2018/02/08 16:46:49

ИТ-аутсорсинг (рынок России)

По оценке TAdviser по итогам 2016 года российский рынок ИТ-аутсорсинга вырос на 16% и достиг отметки в 88,4 млрд рублей.

Обзор "Рынок ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в России"

Содержание

Аутсорсинг – это возможность освободить организационные, финансовые и человеческие ресурсы предприятия, чтобы развивать новые направления, или сконцентрировать усилия на существующих, требующих повышенного внимания.

Плюсы

  • Достаточно иметь компактный «мозговой центр»
  • Переход от административного управления к более эффективному функциональному управлению
  • Привлечение компетенции партнера. Партнер – тот, кто умеет делать то, что не умею делать я сам.
  • С сокращением числа основных работников сокращаются число вспомогательных работников, сокращаются и косвенные затраты
  • Компактный и прозрачный бюджет
  • Проблемы поиска персонала, управления персоналом, проблема «человеческого фактора» переходят на сторону партнера

Минусы

  • Затраты из разряда инвестиций переходят в разряд оперативных расходов (снижение капитализации)
  • Нужно искать партнера. Референс-визиты, пилотные проекты.
  • Нужно формулировать и контролировать выполнение требований к уровню обслуживания (SLA)
  • Возможно появление зависимости от партнера
  • В глазах руководства компактный отдел ИТ выглядит не очень солидно

Мифы?

  • При этом мифы о том, что при таком подходе снижается уровень информационной безопасности, теряется квалификация и т.п. совершенно ничтожны.
  • Правильный аутсорсер заботится о своей репутации и подбирает сильную команду. У него значительно больше возможностей и ресурсов по защите ваших данных и по привлечению и мотивации наиболее квалифицированных кадров. При этом у него значительно больше возможностей по поиску и внедрению самых прогрессивных технологий.

Примеры реализации аутсорсинга

  • развитие корпоративной информационной системы
  • перевод на аутсорсинг технического обслуживания магазинов
  • создание и управление службой сервис-деск для компании

Классификация сервисов Аутсорсинг инфаструктуры

  • Аутсорсинг сопровождения бизнес приложений

  • Commercial Application Outsourcing (Commercial Application Outsourcing)
  • Custom Application Outsourcing (Custom Application Outsourcing)

  • СRM
  • Finance and Accounting
  • Human Resources
  • Supply Management
  • IT

Целесообразность перехода на аутсорсинг

  • Зрелость рынка для компании заказчика
    • Для зрелых рынков (подрядчиков, заказчиков) – переход на аутсорсинг принесет существенную экономию издержек, повысит управляемость и надежность бизнеса
    • Для развивающихся и формирующихся рынков, для крупных компаний – переход на модель ОЦО внутри компаний, для мелких и средних – тестирование рынка, внедрение инноваций

  • Нестабильность рынка
  • Низкий объем операций по направлению при загрузке специалиста менее 50% - держать в штате неэффективно
  • Потребность повысить эффективность деятельности организации

Идеальный заказчик

  • Есть опыт работы в компании с ОЦО или отдельными процессами на аутсорсинге
  • Созданы и разработаны SLA и способы их измерения
  • Компания ориентирована на повышение эффективности, оптимизацию затрат
  • Есть потребность повысить защищенность основного бизнеса

Идеальный исполнитель

  • 24*7
  • Сеть распределенных офисов по регионам для минимизации стоимости
  • Фронтальные офисы для работы рядом с заказчиками
  • Критическая масса сотрудников (200+) для компенсации колебаний потребностей
  • Опыт и отработанные технологии внутренних процессов

2016-2017

Данные TAdviser

Состояние российского рынка ИТ-аутсорсинга

По оценке TAdviser по итогам 2016 года российский рынок ИТ-аутсорсинга вырос на 16% и достиг отметки в 88,4 млрд рублей. Стабильный рост обеспечивается как развитием информационных технологий в стране, так и экономической ситуацией, в которой находятся российские предприятия. Аутсорсинг уже входит в стадию технологической и психологической зрелости: заказчики готовы отдавать часть систем или ИТ-инфраструктуры во вне, а поставщики обладают технологическими ресурсами для обеспечения необходимого уровня доступности и защищенности систем.

Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга "Сервионики" (ГК "АйТеко"), отмечает, что двузначные темпы развития российского рынка ИТ-аутсорсинга обусловлены как стремлением заказчиков к оптимизации расходов на ИТ, так и развитием компетенций провайдеров аутсосрсинговых услуг и распространением комплексной сервисной модели.

По итогам 2017 года TAdviser прогнозирует схожую положительную динамику на уровне 15-16%.

Валерий Соколюк, технический директор «Астерос», считает, что рынок однозначно сохраняет положительную динамику. По оценкам его компании, в 2017-м рост останется на уровне 10-15%, как и в прошлом году.

Увеличению интереса способствует и экономическая ситуация. На фоне рыночной нестабильности стремление к сокращению издержек толкает все больше предприятий среднего и крупного бизнеса к серьезным оценкам модели аутсорсинга ИТ. И новые инструменты управления ИТ становятся частью стратегических карт развития бизнеса. Дополнительным фактором роста рынка является развитие инфраструктуры передачи и хранения данных, а также отраслевая специализация отдельных аутсорсеров, которые могут предложить решения под специфические индустриальные задачи.

«
Если говорить о зрелости отношений, то они тоже стали более понятными и прозрачными – работа в условиях SLA становится для многих практикой, а наличие понятных и оцифруемых KPI делает процесс перехода к работе по модели аутсорсинга достаточно безболезненным, - добавляет Валерий Соколюк.
»

По данным Дмитрия Кочанова, директора департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг», в 2017 году рынок ИТ-аутсорсинга в России показал безусловный рост.

«
Сказывается уверенность и доверие со стороны тех заказчиков, которые уже имеют положительный опыт передачи части задач на аутсорсинг. Для крупных клиентов «Корус Консалтинг» выгоды привлечения внешнего исполнителя становятся все более очевидными. Во-первых, это профессиональный подход, во-вторых, гарантия прозрачности затрат и, конечно, стабильно высокий уровень SLA. Для наших комплексных проектов по технической поддержке ИТ-инфраструктуры этот показатель в принципе не ниже 98%, - отметил он.
»

Олег Суворов, директор по развитию компании НВБС, также считает, что в 2017 году рынок ИТ-аутсорсинга показывал рост по отношению к 2015- 2016. гг.

«
Разумеется, это связано с выходом российской экономики из рецессии. Если в 2015-2016 гг. ИТ-аутсорсинг был лишь средством моментального достижения экономии, то в 2017- 2018 гг. заказчики закупали и предпочтут закупать услуги аутсорсинга, ориентируясь как на ценовой фактор, так и на качество услуг, а также дополнительные сервисы для развития бизнеса (модернизация ИТ-инфраструктуры, материально-технической базы, повышение гибкости ИТ-сервисов для бизнеса, внедрение новых ИТ-процессов), - считает он.
»

«
Помимо экономического фактора, с каждым годом растет информатизация бизнеса, степень интеграции ИТ-услуг в реализацию основного продукта Заказчиков, соответственно, растут ИТ-бюджеты. Именно рост информатизации бизнеса в российских компаниях при стабилизации экономики страны является драйвером роста рынка ИТ-аутсорсинга: внедряются новые сервисы, технологии, процессы. Самый простой пример тому – кассы самообслуживания в ритейле, электронные очереди в банках, услуги по хранению данных населения в телеком отрасли. Все эти решения становятся все более востребованными с каждым днем, трудно представить их внедрение и эксплуатацию в масштабах страны без услуг ИТ-аутсорсинга, - добавляет Олег Суворов.
»

О росте рынка говорит и Дмитрий Ивицкий, директор Центра сопровождения SAP компании IBS. По его данным, на протяжении последних лет рынок аутсорсинга показывает стабильный рост на уровне значительно выше роста ИТ услуг. Он также отмечает, что на развитие рынка влияет как общее повышение уровня зрелости отечественного бизнеса, так и высокий уровень нестабильности во многих отраслях, что приводит к необходимости все вспомогательные процессы максимально отдавать во вне.

Михаил Аронсон, старший вице-президент по продажам и развитию бизнеса Maykor, говорит, что сегмент ИТ-аутсорсинга традиционно считается одним из наиболее устойчивых и перспективных направлений рынка ИТ-услуг. При этом, несмотря на то, что бизнес по-прежнему не спешит инвестировать в проекты по обновлению ИТ-инфраструктуры, спрос на услуги аутсорсинга ИТ-поддержки показывает положительную динамику.

«
В первую очередь, это обусловлено тем, что сегодня перед любой организацией стоит стратегическая цель – повышение эффективности бизнеса и сокращение издержек. В этом случае ИТ-аутсорсинг служит эффективным инструментом для достижении этой цели, поскольку позволяет компаниям оптимизировать расходы на ИТ путем передачи непрофильных функций сервис-партнеру, - поясняет Михаил Аронсон.
»

По мнению Даниила Кутепкина, начальника сервисного центра компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»), дальнейшее увеличение спроса на сервисные услуги, с одной стороны, и рост конкуренции среди игроков, – с другой, в ближайшие годы обеспечат отечественному рынку ИТ-аутсорсинга стабильный рост.

По словам Юрия Панченко, заместителя директора Сервисного центра по организации производства «Инфосистемы Джет», рынок устойчиво растет, а с учетом государственного курса на диджитализацию экономики скорость роста будет только увеличиваться.

В ICL Services перечисляют восемь основных драйверов рынка:

  • Действие закона об импортозамещении ПО
  • Растущий спрос на технологические платформы – развитие частных облаков, мобильности решений
  • Банковская сфера, нефтегазовые и телекоммуникационные компании нуждаются в анализе больших данных – разработка и внедрение BI-решений
  • Инвестиции в модернизацию инфраструктуры и новые ИТ-технологии, такие как проектирование / модернизация и развитие дата-центров, контактные центры и колл-центры, унифицированные ИТ-корпоративные системы
  • Спрос на миграцию данных и хостинг в соответствии с Законом о защите данных – решения по сохранению высокого уровня безопасности в компания
  • Спрос на дальнейшую системную интеграцию и консалтинг услуги вокруг облачной архитектуры и дизайна
  • Принятие бизнес-приложений, таких как CRM, HRM, SCM, а также ERP-систем, в розничной торговле, банках и телекоммуникации; industryrelated решения.
  • Высокий интерес к оптимизации эффективности ИТ-систем во всех отраслях – развитие компетенций по интеграциям систем, бизнес и ИТ-консалтинг, поддержка качества оказания ИТ-сервисных услуг

Михаил Головачев, заместитель генерального директора «Амтел-Сервис», считает, что рынок ИТ-аутсорсинга демонстрирует сдержанный рост, сопоставимый с уровнем инфляции. Основным сдерживающим фактором он называет режим экономии, который сейчас выступает не столько основным драйвером для перехода на модель аутсорсинга, как это было несколько лет назад, сколько мотивом снизить стоимость ИТ-поддержки, отказаться от части сервисов.

«
Такая тенденция наблюдается, например, в сегменте поддержки компьютерной и печатной инфраструктуры. При этом, нельзя не отметить рост рынка в сегментах сервиса инженерной инфраструктуры, в т.ч. систем видеонаблюдения и контроля доступа, комплексных проектов по поддержке ИТ и инженерной инфраструктуры, в т.ч. инфраструктуры ЦОД, рост числа проектов по аутсорсингу ИБ, - рассказывает он.
»

Дмитрий Ведев, директор по маркетингу Группы компаний «АйТи», напоминает, что в силу ряда причин открытый рынок ИТ-аутсорсинга в нашей стране занимает гораздо более скромное место, чем на развитых рынках.

«
Это не значит, что аутсорсинг не применяется – просто большинство крупных российских компаний и банков избрали для себя путь формирования собственных «внутренних» ИТ-аутсорсинговых компаний. Этому много причин. Желание собственников и менеджмента сохранить контроль над финансами, плохая управляемость процессов, общий недостаток доверия к подрядчикам, некапитализированность и «некрупность» самих ИТ-компаний в России, чтобы взять на баланс ИТ-инфраструктуру и ИТ-персонал заказчика. В результате крупнейшими по числу персонала ИТ-компаниями нашей страны становятся именно аффилированные игроки, - отмечает он.
»

При этом выручка у крупнейших инсорсеров выросла значительно быстрее рынка ИТ-услуг, что говорит о дальнейшем распространении этой модели среди крупных компаний в России, добавляет Алексей Ананьин, президент группы «Борлас».

«
Это, очевидно, сдерживало и сдерживает развитие аутсорсинга в классическом его понимании. С другой стороны, облачная модель – это, по сути, развитие в новом формате идей аутсорсинга ИТ. В этом смысле границы между существующим сегментом аутсорсинга и рынком облачных сервисов будут размываться все сильнее, - считает он.
»

Выручка российских компаний от услуг ИТ-аутсорсинга

Компания Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2016 г., млн руб. Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2015 г., млн руб. Динамика 2016/2015,
1Ланит15461,412028,528,5%
2Maykor10234,110629,4-3,7%
3Инфосистемы Джет72245768,925,2%
4Крок6359,95321,319,5%
5АйТеко4909,64295,214,3%
6Борлас245023902,5%
7Амтел-Сервис2114,6184714,5%
8ICL Services* 1892170411%
9АМТ-Груп1533114234,2%
10АйТи115098017,3%
11IBS73064014,1%
12Ventra IT Solutions45637322,3%
13Сател204,6196,24,3%
14Флинт169,523,6618,2%
15НВБС136,455,8144,4%
16Prof-IT Group90,972,325,7%
17РДТЕХ29,67,6289,5%
Итого55145,647474,816,2%
* - Входит в группу компаний ICL TAdviser 2017

Тренды российского рынка ИТ-аутсорсинга

Основные тенденции российского рынка ИТ-аутсорсинга – это рост спроса на комплексный сервис и сложные услуги. Об этих трендах чаще всего говорят эксперты, опрошенные TAdviser.

Сервисные услуги более высокого уровня

Рост спроса на сложные и технологически емкие задачи характерен не только для российского рынка. Такая тенденция является общемировой.

«
Аутсорсеры все больше будут вовлечены в консалтинговые услуги, так как проекты повышенной сложности, как правило, требуют детальной проработки и понимания бизнеса заказчиков, - говорит Валерий Соколюк, технический директор «Астерос».
»

В качестве примера сложных задач он приводит миграцию критически важных информационных систем и отраслевых решений в облачные среды с сохранением работоспособности и непрерывности бизнес-процессов на протяжении проекта.

Сергей Корнеев, президент Группы ИТ-компаний «Техносерв», также видит, что структура сервисных контрактов интенсивно смещается от услуг технической поддержки, когда обязательства «Техносерва», как исполнителя, ограничиваются работами по восстановлению работоспособности оборудования заказчика - к сервисным услугам более высокого уровня, когда провайдер услуг обеспечивает уже собственно саму работоспособность оборудования, информационных систем либо бизнес-сервисов. В первом случае, по его словам, компания продает свои техническую экспертизу, а во втором - уже экспертные знания в определенных бизнес-областях заказчиков. «И таких областей становится все больше», - заключает он.

Комплексные услуги

С учетом роста доверия и понимания эффективности модели аутсорсинга, у заказчиков появляется желание передать внешнему провайдеру более комплексные услуги. Отвечая на такие потребности рынка, поставщики расширяют свои компетенции и делают акцент на разработке комплексных сервисов и сервисных платформ.

«
Так, например, контакт-центры все чаще оказывают услуги в формате Общих центров обслуживания: на аутсорсинг передается не только обработка звонков, телемаркетинг и другие виды коммуникаций, но и поддержку документооборота, HR-процессов, логистики и других бизнес-процессов, - рассказывает Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга "Сервионики" (ГК "АйТеко").
»

Михаил Аронсон, старший вице-президент по продажам и развитию бизнеса Maykor, отмечает спрос на проекты по комплексной поддержке ИТ- и отраслевой инфраструктуры и управления бизнес-приложениями.

«
Комплексный подход к аутсорсингу, когда все необходимые услуги по поддержке ИТ в масштабе всей страны заказчик получает от двух-трех, а иногда и от единого поставщика, становится устоявшейся практикой, - говорит он.
»

Единые сервисные контракты

Среди тенденций на рынке ИТ-аутсорсинга четко вырисовывается желание заказчиков, уже пользующихся аутсорсингом, заключать единые сервисные контракты. Такая модель подразумевает, что компания взаимодействует с одним провайдером услуг, который, в свою очередь, отвечает за предоставление необходимых сервисов и работу всех подрядчиков. В то же время, такой подход позволяет компаниям сфокусироваться на своих бизнес-задачах, сократить издержки на взаимодействие с множеством подрядчиков, изменив методологию решения ИТ-задач на формат «единого окна».

«
Однако решение заключить единый сервисный контракт требует определенной зрелости со стороны заказчиков, поэтому пока, преимущественно, готовность перейти на такую модель взаимодействия демонстрируют компании уровня enterprise, - замечает Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».
»


Значимость стоимости и качества сервиса

Стремление заказчика экономить свои деньги есть всегда, поскольку это залог его собственной успешности и конкурентоспособности на рынке, где он осуществляет свою деятельность. Поэтому значимыми для заказчика являются такие факторы, как стоимость и качество сервиса.

«

Ведь требования заказчика к провайдеру услуг являются фактически отражением требований рынка, где заказчик осуществляет свою деятельность. Чем больше конкуренция на рынке заказчика, тем более значимые факторы качества и стоимости, ведь аутсорсинг – помогает сократить внутренние затраты, которые так или иначе влияют на конечную стоимость продукции и услуг заказчика. Баланс же требований между этими факторами сильно зависит от специфики бизнеса заказчика.

Поясню на примере услуге по поддержке рабочих мест и печати. Для ритейла или для медицинских учреждений более важна стоимость услуг, чем качество. У этих заказчиков большая территориальная сеть, много рабочих мест (АРМ), а стоимость услуги прямым образом зависит от количества. При этом отказ одного рабочего места или некачественная печать не столь критичны для бизнеса. В случае, например, нефтяных компаний (для управляющих компаний) или госучреждений для этих сервисов приоритетным фактором является качество. Если, в общем, то чем более критичны ИТ-сервисы для бизнеса, и чем больше "цена потери" их отказа, то тем более значимо качество, а не цена сервиса, - рассказывает Сергей Корнеев, президент Группы ИТ-компаний «Техносерв».

»

Изменение модели работы аутсорсинговых компаний

Еще один тренд связан с изменением модели работы аутсорсинговых компаний. Все больше компаний делают ставку на "уберизацию" своей модели управления, что в эпоху глобализации и информатизации делает такую модель не просто возможной, но и эффективной для тех видов аутсорсинговых услуг, где возможно привлечение больших объемов однородных ресурсов.

«
«Техносерв» с интересом наблюдает за этими процессами, несмотря на то, что наш рынок аутсорсинга в большей части находится в зоне высокотехнологичных и специализированных под потребности заказчика услуг, и эта модель в этом премиальном сегменте слабо реализуема, - отмечает Сергей Корнеев.
»

Облачные услуги – основной драйвер

Спектр аутсорсинговых услуг постоянно развивается, захватывая смежные сферы. Аудит, оптимизация бизнес-процессов и систем, облачные услуги – все это становится еще более востребованным. При этом, по мнению экспертов, именно облачные услуги – предоставление ИТ-инфраструктуры, платформ и ПО как услуги (IaaS, PaaS, SaaS) – будут основным драйвером.

«
Эти услуги уже играют значительную роль в крупных организациях, позволяя компаниям выйти на качественно иной уровень управления, коммуникаций и использования своих вычислительных мощностей. ИТ-решения как услуга откроют доступ к информационным технологиям, ранее не используемые мелким и средним бизнесом из-за высокой стоимости внедрения и владения ИТ-инфраструктурой. Во многом это станет решающим в конкурентной борьбе и борьбе за эффективность, - отмечает Даниил Кутепкин, начальник сервисного центра компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»).
»

Илья Стечкин, директор по маркетингу Atlex, к трендам рынка относит освоение модели `что угодно как услуга` (XaaS).

«
Если точнее, то мы видим интерес к управлению оборудованием (Bare-Metal Infrastructure Managed Services), облаками (Cloud Infrastructure Managed Services), платформами (Platform Managed Services) и, конечно, к контейнерам как услуге, - говорит он.
»

Сервис «под ключ»

Другой важной тенденцией является развитие на российском рынке такой услуги как сервис «под ключ». Преимущества данной модели для клиентов очевидны: подобный формат сотрудничества фактически избавляет заказчика от капитальных затрат на закупку техники, расходных материалов, поддержку оборудования и др.

«
На данный момент Maykor работает над развитием таких сервисов, например, нашим заказчикам уже доступен сервис печати, а также сервис автоматизированного рабочего места, - рассказывает Михаил Аронсон.
»

Другие тренды

В компании IBS трендом называют увеличение доли долгосрочных контрактов:

«
Если 5 лет назад, основная масса контрактов заключалась на 1 год, то сейчас 2-х, 3-х и даже 5-и летние контракты, это уже норма.
»

Еще одна тенденция, ставшая по мнению IBS стандартом на рынке – это принцип разделения ИТ-функций между инсорсингом и аутсорсингом. Он заключается в том, что компактное штатное ИТ-подразделение формирует и контролирует общую ИТ-архитектуру, выявляет бизнес-потребности и управляет стратегией развития ИТ-систем, а типовые рутинные функции, такие как поддержка, администрирование, программирование и т.д., выводятся на аутсорсинг.

2015-2016

Данные TAdviser

Состояние российского рынка ИТ-аутсорсинга

ИТ-аутсорсинг – наиболее устойчивый сегмент рынка ИТ-услуг. Его состояние во многом определяется общими тенденциями в ИТ-отрасли. Рост информатизации, использование инновационных решений и сервисной модели, переход к облачной инфраструктуре и импортозамещение — во многом повышают эффективность ИТ и сокращают издержки компаний.

По итогам 2015 года TAdviser зафиксировал рост российского рынка ИТ-аутсорсинга на 15%, объем рынка достиг 76,2 млрд рублей. По итогам 2016 года и в 2017 году ожидается аналогичная динамика.

Сегмент ИТ-аутсорсинга можно назвать одним из самых перспективных направлений для ИТ-рынка в условиях кризиса. Нестабильная экономическая ситуация в стране заставляет компании оптимизировать бюджеты на развитие ИТ и концентрироваться на поддержке.

«
Кардинально новых изменений на рынке ИТ-аутсорсинга в последние годы не происходит, однако постепенно укрепляют свои позиции такие формы сервисных контрактов, как «инфраструктура как сервис», «сервис ИТ+инженерные системы». Первая чаще востребована для систем офисной печати и систем видеонаблюдения, вторая – применительно к инфраструктуре корпоративных ЦОД. На долю таких контрактов приходится порядка 20% объема реализации «Амтел-Сервис» по сервисному направлению. В 2015-2016 гг. мы продолжаем наблюдать небольшой рост рынка сервиса и аутсорсинга, порядка 10-15%, преимущественно за счет крупных сервисных проектов в государственном секторе, в финансовых, энергетических и телекоммуникационных компаниях. В ближайшие годы ситуация вряд ли изменится.


Негативным трендом последних лет является желание заказчика сэкономить в ущерб качеству – когда из контрактов вырезается часть ключевых услуг, необходимых для обеспечения надлежащего уровня сервиса, либо выбирается поставщик исключительно по критерию «цена», без учета качественных параметров сервиса и компетенций аутсорсера. Чаще такой подход мы наблюдаем в сегменте СМБ и в ритейле. Такие проекты могут стать относительно успешными для обоих сторон только в 5% случаев, при реализации самого оптимистичного сценария с минимальным числом реальных инцидентов. Мы против таких решений. В случае необходимости значительной оптимизации расходов, мы предлагаем нашим заказчикам методы экономии за счет дифференциации SLA между сервисами, обеспечивающими работу критичных бизнес-процессов заказчика и сервисами, обеспечивающими работу бэк-офиса.

Михаил Головачев, заместитель генерального директора компании «Амтел-Сервис»
»

Михаил Алексеев, генеральный директор «ЦРТ Сервис» (входит в Maykor), говоря об устойчивости рынка ИТ-аутсорсинга, добавляет, что это обусловлено сохраняющейся нестабильной экономической обстановкой, обязывающей большинство российских компаний повышать операционную эффективность и отказываться от инфраструктурных проектов.

«
Это позволяет предположить, что сегмент аутсорсинга будет в небольшом плюсе по итогам года, - отмечает Алексеев.
»

Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг», считает, что ИТ-аутсорсинг — это одна из основ, позволяющая оптимизировать затраты на эксплуатацию и сопровождение базовых сервисов. Однако переход к данной модели требует готовности и достаточной зрелости в процессах от заказчика, а также высокой культуры от исполнителя.

«
К примеру, мы в «Корус Консалтинг» ориентируемся, в первую очередь, на бизнес-задачи клиента, не отталкиваясь от уже имеющихся в компании систем. Именно это позволяет находить максимально эффективные решения в рамках бюджета, - говорит Кочанов. - По сравнению с западными странами, доля аутсорсинга в России безусловно мала. Мы все еще находимся в позиции «догоняющих». При этом, основные потребители ИТ-услуг в нашей стране — это, по-прежнему, финансовые компании, государственный сектор и ритейл
»

.

Лев Николау, глава компании «Атринити», группа «Астерос», называет ИТ-аутсорсинг одним из самых перспективных направлений для кризисного ИТ-рынка.

«
Наш рынок аутсорсинга совсем молодой и незрелый. Однако, можно предположить, что в некоторых случаях, в условиях экономического спада спрос на ИТ-аутсорсинг будет только расти. Это связано с тем, что перед компаниями все чаще встают вопросы о снижении стоимости владения ИТ-инфраструктурой. Однако направление ИТ-аутсорсинга, как и весь рынок ИТ, развивается под лозунгом: «Больше услуг за меньшие деньги». Безусловно возникшая ситуация ставит ИТ-аутсорсинговые компании перед выбором: либо урезать финансовые аппетиты и сохранять репутацию эффективного ИТ-аутсорсера, либо оставаться на «обочине истории». Всем приходиться работать над эффективностью, что подстегивает конкурентоспособность ведущих игроков с большими контрактами, - говорит Лев Николау. - У нас в компании уже давно выработана формула успеха для аутсорсинговых проектов: единые стандарты эффективности сервисной поддержки для всех клиентов и жёсткие критерии для оценки качества услуг. Именно такой подход позволяет нам, в текущей ситуации, получать большие и долгосрочные сервисные контракты.
»

В ICL Services считают, что постоянное желание договориться о максимальном снижении стоимости ИТ-проектов в России приводит к понижению рентабельности работы ИТ-компаний, а также значительно влияет на качество оказываемых услуг.

Александр Файнбойм, руководитель направления ИТ-аутсорсинга «Крок», отмечает, что несмотря на то, что российский ранок ИТ-аутсорсинга относительно молодой, он смог достаточно быстро завоевать неплохие позиции. Аналитики Gartner прогнозируют, что такой активный рост будет продолжаться до 2018 года.

«
Сегодня уже более 60% компаний так или иначе пользуются услугами ИТ-аутсорсинга. Изначально внешним специалистам отдавали исключительно технические задачи, но сейчас очень сильна тенденция по смещению фокуса в более комплексные и сложные задачи, включающие в себя поддержку, консалтинг и многое другое. Наиболее активно к услугам ИТ-аутсорсинга прибегают ритейл, промышленность и, как это не удивительно, государственные организации, - рассказывает Александр Файнбойм.
»

Юрий Панченко, заместитель директора Сервисного центра по организации производства компании «Инфосистемы Джет», глядя на новые и дополнительные контракты своего подразделения, видит, что потребность в ИТ-аутсорсинге стала выше, и утверждает, что в ближайшие годы она будет только расти.

«
Мы со своей стороны к этому готовимся: набираем новых специалистов, постоянно проводим тренинги для наших инженеров, - поясняет Панченко.
»

По его словам, 2016 год был отмечен экспоненциальным ростом рынка ИТ-аутсорсинга. Причем, по его данным, меняется и структура спроса – заказчики все чаще интересуются более высокоуровневыми услугами: инфраструктурными облачными сервисами, обеспечением доступности прикладной части, повышением зрелости ИТ-процессов и т.п.

Роман Павлов, председатель совета директоров компании «Сириус», согласен с коллегой из «Инфосистем Джет», говоря о том, что рынок техподдержки и ИТ-аутсорсинга в следующем году может только расти.

Павлов связывает это в первую очередь с окончанием гарантийных сроков обслуживания уже существующего оборудования, что потребует заключения дополнительных сервисных контрактов. Кроме того, сокращение бюджетов компаний на ИТ и их стремление максимально сократить расходы ведет за собой необходимость качественной технической поддержки уже эксплуатируемых систем, считает он.

«
Задача ИТ-компании в данном случае: предложить не замену оборудования, а обновление и настройку существующего ПО, что позволит заказчику оптимизировать уже приобретенные ранее ресурсы и избежать дополнительных вложений, - говорит эксперт.
»

По мнению Владимира Турлачева, руководителя группы технической поддержки и ИТ-аутсорсинга компании Softline, каждый очередной год, проживаемый в условиях сложностей в российской экономике, делает этот рынок все более зрелым – как со стороны исполнителей, так и со стороны заказчиков. Язык общения сейчас выработался единый – язык бизнеса, денег и SLA. И в большинстве своем, уровень взаимоотношений по контрактам соответствует западному, считает представитель Softline.

Тренды российского рынка ИТ-аутсорсинга

Эксперты российского рынка ИТ-аутсорсинга в ходе опроса TAdviser назвали актуальные и перспективные тренды последнего времени.

Так, генеральный директор «ЦРТ Сервис» (входит в Maykor) Михаил Алексеев наблюдает значительный рост числа долгосрочных контрактов на ИТ-аутсорсинг практически во всех отраслях. Плюс практически все они носят комплексный характер – объединяют сопровождение всей ИТ- и отраслевой инфраструктуры.

«
По такой схеме Maykor работает с Альфа-Банком, Райффайзенбанком, «МегаФон Ритейл», «Связным» и другими, - поясняет Алексеев.
»

Еще одним важным трендом, по его мнению, является стремление заказчиков к поиску моделей аутсорсинга, которые позволяют привлечь исполнителя к задачам повышения доходности – т.н. gain sharing.

Maykor работает по такой модели с «Ростелекомом» в рамках проекта «Сельская связь». Суть модели в том, что вознаграждение за услуги аутсорсинга зависит от доходов оператора связи на конкретной территории. Это стимулирует поставщиков услуг на поиск источников повышения доходности заказчика – за счет предоставления дополнительных услуг населению.

Юрий Панченко из «Инфосистем Джет», также называет стремление к комплексному ИТ-аутсорсингу одним из наиболее перспективных трендов.

По его словам, среди заказчиков «Инфосистем Джет» есть те, кто усиленно избавляется от непрофильных для них ИТ-активов и сосредотачивается на собственном бизнесе. Причем речь идет не об SMB, а о компаниях сегмента Large Enterprise. В такой парадигме CIO становится в своей организации бизнес-партнером по ИТ, а провайдер предоставляет любые ИТ-сервисы по принципу «единого окна».

«
Думаю, в ближайшие 4-5 лет рынок будет активно развиваться в этом направлении, - говорит Панченко.
»

В то же время главным трендом он называет гибкость. Если ранее услуги строили по схеме «проект‒закупка‒создание‒тестирование‒эксплуатация», то современные условия позволяют исключить стадии 2‒3, а иногда даже и 1-4 за счет адаптивных облачных сред.

«
Это помогает в разы ускорить внедрение, а возможность примерить быстро и экономично ИТ-сервисы для повышения эффективности основного бизнеса дает почти неограниченные конкурентные преимущества», - считает Панченко.
»

Лев Николау, глава «Атринити», новым для России трендом называет полную передачу на аутсорсинг управление ИТ-инфраструктурой клиентов из малого и среднего бизнеса, стартапов. При этом, по его словам, основными потребителями аутсорсинговых услуг все также остаются и будут оставаться крупные организации с высоким уровнем потребления ИТ: ритейл, нефтегаз, банки.

«
В основном, они делегируют подрядчикам выполнение рутинных ИТ-задач, таких как сопровождение ИТ-инфраструктуры, Service Desk, поддержка приложений, контакт-центров. Привлечения ИТ-консультантов довольно узкой экспертизы потребует госсектор и промышленное производство: драйвером на спрос аутсорсинга выступит активная цифровизация этих сфер, - отмечает глава «Атринити».
»

Владимир Турлачев из Softline, считает, что очевидными трендами этого рынка являются облака и регионально-распределенный сервис по обслуживанию инфраструктуры на местах.

Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг», кроме общих для ИТ-рынка тенденций, таких как рост информатизации, перехода к сервисной модели, популяризации облачной инфраструктуры и импортозамещения, отмечает, что заказчики, для которых аутсорсинг - не экзотическая услуга, отдают внешним исполнителям все большие объемы работ. Это во многом решает проблемы пограничной зоны ответственности, полагает он.

«
Отдельно необходимо сказать про аутсорсинг на рынке облачных технологий. Темпы роста этого сегмента невероятно высоки, и можно определенно сказать, что такая картина сохранится в ближайшие годы, - говорит эксперт.
»

Кроме того, по его словам, все отчетливее наметилась тенденция перехода от работы с большим количеством партнеров по аутсорсингу в сторону одного подрядчика, способного обеспечить наиболее эффективное решение всех задач клиента, связанных с ИТ-аутсорсингом.

В ICL Services, говоря о текущих тенденциях, сообщают, что сейчас ИТ-компании инвестируют в развитие услуг, связанных с технологиями, такими как большие данные, мобильность, облачные архитектуры, безопасности и цифровые услуги. Кроме того, эти компании стали больше внимания уделять специализированным отраслевым решениям, чтобы реализовывать реальные бизнес-кейсы своих клиентов.

«
Идет активная специализация: вендоры ищут собственные ниши, крупные и средние интеграторы пытаюсь найти наиболее комфортный сегмент для работы и уходят от подхода оказания услуг широкому профилю компаний, - отмечают в ICL Services.
»

Данные IDC

IDC report Russia IT service market 2015 – 2021

2014

Данные TAdviser

По оценкам TAdviser, объем рынка ИТ-аутсорсинга в 2014 году, по сравнению с прошлым годом вырос на 9% и достиг 66,3 млрд рублей. Положительная динамика сохранится и в 2015 году благодаря тому, что аутсорсинговая модель при высоком курсе иностранных валют становится для многих компаний значительно дешевле, чем инвестиции в развитие собственных ИТ.

TAdviser прогнозирует рост объема рынка ИТ-аутсорсинга по итогам 2015 года на уровне 5%, до 69,6 млрд рублей.

Выручка компаний на рынке ИТ-аутсорсинга России в 2014-2013 гг. (в рублях, с НДС)
Позиция Компания Выручка, 2014 год Выручка, 2013 год Динамика выручки, в %%
1 Maykor
10 893 023
9 275 729
17
2Техносерв
8 597 281
6 827 467
26
3КРОК
4 641 763
4 986 636
-7
4Ай-Теко
2 619 722
1 019 798
157
5АМТ-Груп
933 190
639 400
46
6AT Consulting*
603 159
345 844
74,4
7АМТЕЛ-СЕРВИС
336 000
248 000
35
8Борлас
33 248
9 725
242
-ICL Services**
3 218 574
2 925 976
10

*Данные были предоставлены с опозданием 7 октября 2015 г.

*Данные были предоставлены с опозданием 9 октября 2015 г. и внесены без номера позиции в качестве справочной информации

Источник: TAdviser Report, сентябрь 2015 г.


В 2014 году наблюдалось замедление роста рынка ИТ-аутсорсинга по сравнению с 2013 годом. Это связано с тем, что в последнем квартале 2014 года заказчики осмысляли ситуацию и варианты дальнейших действий. Рост числа сделок на рынке начался после февраля 2015 года.

Несколько изменился и профиль самих проектов: от бурного развития к повышению эффективности использования имеющихся ресурсов. "Данная задача актуальна для большинства заказчиков, и ИТ-аутсорсер, у которого отлажены все процессы, решает ее, как правило, эффективнее внутренней ИТ-службы", - говорит Юрий Панченко, заместитель директора Сервисного центра по организации производства компании «Инфосистемы Джет».

«Для АМТЕЛ-СЕРВИС 2015 кризисный год стал годом возможностей и стремительного роста. Ключевым вектором развития компании и основным направлением бизнеса стали услуги ИТ-аутсорсинга и сервисной поддержки, - отмечает Дмитрий Кошкин, директор коммерческого департамента АМТЕЛ-СЕРВИС. - Услуги ИТ-аутсорсинга – это одно из самых перспективных направлений российского ИТ-рынка. От поддержки ИТ-систем, как от функции, рынок не сможет полностью отказаться ни при каких условиях, однако кризис дает повод владельцу ИТ-инфраструктуры внимательно оценить и пересмотреть стоимость данных сервисов. Как правило, результатом оптимизации становится полный или частичный переход на модель ИТ-аутсорсинга, изменение набора и параметров услуг, смена внешних подрядчиков или переход от мультисорсинга к одному или ограниченному количеству подрядчиков. Текущий 2015 год не является исключением: мы наблюдаем пролонгации сервисных контрактов в корпоративном и госсекторе, рост интереса и переход на полный ИТ-аутсорсинг небольших компаний, передачу поддержки инфраструктуры филиальной сети «в одни руки». Также не может не радовать повышение зрелости российских компаний в части ИТ-аутсорсинга и облачных сервисов».

Крупнейшие проекты ИТ-аутсорсинга

Самые масштабные проекты аутсорсинга в области поддержки ИТ-инфраструктуры в России в 2012-2015 годах*

Заказчик Отрасль Партнер Кол-во офисов/точек/магазинов География Подробности
1 Почта России Услуги ЦРТ-Сервис (Maykor) > 42 000 РФ Подробнее
2 Федеральное казначейство Госсектор Сервионика ("Ай-Теко") 9500 РФ Подробнее
2 Федеральное казначейство Госсектор Ай-Теко 9500 РФ Подробнее
3 УЭК Транспорт ЦРТ-Сервис (Maykor) > 5 000 Московская область Подробнее
4 Росреестр Госсектор "Ай-Теко" 2500 РФ Подробнее
4 Росреестр Госсектор Техносерв 2500 РФ Подробнее
4 Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие" Госсектор "Орбита-сервис" 2500 РФ Подробнее
4 Пенсионный Фонд России (ПФР) Госсектор "Техносерв" 2500 РФ Подробнее
5 МегаФон Ритейл Торговля Maykor 1800 500 городов Подробнее
6 Центрально-Черноземный банк (Сбербанк РФ) Финансы Центр Информационных технологий 1424** 6 областей Подробнее
7 "Ростелеком" Телеком Maykor 1200 Приволжский федеральный округ Подробнее
8 Башинформсвязь Телеком Техносерв 800 Башкортостан Подробнее
9 Балтбет Услуги Maykor 600 190 городов Подробнее
10 "Ростелеком - Розничные системы (РРС)" Торговля Maykor > 500 РФ Подробнее
10 "Финансовая группа "Лайф"" Финансы Ай-Теко > 500 РФ Подробнее
11 Почта Банк (ранее Лето Банк) Финансы Инфосистемы Джет 440 РФ Подробнее
12 Сбербанк Восточно-Сибирское отделение Финансы Maykor 430** Восточная Сибирь Подробнее
13 Kari Торговля Maykor 403 РФ Подробнее
14 Группа Лайф Финансы Ай-Теко 360 РФ Подробнее
15 Модный Континент (InCity) Торговля Maykor 328 РФ Подробнее
16 ФНС Госсектор Техносерв 320 РФ Подробнее
17 Банк Открытие Финансы Maykor 300 РФ Подробнее
18 Детский мир Торговля Maykor 277 РФ Подробнее
19 Melon Fashion Group Торговля Maykor 250 РФ Подробнее
20 Oriola Фармацевтика Инфосистемы Джет 240 РФ Подробнее

Источник: TAdviser Report, сентябрь 2015


*Информация в таблице не является ранкингом. Проекты в таблице расположены относительно друг друга в порядке, примерно отражающем уменьшение их масштаба, исходя из количества городов, точек и пользователей, охваченных контрактом на ИТ-аутсорсинг

Среди крупнейших по охвату и масштабу российских проектов ИТ-аутсорсинга, информация о которых есть в базе TAdviser за 2012 - 2015 годы, выделяется проект Maykor для Почты России, который охватил 42 тысячи отделений предприятия по всей России. Его сумма является рекордной для отечественного рынка и составляет 13,5 млрд рублей на три года.

Как следует из данных TAdviser, представленных в таблице выше, наиболее масштабные проекты по передаче на аутсорсинг поддержки ИТ-инфраструктуры, реализуют госучреждения или предприятия с госучастием, такие как "Почта России", УЭК, "Сбербанк" и "Ростелеком".

Стоимость ИТ-аутсорсинга снижается

2014 год стал для многих организаций периодом оптимизации ИТ-расходов и сокращения издержек.

"Трендом последнего года для всех компаний стало снижение капитальных расходов (CAPEX) и рост доли операционных расходов (OPEX) в структуре затрат. Оптимизация затрат коснулась всех направлений работы, но внимание на ИТ-подразделения обратили в первую очередь", - говорит Никита Дергилев, директор по сервису и аутсорсингу компании "Техносерв".

По его словам, среди заказчиков наблюдался рост числа тех, кто стремится получить готовое решение и перейти на абонентскую модель потребления услуг. Желающих покупать отдельно серверы и отдельно решения стало намного меньше. "Если 5-6 лет тому назад компании на рынке еще могли брать на себя заботу об окупаемости средств, вложенных в ИТ, то сейчас они не готовы заниматься этим", - добавляет он.

В портфеле "Техносерва", по словам Дергилева, стало больше комплексных проектов. Для них характерен умеренный рост расходов заказчика при существенном наращивании объема предоставляемых ему работ. В результате заказчик получает экономию, сокращая или оптимизируя платежи, которые ему бы пришлось нести в случае продолжения контрактов с крупными вендорами.

Еще одна причина снижения стоимости аутсорсинга связана с освобождением ресурсов у компаний-подрядчиков из-за резкого падения рыночной активности. В связи с этим цены в рублях пошли вниз, считает Денис Бондаренко, директор по операционной деятельности "АДВ Консалтинг (ADV consulting)".

Поставщики ИТ-услуг наращивают компетенции в ИТ-аутсорсинге

На рыночные тенденции в сфере ИТ-аутсорсинга уже обратили внимание многие поставщики ИТ-услуг. Например, год назад в портфеле "Техносерва" практически не было соглашений с вендорами по предоставлению инфраструктуры и услуг с абонентской схемой оплаты.

"Прошедший год стал временем, когда мы активно наращивали свою экспертизу и расширяли продуктовую линейку, стремясь увеличить объем предоставляемых услуг аутсорсинга. Был существенно расширен список вендоров, в него попали компании, с которыми ранее на российском рынке не все были хорошо знакомы. На мировом рынке осознали сам факт перемен и возможность для новых игроков начать активное продвижение в России", - считает Никита Дергилев, добавляя, что ИТ-аутсорсинг стал одним из приоритетных направлений развития "Техносерва".

В Softline оборот направления ИТ-аутсорсинга и техподдержки за последний год вырос более чем на 30%. "Мы продолжаем расширять портфель услуг", - говорит руководитель этого направления Владимир Турлачев.

Госструктуры присматриваются к комплексному аутсорсингу

Госструктуры могут стать главным двигателем для активного развития комплексного ИТ-аутсорсинга. Дергилев из "Техносерва" связывает это с тем, что уровень подготовки ИТ-персонала и зарплата ИТ-специалистов часто не позволяет госучреждениям развивать собственные ИТ-сервисы на достаточном уровне.

Если в госкомпаниях пойдут по пути оптимизации штатной численности, то, скорее всего, под сокращения попадут вспомогательные подразделения, в том числе – ИТ-службы. Но при этом государственные структуры развивают функции ИТ-систем, что потребует серьезной ИТ-поддержки (например, в СМЭВ, электронном документообороте, порталах госуслуг).

"Более того, в крупных госструктурах – ФМС, Росрезерв, Росреестр – идет постоянный процесс по накоплению огромных объемов информации и работать с этими данными можно только на базе ИТ", - добавляет Дергилев.

Промышленные предприятия могут стать новыми крупными заказчиками

Если сейчас главные заказчики на рынке ИТ-аутсорсинга – это госструктуры, банки, телеком и энергетические компании, то в ближайшие два-три года в этот список могут войти и промышленные предприятия.

Это связано с процессом перехода промышленников на использование "умных" станков и модернизацией конструкторских бюро. Такие изменения требуют экспертизы и привлечения ИТ-консультантов. Зачастую для промышленных предприятий ИТ не является профильным направлением, что создает предпосылки для роста заинтересованности в развитии ИТ-аутсорсинга.

Разделение рынка на массовый и профессиональный сегменты

Рынок ИТ-аутсорсинга в будущем, вероятно, разделится на два сегмента: во-первых, на массовый рынок сервисов, в первую очередь завязанный на мобильные приложения и потребляемый из публичного облака, где основными заказчиками станет малый и средний бизнес. Во-вторых, на рынок профессиональных сервисов, оказываемых на базе частных облаков, в первую очередь, в формате PaaS. Основным заказчиком здесь выступит корпоративный сегмент.

"Гибридное ИТ становится нормой. Крупные компании корпоративного сектора все чаще отдают предпочтение профессиональным внешним ЦОДам", - говорит Александр Щипков из компании "Борлас".

2013

Данные TAdviser

Рынок ИТ-аутсорсинга, по оценкам TAdviser, в 2013 году составил 60,88 млрд рублей, что на 15% больше 2012 года (52,94 млрд рублей). В общей структуре доходов ИТ-сервисных компаний в 2012 году на ИТ-аутсорсинг пришлось 20,3%, а в 2013 году – около 20,5%.

Данные Forrester Research

Оценки TAdviser совпадали с данными Forrester Research, согласно которым по итогам 2012 года рост отечественного рынка ИТ-аутсорсинга составил 15%, а в 2013 - от 15 до 17%.

Для сравнения, по данным ТОП-30 ИТ-аутсорсинговых компаний[1] (включая сервисную поддержку) за 2013 год по версии Эксперт РА, их совокупный доход в 2013 году составил более 60 млрд рублей.

Наиболее частые клиенты аутсорсинговых компаний - это финансовые организации и банки, торговые компании, а также госсектор, предприятия энергетики, телеком-провайдеры.

Смотрите подробнее: Отраслевая специфика проектов ИТ-аутсорсинга

Топ-10: сервисная поддержка, аутсорсинг

Компания Доходы 2013, тыс. рублей Прирост выручки за год
1 Maykor 7 860 787 15,7%
2 Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) 7 702 135 35,7%
3 «Ланит» 7 125 198 10,5%
4 «Техносерв» 5 785 989 19,3%
5 «КРОК» 4 330 358 -17,6%
6 «Энвижн Груп» 3 632 350 -4,7%
7 ITG (INLINE Technologies Group) 3 580 605 18,9%
8 «Инфосистемы Джет» 3 407 555 22,6%
9 «ИТСК» 2 909 955 42,6%
10 «ФОРС» 1 838 518 -2,6%

Эксперт РА, 2014

Данные Эксперт РА

По данным Эксперт РА, крупнейшими ИТ-аутсорсинговыми компаниями в России по итогам 2013 года былиMaykor, Центр Финансовых Технологий (ЦФТ), «Ланит», «Техносерв», «КРОК», «Энвижн Груп», ITG (INLINE Technologies Group), «Инфосистемы Джет», «ИТСК», «ФОРС».

Эксперты TAdviser о характеристиках рынка

Как прокомментировали TAdviser в пресс-службе Microsoft, сегодня российские компании готовы не только формировать и предоставлять ИТ-услуги самостоятельно, но и руководствуясь задачами бизнеса передавать на аутсорсинг как простые задачи, например, сервис отдельных видов ИТ-оборудования и инфраструктуры, так и обслуживание бизнес ориентированных систем компании.

Ирина Семенова, вице-президента по маркетингу Maykor, считает, что на российском рынке ИТ-аутсорсинга в 2013 году становятся более востребованными сложные виды работ, рынок растет не только за счет сравнительно простых в техническом плане и формализованных работ, таких как классический ИТ-аутсорсинг (ITO) или MPS (аутсорсинг печати).
«По опыту Maykor, заказчики ИТ-работ становятся более профессиональными, большинство ИТ-директоров уже накопили положительный опыт взаимодействия с провайдерами услуг и понимают, что следует ждать от «правильного аутсорсера»», - говорила она.

Участники рынка отмечают, что обсуждение параметров SLA перестало быть простой формальностью – заказчики в 2013 году вели борьбу за каждую долю процента, но при этом уже не стремятся обеспечить 100% SLA, то есть теоретическое полное отсутствие простоев. Кроме того, ка аутсорсинг все чаще выносится не только поддержка отдельных ИТ-систем, но и инфраструктурные сервисы. Впрочем, «бума» на рынке ИТ-аутсорсинга в 2014 году и далее не ожидается. В TAdviser прогнозируют, что рынок сохранит здоровый темп роста – на уровне 15%.

В условиях стагнации рынка предприятия обязательно станут все больше ИТ-функций передавать на внешнее обслуживание – только специализированные компании будут в состоянии концентрировать высокотехнологичную экспертизу. Сокращение непрофильных ИТ-функций и персонала неизбежно приведет к росту объемов ИТ-аутсорсинга, согласен Александр Щипков, директор по развитию «Борлас».

В Microsoft отмечают, что меняется структура спроса на ИТ-аутсорсинг.
«Изначально большой интерес к ИТ-аутсорсингу проявляли компании СМБ-сектора и стартапы, которые не готовы и не видят смысла в формировании ИТ-инфраструктур с нуля, но хотят потреблять и использовать ИТ услуги уже сегодня. Но по результатам прошлого года мы можем сказать, что представители крупного бизнеса уже не просто активно интересуются, но и тестируют и используют различные облачные сценарии в зависимости от своих задач», - отмечали эксперты компании в беседе с TAdviser в 2014 году.

2012

Данные Tadviser

По данным TAdviser, рынок ИТ-аутсорсинга в России в 2012 году составил в объеме 52,94 млрд рублей или 20,3% от всего рынка ИТ-сервисов и ИТ-аутсорсинга.

Данные Marketvisio и Orange Business Services

По данным совместного исследования 2012 года Marketvisio и Orange Business Services (Эквант), уровень проникновения аутсорсинга на российский рынок ИТ-услуг в 2012 году пока еще заметно отставал от аналогичного показателя в Западной Европе, но отечественные компании продолжали динамично развиваться в этом направлении. 37% компаний корпоративного сегмента уже используют в том или ином объеме ИТ-аутсорсинг, а 28% из них планируют в 2012 году увеличить эту статью расходов, передавая все больше полномочий специализированным ИТ-провайдерам.

К использованию аутсорсинга крупный бизнес тогда побуждали недостаточная экспертиза в области информационных технологий, нехватка ИТ-персонала и отсутствие передовых технологий, доступных внешним ИТ-провайдерам. Среди сдерживающих факторов применения аутсорсинга респонденты тогда назвали высокую стоимость услуг стороннего провайдера в сравнении с содержанием собственного штата специалистов (47%) и угрозу потери контроля над собственными данными (32%).

Характер передаваемых на аутсорсинг услуг в 2012 году отличался разнообразием, но среди наиболее востребованных можно выделить три сервиса. Более 40% крупных компаний передавали на аутсорсинг развитие бизнес-приложений и интеграцию, за которыми с большим отрывом следуют аутсорсинг ИТ-инфраструктуры и ее менеджмент. Также в числе перспективных направлений развития аутсорсинга многие компании называли услуги внешнего контакт-центра и облачные вычисления, но в ближайшее время они не смогут изменить общую картину рынка.

Выбирая провайдера ИТ-услуг, компании принимали во внимание ценовые условия (36%), качество предоставления сервисов (20%) и возможность комплексного обслуживания (13%). При оценке качества особое значение имела возможность заключения SLA (service level agreement) на предоставляемые услуги. Неготовность провайдера брать на себя финансовую ответственность являлась причиной отказа от перехода на аутсорсинговую модель ИТ-услуг для 10% потенциальных заказчиков.

2011

Данные Астерос

В марте 2011 года группа «Астерос» представила прогноз развития рынка ИТ-услуг на 2011 год. Рынок ИТ-услуг в 2011 году, согласно сделанному тогда прогнозу, вырос на 19% и составил порядка 4,9 млрд долларов. Лидерами роста были сегменты ИТ-аутсорсинга системной интеграции и внедрения бизнес-приложений и другого ПО. Основной движущей силой ИТ-аутсорсинга будет рост доли услуг по модели SaaS, а направление в целом увеличится на 24%.

Российский рынок ИТ-услуг 2009-2011

Данные на 2011 год прогнозные
Астерос, 2010

См.также

ИТ-аутсорсинг (мировой рынок)
Отраслевая специфика проектов ИТ-аутсорсинга
Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP: ранкинг TAdviser