2017/12/25 11:02:30

СЭД (рынок России)

Российский рынок СЭД/ECM-систем по итогам 2016 года продолжил рост. Его объем в рублевом выражении увеличился до 41,6 млрд рублей.

Обзор "Российский рынок СЭД/ECM-систем"

Содержание

Российский рынок СЭД/ECM

2016-2017

Данные TAdviser

По оценке TAdviser, в 2016 году положительная динамика российского рынка СЭД/ECM-систем сохранилась. Как и годом ранее она составила 10%, при этом объем рынка в рублевом выражении увеличился до 41,6 млрд рублей.

На продолжающийся рост рынка влияет как общее восстановление экономики, так и отдельные драйверы. Для сферы СЭД/ECM – это набирающий обороты процесс импортозамещения, курс на цифровую экономику, повышение мобильности и стремительное развитие новых технологий.

По мнению TAdviser, по итогам 2017 года динамика останется на уровне 2016 года.

Оценки объема отечественного рынка СЭД/ECM, представленные некоторыми компаниями из этой сферы, в целом совпадают с данными TAdviser.

Так, по мнению Артура Ишханяна, старшего исполнительного директора «АйДи - Технологии управления», динамика рынка в 2016 году осталась на уровне 2015 года – в районе 10%, а объем рынка составил приблизительно 41,5 млрд руб.

Владимир Кохан, коммерческий директор «Диджитал Дизайн», отметил, что в 2016 году рынок показал дальнейший рост, превзошедший темпы 2015 года. Объем рынка, по его предположению, превысил 42 млрд руб.

В 2017 году положительная динамика сохранится, считает Владимир Кохан.

Сергей Плаунов, руководитель направления BPM&ECM компании «Крок», оценивает динамику рынка по активности заказчиков и развитию соответствующего направления компании. Так, по итогам 2016 года рост выручки «Крок» от проектов в сфере СЭД/ECM достиг 14%.

По мнению Алексея Трефилова, директора компании ELMA, рынок показал стабильный рост.

«
Наша компания показала рост более чем 60%, насколько мне известно у всех компаний-передовиков результаты также стабильно хорошие. В конце этого года на рынке произошло серьезное оживление - очень интенсивно муссируется тема цифровой экономики. Это очень серьезный драйвер для всего рынка систем автоматизации и СЭД\ECM-систем в частности, - отметил он.
»

Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн», наблюдал заметный рост объема продаж в 2016 году.

«
О 2017 годе говорить еще рано, «высокий сезон» у СЭД – конец года. Прогнозы – дело неблагодарное, но как правило рынок в предвыборный год затихает, так что рост может оказаться меньше прошлогоднего, - полагает он.
»

В компании "ЕСМ Групп Про", считают, что рынок будет расти. И в первую очередь это будет связано с успехам в топовых областях – ЮЗДО, финансовый архив, интеграции.

Елена Иванова, директор по маркетингу компании «Электронные офисные системы» (ЭОС), замечает в 2017 году рост и оживление рынка.

«
Активность со стороны потенциальных клиентов стала выше. Стало больше проектов в регионах. Драйвером на государственном рынке продолжает быть импортозамещение, что бы ни говорили, потихоньку оно идет, - отмечает она.
»

Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM компании TerraLink, рассчитывает на рост «процентов не менее чем на 20 %».

«
Однако, боюсь, что, скорее всего, в основном за счет увеличения объема продаж дешевых лицензий и ограниченных по функционалу проектов. Ширпотреб рулит, ничего страшного, это нормальный путь развития человеческой цивилизации, - добавляет он.
»

Показатели деятельности участников рынка

Большинство участников российского рынка СЭД/ECM, представленных в рейтинге ниже, по итогам 2016 года показали положительную динамику выручки от проектов в этой сфере. Только у двух компаний из 16 зафиксированы отрицательные показатели. При этом все отечественные вендоры оказались в плюсе.

Лидером в очередной раз стала компания "Логика бизнеса", выручка которой от СЭД/ECM-проектов выросла на 25,7% и достигла 1,86 млрд рублей. Почти треть этой суммы пришлась на продажи лицензий, две трети - на услуги внедрения и поддержки. В тройку лидеров также попали компании "Крок" и TerraLink.

Выручка участников российского рынка СЭД/ECM-систем в 2015-2016 годах

Компания Выручка от СЭД/ECM-проектов за 2016 г., млн руб. в т.ч. от продаж лицензий за 2016 г., млн руб. в т.ч. от услуг по внедр. и поддержке за 2016 г., млн руб. Выручка от СЭД/ECM-проектов за 2015 г., млн руб. в т.ч. от продаж лицензий за 2015 г., млн руб. в т.ч. от услуг по внедр. и поддержке за 2015 г., млн руб. Динамика 2016/2015 Статус
1Логика бизнеса1860613,81246,21480651,2828,825,7вендор/интегратор
2Крок1381,7н/дн/д1212,1н/дн/д14интегратор
3TerraLink964,2306,2657,9827,4н/дн/д16,5интегратор
4ЭОС793,5436,1295,4779,9415,7298,51,7вендор
5 Ланит487136,4350,6418100,3317,716,5вендор/интегратор
6Диджитал Дизайн485,5н/дн/д408,2н/дн/д18,9интегратор
7Интертраст371722933183624016,7вендор
8АйДи – Технологии управления3380,7336,839982,7315,8-15,3интегратор
9Directum*335,1н/дн/д247,7н/дн/д35,3вендор
10Корус Консалтинг254н/дн/д386н/дн/д-34,2интегратор
11AT Consulting220,636,6184,0167,927,3140,631,4интегратор
12ДоксВижн**161,8н/дн/д111,6н/дн/д45вендор
13Syntellect92,518,174,458,410,947,558,4вендор
14Haulmont86226467125528,4вендор
15Аскон59,12831,255,134,320,87,3вендор/интегратор
16ЕСМ Групп Про27,710,117,68,12,16242интегратор
Итого7917,86944,414
(все франчайзи)***2744,5650,520942404519188514,2
* - выручка по данным, представленным юрлицом в Росстат TAdviser 2017
** - выручка за 2015 год по данным, представленным юрлицом в Росстат
*** - Показатели франчайзи 1С представлены вне рейтинга


Статистика по проектам участников рейтинга в 2015-2016 годах представлена в таблице ниже. Она включает данные о количестве начатых и завершенных проектов, а также информацию о количестве реализованных лицензий или автоматизированных рабочих мест.


Статистика компаний по реализованным СЭД/ECM-проектам и лицензиям

Компания Кол-во публичных проектов в базе TAdviser* Кол-во проектов, старт. в 2016 г. Кол-во проектов, старт. в 2015 г. Кол-во проектов, заверш. в 2016 г. Кол-во проектов, заверш. в 2015 г. Кол-во лицензий или АРМ, реализов. в 2016 г. Кол-во лицензий или АРМ, реализов. в 2015 г.
Directum7392222032222034615238381
ЭОС5938265468145704803145063
ДоксВижн51256н/дн/дн/д26100н/д
178н/дн/дн/дн/д51457**40561**
Haulmont176615247391500013500
Диджитал Дизайн17258505233117507800
Ланит6659545653114009900
Корус Консалтинг50н/дн/дн/дн/дн/дн/д
Интертраст471922н/дн/д24399928
Логика бизнеса2744495958н/дн/д
Крок27н/дн/дн/дн/дн/дн/д
TerraLink2115201215н/д20000
Syntellect203416261225000***2800
АйДи – Технологии управления1292597204023
ЕСМ Групп Про111068845091400
AT Consulting65443н/дн/д
Аскон45874222310031639
* - Указано количество СЭД/ECM-проектов в базе TAdviser по состоянию на декабрь 2017 года. Внедрение двух и более СЭД/ECM-решений одного вендора, выполненные в рамках одного проекта, засчитывались за один проект TAdviser 2017
** - показатели всех франчайзи 1С
*** - реализована 1 лицензия типа unlimited, расчет дан исходя из реального количества пользователей СЭД

Основные драйверы и барьеры российского рынка СЭД/ECM-систем

Драйверы

Импортозамещение

Импортозамещение глубоко проникло в ИТ-отрасль и влияние этого процесса ощущается во всех её сегментах. В сфере СЭД/ECM-систем замена иностранных решений отечественными продуктами является одним из основных драйверов. Таковым, в частности, импортозамещение называют Виктор Вайнштейн, генеральный директор компании «Логика бизнеса», Владимир Андреев, президент «ДоксВижн», Владимир Кохан, коммерческий директор «Диджитал Дизайн» и Артур Ишханян, старший исполнительный директор «АйДи - Технологии управления».

«

Государство последовательно добивается того, чтобы реестр отечественного ПО заработал в полную силу. Увеличивается давление на компании, пренебрегающие реестром. В результате все больше организаций начинают использовать отечественные ECM-системы. Отмечу, что решения из реестра уже имеют адекватную ценность для бизнеса, потому что лицензионная политика западных компаний практически не изменилась, - говорит Виктор Вайнштейн.

»

По словам Артура Ишханяна, в отличие от 2015 года, когда тенденция только набирала силу, теперь она затрагивает гораздо больше участников рынка.

«

Поставщики решений СЭД отмечают рост спроса на отечественные платформы, связанный, прежде всего, с законодательным закреплением перехода на российские решения для госорганизаций и органов госуправления. Немало поспособствовал этому запуск Минкомсвязи РФ реестра отечественного ПО для поддержки импортозамещающих продуктов – попавшие в него ИТ-системы рекомендуются к закупке в госорганизациях.

Крупные отраслевые компании с государственным участием – основные заказчики систем СЭД – предполагают, что в ближайшее время им также придется отказаться от зарубежных платформ в пользу российских решений. В связи с чем, многие российские ИТ-компании, в том числе и мы, разрабатывают собственные платформы для СЭД, - рассказывает он.

»

По мнению Сергея Плаунова, руководителя направления BPM&ECM компании «Крок», среди драйверов рынка остаются курс на импортозамещение в госсекторе и наличие санкций, согласно которым западные вендоры вынуждены отказывать в обновлении и оказании услуг техподдержки по ряду внедренных систем электронного документооборота.

«

Однако учитывая, что замене существующей масштабной системы сопутствуют высокие затраты и риски, модернизацию можно начать постепенно, например, обновления базы данных и перехода на open source, в частности, на PostgreSQL. «Крок» сейчас как раз работает над похожим проектом в крупной распределенной компании, - добавляет он.

»

Цифровая экономика и цифровая трансформация

Алексей Трефилов, директор компании ELMA, основным драйвером роста видит флаг «Цифровая экономика».

«

Тема очень серьезная, за нее взялись крепко, очень надеюсь, что вопрос получит хорошую реализацию и поддержку. Что немаловажно, благодаря активному освещению в СМИ и на тематических конференциях уже можно говорить о небольшом эффекте программы. Темы «цифровой экономики» и «цифровой трансформации», хотя с точки зрения содержимого не принесли ничего нового - все это под другими названиями уже не раз обсуждалось - придали вопросам автоматизации бизнеса новизну и привнесли свежие идеи, - отметил эксперт.

»

«

Эра цифровой экономики, начало которой официально объявлено нашим правительством, в какой-то момент неизбежно превратится из слов в реальность, и нашу отрасль это тоже коснется, - добавил Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM, компания TerraLink.

»

Александр Назаров, директор по продажам Haulmont («Хоулмонт»), считает, что общество с каждым годом делает новые шаги в цифровую эпоху и становится информационным обществом.

«
Мы видим в том числе, как государство озвучивает тренды и подает пример, успешно работают массовые электронные сервисы — «Госуслуги», «Налог.ру» и т.п. Бизнес стремится внедрять новые технологии, чтобы быть конкурентным в своих отраслях, - говорит Назаров.
»

Стремительное развитие технологий

Еще один очевидный драйвер рынка СЭД – стремительное развитие цифровых технологий для бизнеса в России.

По мнению Артура Ишханяна, использование современных инструментов хранения и обработки данных в СЭД (блокчейн, Big Data, AI) расширяет функциональность решений в области обработки, стандартизации и анализа данных (BI), и СЭД все чаще используются как корпоративные хранилища данных. В системах появляются инструменты визуализации данных.

«
Уже сейчас СЭД могут быть бесшовно интегрированы с аналитическими системами компании, и в будущем, на мой взгляд, это приведет к выпуску конвергентных решений для комплексной работы со всеми типами данных и контента организаций, - отмечает он.
»

Потребность рынка к автоматизации ЮЗДО

В компании "ЕСМ Групп Про" драйвером называют общую готовность и потребность рынка к автоматизации юридически-значимого документооборота (ЮЗДО).

«
Примерно 50/50 встречаются проекты, где такое взаимодействие строится либо внутри предприятия, либо с внешними участниками. Это не только про обмен документами с контрагентами и использование электронной подписи, здесь потребность на уровне полноценных механизмов интеграции, которые позволяют максимально сократить ручные операции и обеспечить непрерывность сквозных процессов, - говорят в компании.
»

Развитие мобильности

Немало подстегивает развитие рынка тотальный уход бизнеса в мобайл.

Как отмечает Артур Ишханян, старший исполнительный директор «АйДи - Технологии управления», на сегодняшний день 4,8 миллиардов человек – а это более половины населения Земли – являются активными пользователями мобильных устройств, и можно прогнозировать, что к 2020 году цифра вырастет до 6 млрд. Естественно, планшеты и смартфоны становятся обыденным элементом ИТ-инфраструктуры компаний. В настоящий момент особой популярностью пользуется концепция BYOD (Bring Your Own Device), которая подразумевает, что сотрудники пользуются собственными устройствами для рабочих задач – руководству компании не нужно тратить средства на закупку мобильного оборудования.

«
В итоге непрерывное использование мобильных устройств для оперативного получения и исполнения задач, в том числе с документами, сформировало целую индустрию, которая обслуживает мобайл для бизнеса и включает разработку средств защиты корпоративных данных, дизайн, разработку мобильных приложений, контент-провайдинг, - рассказывает он.
»

Облака

Политическая неопределенность усилила риски использования зарубежных решений на территории России, плюс они стали весьма дорогостоящими. Если до 2016 года облачные СЭД, в том числе и импортные, бурно развивались как услуга, то сейчас есть проблема их использования на территории России (а российских — за рубежом).

«
Но облака — это все же драйвер, особенно для индивидуальных пользователей СЭД, - говорит Сергей Евсиков, директор «Аскон-Системы проектирования». - Благодаря тем же сайтам с госуслугами, люди оформляют паспорта, платят налоги, получают справки из ЖКХ в электронном виде. Облачные СЭД-технологии распространяются и поддерживаются на государственном уровне.
»

Напряженная экономическая ситуация

Драйвер, он же барьер – это напряженная экономическая ситуация, считает Михаил Хаскельберг, исполнительный директор «Первой Формы».

«
Многие компании уходят с рынка, а те что остаются – сокращают инвестиции и жестко контролируют финансы. Многие впервые начинают оценивать эффективность своих бизнес-процессов, искать способы их оптимизации. И средством для этого выступают СЭД\ECM-системы. Но чтобы в таких условиях запустить новый ИТ-проект, необходимо подробно обосновать его результативность. Поэтому востребованы только те системы, которые реально повышают эффективность бизнеса, - говорит он.
»

Барьеры

Импортозамещение

Как ни странно, но импортозамещение может являться и барьером рынка. По словам Владимира Андреева, президента компании «ДоксВижн», необходимость срочно реализовывать поддержку отечественной инфраструктуры затрудняет возможности инвестиций в перспективные инновации вроде искусственного интеллекта.

Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum, добавляет, что барьером также может стать неразумное проактивное импортозамещение, которое рискует превратиться в самоцель в ущерб эффективности.


Ограничения законодательной базы

Надежда Кочеткова, евангелист «1С:Документооборота» в компании «», отмечает, что барьером служат ограничения законодательной базы. Например, в части перехода на взаимодействие посредством использования электронных документов (не электронных копий, а именно электронных документов, созданных и существующих только в электронном виде, подписанных электронной подписью) и риски, связанные с техническим обеспечением долговременной сохранности таких документов.


Психологический фактор и сопротивление переменам

Также, по мнению Надежды Кочетковой, барьером зачастую служит психологический фактор.

«
Например, «перестраховка» компаний в переходе на ЭДО и применении электронной подписи. Для ряда компаний небольшая судебная практика в части использования электронных документов, как доказательства в суде, вызывает внутрикорпоративные барьеры и препятствует переходу на ЭДО, - говорит она.
»

Другим примером барьера служит процесс вовлечения в ЭДО контрагентов. Компании, пришедшие к пониманию и необходимости использования ЭДО, сталкиваются с нежеланием использования ЭДО контрагентами. В связи с этим компании вынуждены реализовывать отдельные проекты по их вовлечению и мотивации.

В "ЕСМ Групп Про" к барьерам рынка относят сопротивление переменам со стороны конечных пользователей.

«
Любое нововведение требует от участника процесса перестройки мышления, выработку привычки к интерфейсу, доверия к системе. И здесь очень важно, чтобы внедрение было хорошо спланировано на всех этапах. Этап ввода в эксплуатацию новой системы всегда показателен. Когда проводишь первичное обучение, легко увидеть настоящие эмоции пользователей. Если проект был организован грамотно, если заказчик учел баланс внутренних интересов и смог донести идею внедрения до всех уровней пользователей, а исполнитель проекта – воплотил удобное и современное решение в адекватные сроки, то система быстро приживается, - рассказывают в компании.
»

Сергей Евсиков, директор «Аскон-Системы проектирования», добавляет, что для большинства коммерческих организаций электронный документооборот является инфраструктурным, поддерживающим бизнес-процессом, а не основным. Компании порой думают, что внедрение СЭД не принесет ощутимых дивидендов и каких-то судьбоносных изменений. В госструктурах, где документооборот часто является основным видом деятельности, наоборот, страшатся нарушить привычный ход вещей и увеличить прозрачность процессов.


Отсутствие единого стандарта, регламентов и недостаточная унификация СЭД

По мнению Артура Ишханяна, старшего исполнительного директора «АйДи - Технологии управления», главным барьером рынка становится отсутствие единого стандарта, регламентов и недостаточная унификация систем электронного документооборота в российских компаниях. Так, сотрудники промышленных предприятий привыкли, помимо стандартных отчетов, использовать много инженерных документов: например, чертежи в программе AutoCAD. Это усложняет переход на электронную систему документооборота.

Какие важные изменения и события произошли на российском рынке СЭД/ECM-систем в 2016-2017 годах?

Законодательные изменения, направленные на использование в госсекторе отечественного офисного ПО

В 2016-2017 годах произошли важные законодательные изменения, которые в корне изменят подход к внедрению ИТ в госструктурах. В 2016 году вышло распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2016 года №1588-р, обязавшее к переходу на отечественное офисное ПО Федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды. Кроме того, очень мощный толчок рынку дали дополнительные требования к офисному ПО, утвержденные постановлением Правительства РФ №325 от 23 марта 2017 года, и последовавшие в июле этого же года методические рекомендации по переходу госорганов на отечественное ПО, утвержденные Минкомсвязи.

«
Можно сказать, гром грянул, федеральные, региональные и муниципальные органы власти и управления начали реагировать и, в свою очередь, издавать распоряжения для подведомственных ГУП, ГБУ и МУП. Очень важно, что в изданных методических рекомендациях установлены вполне реальные значения целевых показателей. Принимаются меры и по обеспечению этого процесса финансированием. Конечно, никогда финансирование не будет достаточным для быстрого и полного перехода, но для того, чтобы начать процесс и планомерно двигаться – достаточно», - отмечает Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн».
»

Владимир Кохан, коммерческий директор «Диджитал Дизайн», добавляет, что эти изменения провозгласили общий курс на отказ от бумажных носителей и предоставление сервисов в электронном виде. Несмотря на то, что данные нормативные документы пока касаются ограниченного круга органов государственной власти – соответствие данным требованиям, по его мнению, уже сейчас является важным критерием выбора СЭД/ЕСM и для субъектов Российской Федерации, и для компаний с государственным участием.

«
Компания «Диджитал Дизайн» одна из немногих отечественных разработчиков приняла участие в пилотном проекте Минкомсвязи России по переходу федеральных органов исполнительной власти на использование отечественного офисного ПО со своими продуктами СДУ «Приоритет» и «Защищенная мобильность» и уже успешно подтвердила совместимость с отечественными СУБД, операционными системами и офисными пакетами, - говорит он.
»

Дмитрий Голосовский, руководитель отдела маркетинга компании «Интертраст», видит, что со стороны госорганов усиливаются запросы на решения СЭД, которые обеспечивали бы импортозамещение существующих зарубежных платформ. Учитывая законодательное давление регулирующих органов, это может стать главной задачей государственных организаций на ближайшее время, полагает он.

«
По сути необходима мультиплатформенная СЭД, которая не зависит от применяемого базового ПО и обеспечивает заказчикам возможность выбрать ту ИТ-инфраструктуру, которая соответствует требованиям в области импортозамещения. Система должна находиться в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, - добавляет Дмитрий Голосовский.
»

Сергей Плаунов, руководитель направления BPM&ECM компании «Крок», отмечает, что появление новых критериев включения софта, в том числе и систем электронного документооборота, в реестр российского ПО, по сути является ужесточением требований. Например, появились требования к операционным системам, на которых должно работать включаемое в реестр ПО как в серверной, так и клиентской части – оно должно работать как минимум на одной систем из реестра (вариации Linux) и Windows. Кроме того, веб-клиент включаемой в реестр российского ПО системы электронного документооборота должен поддерживать несколько интернет-браузеров, при этом два - из реестра.

«
В частности, когда мы занимались разработкой новой версии своей Корпоративной системы электронного документооборота (КСЭД 3.0), то мы изначально разрабатывали ее кроссплатфоменной. Эта версия системы является полностью российским продуктом, который строится на опыте и наработках «Крок» в области построения крупных ECM систем на тысячи и десятки тысяч пользователей, и может быть использована российскими госзаказчиками с целью импортозамещения. В настоящее время мы заканчиваем подготовительные работы по подаче заявки на включение системы в реестр отечественного ПО, - рассказывает представитель «Крок».
»

Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum, добавляет, что за счет общего курса на импортозамещение доля иностранных ECM-платформ на рынке снизилась.


Курс на цифровую экономику

Курс на цифровую экономику дает российскому ИТ-рынку в целом и рынку СЭД/ECM-систем в частности огромный потенциал и много новых возможностей.

Электронный документооборот, оказание госуслуг в электронном виде, развитие порталов - все эти направления фактически являются элементами цифровой экономики, и в нашей стране эти технологии вполне соответствуют мировым, считает Елена Иванова, директор по маркетингу компании «Электронные офисные системы» (ЭОС).

«
Курс на цифровую экономику непременно повлечет за собой дальнейшие изменения. Прогнозы очевидны: это лавинообразный рост объемов и разновидностей цифровой информации, вовлечение всех сотрудников в интенсивные электронные коммуникации, оцифровка «бумаги» и активизация сопутствующих деловых процессов. И СЭД будут вынуждены учитывать все эти тенденции, - добавляет Елена Иванова.
»


Приобретение OpenText продуктовой линейки и бизнеса Documentum

Одним из самых важных событий последних лет, которое повлияло и на российский рынок ECM, безусловно, является приобретение компанией OpenText подразделения корпоративного контента EMC Dell, в частности, линейки продуктов Documentum.

Как отмечает Артур Ишханян, старший исполнительный директор «АйДи - Технологии управления», это стратегическое партнерство между бывшими конкурентами показало нарастающую тенденцию к консолидации рынка. Сейчас вендор продолжает обновлять решение (в 2017 году вышла новая версия – 7.3) и делает его более доступным для пользователей, которые смогли отказаться от коммерческих баз данных в пользу open source.

Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM компании TerraLink, добавляет, что приобретение OpenText продуктовой линейки и бизнеса Documentum самым благоприятным образом скажется на настроениях и ожиданиях пользователей.

«
В первую очередь, конечно, выиграют пользователи линейки Documentum, поскольку OpenText не только официально объявил о своих намерениях продолжать развитие продуктов этой линейки, но и уже приступил к выполнению своих обещаний. Те компании, которые рассматривают приобретение продуктов SAP и OpenText для автоматизации управления своим контентом, получат новые возможности, а также будут вынуждены, в связи с политикой импортозамещения, относиться к выбору этих систем еще более серьезно, взвешенно и ответственно. Что, несомненно, очень позитивно скажется затем и на качестве принимаемых проектных решений, - говорит Александр Бейдер.
»


Изменения в сфере регулирования ЭДО

С точки зрения межкорпоративного документооборота за год произошли важные изменения в сфере регулирования ЭДО.

Как поясняет Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum, появились новые форматы, планы по переходу на электронные трудовые книжки и договоры с сотрудниками, множество правовых актов, уточняющих практические аспекты электронного обмена.


Атаки криптовирусов спровоцировали рост интереса к СЭД

Недавние атаки криптовирусов спровоцировали всплеск интереса к СЭД из-за возможностей централизованного хранения корпоративного контента. Об этом, в частности, говорит Сергей Евсиков, директор «Аскон-Системы проектирования».

По его словам, до внедрения СЭД контент юридически принадлежит корпорации, но по факту он «размазан» по жестким дискам и другим местам хранения. При атаке вируса на рабочие места эти данные никак не защищены, они утрачиваются. Централизация позволяет обеспечить эффективную защиту одной конкретной точки и сделать резервное копирование данных.

«
Впрочем, часто важность какого-то события, каким и стали эти атаки, перегрета и приводит к тому, что ответные действия чрезмерны. Есть риск, что усиленная защита от таких атак может блокировать нормальную работу. Система документооборота, отказ от бумаги должны сделать работу организации проще, но если переборщить с защитой от гипотетических атак, работать с СЭД будет сложнее, чем с бумагой. В нашем решении изначально были заложены механизмы и инструменты встроенной защиты, которые эффективны в том числе и для защиты от криптовирусов, - отмечает Сергей Евсиков.
»

Как изменится российский рынок СЭД/ECM в течение ближайших 5 лет? Прогнозы экспертов

«

Если мы посмотрим на эволюцию систем электронного документооборота, то еще 10 лет назад они закрывали исключительно задачи делопроизводства. Около 5 лет назад произошло значительное расширение спектра внутрикорпоративных задач, компании начали решать вопросы межкорпоративного взаимодействия. В ближайшие 5 лет мы ожидаем, что переход к МКДО станет массовым.

Будет развиваться законодательство в области электронного обмена и долговременного хранения первичных документов. Корпоративный сектор займут отечественные решения (проприетарные и СПО), в том числе облачные.

Благодаря цифровой трансформации станет больше электронного контента и меньше бумажного. Взаимодействие будет цифровизированным — появится больше процессов, не имеющих доцифровой истории применения. Дальнейшее распространение получат чат-боты и механизмы искусственного интеллекта в системах.


Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum
»

«

Сократится число информационных систем на предприятии, будет автоматизировано все больше процессов на базе СЭД/ЕСМ, будет развиваться работа с большими данными, искусственным интеллектом, машинным обучением, блокчейном. Обмен документами будет осуществляться все больше в электронном виде. Появится возможность полностью перейти к работе с мобильных устройств. Мобильное устройство будет использоваться не только как аппарат для работы в веб-клиентах систем, но и как инструмент, например, для распознавания документа по фотографии с последующей регистрацией в системе.

Эти изменения происходят плавно и естественно, поскольку на место пользователей систем и руководителей приходит поколение, которое привыкло, что мобильное устройство – это их главный рабочий инструмент, в связи с этим на первый план выйдут удобство интерфейсов, применение UX-технологий и другие современные способы создания удобных приложений.


Владимир Кохан, коммерческий директор «Диджитал Дизайн»
»

«

Думаю, в первую очередь, радикально изменится само понимание того, что есть ECM-система, в принципе, как таковая.

Возможно, отдельно стоящие ECM-системы исчезнут вовсе. Притом, что все более распространится общее осознание того, что ECM-система есть единый корпоративный сервис, обеспечивающий работу с как неструктурированной, так и слабо структурированной информацией, возможно, что ее интерфейс почти полностью спрячется за функционалом бизнес-систем типа ERP, CRM, HCM, EAM и др.

Полагаю, что картина ECM-рынка и представление пользователей о том, что такое ECM-система радикально изменится после того, как OpenText выпустит конвергентное решение, объединяющее возможности/ технологии решений OpenText Content Server и решений линейки Documentum, который теперь, как известно, OpenText.

Также возрастет удельный вес выпускаемых непосредственно вендорами решений, обладающих высоким уровнем стандартизации и готовности к применению, что изменит вектор проектов с разработки на адаптацию.


Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM, компания TerraLink
»

«

В ближайшие годы кардинальных изменений на рынке не произойдет. По-прежнему будут реализовываться большие проекты по переходу с СЭД на ECM-платформы, над которыми будут надстраиваться различные сервисы.

Но нельзя и исключить, что в течение ближайших 10-15 лет произойдет некий тектонический сдвиг и появятся совершенно другие системы управления контентом. Возможно, в прошлое уйдут и сами понятия «контент», «контент-платформа», «ECM-сервис». Но минимум на 10 лет работы в сфере ECM нам всем хватит. И конечно, нужно готовиться к будущему: изучать блокчейн, искусственный интеллект, контентную аналитику и другие новейшие технологии, готовить свои решения и свой бизнес к изменению реальности.


Виктор Вайнштейн, генеральный директор компании «Логика бизнеса»
»

«

Трудно предсказывать на такие сроки в современном мире. Рынки сейчас существуют в режиме agile – от одной революции до следующей. Очевидно одно – рынок вырастет в разы, бумажный документооборот полностью уйдет в прошлое.


Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн»
»

«

Рынок ECM однозначно станет еще более мобильным, облачным, еще больше расширятся границы применения ECM-систем в бизнес-процессах организаций. Роль и востребованность систем хранения электронных документов вырастет. Уже в ближайший год-два искусственный интеллект будет применяться в ECM-системах.


Елена Иванова, директор по маркетингу компании «Электронные офисные системы» (ЭОС)
»

«

Системы ECM сыграют решающую роль в главном тренде последних лет - цифровой трансформации организаций. Именно СЭД корпоративного класса позволит сформировать в распределенной структуре организации единое информационное пространство, в котором осуществляется электронное документированное взаимодействие всех сотрудников, подразделений и филиалов, обеспечить режим сквозного документооборота и сквозных деловых процессов между всеми структурными элементами. Документооборот превратится из специализированной системы регистрации документов в сервис документирования всей деловой активности в организации, центр диспетчеризации информации с учетом данных из множества информационных систем, а также главным поставщиком данных для глубокой всесторонней аналитики в BI системах.

Такая система предложит новые возможности, среди которых особый интерес представляют интеллектуальная составляющая ECM, которая позволит полностью автоматизировать рутинные операции и проактивная аналитика, основанная на обработке колоссального объема данных с различных систем в реальном времени и помогающая организациям оперативно реализовывать конкурентные преимущества. Без полноценной ЕСМ цифровая трансформация организации будет невозможна.


Дмитрий Голосовский, руководитель отдела маркетинга компании «Интертраст»
»

«

На наш взгляд, есть несколько основных тенденций в изменении рынка СЭД/ECM:

  • СЭД/ECM все больше будет встраивается в ИТ-ландшафт организации, совершенствуя в своих продуктах механизмы интеграции с другими решениями и платформами;
  • Будут повышаться требования к оперативности обработки информации, и, как следствие, развитие СЭД/ECM на мобильных устройствах и веб-клиенте;
  • СЭД/ECM будет развиваться, как облачный сервис;
  • СЭД/ECM будут совершенствовать механизмы управления контентом, документами и процессами в направлениях B2B, B2G;
  • СЭД/ECM будут развивать новые сервисы коммуникаций для вовлечения в цифровой процесс взаимодействия разных потоков информации.


Надежда Кочеткова, евангелист «1С:Документооборота» в компании «1С»
»

«

Рынок взрослеет. Надеюсь, через 5 лет никому не придет в голову «автоматизировать канцелярию», Нет, я не предлагаю отказаться от документов - я скорее про подход к вопросу автоматизации. Все большее количество заказчиков понимает потребность в автоматизации именно бизнес-процессов и правильному использованию документов в этих бизнес-процессах. Это очень важные и позитивные изменения, уверен, в будущем такое правильное процессное мышление станет нормой.

На рынке всегда есть передовики использующие современные технологии по-максимуму, и те, кто использует потенциал технических средств лишь незначительно, зачастую бессистемно решая мелкие локальные задачи. Вообще, справедливо будет отметить, что сегодня львиная доля проектов внедрения ECM\СЭД – это все те же стандартные управление договорами, входящая и исходящая корреспонденция и организационно-распорядительная документация.

Компания ELMA активно пропагандирует процессный подход и внедрение ECM\СЭД систем именно с точки зрения автоматизации бизнес-процессов. То есть когда документ является лишь артефактом процесса, а не рассматривается как центральный объект автоматизации. Такие проекты и заказчики, конечно, встречаются нередко, но во многих случаях нам приходится проводить серьезную работу по перестройке сознания, приоритетов и подходов к автоматизации.

Впрочем, позитивные тенденции за последние годы есть и действительно, внедрение ECM-систем все чаще выходит за рамки управления документами, более того, отмечу, что к нам постепенно доходит с запада подход построения «бизнес-приложений».


Алексей Трефилов, директор компании ELMA
»

«

Я бы выделил две вещи, которые способны изменить рынок. Во-первых, это блокчейн — трендовая технология децентрализованного подтверждении легитимности, значимости и целостности документа. Сейчас мы слышим про блокчейн в контексте криптовалютной шумихи, но у самой технологии широчайший спектр применения. В первую очередь она пришла в финансовый сектор, потому что там особое значение имеет замена стороннего третьего авторитета, подтверждающего легитимность транзакции, на механизм, который избавляет от лишнего посредника. Судя по скорости развития блокчейн-технологии скоро начнут «переезжать» в промышленные отраслевые решения, отношения внутри предприятий. Их интеграция в СЭД выглядит очень перспективно. Ведь блокчейн — это принципиально другой способ защиты документов на основе выстраивания защищенной цепочки данных. Здесь защищен не каждый документ в отдельности, а вся цепочка, и ты не можешь вырвать или заменить однажды созданный документ незаметно, не разрушив ее. Да, электронная подпись защищает документ от изменений, но не защищает от ситуации, когда этот документ из СЭД изымают. В классических СЭД можно уничтожить документ без следа, блокчейн этого делать не позволяет. Поэтому, например, к технологии активно присматриваются нотариусы.

Кроме того, рынок изменит и интеграция СЭД с DLP-решениями. Заказчики все чаще ожидают от СЭД встроенного решения защиты от утечки данных, хотя изначально это был отдельный класс систем, причем достаточно дорогостоящих.


Сергей Евсиков, директор «Аскон-Системы проектирования»
»

«

В течение 5 лет увеличится доля использования российского программного обеспечения и СПО в проектах СЭД, при этом доля западного, проприетарного ПО будет неуклонно снижаться.


Артур Ишханян, старший исполнительный директор «АйДи - Технологии управления»
»

«

Я думаю, что основное изменение, которое затронет рынок ECM в ближайшие годы связано с тем, что часть систем не будут востребованы клиентами. Основное требование заказчиков СЭД уже сейчас – это удобный интерфейс и быстрый отклик системы. И к этим двум требованиям в перспективе добавится необходимость набора сервисов для пользователей. Поэтому те СЭД, которые сейчас не работают в этом направлении, скорее всего просто прекратят свое существование.


Александр Невинчаный, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг»
»

2015-2016

Данные TAdviser

По итогам 2015 года российский рынок СЭД/ECM-систем в рублевом выражении вырос на 10% и достиг отметки в 37,8 млрд руб. В сравнении с 2014 годом рост рынка замедлился, но не существенно. В первую очередь на рынок повлияли общеэкономические факторы. Кроме того, наблюдалось сокращение количества новых внедрений и рост числа проектов по развитию ранее установленных систем.

По итогам 2016 года TAdviser ожидает роста положительной динамики. Продажи на рынке растут, драйверы, которые стимулируют развитие российского рынка СЭД/ECM-систем, преобладают над барьерами.

Мнение экспертов касательно оценок динамики рынка по итогам 2015 года разошлись. Кто-то говорит о росте, кто-то о спаде. Но если посмотреть на открытые данные о выручке участников рынка от СЭД-проектов, то можно заметить, что большинство компаний по итогам 2015 года оказались в плюсе, причем у некоторых рост показателей оказался весьма внушительным.

О показателях 2016 года, представители российских компаний, работающих на рынке СЭД и ECM-систем, говорят с оптимизмом.

Сергей Плаунов, руководитель направления BPM и ECM компании КРОК, отмечает положительную динамику по рынку в 2015 году, ссылаясь на итоги своей компании. «Выручка КРОК по направлению СЭД/ECM выросла довольно значительно по итогам 2015 года – на 48% по сравнению с прошлым годом», - поясняет Плаунов.

«
Что касается прогнозов на 2016 год, то судя по активности наших заказчиков, а также по состоянию рынка трудовых ресурсов рынок СЭД/ECM не стоит на месте несмотря на кризис и общий тренд к сокращению ИТ-бюджетов. Наш бизнес также развивается, в частности, в настоящее время мы расширяем штат персонала, только так можно соответствовать динамике развития уже поддерживаемых многолетних проектов и параллельно работать над новыми, - добавляет представитель КРОК.
»

По оценке компании «Логика бизнеса» (ГК АйТи), российский рынок СЭД/ECM в денежном выражении вырос в 2015 году на 8-9% и составил немногим больше 37 млрд руб.

«
Наш прогноз на 2016 год: рост остается в пределах 10%, но существенно меняется структура рынка в пользу лицензий и услуг по внедрению российских ЕСМ-систем, которые будут вытеснять иностранные продукты, - говорит Виктор Вайнштейн, генеральный директор «Логики бизнеса».
»

По данным Александра Невинчаного, директора департамента портальных решений ГК «КОРУС Консалтинг», рынок СЭД в 2015 году показал положительную динамику.

«
Конечно, рост был меньше, чем в 2014, но это объясняется насыщением рынка. Первичная потребность в системах электронного документооборота уже удовлетворена и фокус направлен на масштабирование решений и автоматизацию других департаментов в компании, - отмечает он.
»

Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum, в интервью TAdviser рассказал, что по его субъективным ощущениям, рынок замер после спада.

«
Это подтверждает и наша статистика. В сравнении с 2014 годом, в 2015 почти в 1,5 раза сократилось количество новых проектов. Но при этом выросли их масштабы: количество лицензий, приходящихся в среднем на 1 новый проект, выросло на 45%. Значительно выросло число рабочих мест и в рамках проектов развития уже внедренных систем. В общем объеме проданных лицензий 60% пришлось именно на проекты развития, - пояснил эксперт.
»

Сергей Курьянов, директор по стратегическому маркетингу «ДоксВижн», говорит о том, что в 2015 году в валютном выражении в сегменте ПО было падение по разным данным от 30-50%, а в рублевом – от 5 до 15%. При этом, в 2016 году в компании наблюдают позитивные сдвиги: в первом квартале – в росте потока запросов, во втором и третьем – в постепенном росте продаж. Четвертый квартал, по мнению Сергея Курьянова, может закрыть год с позитивным ростом и в рублях, и в валюте по отношению к докризисному 2013 году.

Владимир Андреев, президент «ДоксВижн», рассуждая о том, что российский рынок СЭД достаточно зрелый и резких изменений на нем не происходит, также отмечает определенное оживление в 2016 году.

«
Видимо, начал срабатывать отложенный спрос прошлых 2 лет. Проводится довольно много тендеров на расширение и замену имеющихся систем, в частности, на замещение западных платформ. В общем, 2016 год выглядит пока гораздо оптимистичнее, чем предыдущие, - полагает эксперт.
»

Александр Назаров, директор по продажам СЭД ТЕЗИС компании Haulmont отмечает, что по наблюдениям компании, в 2016 году рынок СЭД начал «размораживаться».

«
Если в 2015 году крупные заказчики еще ограничивали ИТ-бюджеты на приобретение новых систем, то в текущем году крупный бизнес существенно оживился. Нас в частности этот год порадовал стартом нескольких масштабных проектов, - говорит представитель Haulmont
»

Светлин Савов, директор по развитию FTS Russia, предполагает, что динамика по проектам внедрения СЭД/ECM в 2016 году останется на уровне прошлого года.

Елена Иванова, руководитель управления маркетинга компании ЭОС, говорит о несущественном спаде в 2015 году и начале роста в 2016, в первую очередь за счет перераспределения интересов заказчиков с западного ПО на российское. «Тут несомненные драйверы – импортозамещение и реестр», - говорит Иванова.

Показатели деятельности участников рынка

Участники российского рынка СЭД/ECM-систем продемонстрировали разнонаправленную динамику выручки. У 3-х компаний, показатели деятельности которых известны TAdviser, зафиксирована отрицательная динамика, 9 компаний оказались в плюсе.

Первое место, как и год назад, занимает "Логика бизнеса". За 2015 год выручка этой компании по направлению СЭД/ECM выросла на 48% и приблизилась к отметке в 1,5 млрд рублей.

На втором месте расположилась компания "Крок". Интересно, что положительная динамика выручки этого участника также составила 48%. Третье место заняла компания Terralink, показав впечатляющий рост на рынке СЭД/ECM за последний год - на 343,4% до 827,4 млн рублей. Правда, здесь стоит отметить, что показатели компании представлены суммарно по России и Казахстану.

Среди компаний, которые предоставили TAdviser данные о количестве реализованных лицензий или автоматизированных рабочих мест по итогам 2015 года, выделяются две - и Directum. Первая за отчетный период сумела реализовать порядка 40 тыс. лицензий на свои решения в области документооборота. Немногим ниже показатели у компании Directum. При этом, у последней отмечается серьезный рост реализованных лицензий при снижении общего числа новых внедрений, что может говорить об увеличении масштабов проектов.

Ниже представлена информация о крупнейших заказчиках некоторых участников рынка в 2014-2015 годах.

Основные драйверы и барьеры российского рынка СЭД/ECM-систем

Драйверы

Большинство драйверов, которые стимулируют развитие российского рынка СЭД/ECM-систем, характерны и для всего отечественного ИТ-рынка в целом. Это прежде всего тренд на импортозамещение и реестр российского ПО, облачные технологии, а также процесс масштабирования или замены устаревших ИТ-решений. Также в число факторов, которые положительно сказываются на рынке СЭД, входит курс государства на отказ от бумажных носителей, потребности организаций в сокращении себестоимости бизнес-процессов и повышении эффективности основного бизнеса.

Елена Иванова, руководитель управления маркетинга компании ЭОС, называет импортозамещение сильной движущей силой для очень динамичного развития рынка. По её мнению, большой потенциал для рынка заложен еще и в пристальном внимании государства, в поддержке российского ПО и разработчиков.

«
Динамика в 2015 году - это спад, не существенный, но все же. В 2016 – начало роста. И в первую очередь за счет перераспределения интересов заказчиков с западного ПО на российское. Тут несомненные драйверы – импортозамещение и реестр», - говорит Иванова.
»

Еще один драйвер, по её словам, это расширение задач, решаемых системами такого класса и изменение портрета пользователей. Так, например, теперь зачастую руководитель хочет полностью контролировать и быть в процессах.

В мобильных приложениях тоже портрет пользователя сильно изменился, теперь такими приложениями помимо руководителей пользуются еще и менеджеры среднего звена. «Это все отражается и на требуемой функциональности и конечно же дает другие объемы лицензий», - поясняет руководитель управления маркетинга ЭОС.

Олег Пашинин, директор практики ECM компании AT Consulting, называет главным драйвером рынка — курс правительства РФ на отказ от бумажных носителей и моду на электронные устройства для доступа к информации и документам. Кроме того, по его мнению, одновременно движущими механизмами для российских компаний и барьерами для международных компаний стали стоимость систем (в т.ч. из-за влияния курса рубля), снижение бюджетов российских компаний из-за экономического спада и импортозамещение.

Президент «ДоксВижн» Владимир Андреев основным драйвером рынка видит необходимость масштабирования решений как в части нагрузки и количества пользователей, так и в части разнообразия процессов. «Осознание данных потребностей и факторы импортозамещения приводят к возросшей потребности российских СЭД/ECM платформ», - говорит Андреев.

Александр Невинчаный, директор департамента портальных решений ГК «КОРУС Консалтинг», в качестве основных драйверов рынка называет три фактора: облачные технологии, импортозамещение и расширение возможностей ранее внедренных СЭД.

По его словам, документооборот из облака обеспечивает новый уровень мобильности и доступности данных, а также непрерывность бизнес-процессов. «Тенденцию роста к выбору облачных СЭД нельзя не заметить», - добавляет представитель «КОРУС Консалтинг».

Что касается расширения функционала уже установленных решений, то здесь, по мнению Александра Невинчаного, причина роста заключается в следующем: если раньше на систему смотрели, как на способ автоматизации делопроизводства, то сейчас в работу с решением вовлекается все больше различных департаментов, тем самым обеспечивая рост интереса к межкорпоративному обмену документами. «В том числе отметим активную автоматизацию документооборота юридических отделов», - добавляет он.

По мнению Александра Бейдера, директора направления ECM компании TerraLink, основными драйверами, в виду специфики предмета, как и год назад остаются потребности в сокращении себестоимости бизнес-процессов, повышении эффективности основного бизнеса, обеспечения возможности гибко реагировать на непрерывное усиление требований регуляторов бизнеса.

«
Потребность надежного информационного обеспечения административных функций аппарата управления тоже никуда не делась, благодаря чему наша отрасль жила, живет и будет жить. И, может быть, еще и будет живее всех других, - отмечает представитель TerraLink.
»

Руслан Шакиров, генеральный директор «МайТэк, считает, что драйвером рынка СЭД является финансовый кризис.

«
«Когда падает рентабельность бизнеса, растет дебиторская задолженность, появляются кассовые разрывы – все это вынуждает руководителей сокращать затраты и более эффективно управлять внутренними процессами. И здесь ECM-системы получают новые фазы развития, т.к. является одним из ключевых инструментов оптимизации процессов и работы каждого подразделения предприятия. Сегодня с помощью ECM наши клиенты (которые находятся в тренде) экономят 10-ки и 100-ни миллионов рублей в год, - поясняет он.
»

Еще один драйвер, по мнению гендиректора «МайТэк», - это поддержка электронного документооборота на уровне государственного управления. Как отмечает Руслан Шакиров, государство все больше мотивирует руководителей использовать СЭД, и если изначально работу систем оценивали на личном опыте в основном молодые и особо продвинутые руководители, то сейчас ECM-системы стали активно использовать даже особо консервативные управленцы.

Виктор Вайнштейн, генеральный директор «Логики бизнеса», говорит об общем технологическом давлении (связанным с развитием технологий), которое на рынке ECM приводит к тому, что компании уже в практической плоскости размышляют о переводе всех документо-ориентированных процессов, которые поддерживаются бумагой, в цифровой вид.

«
Переход от специфического управления бумагой и ее хранения к электронным образам документов обеспечивают ECM-решения. А государство обеспечивает «легитимность» электронных документов: отчеты в ФНС можно сдавать в электронном виде, суды принимают документы с квалифицированной электронной подписью. На мой взгляд, бюрократические препоны для хождения электронных документов уже устранены на 80-85%, - рассказывает Вайнштейн.
»

Барьеры

Основными барьерами, которые тормозят развитие российского рынка СЭД/ECM-систем являются санкции и экономические проблемы.

Наличие санкций вынуждает западных вендоров отказывать в обновлении и оказании услуг техподдержки по ряду внедренных систем электронного документооборота.

«
Учитывая, что замена уже внедренной масштабной системы сродни стихийному бедствию по затратам и рискам, то большинство заказчиков, оказавшись в такой ситуации, стараются любыми способами продолжать жить на тех платформах, что уже внедрены, - поясняет Сергей Плаунов, руководитель направления BPM и ECM компании КРОК. – Однако морально устаревшие системы, внедренные много лет назад, и переставшие отвечать требованиям заказчика, безусловно, модернизируются, либо заменяются, в том числе и решениями на базе российских или open-source платформ. Мы наблюдаем за этим процессом и на основе нашего опыта крупных проектов сейчас готовим обновленное решение КСЭД 3.0, которое сможет отвечать высоким требованиям по нагрузке и масштабированию, но не будет содержать в своей основе какой-либо западный софт.
»

Говоря об экономике, как о барьере рынка, Александр Бейдер из TerraLink замечает, что в текущих условиях предприятия вынуждены более, чем когда либо, выделять приоритетные проекты исходя из возможностей инвестирования.

Владимир Андреев, президент «ДоксВижн», соглашаясь с тем, что спад экономики является основным барьером рынка, добавляет, что в 2016 году он уже не так ощутим, как в предыдущие годы.

Дмитрий Шушкин, заместитель генерального директора "ABBYY Россия", отмечает, что развитие рынка напрямую зависит от того, как современные системы в области СЭД и ECM помогают повысить эффективность, увеличить производительность труда сотрудников и, как следствие, улучшить финансовые показатели компании. Однако, по его мнению, при невысоком росте бюджетов на ИТ, в целом по рынку выросла доля операционных затрат, в том числе на поддержку существующих систем. Они зачастую требуют вложений в иностранной валюте, а это приводит к тому, что компании все меньше готовы инвестировать в новые проекты в сфере СЭД и ECM.

В FTS Russia основным препятствием для развития рынка называют медленное развитие понимания потенциала современных систем ECM и применения передовых технологий.

«
Например, с помощью ECM можно организовать настоящий корпоративный портал или обеспечить внешний доступ к хранилищу поставщикам, при этом соблюдая безопасность данных. Другой пример – технология Capture. Это не простое сканирование и складирование файлов в папку, а умная классификация документов с использованием ключевых меток и метаданных. Обработанный файл отправляется в хранилище, где автоматически связывается с другими документами по теме, клиенту, проекту и т.д, - отмечает Светлин Савов, директор по развитию FTS Russia.
»

Стоит отметить, что ряд экспертов не видят барьеров для развития рынка СЭД и ECM систем.

«
Сегодня уже никто не сомневается в необходимости применения СЭД/ECM-систем как в корпорациях и на предприятиях, так и в государственных организациях, а рынок решений в свою очередь широко представлен как зарубежными, таки и отечественными продуктами, – отмечают они.
»

Прогнозы состояния рынка в 2016 году

В ходе опроса в сентябре-октябре 2015 года, TAdviser попросил компании оценить перспективы и ситуацию на рынке СЭД/ECM в 2016 году. Мнения участников рынка разделились.

В компании ЭОС полагают, что в 2016 году нас может ждать снижение рынка в коммерческом сегменте и стагнация в госсекторе.

«По 2016 году – снижение продолжится, в коммерческом сегменте особенно. Что касается госструктур, то здесь возможны либо стагнация, либо небольшой рост в связи с переходом на отечественное ПО и политикой импортозамещения», - полагает Елена Иванова, директор по маркетингу ЭОС.

О стагнации говорит и Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM Terralink:

«В 2014-2015 годах рынок СЭД находился в состоянии стагнации. Делая прогноз на 2015-2016 годы, у нас нет оснований полагать, что тенденция изменится к лучшему».

В корпорации ЭЛАР считают, что в 2016 году развитие рынка продолжится, т.к. продолжается процесс усложнения контента.

«Думаю, ситуация в 2016-м будет выглядеть примерно следующим образом. Российские компании, мало привязанные к какому-либо ПО, а опирающиеся на практические задачи заказчиков, окажутся в выигрыше. Развитие рынка не остановится, поскольку не останавливается процесс усложнения контента (VoIP, мультимедиа, сервисы мгновенных сообщений). Будут актуальны средства «интеллектуализации» EC: автоматическая классификации документов и данных, кластеризации, контент-анализ, расширенный поиск и т. п.», - отмечает Дмитрий Шмайлов, руководитель направления ECM корпорации ЭЛАР.

В компании «СофтБаланс» считают, что при оптимистичном сценарии рынок может вырасти на 20-30%.

«Показатели 2016 года будут зависеть не только от финансовых и экономических факторов, но и от внешнеполитической обстановки. При оптимистичном сценарии, на фоне стабильного курса, можно ожидать рост рынка на 20-30%, должен сказаться отложенный спрос», - говорят представители «СофтБаланс».

Предварительные оценки TAdviser итогов 2015 года

В сентябре-октябре 2015 года TAdviser прогнозировал, что по итогам 2015 года российский рынок СЭД/ECM-систем покажет положительную динамику, однако рост будет немного меньше показателя 2014 года – на уровне 9-10%. Таким образом, было объявлено, что по итогам года объем рынка может достичь отметки в 37,8 млрд руб.

Небольшое снижение роста связано с общеэкономической ситуацией в стране. При этом существенного спада интереса к решениям СЭД/ECM на рынке не наблюдается. Кроме того, сохраняется достаточно большое количество проектов, реализованных на иностранных решениях, где расчеты за поддержку и лицензии производятся в валюте.

По словам руководителя проектного офиса «Первый БИТ – Павелецкая» Георгия Иванова, компания ожидает рост рынка СЭД/ECM в пределах 15% в суммовом исчислении (в рублях) по итогам 2015 г.

«Данная динамика существенно выше рынка и обусловлена сильным влиянием на повышение внутриорганизационных процессов и бизнеса в целом. Также прогнозируется рост количества внедрений на 25%, потому что малый и средний бизнес стали более активно заниматься оптимизацией внутренних процессов и интересоваться системами класса СЭД/ECM», - считает Иванов.

Татьяна Поволоцкая, директор управления бизнес-решений и заказной разработки компании Softline, отмечает, что по итогам 2015 года рынок покажет умеренный (в пределах 10%) рост в рублевом эквиваленте.

«Этому будут способствовать и наличие новых проектов, число которых все-таки растет, так и достаточно большое количество унаследованных проектов на зарубежных системах, поддержка и лицензии которых номинированы в валюте», - добавляет Поволоцкая.

Не видят падения интереса к продуктам СЭД/ECM и в компании «ДоксВижн».

«В 2015, как ни странно, несмотря на общее ухудшение экономической ситуации, мы не видим существенного снижения интереса. На 2015 год мы прогнозируем небольшой рост, в районе 10%», - говорит президент «ДоксВижн» Владимир Андреев.

Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM «ТерраЛинк», предполагает, что рынок все равно покажет рост, хотя, скорее всего, он будет и не такой заметный, как в предыдущие периоды.

Заместитель генерального директора FTS Светлин Савов, считает, что отказ от крупных проектов и перенос бюджетов на следующий год уже негативно отразился на динамике рынка ECM, но, в целом, ECM-сегмент по итогам года традиционно останется в плюсе.

«Значительного роста показателей в рублевом выражении мы не ожидаем. Вероятнее всего предполагать рост на уровне 5%. При этом такой показатель может сохраниться на долговременную перспективу, в зависимости от длительности кризисных явлений в экономике», - говорит Савов.

По словам гендиректора «Логики бизнеса» Виктора Вайнштейна, принимая во внимание разразившийся кризис, компания планировала в начале 2015 года достаточно скромный рост, а IDC прогнозировала на 2015 год и вовсе существенный спад российского рынка ПО для управления контентом (более чем на 40% в долларовом выражении и около 10% в рублях).

«Но сейчас очевидно, что наши планы следует скорректировать в большую сторону. Причем растут и продажи лицензий на ПО, где первую скрипку играют IBM, Microsoft, EMC Documentum, и внедренческий бизнес, в котором эти международные компании не участвуют», - отмечает Вайнштейн

Александр Невинчаный, руководитель департамента базовых технологий Microsoft ГК «Корус Консалтинг», полагает, что рост рынка по итогам 2015 года будет аналогичен показателю 2014 года.

«В связи с такими кризисными проявлениями как девальвация рубля, можно сказать, что рынок СЭД покажет аналогичный рост в рублях по сравнению с 2014 годом», - замечает представитель «Корус Консалтинг».

Елена Иванова, директор по маркетингу ЭОС, замечает тенденцию к снижению количества проектов и сокращению рынка в денежном выражении.

«Про итоги года пока говорить рано, активность заказчиков идет как раз осенью и в декабре. Поэтому подводить итоги 2015 года стоит в начале 2016 года. Сейчас видна только тенденция – рынок сократился в денежном выражении и в количестве клиентов-проектов. Платежеспособность клиентов также снизилась. Это было прогнозируемо и ожидаемо», - говорит директор по маркетингу ЭОС.

Дмитрий Шушкин, заместитель генерального директора «ABBYY Россия», говоря о прогнозе итогов 2015 года приводит данные исследования IDC.

«Достаточно сложно прогнозировать динамику рынка в условиях быстроменяющейся экономической ситуации. Однако, если снова вернуться к исследованию IDC, то можно акцентировать внимание на том, что рынок в ближайшее время будет трансформироваться. Изменения затронут в первую очередь факторы, которые стимулируют рынок. Например, среди ключевых факторов IDC отметили: государственные программы электронного документооборота, необходимость оптимизации расходов в сложных экономических условиях, а также актуальность для организаций ускорения принятия управленческих решений. Интересно, что фактор «необходимость оптимизации расходов» годом ранее находился лишь на 14 месте. В целом, по мнению аналитиков, на рынке следует ожидать режима экономии и перехода на проекты с более коротким циклом окупаемости. К таким проектам, как раз относятся внедрения решений в области потокового ввода данных. Системы потокового ввода данных позволяют сократить затраты на обработку документов более чем на 50% и при этом быстро вернуть инвестиции в проект – ROI составляет от 3 месяцев до 1 года», - рассказывает Шушкин.

Что касается рынка EDI, то здесь прогнозируется рост и развитие.

«Только за первые 6 месяцев 2015 года 17 крупных российских розничных компаний (в это число входят X5 Retail Group, ОБИ Россия, SELGROS) внедрили 42 EDI-сообщения. Объем всего электронного документооборота за пять лет, начиная с 2011 года, вырос в 10 раз - с 6 млн. сообщений до 62,5 млн. в 2014 году. А объем ЭДО к августу 2015 года уже приблизился к уровню 2014-го», - говорят в компании E-COM.

При этом проникновение ЭДО будет расти и расширяться на пограничных зонах между ключевыми рынками Государственных компаний, телекоммуникационного сектора, розничной торговли, производства и логистики, страхового и банковского сектора.

2014

Данные TAdviser

По данным TAdviser, по итогам 2014 года российский рынок СЭД/ECM-систем, включая услуги по внедрению, вырос на 12% и достиг 34,4 млрд руб. При этом, примерно четвертая часть этой суммы приходится на продажу лицензий, остальное – на услуги. По сравнению с 2013 годом рост рынка несколько замедлился. Напомним, что по оценке TAdviser, в 2013 году рост составлял 20%.

По сравнению с другими сегментами делового программного обеспечения, которые оценивал TAdviser, рынок СЭД/ECM показал самый высокий рост. К примеру рынок CRM-систем по итогам 2014 года вырос на 10%, а динамика российского рынка ERP за этот же год составила +4%.

Российский рынок систем СЭД/ECM демонстрирует спокойное развитие и переходит в стадию консолидации. Положительная динамика сохраняется за счет проектов по сопровождению, а также модернизации и масштабированию систем. По мнению компаний, занимающихся разработкой и внедрением систем данного класса, рынок насыщен, причем некоторые интеграторы говорят даже о перенасыщении.

«Аналитики сегодня единодушно отмечают переход рынка СЭД/ECM в России в стадию консолидации. Первичный спрос на системы данного класса сегодня уже удовлетворен, и в компаниях, в которых проекты внедрения СЭД уже реализованы, происходит масштабирование и автоматизация новых задач», - отмечает Владимир Андреев, президент «ДоксВижн».

По его словам, 2014 год был достаточно сложным, рынок практически не рос (рост, по нашим оценкам, составил не более 10%), хотя и не падал.

В компании «СофтБаланс» считают, что сильное влияние на рынок автоматизации оказало падение рубля в 2014 году. При этом, многие компании приостановили инвестиции в информационные системы.

В компании «Крок» говорят о перенасыщении рынка.

«С 2011 по 2013 годы рынок рос минимум на 20% в год вместе с услугами по внедрению. Думаю, что прирост будет и по итогам 2014 года, хотя вряд ли столь же существенный, так как российский рынок систем электронного документооборота уже перенасыщен. Положительная динамика наблюдается в основном за счет сопровождения либо тиражирования крупных внедрений прошлых лет», - рассказывает Сергей Плаунов, руководитель направления BPM/ECM компании «Крок»

Вадим Ипатов, заместитель генерального директора компании «ИнтерТраст» по развитию бизнеса, отмечает, что на рынке СЭД/ECM те же проблемы, что и везде — бюджеты сжимаются, в таких условиях заказчики не готовы начинать в масштабные длительные проекты, инвестировать в разработку чего-то принципиально нового.

«Кроме того, сегодня сложно себе представить крупную организацию, у которой еще не внедрена система управления документами и шире — контентом. Рынок насыщен», - добавляет Ипатов

Оценка объема российского рынка СЭД/ECM и динамики по итогам 2014 компанией «Первый БИТ» практически совпадает с данными TAdviser.

«По итогам 2014 года мы оценили рост рынка в пределах 13% по отношению к 2013. Наша оценка рынка составляет 33,9 млрд руб. (23% – лицензии, 77% – услуги). Не стоит забывать, что этот год был очень напряженный в виду всем известных событий, но данная динамика позволяет смело смотреть в будущее систем класса СЭД/ECM. Также хочется отметить, что большинство игроков рынка ждут более решительных шагов в части государственной политики импортозамещения, так как 60% рынка представляет отечественное программное обеспечение», - говорит Георгий Иванов, руководитель проектного офиса «Первый БИТ – Павелецкая».

В FTS оценивают динамику рынка чуть выше.

«По нашим наблюдениям, 2014 год был удачным для ECM-интеграторов и разработчиков. В среднем по рынку рост сегмента СЭД/ECM составил порядка 15%-20%», - считает Светлин Савов, заместитель генерального директора FTS.

Отдельно следует упомянуть о рынке EDI. По мнению EDI-провайдеров, этот рынок имеет огромный потенциал для развития.

«Можно сказать, что уровень проникновения EDI и ЭДО в России составляет не более 3-5% от общего потенциала рынка», - говорят в компании E-COM.

Выручка компаний

По показателю выручки от направления СЭД/ECM за 2014 год лидером является «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»). В первую пятерку также вошли компании «Крок», ЭОС, «КОРУС Консалтинг» и «АйДи – Технологии управления».

Выручка компаний на российском рынке СЭД/ECM, 2013-2014

Компания Выручка 2014, тыс. рублей Выручка 2013, тыс. рублей Рост выручки 2013-2014
1 Логика бизнеса 1 000 000 760 000 31,6%
2 Крок 818 955 545 970 50,0%
3 ЭОС 761 243 477 225 59,5%
4 КОРУС Консалтинг 540 000 380 000 42,1%
5 АйДи - Технологии управления 501 300 380 970 31,6%
6 Haulmont 200 000** 50 000 300,0%
7 AT Consulting (ЭйТи Консалтинг) 192 874 206 624 -6,7%
8 Terralink 186 640 204 848* -8,9%
9 Softline 185 698 н/д н/д
10 Naumen 50 000 16 000 212,5%
11 FTS (ФТС) 42 000 38 000 10,5%
12 СофтБаланс 12 790 5 780 121,3%
Всего 4 491 500 3 065 417

* Показатель 2013 года был скорректирован

** Представлена общая выручка компании

TAdviser, 2015

Большинство компаний показали рост доходов, опережающий рост рынка. Наибольшая динамика год к году зафиксирована у компаний Haulmont, Naumen и «СофтБаланс» - 300%, 212,5% и 121,3% соответственно.

Отдельно следует упомянуть 1С. В 2014 г. суммарная выручка всех франчайзи 1С от продаж лицензий, а также услуг по внедрению и сопровождению СЭД "1С:Документооборот 8" составила 2078,4 млн руб. Из них 418,2 млн руб пришлось на продажу лицензий, 60,2 млн руб. - на сопровождение СЭД и порядка 1600 млн руб. - на внедрение. По сравнению с 2013 годом рост выручки составил 67,5%.

Разработчики СЭД/ECM-систем используют разнообразные платформы. Так в арсенале «Логики Бизнеса» имеются решения на платформах Alfresco, IBM Notes/Domino, JBoss, IBM FileNet и Abbyy (Аби)FlexiCapture. Решения компании ЭОС базируются на Microsoft SharePoint, Microsoft .NET и СУБД Microsoft SQL или Oracle. В основе СЭД ТЕЗИС компании Haulmont лежит платформа CUBA. Линейка ECM-решений TerraLink реализована на платформе OpenText.

2013

Данные TAdviser

По данным TAdviser, в 2013 году российский рынок СЭД/ECM-систем, включая услуги по внедрению, вырос на 20% к объему 2012 года до 30,72 млрд рублей. 75% рынка по-прежнему приходилось на услуги и только 25% на продажи лицензий. В целом рынок сохранял высокие темпы роста в период с 2011 по 2013 годы: от 20 до 35%. В отличие от других сегментов рынка делового ПО, где, по данным TAdviser, начался небольшой спад (BI-системы) или рост остановился (ERP-системы), рынок СЭД и по итогам 2014 года должен показать двузначный рост: главный драйвер этого рынка - госсектор, где проекты в области автоматизации электронного документооборота реализуются с высокой интенсивностью. В количестве проектов доля госсектора на рынке СЭД составляет до 25%, в денежном выражении - до 40%.

Участники рынка указывают и на некоторую его скрытую часть, особенно это касается проектов в госсекторе, связанных с гостайной и безопасностью, которую количество измерить довольно трудно.
Как считает Глеб Лукин, генеральный директор компании «Летограф», «реальный объем рынка СЭД оценить достаточно сложно, поскольку в стране реализуется очень много закрытых проектов, информация о которых не разглашается сторонами, а те цифры, которые называют игроки рынка, зачастую весьма приблизительны».

На российской рынке СЭД/ECM-систем присутствует множество сильных западных игроков, включая такие платформы как Microsoft SharePoint, IBM Notes, Documentum, OpenText и другие. Отличительной особенностью рынка является наличие также сильных местных разработчиков СЭД, в частности, ЭОС (системы Дело (ЭОС), Дело-Web и другие), Directum, DocsVision, (платформа 1С:Документооборот 8, Корпорация ЭЛАР (решения для электронных архивов), ИнтерТраст (CompanyMedia) и Логика бизнеса (входит в ГК АйТи, собственная разработка - Логика ECM). Поскольку западные игроки испытывают трудности с раскрытием данных о выручке на российском рынке и количестве внедрений, точная оценка их доли на местном рынке затруднительна.

Количество внедрений некоторых крупных ECM-платформ в России, 2012-2013

Решение Количество проектов 2013* Количество проектов 2012*
1 ЭОС (Дело (ЭОС) и другие) 7 773 -
2 1С:Документооборот (все решения) 1 033 948
3 Directum 589 573
4 DocsVision 353 362
5 Логика ECM** 88 86
6 ТЕЗИС 54 49
Всего 9 631 -

*Информация о количестве проектов предоставлена компаниями
**Без учета партнерских внедрений
Центр TAdviser, 2014

Положительную динамику рынка подтверждают и данные о выручке системных интеграторов. Среди тех компаний, которые подали данные о выручке на рынке СЭД (включая услуги по внедрению в рублях с НДС), прирост в 2013 году относительно предыдущего года составил от 15% и выше у большинства компании. Добавим, что "интегратором" для TAdviser является и разработчик системы, если реализует проекты внедрения самостоятельно, как, например, Логика бизнеса или ЭОС.

Отличную бизнес-модель имеют, например, 1C и Docsvision (последняя также практически полностью осуществляет внедрения через партнеров, общий прирост ее выручки за 2013 год - 23%, а объем средней сделки вырос на 33%, крупнейший контракт 2013 года - 12 млн рублей, по данным компании). Что касается 1С, то, согласно данным компании, в общей сложности выручка от продаж лицензий и услуг по внедрению и сопровождению систем на платформе 1С:Документооборот всех франчайзи компании выросла в 2013 году на 19,1% до 1,24 млрд рублей, из этой суммы непосредственно на продажу лицензий пришлось только порядка 20,5%.

Выручка системных интеграторов на рынке СЭД в России, 2012-2013, тыс. рублей Доходы системных интеграторов на рынке СЭД в России, 2012-2013, тыс. рублей

Компания Выручка 2013 Проекты 2013 Выручка 2012 Проекты 2012 Рост выручки 2012-2013
1 (все франчайзи) 1 240 742 1033 1 041 691 948 19,1%
2 Логика бизнеса 760 000 88 534 900 86 42,1%
3 КРОК 545 970 51 473 553 50 15,3%
4 ЭОС 516 029 7773 263 997 - 95,5%
5 ИнтерТраст 420 864 478 406 759 289 3,5%
6 АйДи - Технологии управления 380 970 - 238 035 - 60%
7 Ланит 188 000 80 180 000 70 4,4%
8 ELMA 56 000 105 38 000 - 47,4%
9 Haulmont (Хоулмонт) 50 000 54 28 800 49 73,6%
10 FTS (ФТС) 38 000 9 34 500 5 10,1%
11 АСКОН 23 200 57 17 600 35 31,8%
Всего 4 219 775 3 257 835 29,5%

Центр TAdviser, 2014

Наибольшую выручку от СЭД-проектов среди отдельных интеграторов в 2013 году показали Логика бизнеса, КРОК, ЭОС, ИнтерТраст, АйДи - Технологии управления.

Собственная база проектов Центра TAdviser по СЭД/ECM-системам насчитывала более 3170 проектов на сентябрь 2014 года, годом ранее она составляла 2383 проекта (+33%). За девять месяцев 2014 года в базу было добавлено 220 проектов. Их относительно небольшое количество связано с тем, что многие проекты будут закрыты под конец года и информация о них будет обнародована позднее. Для сравнения, с 2011 году в базу было внесено 647 проектов, в 2012 году - 476 проектов, в 2013 году - 509.

«По нашим оценкам российский рынок ECM за 2014 год вырос на 25-30%. В основном это связано с реализацией масштабных проектов по тиражированию решений в крупных организациях, включая госсектор, - комментирует Виктор Вайнштейн, генеральный директор «Логики бизнеса» (ГК АйТи), - По известным причинам сейчас сложно сделать прогноз на 2015 год, но точно можно сказать, что за счет общего сокращения ИТ-бюджетов, будут сокращаться и бюджеты на системы для управления документами. И в этой ситуации мы рекомендуем нашим заказчикам обратить внимание на ECM-решения, построенные на свободном программном обеспечении (СПО), например Alfresco или JBoss».
Как прокомментировал Алексей Будин, генеральный директор компании ELMA, российский рынок внутрикорпоративных СЭД перешел в стадию зрелости.
«Во-первых, как и любой рынок, он не бездонный и на текущий момент есть определенный процент насыщения. Во-вторых, появляются виды ИТ-продуктов, которые по-другому решают вопросы движения информации в компании, и эти продукты тоже забирают часть рынка классических СЭД. Но при этом рынок все еще растёт», - считает эксперт.
В числе драйверов роста Алексей Будин отметил появление новых компаний-заказчиков, замещение систем, внедренных 5-10 лет назад, а также проекты по объединению различных систем, например, в группах компаний.
«Однозначно можно сделать вывод о том, что сегодня уже к «классическому СЭД» надо что-то добавлять, чтобы быть на уровне и конкурировать на рынке», - заключил он.

Директор по развитию направления ECM TerraLink, член экспертного совета Docflow Александр Бейдер отметил в комментарии TAdviser, что российский рынок ECM-систем является очень неоднородным. Свой интерес здесь имеют как производители отечественных систем, как те, кто позиционируют себя ближе к западным ECM, так и те, кто продвигает системы управления контентом ближе к российскому пониманию СЭД, а также иностранных вендоры.

Сам рынок неоднороден, спектр предлагаемых решений широк, и в каждом сегменте - своя динамика, будь то управление документами, управление бизнес-процессами, управление пользовательским опытом и др.
«Принято считать, что в последнее время, средняя по больнице оценка выглядела как 15% роста в год. Перспективы рынка в связи с новеллами экономической ситуации, думаю, ответственно не сможет дать никто», - полагает Александр Бейдер.
Положительным фактором, по его словам, является то, что на рынке присутствует здоровый спрос.
«Еще не так давно главным стимулом внедрения ECM-системы было только желание продвинутого ИТ-директора иметь у себя красивую западную игрушку. К счастью, сегодня это в прошлом», - рассказал директор по развитию направления ECM TerraLink.
Александр Бейдер указал на то, что для российских компаний сегодня наиболее важным приоритетом является обеспечение экономии их средств и ресурсов, как в области производства в целом, так и в области ИТ в частности.
«Т.е. красивая обертка и яркая подача уступают место детальным калькуляциям и здравому расчету. Мы знаем заказчиков, которые готовы полностью заменить у себя существующую систему на промышленную ECM-систему не только потому, что существующая уже морально устарела, а потому, что мы с цифрами в руках доказали им экономию на поддержке, сопровождении, развитии, а также способность решать новые, важные для их основного бизнеса задачи», - комментирует специалист.

Глеб Лукин, генеральный директор компании «Летограф», отмечает три ключевых момента, внесших свой вклад в заметный рост рынка СЭД за счет открытия новых направлений автоматизации. Это продолжающийся рост «мобилизации» населения, когда все больше сотрудников самого разного уровня начинают работать удаленно. А также повсеместное внедрение в повседневную жизнь облачных технологий, готовность технологической базы к обеспечению качественной бизнес-среды «в облаке» и в том числе моральная готовность заказчиков доверить корпоративные данные облачному хранилищу, тем самым выйдя на новый уровень работы с данными. Третий фактор - потребность современных офисных работников в работе в единой интегрированной офисной среде, когда система документооборота перестает быть лишь инструментом работы с карточками и документами, а становится некой сверх-средой, в которую интегрированы самые разные службы: файловое хранилище, электронная почта, система управления задачами и поручениями.

Другим важным стимулом является усиление государственного регулирования и продолжающееся формирование законодательной базы в области работы с электронными документами. Регламентация процессов обмена юридически значимыми документами, совершенствование закона об электронной подписи и другие ожидаемые изменения, рассматриваются TerraLink как позитивные, обеспечивающие рост потребности в качественно новом ПО в области управления контентом и услугах по его внедрению. Примером является решение TerraLink xDE для поддержки обмена ЮЗД непосредственно в среде SAP ERP, что исключительно важно и полезно для крупных компаний. Очевидно, что промышленное решение такого рода совершенно не было бы востребовано рынком еще 3 – 4 года назад, говорит Александр Бейдер.

2012

Данные TAdviser

По оценкам TAdviser, российский рынок систем электронного документооборота (СЭД) и услуг по их внедрению в 2012 году составил в объеме 25,6 млрд рублей, из которых три четверти пришлось на услуги по внедрению и около 6,4 млрд рублей – непосредственно на продажи вендоров от реализации лицензий.

Большинство опрошенных участников рынка подтвердили, что рынок СЭД в России растёт очень высокими темпами: в промежутке с 2011 по 2013 год ежегодный рост рынка оценивается в 20-35%.

Во многом это обусловлено тем, что за последние несколько лет проекты внедрения СЭД стали массовыми, покрывая большую часть сотрудников компании. Достаточно редко число приобретенных лицензий в проектах по внедрению бизнес-систем исчисляется сотнями, а на рынке СЭД счет идет на тысячи даже в среднем бизнесе и муниципальных правительствах, не говоря уже о крупном бизнесе или федеральных властях.

Например, в 2012-2013 году на российском рынке СЭД были реализованы такие крупные проекты как внедрение Documentum в «Росатоме» (50 тыс. пользователей), Дело-Web в рамках ГАС «Правосудие» (48,5 тыс. пользователей), в Центробанке в два проекта проведено внедрение Дело (ЭОС)) на более чем 60 тыс. пользователей, в «Ростелекоме» внедрена система EMC Documentum на 56 тыс. пользователей, в «Сбербанке РФ» - в Docsvision работает 50 тыс. сотрудников. Только компания ЭОС вместе с партнерами реализовала в 2012 году в отдельности более 550 проектов внедрений своих решений класса СЭД с общим числом лицензий 154,8 тыс.

Участники рынка приводят сопоставимые цифры. «Я оцениваю темпы роста российского рынка СЭД последние два года в 30%. Если говорить об объеме рынка, то на мой взгляд он превышает $200 млн», - рассказал TAdviser Александр Семенов, генеральный директор «КОРУС Консалтинг».

Владимир Андреев, президент компании «DocsVision», отметил, что если ориентироваться на объемы продаж системы Docsvision, то в среднем за последние 3 года (2011, 2012, включая прогноз на 2013) он может оценить рост рынка в районе 35-40%. «Но это касается именно доходов компании-вендора (напомним, что Docsvision не ведет собственного проектного бизнеса). При этом, в последнее время растет доля доходов от дополнительных услуг нашей компании: обучение, экспертиза проектов внедрения, авторский надзор, дополнительная техподдержка», - пояснил он.

Он также считает, что величина проектного бизнеса растет большими темпами, нежели доходы от лицензирования ПО, и составляет существенно больший объем. Владимир Андреев оценивает общий объем рынка лицензий в $70 – 140 млн, при том, что объем доходов от проектного бизнеса примерно втрое превышает объем продажи лицензий, добавил эксперт.

Александр Семенов полагает, что причина бурного роста рынка СЭД состоит как в переходе организаций от номинального электронного документооборота к повсеместному, так и в том, что СЭД в России «становится главным инструментом автоматизации основных бизнес-процессов». «Если платформа выбрана правильно, то после внедрения идет ее расширение в сторону автоматизации процессов, связанных с закупками, отношениями с клиентами. Также огромный объем добавляет в работу пользователей с СЭД электронный архив с документацией, в том числе с финансовой», - пояснил он.

Третий фактор роста, упомянутый экспертами, это бурное развитие ЭЦП. Лавинообразно растёт число внедрений СЭД в госсекторе: здесь системы электронного документооборота зачастую становятся в центре всей ИТ-инфраструктры. «Активность государства в продвижении идей безбумажного документооборота косвенно влияет и на другие рынки. Так, например, нарождается новый сегмент потребления приложений СЭД – работа с юридически значимыми электронными документами, обеспечение полностью безбумажного обмена документами как внутри, так и между организациями», - отмечает Владимир Андреев.

Олег Бейлезон, главный архитектор ECM компании Логика бизнеса рассказал TAdviser, что существенный фактор, обеспечивающий возрождающийся интерес к СЭД, - расширение функциональности такого рода систем. Немаловажную роль, полагает эксперт, также сыграл переход российских СЭД-вендоров на платформы класса ECM, предоставляющие большие возможности для управления контентом с помощью «коробочной» системы, что снижает затраты на ее внедрение.

В ЭОС полагают, однако, что в ближайшие годы столь сильный рост рынка СЭД в России прекратится, так как уже происходит его насыщение, многие проекты представляют собой модернизацию уже внедренных решений. «Например, сейчас актуальны вопросы мобильности, то есть постепенно происходит переход к работе на мобильных устройствах. Причем пользователи хотят от функционала мобильных приложений почти тех же возможностей, что и от «толстых» клиентов», - заявили TAdviser в компании.

В единой базе внедрений Центра TAdviser за всю историю наблюдений накоплено на конец сентября 2013 года 2382 проектов СЭД, из них 580 – завершено в 2011 году, 411 – в 2012 году, 254 – за три квартала 2013 года (но год еще не завершен, а сдача проектов зачастую происходит именно под конец года). По оценкам TAdviser, реально в России ежегодно реализуется более 1 тыс. внедрений СЭД. Что касается снижения числа проектов в 2012 году к 2011 году, то, во-первых, в базу попадают данные только об открытых проектах (имя заказчика раскрывается), а, во-вторых, в базе не учтены более 500 внедрений ЭОС, данными о которых TAdviser располагает дополнительно.

Разумеется, доля платформ в объеме внедрений не сопоставима с долей платформ на рынке по объему выручки вендоров, скорее, первый показатель характеризует уровень проникновения платформы на рынке. Поскольку большинство вендоров не раскрывает выручку от продажи лицензий, косвенно судить об их объемах позволяет судить совокупное количество лицензий для всех проектов в базе по внедрению конкретной платформы, реализованных за 2012 год.

Как видно из представленной выше диаграммы, крупнейшими игроками российского рынка СЭД являются Дело (ЭОС), DocsVision, Directum и другие местные продукты. Отдельную нишу на рынке СЭД также занимают решения 1С, в частности, система 1С:Документооборот 8 КОРП (только в 2012 году на ее базе было осуществлено более 280 внедрений).

Это как раз тот редкий случай на российском рынке бизнес ПО, когда специфика местного ведения бизнеса и законодательства определила конкурентные преимущества для отечественных разработчиков. Однако, существенную роль играют и западные платформы - Documentum, Microsoft SharePoint, IBM Notes/Domino, каждый из них занимает свою специфическую нишу.

Крупными интеграторами СЭД, на долю которых приходятся десятки проектов внедрений в 2012 году, являются ЭЛАР, Digital Design (Диджитал Дизайн), ELMA, Cognitive Technologies (Когнитивные технологии), InterTrust (ИнтерТраст), КРОК, Логика бизнеса а также ЭОС, которая также занимается внедрением собственных продуктов.

Выручка некоторых системных интеграторов на рынке СЭД в России, 2011-2012, тыс. рублей

Компания Выручка 2012, тыс. рублей Выручка 2011, тыс. рублей Рост выручки 2011-2012, % Прогноз выручки 2013, тыс. рублей
1 Логика бизнеса 534 900 489 600 9,25% -
2 КРОК 473 553 291 376 62,5% -
3 Партнеры ЭОС (все вместе) 455 681 - - -
4 ИнтерТраст 365 376 259 132 41% 420 000
5 ЭОС 263 997 - - -
6 Парма-Телеком (ITPS) 51 500 73 900 -30,3% 59 200
7 Хоулмонт 28 800 9 800 294% 50 000
Всего 2 173 807

TAdviser, 2013

Данные опроса IDC

По данным совместного исследования, проведенного IDC Россия и компанией Логика бизнеса, по числу внедрений среди опрошенных компаний на российском рынке СЭД лидируют следующие системы: IBM Notes/Domino (более 25%), Microsoft Sharepoint (около 17%), 1С:Документооборот (порядка 14%), Directum (12%). Все остальные продукты не преодолели 10% порог.

Какая СЭД функционирует сейчас в вашей организации?


IDC, 2012

В ходе исследования также выяснилось, что организаций, в которых к системе СЭД были бы подключены все отделы, очень мало, всего 12% от опрошенных. Правда, в двух секторах, в государственном и финансовом, этот процент значительно выше – 63% и 25%. Чаще всего СЭД используют секретариат/канцелярия, бухгалтерия, юристы и высшие руководители компаний.

Отношение компаний к «облачной» модели использования ПО настороженное: используют «облачную» модель всего 11% респондентов, а 36% вообще не интересуются этой темой. Возможно, дело в том, что «облака» не предоставляют достаточно зрелых средств интеграции с корпоративной ИТ-инфраструктурой (в частности, с инфраструктурой безопасности), кроме того, не все из них достаточно хорошо адаптируются под требования клиента.

Кроме того, в ходе исследования был рассчитан так называемый "индекс ECM зрелости", который оценивает проникновение и эффективность использования СЭД технологий в различных отраслях.

Индекс ECM-зрелости по отраслям

 


Логика бизнеса 2.0, 2012

Согласно результатам исследования, средний индекс зрелости (т.е. произведение коэффициентов проникновения и эффективности) среди опрошенных компаний составил чуть более 40%. У большинства компаний индекс зрелости мало отличается от среднего значения. Высокая эффективность часто компенсируется низким проникновением (нефтегаз, транспорт и логистика) и наоборот (госсектор). Лучше всего ситуация в банковском секторе, хуже всего – в энергетике и ЖКХ.

2011

Объём российского рынка систем управления контентом, включающий в себя тиражируемые программные продукты и услуги по консалтингу, внедрению и обучению, в 2011 году составил $277,2 млн. Об этом говорится в отчете IDC.

Особенностью российского рынка управления контентом является преобладание отечественных компаний, которые в большинстве своем специализируются на продуктах для управления документооборотом. Около 60% рынка контролировали пять компаний: EMC, «», «Directum», Cognitive Technologies (Когнитивные технологии) и Microsoft.

Основным фактором, стимулирующим рост рынка, стали значительные инвестиции со стороны правительственных организаций, а также крупных предприятий нефтегазовой, металлургической, финансовой и телекоммуникационной отраслей.

«Заказчики считают автоматизацию документооборота существенным элементом оптимизации ключевых бизнес-процессов предприятия, — считает аналитик IDC Пётр Городецкий. — Тем не менее, до использования полноценного функционала решений для управления контентом пока еще далеко».

Объем российского рынка решений по управлению контентом увеличится в 2012 году более чем на 20% за счет значительных инвестиций со стороны государственных заказчиков, роста проникновения мобильных технологий, а также существенного объема уже установленных учетных систем.

Существенную роль в повышении спроса на решения по управлению контентом могут сыграть законодательные инициативы правительства, такие как 63-ФЗ «Об электронной подписи» и приказ № 221 Министерства связи и массовых коммуникаций, устанавливающий требования к системам документооборота в федеральных органах исполнительной власти.

2008-2010

Российский рынок систем электронного документооборота в денежном выражении в настоящее время оценивается экспертами в 170 млн. долларов и отличается высокими темпами роста — от 25 до 40 процентов в год, по различным оценкам. Это делает его очень привлекательным, в том числе для мощных зарубежных компаний, поэтому положение в отрасли легко может измениться. Конечно, с одной стороны на ненасыщенном рынке все поставщики, проявив достаточную активность, в принципе имеют большие возможности для развития. Но, с другой стороны, сейчас уже можно говорить, что пул основных игроков практически сформировался.

Рост рынка СЭД в России до 2008 года по данным Cnews Analytics, 2009
Пользователи СЭД по отраслям согласно данным Cnews Analytics, 2009
Емкость рынка СЭД в России

Зарубежные и российские разработчики до настоящего времени делили рынок в денежном выражении примерно поровну, однако по количеству внедрений соотношение явно не в пользу иностранных разработок. Ввиду высокой стоимости лицензии зарубежных программ, а также недешевой и трудоемкой адаптации под требования российских стандартов они используются, в основном, в крупных компаниях и госучреждениях, для которых вопрос цены стоял не столь остро. Предприятия СМБ больше склонны применять отечественные разработки из-за их гибкости и дешевизны, и ситуация тут вряд ли изменится. Однако и крупные компании все чаще обращаются к российским СЭД. Чем дальше, тем большую часть рынка, вероятно, будут завоевывать отечественные системы: с каждым годом они становятся все функциональнее, существенно менее затратны во внедрении и, что очень важно, разрабатываются специально под российские реалии.

На долю зарубежных разработчиков платформ и решений приходится более 50% рынка СЭД. В денежном выражении сегмент СЭД оценивается в $115-125 млн. Большую долю этого рынка (около трети) в занимают решения на базе платформы Documentum. Принявшим участие в исследовании компаниям, разрабатывающим свои системы на базе платформы IBM Lotus Domino / Notes («БОСС-Референт», НТЦ ИРМ, «Интерпроком Лан», «Компания "ИнтерТраст"», ComputerAge), принадлежит 12–15% рынка. Среди российских компаний значимое положение на рынке занимают: ЭОС, «Ланит», Directum и Cognitive Technologies (Когнитивные технологии). На долю системы, разработанной каждой из указанных компаний, приходится более 5% рынка СЭД. Довольно сильные позиции имеют также компании Upscale Soft, Docsvision, Naumen и «Мотив Москва». В СЭД не учитываются другие решения, созданные на базе платформ IBM, используемые для разработки ECM-решений (Lotus Notes, Content Manager и др.), а также решения на платформах для разработки ECM-приложений компаний Microsoft и Oracle и решения российских разработчиков, не принявших участие в исследовании CNA. Указанный сегмент российского рынка СЭД оценивается экспертами в $45-55 млн. Тем не менее, учитывая, что платформы IBM, используемые для создания систем электронного документооборота, широко представлены в России, то доля решений на базе технологий IBM может оказаться значительно выше суммарной доли опрошенных CNA компаний, в том числе за счет собственных разработок. В целом можно выделить три основных направления роста рынка, за который могут побороться новые и уже действующие игроки. Во-первых, можно ожидать увеличения спроса со стороны государственных учреждений после разработки соответствующей нормативно-правовой базы. Так как госсектор является определяющим потребителем СЭД в России, на долю которого приходится порядка 40% рынка, то многое зависит от того, какой путь изберет государство при создании развитой межведомственной структуры обмена информацией. Во-вторых, крупные коммерческие структуры, уже достаточно давно активно использующие СЭД, но лишь в некоторых подразделениях, стремятся объединить распределенные филиалы в единое информационное пространство и распространить успешную практику на предприятие в целом. И, в-третьих, средний и малый бизнес в последние два-три года внедряет все больше систем повышения эффективности организации рабочего процесса и уже осознал, какие преимущества это дает.

Объем рынка систем электронного документооборота (СЭД) в России в 2008 г. составил, по предварительным оценкам CNews Analytics, около $210 млн. Значительного роста рынка в 2009 г. его игроки не ожидают, впрочем, как и серьезного падения. Крупнейшим заказчиком СЭД в России остается госсектор, и надежды на дальнейший рост также связывают с инициативами государства. От 2009 г. игроки не ждут значительного роста на рынке СЭД, осознавая всю сложность ситуации в стране. Очевидно, можно предполагать провалы потребления в ранее динамично растущих секторах – например, ритейла или промышленности. Надежды на избежание резкого спада связываются по-прежнему с госсектором, банками, телекомом и нефтегазом, изначально «поднявшим» этот рынок в России. При оценке объема рынка СЭД в России экспертами CNews Analytics, а также респондентами – компаниями-разработчиками и интеграторами – учитывается стоимость составляющих системы, услуги по консалтингу, внедрению и обновлению системы, а также обучение и техподдержка. Если по данным опроса 2007 г. доля услуг по внедрению была примерно равна стоимости системы (около 36%), то в 2008 г. респонденты указали, что доля внедрения немного увеличилась – 40% против 35% (стоимость системы). Отчасти такое изменение было связано с бурным ростом отечественного сектора ИТ-услуг в целом, на фоне которого заметно и быстро увеличивалась стоимость работ консультантов. С началом кризисных изменений в стране заказчики оживленно предвкушали, что цены на эти услуги в скором времени упадут. Однако по факту резкого удешевления профессиональных ИТ-сервисов до сих пор не произошло, при том, что этот рынок первым попадает в зону риска.

Рынок СЭД в госсекторе

2013

14 мая 2013 г. Минкомсвязи опубликовало результаты исследования внедренных СЭД в федеральных органах исполнительной власти, полученные на основе опроса 79 ведомств. Исследование показало, что электронный документооборот используют 74 из них, при этом в четырех ведомствах - Минкультуры, Минтрансе, ФНС и ФССП - внедрено более одной СЭД.  

Наиболее активными пользователями СЭД оказались Минэкономразвития, Минфин, Аппарат правительства, Администрация президента и само Минкомсвязи. В пяти же федеральных органах власти - ФСТЭК, ФСБ, СВР, МВД и Ростуризме – электронный документооборот не используется вовсе.

Image:Minsvtable500.png‎

В Минсвязи отмечают, что в соответствии с распоряжением правительства, переход на электронный документооборот при организации внутренней деятельности федеральных органов власти должен был завершиться еще к январю 2012 г. Таким образом, по состоянию на май 2013 г. распоряжение выполнено на 93%. 

К системам, обеспечивающим взаимодействие органов власти в электронном виде - МЭДО и СМЭВ - подключено 17 внедренных СЭД ФОИВ, что составляет 21 % от общего количества ведомств, говорится в отчете Минкомсвязи. Помимо них ведомственные СЭД взаимодействуют с еще 18 ИТ-системами, из которых три – системы Росавтодора.   В общей сложности в опрошенных органах власти используется 57 продуктов СЭД девятнадцати типов. Электронная подпись предусмотрена в 50 внедренных СЭД, однако в шести случаях этот функционал не используется. Не предусмотрена вовсе и не используется электронная подпись в 27 СЭД. В 25 органах, где внедрен электронный документооборот, имеется также мобильное приложение.

2012

В мае 2012 года компания Cognitive Technologies (Когнитивные технологии) провела исследование рынка систем электронного документооборота (СЭД) в государственном секторе. Согласно полученным данным, общий объем средств, выделенных на приобретение электронного документооборота (ЭДО) госорганами в 2011 году составил более 5 млрд рублей. Из этой суммы порядка 45% приходится на расходы силовых ведомств. Исследование основывалось на информации, размещенной на сайте zakupki.gov.ru (всего было проанализировано 465 закупок от 457 заказчиков), а также данных, полученных непосредственно от заказчиков компании.

С целью определения портрета мнений заказчиков СЭД об используемых ими системах был проведен опрос 276 сотрудников госструктур, закупивших системы электронного документооборота различных производителей в период с 2011 по начало 2012 года (79 респондентов из столичного региона и 197 из 35 субъектов РФ). Согласно полученным данным, подавляющее число (53%) респондентов высказались негативно о качестве работы закупленных систем. Более половины из них заявили, что главной проблемой большинства установленных систем является низкая скорость обработки информации. Слабая уверенность в безопасности хранения документации не устраивает 16% опрошенных. А в необходимости функций автопроцессинга, позволяющих в значительной степени автоматизировать процесс обработки входящих обращений и снизить субъективность при принятии решений, уверены 28%.

Тех, кого полностью или частично устроил приобретенный продукт, было значительно меньше – 17% и 28% соответственно. Около 2% респондентов воздержались от конкретного ответа.В 2012 году затраты на внедрение систем автоматизации процессов и документооборота в госсекторе увеличатся на 40%.

См.также