендов и заставить оглядываться на себя.

«Поэтому даже компании уровня Samsung вынуждены корректировать стратегию работы на российском и других развивающихся рынках как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе», — подчеркивает Ващенко.

Объем рынка смартфонов растет, но число участников при этом ощутимо не выросло, отметил коммерческий директор «Вобис компьютера» Михаил Чернышов. Еще пару лет назад пользователь был вынужден практически безальтернативно покупать смартфоны ведущих мировых производителей и, таким образом, оплачивать заложенные в цену крупные траты на рекламу и маркетинг, говорит он. Сейчас B-бренды дают свободу выбора, когда потребитель волен выбирать, что для него важнее: покупка устройства известного бренда или приобретение модели с сопоставимыми характеристиками по гораздо более скромной цене, рассуждает Чернышов.

Также он признает, что качество продукции B-брендов за последнее время заметно выросло: в 2011-2012 гг. количество поломок таких устройств, которые исправлялись по гарантии, было в несколько раз больше, чем у А-брендов. А сейчас и у A-, и у B-брендов уровень гарантийных отказов редко превышает 5-7%, утверждает Чернышов.

По прогнозу Чернышова, в 2014 г. доля Samsung, Nokia и Apple также может сократиться, количество участников рынка уменьшится, а конкуренция только усилится. Большая часть В-брендов уйдет в самый нижний ценовой сегмент, выделиться из массы смогут лишь немногие локальные производители — те, кто сможет не просто предлагать сверхнизкую цену, но создавать полноценный собственный мобильный ряд устройств с функциональными и дизайнерскими особенностями, отличающими их смартфоны от продукции конкурентов, прогнозирует топ-менеджер «Вобиса».

Данные за 47 недель 2013 года

Image:Доли_поставщиков_на_российском_рынке_смартфонов_2013.jpg

Доли поставщиков на российском рынке смартфонов 2013 по итогам первых 47 недель года

2012

IDC: Android правит рынком. Samsung обгоняет Apple

Доля смартфонов на российском рынке телефонов за 2012 год выросла с 25% до 33%, заявил на пресс-конференции в Барселоне в рамках выставки Mobile World Congress руководитель программы исследований IDC по рынку мобильных телефонов в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Саймон Бейкер.

В 2012 году в России изменилась тройка лидеров операционных систем. На первом месте по-прежнему Android, с этой ОС в четвертом квартале было продано 69,6% всех смартфонов. Вторую позицию занимает Linux (Bada) c 12,3%. Windows Phone потеснил с третьей позиции iOS (7%). iPhone спустился на четвертое место с 6,3%[11].

J'son & Partners Consulting: Взрыв доступа в интернет со смартфонов

В 2012 году количество абонентов сотовой связи, использующих мобильный интернет-доступ со смартфонов, выросло в России на 88%, до 22,5 млн, говорится в исследовании J'son & Partners Consulting. Средний месячный трафик, приходящийся на абонента мобильного Интернета, использующего смартфон, составил 303 Мбайт.

Согласно опубликованному в середине декабря 2012 года исследованию J&P, к 2015 году парк смартфонов увеличится в 2,3 раза и составит 63 млн устройств, а количество планшетов — 12 млн устройств.

2011

Данные IDC

По данным IDC объем поставок смартфонов в Россию за 2011 год составил 8,7 млн. штук или 21,2% всего рынка мобильных телефонов, существенно превысив аналогичные показатели предыдущего года. На долю четверки лидеров – Nokia Corporation, Samsung, Apple и НТС - пришлось более 90% всех поставок.

На российском рынке смартфонов усиливается консолидация брендов. Основная конкурентная борьба разворачивается между Nokia и Samsung. Устойчиво положение Apple и HTC, в то время как прочие поставщики не оказывают заметного влияния на общую картину.

Цены на смартфоны снижались менее равномерно, чем на обычные мобильные телефоны. Этому способствовали такие факторы, как появление iPhone в России и выпуск компанией Nokia менее дорогих смартфонов в середине 2010 года.

  • Объем сегмента смартфонов в количественном выражении по итогам всего 2011 г. достиг порядка 7,7 млн аппаратов, превысив объем 2010 года более чем в 2 раза. В денежном выражении объем сегмента вырос на 80% и достиг 83,3 млрд руб., по данным МТС.

В целом за 2011 г. доля смартфонов в количественном выражении составила 19%, превысив значение 2010 г. более чем в 2 раза.

Image:Продажи_смартфонов_в_России_2004-2011.JPG

Несмотря на снижение рыночной цены смартфонов (в IV квартале оно составило 8% до 10733 руб.), данный сегмент демонстрировал уверенные темпы роста как в количественном, так и денежном выражении на протяжении всего 2011 г. и всего 2010 г., с которым проводится сравнение. Так, в последнем квартале 2011 года на данный сегмент пришлось 53,3% всей выручки по сравнению с 23,3% в начале 2010 г.

Лидерство в сегменте смартфонов в 2011 г. в России сохранила Nokia Corporation, однако ее доля уменьшилась на треть - с 64% до 43,6%. В то же время доля Samsung почти утроилась - с 10,1% до 28,4% (второе место). На третьем месте - HTC, которая хотя и увеличила долю, но незначительно - с 7% до 8,9%. Четвертое место заняла Apple с долей 6,1%, пятое - Sony Ericsson с долей 6%. Нужно отметить, что в 2011 г. компании Apple и Sony Ericsson поменялись местами - годом прежде четвертое место принадлежало шведо-японскому альянсу.

  • В II квартале 2011 г. доля Nokia Corporation на российском рынке смартфонов продолжила падать. Если смотреть поквартально, начиная с IV квартала 2010 г., динамика такая: 57, 52, 41% — это в деньгах и 71, 65, 52% — в штуках[12]. Таковы данные «Связного». У «Евросети» похожие: 41% против 47% в денежном и 62% против 63% в штучном выражении (I квартал 2011 г. к I кварталу 2010 г.). МТС тоже согласна: доля Nokia снижается, в натуральном выражении в первом полугодии она составила 55%, говорит представитель оператора Валерия Кузьменко.

То, что теряет Nokia, прибирает Samsung. По данным «Связного», доля Samsung за первое полугодие выросла с 8% (IV квартал 2010 г.) до 23% (II квартал 2011 г.) в денежном выражении. Nokia уступает позиции в первую очередь Samsung, говорит Кузьменко: корейский производитель выпускает большее число новых моделей и делает ставку на более современную операционную систему Android, в то время как Nokia использует Symbian.

При этом Nokia остается лидером и на российском рынке смартфонов, и на рынке телефонов в целом. На последнем она в натуральном выражении даже наращивает свою долю. По оценке «Связного», в первом полугодии 2011 г. у Nokia был 41% телефонного рынка против 38% за аналогичный период 2010 г. МТС оценивает долю Nokia в 42%.

Кузьменко и представитель «Связного» Елена Ноготкова объясняют это хорошими продажами бюджетных моделей Nokia. За сохранение позиций Nokia платит снижением цены аппаратов: в первом полугодии 2011 г. они подешевели на 24% (по сравнению с концом второго полугодия прошлого года), отмечает Ноготкова.

По данным «Евросети», доля Nokia в денежном выражении в январе — мае 2011 г. была такой (помесячно): 43, 47, 44, 43, 41% — если не падает, то точно не растет.

Проблема Nokia — в дефиците знаковых новинок, а также в короткой по сравнению, например, с Samsung линейкой аппаратов во всех ценовых категориях, считает гендиректор ИАА Telecomdaily Денис Кусков. Ситуация на российском рынке смартфонов для Nokia может развернуться в 2012 г., когда в продажу поступят телефоны на новой для Nokia платформе Microsoft Windows Mobile 7, предполагает он.

  • По данным «Связного», в I квартале 2011 г. российские продажи смартфонов выросли по сравнению с тем же периодом 2010 г. в штучном выражении на 138%, а в денежном – на 95%. На смартфоны пришлось 19% всех проданных телефонов.

Обзор рынка смартфонов в России за первое полугодие 2011 года от ГК «Связной»

Huawei запускает в России продажи своих смартфонов

  • 1 июня 2011 г. стало известно, что Huawei запускает в российскую розницу телефоны под своей торговой маркой[12]. Раньше она продавала здесь трубки только через операторов и под их брендами.

До сих пор партнерами Huawei в России были исключительно операторы — МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Скай линк». Продавать телефоны под своим брендом Huawei решилась, вдохновленная быстрым ростом продаж смартфонов, говорит директор по маркетингу ее российского офиса Алексей Громаков. Переговоры идут, в частности, с «Евросетью» и «Связным».

Президент «Евросети» Александр Малис и представитель «Связного» Елена Ноготкова это подтвердили, добавив, что соглашений пока нет. Тем не менее Huawei рассчитывает до конца 2011 г. войти в первую пятерку поставщиков смартфонов в Россию, а через три года — занять 3-е место, говорит Громаков, ссылаясь на успешные продажи «операторских» трубок. Цифры он не называет. Третье место в продажах смартфонов Huawei светит вряд ли, сомневается Малис.

В 2010 г. Huawei ввезла в Россию около 80 000 смартфонов для операторов, а в этом году продаст около 100 000 через них и еще столько же — через независимую розницу, оценивает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Мегафон» предлагает под своим брендом целый ряд устройств Huawei: смартфоны под управлением Android, бюджетные 3G-телефоны, роутеры, фоторамки, говорит представитель оператора Карен Асоян. За последний год он продал более 100 000 таких устройств. Пресс-секретарь МТС Валерия Кузьменко назвала лишь долю телефонов Huawei в монобрендовой линейке этого оператора — 20%.

2009

Данные SmartMarketing

Смартфоны, коммуникаторы, КПК и интернет-планшеты - Для обозначения трех последних категорий устройств (коммуникаторы, КПК и интернет-планшеты) аналитики SmartMarketing используют аббревиатуру WID (Wireless Internet Device – беспроводное интернет-устройство). В сегмент WID вошли все устройства, имеющие крупный и/или сенсорный экран, а также алфавитную клавиатуру, в сегмент «смартфоны» включены устройства с не сенсорным экраном и цифровой клавиатурой (преимущественно это устройства на базе платформы Symbian, но также и некоторые модели с Linux). Такую сегментацию эксперты объясняют существенными отличиями в потребительском поведении при выборе, а также технологическими особенностями товаров.

В 1-й половине 2009 г. в России было продано 676 тыс. смартфонов, коммуникаторов, КПК и интернет-планшетов, сообщает SmartMarketing. Из указанных 676 тыс. устройств всех типов 165 тыс. единиц (24,4%) составили WID и 511 тыс. единиц (75,6%) - смартфоны.

В численном выражении по сравнению с итогами 1-го полугодия 2008 г. рынок показал падение примерно в 2,5 раза. Заметно больше пострадал сегмент WID, где имеется большое количество игроков, придерживающихся разнообразной технической и маркетинговой политики. Сектор смартфонов (традиционно более инертный) пострадал меньше, в основном из-за смещения новинок в более низкий ценовой сегмент. Квартальная динамика развития рынка оставалась высокой. В сравнении с объемами продаж 1-го квартала, продажи во 2-м квартале 2009 г. внушают осторожный оптимизм (120,4 тыс. устройств в 1-м квартале и 442,4 тыс. - во 2-м). Однако говорить о восстановлении рынка эксперты пока не решаются.

«Структура рынка после кризиса изменилась весьма ощутимо. Фактически, рынок был отброшен в развитии на 2-3 года назад, - комментирует Светлана Завьялова, менеджер по маркетингу SmartMarketing. - Продажи в 1-м квартале у некоторых поставщиков снизились на едва ли не порядок, продажи новогоднего сезона фактически провалились, что привело к сильному затовариванию складов: как у дистрибьюторов, так и в розничных сетях. Сказались и скачки курса доллара, и резкое сокращение покупательной способности, и «передел» сотовой розницы, и общие пессимистичные настроения как игроков рынка, так и рядовых покупателей».

Лидером рынка WID по итогам 1-го полугодия 2009 г. стал iPhone (доля 27,0%), на втором и третьем местах расположились Samsung и HTC с долями 23,1% и 14,1% (против 24,1% годом ранее) соответственно, четвертое и пятое места заняли Nokia (8,3%) и Gigabyte (6,5%). Rover PC на шестом месте (4,3%), Asustek – на седьмом (3,4%). Далее следуют Mio (3,2%), Acer/E-TEN (3,11%) и Sony Ericsson (1,8%). Принимая во внимание лидерство iPhone, следует помнить, что большая часть продаж iPhone в 1-м полугодии обусловлена действиями операторов и розничных сетей, активно пытавшихся распродать складские запасы iPhone 3G. Прежний безоговорочный лидер рынка – HTC – в течение всего 2008 г. смещал свою продуктовую линейку в премиальный сегмент, что сказалось на его результатах продаж в кризисный период.

Высокая доля Samsung обусловлена как эффективной маркетинговой активностью вендора, так и отлаженным каналом продаж. Из показательных тенденций следует отметить резкое сокращение рыночной доли Acer, обусловленной, наряду с кризисом, реорганизацией после покупки в прошлом году E-Ten – компания до сих пор не может оправиться от последствий сделки, вызвавшей кардинальное изменение всех аспектов бизнеса. Неважные результаты также продемонстрировала Asustek (в 2008 г. ее доля составляла 11,3%). Данное снижение можно объяснить некоторой вторичностью WID как товарной группы в ассортименте вендора. Наконец, следует указать на существенное улучшение позиций Gigabyte, связанное с гибким изменением ценовой политики бренда, четким позиционированием устройств, а также со значительным усилением работы канала дистрибуции.

В целом динамика рынка WID и смартфонов положительна, заключают эксперты. Объемы продаж устройств постепенно растут. Из тенденций, определяющих развитие рынка в краткосрочной перспективе, следует отметить, прежде всего, появление в России первых устройств на платформе Google Android. Согласно предварительным оценкам аналитиков SmartMarketing, доля устройств на базе этой ОС в 3-м квартале 2009 г. (модели HTC Hero и Highscreen PP5420) составит порядка 1%. К концу года эта цифра может достигнуть 4-6% от общего объема рынка.

Доля платформы Windows Mobile может увеличиться в связи с анонсом Windows Mobile 6.5 и новых моделей устройств на базе этой ОС, а также массовым снижением цен на складские остатки моделей предыдущего поколения. Доля Symbian в сегменте WID будет испытывать негативный тренд, в связи с изменением потребительских предпочтений и ожесточением конкуренции с стороны более мощных и функционально насыщенных WID-решений на других платформах. Темпы роста рыночной доли iPhone также будут незначительными. Помимо исчезновения фактора первичного спроса на бренд, это также связано с заметным сворачиванием операторской активности по первой модели iPhone 3G, а также с задержкой появления модели iPhone 3G S на российском рынке.



Примечания